De vereisten controleren

Voordat u de benodigde financiële gegevens maakt, voert u deze stappen uit:

Controleer of u de volgende concepten voor financieel beheer begrijpt:

Kostenplanning versus werkelijke kosten, cycli van de fiscale kalender, fiscale tijdsperioden en hoe ze zijn gedefinieerd in uw organisatie.
De gewenste resultaten voor elk type configuratie. Nadat u de geconfigureerde gegevens begint te gebruiken om instantiegegevens te maken, kunt u de configuratie niet meer wijzigen. U kunt fiscale perioden, OBS-eenheden van afdelingen of locaties of financiële classificaties die door de toepassing worden gebruikt bijvoorbeeld niet verwijderen.
Bepaal hoe u uw organisatiestructuur wilt instellen met behulp van de entiteit en de OBS-eenheden (organisatiestructuureenheden) van de locatie en de afdeling. