Financieel beheer instellen › Aanvullende financiële gegevens maken › Bedrijfsprofielen maken (optioneel)

Bedrijfsprofielen maken (optioneel)

U kunt eventueel bedrijfsprofielen maken om te koppelen aan investeringen wanneer er integratie met externe factureringssystemen plaatsvindt, zodat u de gegevens kunt classificeren. Activeer de bedrijfsprofielen en schakel deze financieel in om er financiële transacties tegen te verwerken en te bepalen hoe deze kosten van invloed zijn op de investeringen.

Definieer de financiële eigenschappen van het bedrijf voordat u de factuuradressen instelt. U kunt meerdere factuuradressen instellen voor een bedrijf. Factuuradressen wordt standaard gemaakt met de bedrijfsnaam en -id. U kunt het profiel bewerken om de gegevens van het factuuradres op te geven.

Opmerking: Door een financiële locatie en een financiële afdeling voor een bedrijf te selecteren, worden de WIU-klasse, de investeringsklasse en de bedrijfsklasse automatisch ingevuld met de standaardwaarden. De standaardwaarden worden alleen ingevuld als u deze waarden heeft gespecificeerd voor de entiteit die is gekoppeld aan de OBS van de locatie en de afdeling.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de startpagina en klik in Financieel management op Bedrijven.
2. Klik op Nieuw.
3. Voer de gevraagde gegevens in.
4. Klik op Opslaan.
5. Open het menu Eigenschappen en klik op Financieel.
6. Voer de gevraagde gegevens in. De volgende velden vereisen wat uitleg:

   Financiële status

   Geeft de status van het bedrijfsprofiel aan.

   Waarden:

   • Actief. U kunt financieel ingeschakelde investeringen maken voor het bedrijf.
   • Inactief. U kunt geen financieel ingeschakelde investeringen maken voor het bedrijf.
   • Geen nieuw bedrijf. Financieel ingeschakelde investeringen bestaan momenteel voor het bedrijf maar u kunt geen investeringen meer maken.

   Financiële locatie

   Definieert de financiële locatie van het bedrijf dat wordt gebruikt voor het verwerken van financiële transacties.

   Financiële afdeling

   Definieert de afdeling waaraan eigendom van het bedrijf is toegewezen. De waarde voor deze veldstandaardinstellingen is gebaseerd op de waarde van de financiële locatie van het bedrijf. Als u deze waarde wijzigt, kan de locatiewaarde ook veranderen.

   WIU-klasse

   Definieert de WIU-klasse (werk in uitvoering) die de financiële transactiecategorie voor het bedrijf aangeeft.

   Investeringsklasse

   Definieert de investeringsklasse waaraan dit bedrijf is toegewezen. De waarde wordt gebruikt om de bedrijfsgerelateerde investeringen te categoriseren.

   Bedrijfsklasse

   Definieert de bedrijfsklasse waaraan dit bedrijf is toegewezen. De waarde wordt gebruikt om het bedrijf binnen de organisatie te beschrijven.

   Datum geopend

   Definieert de effectieve datum waarop het bedrijf financieel is ingeschakeld.

7. Sla de wijzigingen op.
8. Klik op Factuuradressen en voer de factuuradresinformatie in.