Jak pracować z zapotrzebowaniami na zasoby › Anulowanie alokacji zapotrzebowania

Anulowanie alokacji zapotrzebowania

Przy anulowaniu alokacji zapotrzebowań na zasoby współpracują administratorzy, kierownicy projektów i menedżerowie ds. zasobów.

• Kierownik projektu może czasami ograniczyć zakres projektu lub może się zdarzyć, że zasób jest niedostępny w pewnym okresie. Można anulować twardą alokację zasobów, aby wykorzystać zwolniony czas zasobów przy innym projekcie. Alokację zasobu można anulować całkowicie lub częściowo. Anulowanie alokacji zasobu usuwa wszystkie twarde alokacje tego zasobu w przyszłości. Data początkowa anulowania alokacji przypada domyślnie na następny dzień. Datę początkową można zmienić na wcześniejszą.
• Przy potwierdzaniu alokacji i anulowania alokacji zasobu menedżer ds. zasobów współpracuje z kierownikiem projektu. Należy przypomnieć kierownikom projektów, że nie można anulować alokacji roli ani miękkiej alokacji wymagań dotyczących personelu.
• Administrator konfiguruje w aplikacji obsługę użytkowników. Menedżerowie mogą anulować alokację tylko wtedy, gdy jest włączone ustawienie Zezwalaj na alokowanie mieszane. W alokowaniu mieszanym są obsługiwane różnice między alokacjami planowanymi i twardymi. Anulowanie alokacji zasobu powoduje zresetowanie twardej alokacji, tak aby była zgodna z planowaną. Na przykład menedżer może ustawić twardą alokację na 10 tygodni, a następnie zmienić planowaną alokację na 8 tygodni. Operacja anulowania alokacji zasobów usuwa dwa tygodnie twardej alokacji.

Wykonaj następujące kroki:

1. Jako administrator:
   1. Otwórz menu Administrowanie i z menu Zarządzanie projektem wybierz opcję Ustawienia.
   2. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na alokowanie mieszane i kliknij przycisk Zapisz.
2. Jako kierownik projektu:
   1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij opcję Projekty.
   2. Otwórz projekt i kliknij kartę Zespół.
   3. Zaznacz pole wyboru związane z jednym lub wieloma zasobami alokowanymi w sposób mieszany bądź twardy.
   4. Kliknij menu Czynności i wybierz opcję Utwórz zapotrzebowania.
   5. W polu Typ zapotrzebowania wybierz wartość Anuluj alokację zasobów.
   6. Dla każdego zasobu wybierz menedżera alokacji. Automatycznie wyświetlany jest domyślny menedżer alokacji.
   7. Kliknij opcję Utwórz, aby utworzyć zapotrzebowania o statusie Nowy, lub opcję Utwórz i otwórz, aby utworzyć zapotrzebowanie Otwarte.

      Zapotrzebowanie zostanie utworzone i wyświetlone na stronie personelu zespołu projektu. Jeśli zapotrzebowanie zawiera żądanie anulowania alokacji konkretnego zasobu, w kolumnie Anuluj alokację jest wyświetlany znacznik wyboru.

   8. Zapisz zmiany.
3. Jako menedżer ds. zasobów:
   1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie zasobami kliknij polecenie Zapotrzebowania na zasoby.

      Jeśli zapotrzebowanie zawiera żądanie anulowania alokacji konkretnego zasobu, w kolumnie Anuluj alokację jest wyświetlany znacznik wyboru.

   2. Zaznacz pola wyboru jednego lub wielu zasobów ze znacznikami wyboru w kolumnie Anuluj alokację i kliknij opcję Alokacja.

      Aplikacja usuwa wszystkie twarde alokacje, których nie ma już w planie na dzień bieżący i następne. Na stronie Zapotrzebowania na zasoby w kolumnie Średnia stawka wielkość twardej alokacji zmienia się. W przypadku całkowitego anulowania alokacji zasobu będzie wyświetlana wartość 0,00%.

