Konfigurere porteføljene › Slik konfigurerer du vannlinjevisningen: › Balanser porteføljekostnads- og ressursbegrensninger

Balanser porteføljekostnads- og ressursbegrensninger

Hvis du vil vise detaljer om hvordan porteføljen samsvarer med planleggingshorisonten, viser du vannlinjeaggregasjoner for en bestemt porteføljebegrensning for en bestemt tidsperiode. Hvis du for eksempel vil se hvordan begrensningen for planlagt kostnad påvirker porteføljeinvesteringene, velger du begrensningen og viser følgende aggregerte verdier:

• Over vannlinje
• Under vannlinje
• Distribuert mål
• Avvik mellom distribuert mål og over vannlinje
• Negative avviksverdier i rødt

Du kan endre tidsskalaen for å vise detaljerte aggregerte verdier etter ulike tidssektorer, for eksempel månedlig eller kvartalsvis.

Ved hjelp av de detaljerte aggregerte verdiene kan du innsnevre problemet, slik at du kan balansere ut kapasiteten for et gitt behov. Du kan for eksempel endre på investeringsdatoene for å forsøke å balansere et negativt avvik i planlagt kostnad i et gitt kvartal.

Følgende betingelser bestemmer virkemåten for aggregasjonsrader:

• Visningsinnstillingene for vannlinjevisningen. Hvis du bruker et filter i visningen eller skjuler Gantt-diagrammet, vises ikke aggregasjonsradene.
• Endringene du utfører i investeringsdataene i vannlinjevisningen. Aggregasjonsradene synkroniseres med endringene du gjør i visningen. Hvis du for eksempel prioriterer investeringslisten på nytt eller endrer investeringsdatoene, beregnes aggregasjonsradene på nytt for å gjenspeile disse endringene.
• Brukerens påloggingsstatus. Porteføljebegrensningen du velger å aggregere, gjelder bare én påloggingsøkt. Hvis du logger ut, lagres ikke de aggregerte verdiene. Hvis du vil vise verdiene på nytt, velger du en porteføljebegrensning for aggregasjon på nytt.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.
2. Åpne porteføljen og klikk på Vannlinjer.
3. Klikk på nedtrekksmenyen Aggreger og velg en porteføljebegrensning som du vil vise aggregerte vannlinjeverdier for.

   Aggregasjonsradene vises under investeringslisten og Gantt-diagrammet.

4. Klikk på Vis verdier på verktøylinjen for å vise tidsskalerte aggregerte tall for hver investering for en begrensning.

   De aggregerte tallene vises øverst i Gantt-stolpene.