Aby rozpocząć proces tworzenia portfela, zdefiniuj właściwości wysokiego poziomu dla portfela. Właściwości portfela określają granice czasowe, pieniężne i dotyczące zasobów, w których zakresie można planować i zarządzać inwestycjami. W obrębie tych granic można utworzyć wiele wersji planu na potrzeby porównań i zaimplementować najlepszy plan.
Przykładowo, w poniższych właściwościach portfela przedstawiono, w jaki sposób używać zakresu danych, aby planować inwestycje portfela w tym zakresie:
Wykonaj następujące kroki:
Wskazuje właściciela lub twórcy portfela, zwykle jest to kierownik operacyjny lub dyrektor. Właściciel automatycznie otrzymuje uprawnienia do wyświetlania i edycji portfela i jego treści. Można wybrać więcej niż jednego właściciela portfela.
Wskazuje interesariusza w firmie, który chce analizować treść portfela i przedstawiać uwagi. Interesariusz automatycznie otrzymuje uprawnienia do przeglądania portfela i jego zawartości. Można wybrać więcej niż jednego interesariusza portfela.
Określa zakres planowania danych dla portfela. Dane w portfelu zostaną przycięte, aby pozostawały w ramach ustalonego horyzontu. Jeżeli inwestycja rozpoczyna się w zakresie horyzontu portfela, lecz kończy się poza nim, koszt inwestycji można analizować z następujących perspektyw:
Przykładowo, łączny koszt inwestycji wynosi 10 mln USD, ale w horyzoncie portfela planowane jest wydanie tylko 2 milionów. W tym przypadku portfel ujawnia zarówno łączny koszt inwestycji i jej koszt w horyzoncie planowania.
Określa domyślny widok lub układ strony portfela. Jeśli zainstalowano dodatek PMO Accelerator, można zmienić widok domyślny na PMO - Pulpit nawigacyjny inwestycji portfela.
Określa walutę portfela. W przypadku obsługi wielu walut waluta portfela określa domyślną preferencję dla zagregowanych raportów na temat inwestycji w różnych walutach. Dane finansowe budżetu (koszt) i korzyści są zestawiane w walucie portfela. Jeśli produkt jest skonfigurowany do obsługi jednej waluty, nie można edytować tej wartości.
Określa jednostkę zasobu (godziny lub EPW) do pomiaru zdolności produkcyjnych zasobów w odniesieniu do inwestycji portfela. W portfelu można ustawić tę jednostkę tylko raz.
Określa, jak często odświeżać dane portfela i powiązane z nimi plany przy użyciu rzeczywistych danych inwestycji. To pole jest wyświetlane po zdefiniowaniu wstępnych właściwości portfela. Można skonfigurować harmonogram automatycznego odświeżania portfela albo synchronizować dane ręcznie.
Wyświetla łączny docelowy koszt do wykorzystania w portfelu w horyzoncie planowania. Ten cel jest agregacją kosztów kapitałowych i operacyjnych, dlatego nie można ustawić go bezpośrednio.
Określa koszt kapitałowy do wykorzystania w portfelu w horyzoncie planowania.
Określa koszt operacyjny do wykorzystania w portfelu w horyzoncie planowania.
Określa walutę portfela lub walutę, w której mają być rozliczane wszystkie koszty inwestycji i kwoty korzyści. W konfiguracji z obsługą wielu walut wszystkie koszty i korzyści są zestawiane w walucie portfela.
Określa łączną docelową korzyść do uzyskania przez portfel w horyzoncie planowania.
Określa nakład pracy, którego wykorzystanie przewiduje się w portfelu w horyzoncie planowania.
Określa jednostkę, w której mają być przedstawiane wartości docelowe dla ról. Wybierz jedną z poniższych jednostek:
|
Prawa autorskie © 2013 CA.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
|
|