Forrige emne: Portlet for kapasitetsoversiktNeste emne: Slik administrerer du kapasitetsplanlegging:


Drilldown-portleter

Bruk drilldown-ikonene i Kapasitetsoversikt-portleten til å vise detaljene for samlede data for ressurs-ONSen. Informasjonen i drilldown-portleter tilsvarer dataene som vises i Kapasitetsoversikt-portleten. Verdiene som er valgt i Ressurs-ONS og Listemodus, er hovedfokuset for dataene som vises i hoved- og drilldown-portletene.

Drilldown-portletene inneholder standardverdier for filterkriteriene. De er basert på noden du klikker fra når du vil vise detaljene. Hvert av de følgende drilldown-ikonene representerer ulike informasjonssett:

Følgende skjer når du klikker på ikonene for å åpne drilldown-portletene:

Slik arbeider du med kapasitetsplanleggingsscenarioer:

Bruk de scenarioaktiverte sidene til å opprette scenarioer og bruke dem som retningslinjer for planlegging av investeringer. Bruk kapasitetsplanleggingsscenarioer til å takle situasjoner som ligner følgende:

Kapasitetsplanleggingsscenarioer

Med kapasitetsplanleggingsscenarioer kan du ta informerte beslutninger om ressursbehov og bemanning. Du kan bruke et kapasitetsplanleggingsscenario til å endre teamallokeringer. Du kan opprette et scenario for å gjøre midlertidige endringer i dataene som berører den totale kapasitetsplanen. Disse midlertidige endringene lagres aldri eller tas i bruk på de faktiske dataene. Bruk kapasitetsplanleggingsscenarioet til analyse før du gjør de faktiske endringene.

Basert på kriteriene du angir og oppdaterer, endrer kapasitetsplanleggingsscenarioet behovsdataene som vises. Filtre gir deg muligheten til å utelate eller inkludere kommende ansettelser og midlertidige bestillinger. Listen over investeringer består av ressursene du vil inkludere i kapasitetsplanleggingsaktivitetene dine, og er til hjelp ved bygging av kapasitetsplanleggingsscenarioer du kan bruke til å studere og forutsi utnyttelse.

Kapasitetsplanleggingsscenarioer er investeringsbevisste. Behovet fra bemanning for alle investeringer telles og vises når du ser på data i et scenario. Du kan bruke kapasitetsplanleggingsscenarioer til alle investeringer. Du kan legge til investeringer i scenarioet manuelt eller automatisk for å angi investeringene du vil undersøke.

Sidene for behandling av et scenario er felles for både kapasitetsplanlegging og porteføljescenarioer. Porteføljescenarioene vises på alle sider som støtter kapasitetsplanleggingsscenarioer. Kapasitetsplanleggingsscenarioer er ikke synlige på porteføljebehandlingssider.

Atferd for kapasitetsplanleggingsscenarioer

Følgende er en liste over atferden til et kapasitetsplanleggingsscenario:

Åpne kapasitetsplanleggingsscenarioer

Du kan åpne og opprette kapasitetsplanleggingsscenarioer fra en hvilken som helst side i CA Clarity PPM som viser scenarioverktøylinjen eller et Scenario-menyelement. Scenarioverktøylinjen angir at dataene du ser på og redigerer på den scenarioaktiverte siden, ikke er faktiske data. Endringene i et scenario påvirker ikke gjeldende plan.

Fra scenarioaktiverte sider kan du gjøre følgende:

Kapasitetsplanleggingsscenarioene som du velger fra Scenario-nedtrekkslisten gir deg tilgangsrettigheter til å vise eller redigere Avslutt et scenario ved å velge Gjeldende plan fra Scenario-nedtrekkslisten.

Filtrere investeringer og ressurser for analyse

Som standard vises alle ressurser og investeringer som du har tilgang til i et kapasitetsplanleggingsscenario. Bruk filtrene på scenarioaktiverte sider til å begrense investeringene, rollene eller ressursene som ikke har relevans for din kapasitetsanalyse. Og til å vise et delsett av dataene som presenteres på siden for øyeblikket. Du kan lagre parameterne for den nyligste filteroperasjonen på tvers av økter. Denne lagringen har som mål å eliminere behovet for å definere et nytt filter for hver kapasitetsanalyse.

Opprette kapasitetsplanleggingsscenarioer

Du kan opprette kapasitetsplanleggingsscenarioer fra alle sider som viser Scenario. Du kan også opprette scenarioer fra siden behandling av scenarioer. Del scenarioer med andre ressurser, eller hold dem private. Som standard er scenarioer private. Bruk et kapasitetsplanleggingsscenario til å endre gjeldende investeringer.

