Jak zarządzać usługami › Główne właściwości (usługa) › Włączanie obsługi transakcji finansowych (usługa)

Włączanie obsługi transakcji finansowych (usługa)

Na stronie informacji finansowych we właściwościach usługi włącz funkcje przetwarzania finansowego dla usługi. Można wskazać lokalizację finansową, departament finansowy oraz inne atrybuty stosowane podczas przetwarzania transakcji finansowych.

Można również skojarzyć z usługą stawki transakcji dla robocizny, stawki transakcji dla materiałów, stawki transakcji dla wyposażenia i stawki transakcji dla wydatków.

Przed włączeniem obsługi transakcji finansowych dla usługi należy sprawdzić, czy skonfigurowano następujące elementy:

• Jednostka, klasa PWT, klasa inwestycji, lokalizacja, macierz stawek i macierz kosztów

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie finansami.

• Departament

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Podstawy.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz usługę.

   Zostanie wyświetlona strona właściwości.

2. Otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Finansowe.
3. W sekcji Ogólne wprowadź następujące dane:

   Klasa

   Określa klasę PWT (praca w toku) służącą do dopasowywania inwestycji do macierzy stawek i kosztów. Klasa PWT może również służyć do celów związanych z raportowaniem.

   Klasa inwestycji

   Określa klasę inwestycji służącą do dopasowywania inwestycji do macierzy stawek i kosztów. Klasa inwestycji może również służyć do celów związanych z raportowaniem.

   Departament

   Określa departament używany podczas przetwarzania transakcji związanych z obciążeniami zwrotnymi w celu obciążenia departamentów kosztami lub skredytowania tych kosztów. Departament może również służyć do dopasowywania inwestycji do macierzy stawek i kosztów. Wybranie departamentu na stronie właściwości ogólnych powoduje, że to pole jest wypełniane automatycznie. Wymagane w przypadku obciążeń zwrotnych.

   Lokalizacja

   Określa lokalizację służącą do dopasowywania inwestycji do reguł debetowania i kredytowania w przypadku przetwarzania transakcji związanych z obciążeniami zwrotnymi. Gdy ustawienia domyślne dotyczące systemu lub jednostki wskazują, że lokalizacja źródłowa pochodzi z inwestycji, można używać alokacji do dopasowywania inwestycji do macierzy stawek i kosztów.

4. W sekcjach Stawki transakcji dla robocizny, Stawki transakcji dla materiałów, Stawki transakcji dla wyposażenia i Stawki transakcji dla wydatków wprowadź następujące dane dla wszystkich typów transakcji, dla których to konieczne:

   Źródło stawki

   Określa stawkę używaną podczas przetwarzania transakcji w celu obciążenia za koszty robocizny, materiałów, wyposażenia lub wydatków skojarzone z usługą.

   Źródło kosztów

   Określa koszty robocizny, materiałów, wyposażenia lub wydatków skojarzone z usługą.

   Typ kursu wymiany

   Typ kursu wymiany wskazuje sposób przeliczania stawek i kosztów, jeśli jest włączona obsługa wielu walut.

5. Zapisz zmiany.