Sprawdzanie wymagań wstępnych

Aby utworzyć portfel inwestycji, należy spełnić poniższe wymagania:

Przejrzyj scenariusz Rozpoczęcie pracy z zarządzaniem portfelem i skonfiguruj w produkcie niezbędne dane.
Utwórz w produkcie aktywne inwestycje i idee, które są zaplanowane na okres objęty portfelem.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu inwestycji, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie projektami. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu idei, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie projektami.
Utwórz portfele podrzędne, które chcesz powiązać z portfelem nadrzędnym, aby móc obserwować ich wzajemne relacje. Z portfela podrzędnego do portfela nadrzędnego nie są pobierane żadne dane.
Przejrzyj scenariusz Jak skonfigurować widok linii brzegowej, aby dowiedzieć się więcej o wyświetlaniu linii brzegowej, ograniczeń portfela i atrybutów w widoku linii brzegowych.
Przejrzyj scenariusz Jak wyświetlać koszty kapitałowe i operacyjne, aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu planów finansowych inwestycji na potrzeby wyświetlania kosztów kapitałowych i operacyjnych.
Sprawdź, czy masz poniższe uprawnienia dostępu do tworzenia i edytowania zawartości portfela:
- Portfel - Tworzenie
- Portfel - Nawigacja