Følg denne fremgangsmåten:

  1. Åpne investeringen, klikk på nedpilen for Scenario og klikk på Nytt.

    Det nye scenarioet opprettes.

  2. Klikk Mer og velg Rediger.

    Egenskapssiden åpnes.

  3. Definer følgende felter:
    Scenarionavn

    Definerer navnet på scenarioet.

    Standard: Nytt scenario

    Obligatorisk: Ja

    Portefølje

    Definerer porteføljen som er tilknyttet scenarioet.

    Beskrivelse

    Definerer beskrivelsen.

    Grense: 240 tegn

    Obligatorisk: Nei

    Eier

    Ressursen som har hovedansvar for scenarioet.

    Standard: Pålogget bruker

    Obligatorisk: Ja

    Planlagt kostnad

    Definerer det planlagte kostnadsbeløpet for investeringene i scenarioet.

    Planlagt gevinst

    Definerer det planlagte gevinstbeløpet for investeringene i scenarioet.

  4. Klikk på Tilgang for å gi ressurser tilgangsrettigheter til dette scenarioet.
  5. Gjør midlertidige endringer i investeringene, ressursene eller teaminformasjonen. Endringene hjelper med sammenligningen med gjeldende plan for en investeringen. Når du viser foreløpige data i et nytt scenario, vises scenarioverktøylinjen.
  6. Lagre endringene.

Eksempel

Eksemplet nedenfor beskriver én måte å arbeide med et kapasitetsplanleggingsscenario på:

  1. Mens du befinner deg i et scenario, endrer du alle fremtidige investeringer og lagrer. Du kan endre investeringens startdato, endre ressursallokeringer eller legge til mer tid på investeringen.
  2. Godkjenn fremtidige investeringer for å se effekten de har på dagens arbeidskapasitet, fra siden for scenarioinvesteringer . Godkjenn også investeringene fra den individuelle investeringssiden.
  3. Åpne portleten for rollekapasitet på kapasitetssiden for å se resultatene av endringene. Bytt mellom de ulike portletene for ressursplanlegging for å evaluere kapasitet og behov på forskjellige måter innenfor scenarioet. Denne portleten kan hjelpe deg med å avgjøre om du må foreta justeringer.
  4. I portleten for rollekapasitet navigerer du nedover i en av de overallokerte rollene for å åpne siden for rolleegenskaper.
  5. Klikk på Allokeringer for å åpne siden for ressursplanleggingsallokeringer. Klikk i feltet som inneholder dataene, og rediger dataene.
  6. Rediger en rolles allokering for å redusere den eller forskyve allokeringsdatoene.
  7. Lagre endringene.
  8. Klikk på Kapasitet for å åpne kapasitetssiden. Endringene viser effekten på den totale kapasitetsplanen og bestemmer andre endringer i planleggingsprosessen.
  9. Utfør eventuelle andre påkrevde endringer for å justere rolleallokeringer, legge til flere investeringer, forskyve investeringsdatoer eller godkjenne eller ikke godkjenne investeringer.
  10. Lagre endringene.

Sammenligne kapasitetsplanleggingsscenarioer

Du kan sammenligne et scenario med gjeldende plan eller et annet scenario. Denne sammenligningen lar deg se hvordan de nyeste scenarioendringene står i forhold til gjeldende plan eller den siste runden endringer. Når du sammenligner scenarioer vises rødmerking på siden for å hjelpe deg med å skille mellom de to datasettene.

Muligheten til å sammenligne scenarioer med rødmerking på alle prosjektteam- og enkelte prosjektaktivitetssider.

Følg denne fremgangsmåten:

  1. Velg et scenario fra scenarioverktøylinjen.
  2. Velg den gjeldende planen eller et annet scenario du vil sammenligne det første scenarioet med, fra nedtrekkslisten Sammenlign med.
  3. Naviger deg gjennom sidene for å sammenligne forskjellige sider ved scenarioene. Bytt mellom investerings- og ressurssidene for å sammenligne rollekapasitet og allokering.

    Hvis du vil se scenariodetaljene som enkeltstående oppføringer uten rødmerking, velger du planleggingsscenarioet fra nedtrekkslisten Scenario. Velg Ingen fra nedtrekkslisten til høyre.

    Scenario 1 sammenlignes med gjeldende plan. Gjeldende plan-dataene rødmerkes og scenariodata vises under dem. Du kan sammenligne ressursallokeringsdatoer, allokeringsmengder og ETF.

