Konfigurere porteføljene › Slik konfigurerer du vannlinjevisningen: › Definer og ta i bruk rangeringsreglene.

Definer og ta i bruk rangeringsreglene.

Rangeringsreglene bestemmer hvor investeringer vises i vannlinjevisningslisten. Du lager en rangering ved å tildele vekter til investeringsattributter som gjelder for dine investeringer. Du kan for eksempel vekte godkjente investeringer slik at de rangeres høyere enn ikke-godkjente investeringer. Når rangeringsberegningene er opprettet for alle investeringene, vises godkjente investeringer høyere i listerangeringen. Jo flere rangeringsregler du tar med, jo mer komplekse blir beregningene og mer variable blir resultatene. Vurder nøye reglene du angir for den første rangeringen.

Vektingen du tildeler attributtene er relativ. Velg investeringsattributtene som skal vektes, og tildel en vekt som er basert på dine forretningsbehov. Den første rangeringen gir et utgangspunkt for en evaluering av porteføljen eller planen. Du rasjonaliserer porteføljen ved å flytte investeringer manuelt i listen og studere resultatene av endringene.

Se under hvordan du angir rangeringsregler:

• Velg den primære porteføljebegrensningen for vannlinjen. Velg for eksempel Planlagt kostnad som primær begrensning. I dette tilfellet vises vannlinjen i listen der Planlagt kostnad-beløpet for porteføljen overskrides. På samme måte velger du Planlagt gevinst som den primære porteføljebegrensningen. I dette tilfellet vises vannlinjen der den planlagte gevinsten realiseres.
• Velg investeringsattributtene som er tilgjengelige på porteføljenivå, og tildel vekter til attributtene. Du kan velge mellom alle tilgjengelige attributter for alle investeringstyper som er tatt med i porteføljen.
• Hvis du vil angi større viktighet, gir du større vekt til et attributt. Hvis du vil angi mindre viktighet, gir du et attributt mindre vekt. Hvis du for eksempel vil angi at attributtet "% fullført" for en investering har større viktighet, tildeler du det en større vekt enn andre attributter.
• Hvis du velger et attributt som er et oppslag, kan du tildele vekter til de enkelte verdiene i oppslaget.

Obs! Når du oppretter en plan for en portefølje, arver planen porteføljens rangeringsregler. Når du kopierer en plan, arver den kopierte planen regler fra den opprinnelige planen.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.
2. Åpne porteføljen og klikk på Vannlinjer.
3. Klikk på nedtrekksmenyen Plan og velg porteføljen eller en porteføljeplan.
4. Klikk Rangeringsregler, og klikk deretter Definer rangeringsregler.

   Siden Prioriteringskriterier vises.

5. I feltet Hovedbegrensning velger du investeringsattributtet som vannlinjen bruker som en hovedbegrensning.

   Hvis du for eksempel vil bruke planlagt kostnad som en primær begrensning, velger du Planlagt kostnad. Vannlinjen vises når målet for planlagte kostnader overskrides i listen over investeringer.

6. Klikk på Legg til.
7. Merk av for hvert attributt du vil bruke rangeringsregler for, og klikk på Legg til.

   Attributtene vises på siden Prioriteringskriterier.

8. Gjør følgende for hvert attributt:
   1. Velg rangeringsmetoden.
   2. Angi vektingen ved å angi en tallverdi i feltet Vekting av attributter.

      Hvis for eksempel rangeringsmetoden er Lavere er best, vil vektingsverdien 1 for attributtet gi størst effekt.

      Obs! Hvis du velger et attributt som er en oppslagsverdi, klikk på Vekttall for oppslagsverdi på attributtraden for å angi en vekting for hver enkelt oppslagsverdi.

9. Når du har fullført rangeringsreglene for de valgte attributtene, klikker du på Lagre og gå tilbake.
10. Klikk på Rangeringsregler, og klikk deretter på Kjør rangeringsregler.

    Beregningene for rangeringsreglene fullføres, og listen på vannlinjevisningen endres. Vannlinjen vises i listen på punktet hvor porteføljen overskrider hovedbegrensningen

11. Hvis investeringslisten er lang, klikker du på Finn vannlinje på verktøylinjen for å rulle til vannlinjen i listen.