Uw portfolio's configureren › De scheidingslijnweergave configureren › De rangschikkingsregels definiëren en toepassen

De rangschikkingsregels definiëren en toepassen

De rangschikkingsregels bepalen waar investeringen worden weergegeven op de lijst in de scheidingslijnweergave. U maakt een rangschikking door gewicht toe te kennen aan investeringskenmerken die van toepassing zijn op uw investeringen. Zo kunt u bijvoorbeeld aan goedgekeurde investeringen meer gewicht toekennen zodat deze hoger worden gerangschikt dan niet-goedgekeurde investeringen. Wanneer de rangschikkingsberekeningen voor alle investeringen worden uitgevoerd, worden goedgekeurde investeringen hoger in de rangschikking weergegeven. Des te meer rangschikkingsregels u opneemt, des te ingewikkelder de berekeningen zijn en des te variabeler de resultaten. Bedenk zorgvuldig welke regels u instelt voor de rangschikking die u in eerste instantie maakt.

Het gewicht dat u aan kenmerken toekent, is relatief van aard. Selecteer de investeringskenmerken waaraan u gewicht wilt toekennen en wijs een gewicht toe op basis van de bedrijfsbehoeften. Bij de evaluatie van de portfolio of het plan kan men de aanvankelijke rangschikking als uitgangspunt gebruiken. Als u de portfolio wilt verantwoorden, verplaatst u handmatig de investeringen in de lijst en bekijkt u de resultaten van de wijzigingen.

In de volgende punten wordt beschreven hoe u rangschikkingsregels instelt:

• Selecteer de primaire portfoliobeperking voor de scheidingslijn. Selecteer bijvoorbeeld Geplande kosten als de primaire beperking. In dit geval wordt de scheidingslijn weergegeven op het punt in de lijst waar het bedrag voor de geplande kosten voor de portfolio is overschreden. Selecteer op dezelfde wijze Geplande opbrengsten als de primaire portfoliobeperking. In dit geval wordt de scheidingslijn weergegeven op het punt waar de geplande opbrengsten worden gerealiseerd.
• Selecteer de investeringskenmerken die beschikbaar zijn op het portfolioniveau en ken gewicht aan de kenmerken toe. U kunt alle beschikbare kenmerken voor alle investeringstypen die zijn opgenomen in de portfolio selecteren.
• Als het kenmerk van meer belang is, wijst u het meer gewicht toe, . Als het kenmerk van minder belang is, wijst u het minder gewicht toe, . Als u bijvoorbeeld wilt aangeven dat het kenmerk '% Voltooid' voor een investering van groter belang is, kent u het een groter gewicht toe dan andere kenmerken.
• Wanneer u als kenmerk een zoekopdracht selecteert, kunt u gewicht toewijzen aan de afzonderlijke waarden van de zoekopdracht.

Opmerking: Wanneer u een plan voor een portfolio maakt, neemt het plan de rangschikkingsregels van de portfolio over. Wanneer u een plan kopieert, neemt het gekopieerde plan de rangschikkingsregels van het oorspronkelijke plan over.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de startpagina en klik in Portfoliomanagement op Portfolio's.
2. Open de portfolio en klik op Scheidingslijnen.
3. Klik op de vervolgkeuzelijst voor Plan en selecteer de portfolio of een portfolioplan.
4. Klik op Rangschikkingsregels en vervolgens op Rangschikkingsregels definiëren.

   De pagina Prioriteitscriteria wordt weergegeven.

5. Selecteer in het veld Primaire beperking het investeringskenmerk dat de scheidingslijn gebruikt als een primaire beperking.

   Als u bijvoorbeeld geplande kosten wilt gebruiken als een primaire beperking, selecteert u dan Geplande kosten. De scheidingslijn geeft weer wanneer het doel voor de geplande kosten in uw lijst met investeringen is overschreden.

6. Klik op Toevoegen.
7. Schakel het selectievakje in voor elk kenmerk waarvoor u rangschikkingsregels wilt toepassen en klik op Toevoegen.

   De kenmerken worden weergegeven op de pagina Prioriteitscriteria .

8. Voer voor elk kenmerk de volgende stappen uit:
   1. Selecteer de rangschikkingsmethode.
   2. Voer een waarde in het veld Wegingsfactor in om het gewicht aan te geven.

      Wanneer bijvoorbeeld de rangschikkingsmethode Lager is beter wordt gehanteerd, dan heeft de wegingsfactor 1 de grootste impact.

      Opmerking: wanneer u als kenmerk een zoekopdracht selecteert, klikt u op Wegingsfactor zoekopdrachtwaarde in de kenmerkrij en wijst u een gewicht toe aan elke afzonderlijke zoekopdrachtwaarde.

9. Wanneer u de rangschikkingsregels voor de geselecteerde kenmerken hebt voltooid, klikt u op Opslaan en terug.
10. Klik op Rangschikkingsregels en vervolgens op Rangschikkingsregels uitvoeren.

    De berekeningen voor de rangschikkingsregels zijn voltooid en de lijst in de scheidingslijnweergave is opnieuw gerangschikt. De scheidingslijn wordt in de lijst weergegeven op het punt waar de portfolio de primaire beperking overschrijdt.

11. Als de investeringslijst lang is, klikt u op de werkbalk op Scheidingslijn zoeken om naar de scheidingslijn in de lijst te scrollen.