    Individuelle aktivitetsdatoer ble forskjøvet frem for en investering på grunn av planendringer.

    Investeringsbemanningsdata sammenlignes med to scenarioer. Du kan sammenligne følgende datatyper for hvert investeringsteammedlem mellom Scenario 1 og Scenario 2:

Konfigurere kapasitetsplanleggingslisten

Du kan konfigurere kapasitetsplanleggingslisten til å gjøre følgende:

Disse konfigurasjonene gjelder bare når du sammenligner et scenario med et annet eller med gjeldende plan. Disse konfigurasjonene gjelder ikke i følgende tilfeller:

Legge til en sekundær sammenligningsverdi

Følg denne fremgangsmåten:

  1. Klikk på konfigureringsikonet på verktøylinjen på en kapasitetsplanleggingsside som inneholder en liste over data.

    Oppsettsiden for listekolonner åpnes.

  2. Åpne Listekolonneinndeling og gå til Felter.

    Siden for konfigurering av listekolonnefelter åpnes.

  3. Klikk på egenskapsikonet ved siden av attributt- eller kolonneetiketten (for eksempel % allokering).

    Siden med listekolonnefelter åpnes.

  4. Velg den sekundære verdien for det valgte attributtet fra nedtrekkslisten Sekundær verdi.

    Du kan for eksempel velge Standardallokering (sammenlign med) som sekundær verdi for attributtet % allokering.

  5. Klikk på Lagre.

    Sekundære verdier tilføyes med (sammenlign med).

Vise sekundære verdier og rødmerking

Når du har konfigurert planleggingslisten, åpner du kapasitetsplanleggingssiden for å se resultatene.

Følg denne fremgangsmåten:

  1. Klikk på konfigureringsikonet på verktøylinjen på en kapasitetsplanleggingsside som inneholder en liste over data.

    Siden for konfigurering av oppsett for listekolonner åpnes.

  2. Klikk på Listekolonneinndeling og gå til Alternativer.

    Siden med alternativer for konfigurering av liste åpnes.

  3. Klikk på Lagre.

Behandle investeringer i kapasitetsplanleggingsscenarioer

Du kan legge til investeringer i scenarioer manuelt, ved å bruke et effektfilter eller automatisk når du redigerer investeringsattributtene. Du kan for eksempel endre startdatoen for en investering eller allokeringen for et teammedlem. Når en investering legges til i et scenario, legges også alle tilknyttede teammedlemmer til i scenarioet automatisk.

Følg denne fremgangsmåten:

  1. Åpne siden for scenarioinvesteringer.
  2. Hvis du vil legge til bestemte investeringer, klikker du på Legg til.
    1. Velg investeringene som skal tas med, i vinduet Velg investeringer.
    2. Klikk på Legg til.
  3. Hvis du vil legge til investeringer som oppfyller bestemte filterkriterier, klikker du på Legg til med effektfilter.

    Siden for valg av investeringstype åpnes.

  4. Velg en investeringstype og klikk på Neste.

    Effektfiltersiden åpnes.

  5. Bygg et uttrykk som filtrerer etter investeringer. Hvis du for eksempel vil legge til investeringer som styres av Sue Smith i scenarioet, legger du til følgende uttrykk:
    Investeringsansvarlig = 'Smith, Sue'
    

    Obs! Du kan endre et investeringsuttrykk slik at det brukes automatisk på alle investeringer som legges til med det investeringsuttrykket. Synkroniser investeringene for å oppdatere dataene.

Utføre hypotetiske endringer på investeringer i kapasitetsplanleggingsscenarioer

Du kan utføre de hypotetiske endringene på investeringer i kapasitetsplanleggingsscenarioer.

Følg denne fremgangsmåten:

  1. Klikk på Mer og gå til Investeringer fra en side som viser scenarioverktøylinjen.

    Investeringssiden åpnes.

  2. Fyll ut følgende felter:
    Start

    Definerer investeringens startdato. Verdien for dette feltet hentes fra Startdato-feltet på egenskapssiden for prosjektet.

    Planlagt kostnad

    Definerer det planlagte kostnadsbeløpet for investeringene i scenarioet.

    Godkjent

    Definerer investeringen som godkjent eller ikke godkjent i scenarioet.

    Skjult

    Definerer midlertidig skjult eller eksponer investering i scenarioet.

  3. Klikk på Lagre.

Vise eller skjule investeringer fra kapasitetsplanleggingsscenarioer

Du kan ignorere endringer for en investering i et scenario midlertidig, slik at gjeldende plan-verdier vises i stedet, ved å skjule den aktuelle investeringen fra scenarioet. Du kan også vise en investering slik at scenarioverdiene vises igjen.