   3. Kliknij łącze dotyczące tego zapotrzebowania.

      Na stronie Właściwości zapotrzebowania zostanie wyświetlony następujący tekst:

      To zapotrzebowanie będzie stosowane wyłącznie do celów anulowania alokacji.
      

   4. Jeśli w zapotrzebowaniu żądano anulowania alokacji zasobu oraz jego zastąpienia, na stronie Właściwości zapotrzebowania są zaznaczone pola wyboru Anuluj alokację oraz Zastąp. Zostanie także wyświetlone menu Zasoby.
      • Kliknij opcję Zasoby, aby ustawić odpowiednie kryteria filtrowania.
      • Dodaj nowy zasób odpowiadający pod względem dostępności zasobowi zastępowanemu.
      • Jeśli użytkownik ma wymagane prawa dostępu, wyświetlany jest przycisk Zastąp. Kliknij przycisk Zastąp, aby zasób, którego alokacja jest anulowana, zastąpić nowym zasobem.
      • Jeśli użytkownik nie ma odpowiednich praw dostępu, kierownik projektu może zapoznać się z propozycją zastąpienia, a następnie alokować ten zasób.

Reguły dotyczące zapotrzebowań na zasoby

Podczas anulowania alokacji zapotrzebowań na zasoby w produkcie są stosowane następujące reguły:

• Krzywa planowanej alokacji reprezentuje domyślną lub łączną wartość alokacji żądanej przez kierownika usługi. Krzywa twardej alokacji reprezentuje wartość alokacji przydzielonej przez menedżera ds. zasobów. Stan alokacji zasobu zmienia się odpowiednio do wielkości alokacji na krzywych alokacji planowanej i twardej.
• Podczas anulowania alokacji zasobów aplikacja zmniejsza wartość alokacji przydzielonej lub twardej, która przekracza alokację planowaną. Wynikające stąd zapotrzebowanie anulowania alokacji odejmuje się od krzywej twardej alokacji.
• Jeśli zostanie wybrany typ zapotrzebowania Zastępowanie zasobów, funkcja Anuluj rezerwację (związana z zapotrzebowaniem) jest automatycznie zaznaczona. Aplikacja generuje zapotrzebowanie o dwóch nowych właściwościach (unbook = true i replace = true).
• Wartość alokacji do anulowania jest domyślnie równa twardej alokacji członka zespołu pomniejszonej o wartość łącznej alokacji. Jeśli alokacja łączna jest równa alokacji twardej lub od niej większa, wielkość alokacji do anulowania jest równa zeru.
• Wielkość alokacji do anulowania jest domyślnie równa anulowaniom alokacji począwszy od dnia bieżącego. Użytkownik może skorygować datę i wielkość zapotrzebowania, aby tylko częściowo anulować alokację.
• W przypadku prostego anulowania alokacji (opcja zastąpienia jest wyłączona) karta Zasób nie jest wyświetlana w aplikacji. Zamiast opcji proponowania dostępne są opcje anulowania lub odrzucenia alokacji. Gdy alokacja zostanie anulowana, alokacja członka zespołu jest zmniejszana bez zatwierdzania przez kierownika projektu. W przypadku odrzucenia alokacja członka zespołu nie jest zmniejszana. W obu przypadkach do kierownika projektu jest wysyłane powiadomienie, a status zapotrzebowania zostaje ustawiony na alokowano.

  Uwaga: Użytkownik z uprawnieniami do alokowania może wyzerować twardą alokację członka zespołu bez przesyłania zapotrzebowania.

• W przypadku anulowania alokacji zastąpienia wyświetlana jest karta Zasób. Żądana wielkość jest równa łącznej alokacji członka zespołu, którego alokacja jest anulowana. Członek zespołu, którego alokacja została anulowana, nie jest wyświetlany na liście zasobów. Anulowanie alokacji jest atrybutem zapotrzebowania. Zapotrzebowanie można wypełnić dokładnie tak samo, jak w przypadku każdego zapotrzebowania standardowego, uwzględniając opcje proponowania, preferencji, akceptowania i odrzucenia. Oprócz alokowania aplikacja umożliwia również anulowanie alokacji.