Uw portfolio's configureren › De scheidingslijnweergave configureren

De scheidingslijnweergave configureren

U kunt met de scheidingslijnweergave prioriteiten toekennen aan de investeringen in uw portfolio en deze verantwoorden. De scheidingslijn geeft een analysepunt aan voor uw lijst met portfolio-investeringen. De scheidingslijn kan bijvoorbeeld worden weergegeven op het punt waar het doel voor de primaire beperking van het totale budget wordt bereikt. Goedgekeurde investeringen met de meest recente einddatum worden standaard boven aan de lijst in de weergave weergegeven. De niet-goedgekeurde investeringen met een latere einddatum worden onder aan de lijst weergegeven.

U kunt regels definiëren om uw eigen aangepaste criteria in te stellen waarmee de investeringen in eerste instantie worden gerangschikt. Wanneer u de lijst met investeringen doorneemt tijdens portfolioplanningsvergaderingen met de belanghebbenden, kunt u evalueren hoe de lijst met werkzaamheden waaraan prioriteit is toegekend zich gedurende de periode verhoudt tot de beperkingen van kosten, opbrengsten en resources . U kunt op basis van de feedback van de belanghebbenden, de prioriteitstelling handmatig afstemmen om uw huidige investeringen te verantwoorden en de vooraf gedefinieerde rangschikkingsregels overschrijven.

U kunt bijvoorbeeld een doel voor de geplande kosten voor een portfolioplan bepalen, om vervolgens de scheidingslijn in te stellen op de primaire beperking Geplande kosten. De scheidingslijn wordt in uw lijst met investeringen weergegeven op het punt waar het doel van de geplande kosten is bereikt. Alles boven de scheidingslijn is binnen de geplande kosten van de portfolio, en alles onder de scheidingslijn overschrijdt de geplande kosten.

Hoewel de primaire beperking bepaalt waar de scheidingslijn wordt weergegeven in de lijst, bepalen de rangschikkingsregels welke investeringen boven of onder de scheidingslijn worden weergegeven. U kunt handmatig overschrijven wat zich boven de scheidingslijn bevindt door de scheidingslijn zelf of de investeringen te verslepen naar een nieuwe plaats op de lijst. Wanneer u de scheidingslijn of investeringen in de lijst verplaatst, wordt de variantie weergegeven tussen de doelbeperkingen en uw portfoliototalen die hiervan het resultaat is.

De volgende afbeelding toont de scheidingslijnweergave en de hulpprogramma's waarmee u de gewenste portfoliogegevens kunt weergeven:

1. Werkbalk. Hiermee kunt u rangschikkingsregels voor de investeringen definiëren, beperkingsmeters weergeven onder aan de weergave en tijdgeschaalde totalen weergeven voor de investeringen in het Gantt-diagram.
2. Vervolgkeuzelijst voor Plan. Hiermee kunt u bestaande plannen voor de portfolio selecteren. De scheidingslijnweergave verandert naarmate de gegevens in het plan veranderen.
3. Vervolgkeuzelijst voor Totalisatiebeperking. Hiermee kunt u de portfoliobeperking selecteren die u in de totalisatierijen wilt laten weergeven.
4. Totalisatierijen. Geven de tijdgeschaalde totalen boven de scheidingslijn, onder de scheidingslijn en de variantiewaarden voor een geselecteerde portfolio weer.
5. Beperkingsmeters. Geven de variantiegegevens over de totalen boven en onder de scheidingslijn weer. Kolombeperkingen die u in de lijst weergeeft, worden ook als beperkingsmeters getoond.

In het volgende diagram wordt beschreven hoe een portfoliomanager de scheidingslijnweergave configureert.

Als u de scheidingslijnweergave wilt configureren, voert u deze stappen uit:

1. Controleer de vereisten.
2. Configureer de beperkingskolommen voor de scheidingslijnweergave.
3. Definieer de rangschikkingsregels en pas deze toe.
4. Breng de portfoliokosten en resourcebeperkingen in evenwicht
5. Controleer uw keuzes voor de scheidingslijnweergave.