Følg denne fremgangsmåten:

  1. Klikk på Mer og gå til Investeringer fra en side som viser scenarioverktøylinjen.

    Investeringssiden åpnes.

  2. Velg Ja fra nedtrekkslisten Skjult ved siden av hver investering du vil skjule, og klikk på Lagre.

    Investeringen skjules midlertidig fra kapasitetsplanleggingsscenarioet.

  3. Du viser en skjult investering ved å velge Nei fra nedtrekkslisten Skjult.

Fjerne investeringer fra kapasitetsplanleggingsscenarioer

Hvis du fjerner en investering fra et scenario, fjernes alle endringer på den aktuelle investeringen fra scenarioet. Investeringen viser så gjeldende plan-verdier.

Følg denne fremgangsmåten:

  1. Klikk på Mer og velg Investeringer fra en side som viser scenarioverktøylinjen.

    Investeringssiden åpnes.

  2. Merk av for investeringen, og klikk på Fjern.

Tilbakestille investeringer i kapasitetsplanleggingsscenarioer

Mens du befinner deg i et kapasitetsplanleggingsscenario kan du velge investeringer og oppdatere verdiene slik at de gjenspeiler innholdet i gjeldende plan. Når du oppdaterer investeringsverdiene, kan du angre endringene til en investering uten å gå ut av scenarioet.

Tilbakestilling sletter eventuelle endringer som ble utført i scenarioet (for den investeringen) og oppdaterer det med data fra gjeldende plan. Når du legger til en investering i scenarioet igjen, inkluderer investeringen scenariodata. Men scenariodataene er de samme som for gjeldende plan, med mindre de er endret.

Følg denne fremgangsmåten:

  1. Klikk på Mer og gå til Investeringer fra en side som viser scenarioverktøylinjen.

    Investeringssiden åpnes.

  2. Velg investeringene som skal tilbakestilles, og klikk på Tilbakestill.

    Investeringen fjernes fra kapasitetsplanleggingsscenarioet og legges til på nytt.

Behandle kapasitetsplanleggingsscenarioer

Bruk siden for kapasitetsplanleggingsscenarioer til å opprette, redigere, slette, kopiere eller stille inn et scenario som gjeldende scenario eller gjeldende sammenligningsscenario.

Klikk på Mer og velg Behandle scenarioer fra scenarioverktøylinjen.

Redigere egenskaper for kapasitetsplanleggingsscenarioer

Eiere av kapasitetsplanleggingsscenarioer har implisitte rettigheter til å redigere scenarioene. Scenarioeiere kan også tildele forekomsttilgangsrettigheter til sine kapasitetsplanleggingsscenarioer. Du kan kopiere et scenario og redigere den nye kopien. Når du tildeler tilgangsrettighetene, blir du eieren av den nye kopien av kapasitetsplanleggingsscenarioet.

Redigeringer eller handlinger tas i bruk på scenarioet og ikke på gjeldende plan-data eller faktiske data. Også, hvis du redigerer en investering som ikke uttrykkelig ble lagt til i scenarioet, blir investeringen automatisk lagt til i scenarioet i bakgrunnen. Du endrer for eksempel en teampost som ikke finnes i scenarioet med den tilknyttede investeringen, mens du er i et scenario. Investeringen og alle teamposter legges automatisk til i scenarioet i bakgrunnen. Du kan redigere gjeldende plan-data ved å velge Gjeldende plan fra nedtrekkslisten Scenario på verktøylinjen Scenario.

Du kan redigere et begrenset antall feltverdier for scenarioegenskaper, investeringer og teamegenskaper i kapasitetsplanleggingsscenarioer eller porteføljescenarioer. Hvis du ikke har rettighetene som kreves for å redigere et scenario, vises alle felt på alle sider som skrivebeskyttet.

Du kan også fjerne eller legge til nye investeringer i dette scenarioet.

Obs! I et scenario lagres redigeringene som del av det valgte scenarioet.

Følg denne fremgangsmåten:

  1. Velg scenarioet du vil redigere, fra nedtrekkslisten Scenario på verktøylinjen Scenario, klikk på Mer og velg Rediger.

    Egenskapssiden åpnes.

  2. Fyll ut følgende felter:
    Scenarionavn

    Angi eller endre navnet på scenarioet.

    Portefølje

    Dette feltet er skrivebeskyttet fordi du ikke kan endre porteføljen som et kapasitetsplanleggingsscenario er koblet til etter at scenarioet er lagret for første gang.

    Beskrivelse

    Definerer beskrivelsen av scenarioet.

    Eier

    Ressursen som opprettet scenarioet vises som standard. Du kan velge en annen ressurs som eier.

    Valuta

    Viser valutakoden for porteføljen.

    Planlagt kostnad

    Definerer det planlagte kostnadsbeløpet for investeringene i scenarioet.

    Planlagt gevinst

    Definerer det planlagte gevinstbeløpet for investeringene i scenarioet.

  3. Klikk på Lagre.

Kopiere kapasitetsplanleggingsscenarioer

Listen over scenarioer som er tilgjengelige for kopiering er begrenset til scenarioer som du har visnings- eller redigeringstilgangsrettigheter til. Når du kopierer et scenario kopieres også tilknyttede investeringer til det nye scenarioet.

Du kan alternativt bruke alternativet Kopier fra knappen Mer på scenarioverktøylinjen.

Følg denne fremgangsmåten:

  1. Klikk på Mer og gå til Behandle scenarioer fra en side som viser scenarioverktøylinjen.

    Kapasitetssiden åpnes.

  2. Merk av for scenarioet du vil kopiere, klikk på Mer og velg Kopier.

    En kopi av det valgte scenarioet legges til i listen og får navnet Kopi av <Scenarionavn>. Denne kopien er privat.

  3. Klikk navnet på scenarioet.

    Egenskapssiden åpnes.

  4. Gi det kopierte scenarioet et nytt og unikt navn, og klikk på Lagre.

Slette kapasitetsplanleggingsscenarioer

Når du sletter scenarioer, slettes også de valgte scenarioene og de tilknyttede investerings- og teammedlemsbetingelsene. Investeringene og teammedlemmene slettes bare fra det valgte scenarioet, ikke fra noe annet scenario.

Følg denne fremgangsmåten:

  1. Klikk på Mer og velg Behandle scenarioer fra en side som viser scenarioverktøylinjen.
  2. Merk av for kapasitetsplanleggingsscenarioet, klikk på Mer og velg Slett.
  3. Klikk på Ja for å bekrefte.

Obs! Du kan også bruke alternativet Slett fra knappen Mer på scenarioverktøylinjen.

Angi gjeldende scenarioer og sammenligningsscenarioer

Velg et scenario som skal representere den gjeldende konteksten for alle sider aktivert for kapasitetsplanleggingsscenarioer. Du kan også velge et sammenlign med-scenario som representerer en endring for alle sider aktivert for kapasitetsplanleggingsscenarioer.

Følg denne fremgangsmåten:

  1. Velg et scenario på siden for kapasitetsplanleggingsscenarioer.
  2. Klikk på Mer og velg Angi gjeldende.

    Scenarioet angis som gjeldende kapasitetsplanleggingsscenario og er standardverdien i Scenario-feltet.

  3. Velg et annet scenario på siden for kapasitetsplanleggingsscenarioer.
  4. Klikk Mer og velg Angi sammenlign.

    Scenarioet er sammenlign med-scenarioet for kapasitetsplanlegging og er standardverdien i Sammenlign med-feltet.

Tilbakestille til gjeldende plan

Du kan oppheve valget av scenarioer (gjeldende scenarioer og sammenligningsscenarioer) for å gå tilbake til gjeldende plan.

Følg denne fremgangsmåten:

  1. Naviger til siden for kapasitetsplanleggingsscenarioer.
  2. Klikk på Mer og velg Tilbakestill.

    Gjeldende scenario fjernes og alle scenarioaktiverte sider tilbakestilles til gjeldende plan.

Vise rollekapasitet fra et scenario

Du kan vise rollekapasitet fra et scenario.

Følg denne fremgangsmåten:

  1. Naviger til en side med scenarioer, for eksempel siden for kapasitetsplanleggingsscenarioer.
  2. Klikk på Mer på scenarioverktøylinjen og velg Gå til kapasitetsplanlegging.

    Siden for ressurskapasitetsplanlegging åpnes.

  3. Se på følgende data for investeringer:

Dele kapasitetsplanleggingsscenarioer med andre ressurser

Bruk scenariotilgangssidene til å se ressurser med rettigheter til kapasitetsplanleggingsscenarioet. Du kan også bruke sidene til å gi ressurser tilgang til scenarioene du oppretter.

Følg denne fremgangsmåten:

  1. Naviger til siden for scenarioegenskaper eller siden scenario: investeringer.
  2. Velg ett av følgende fra Tilgang-menyen: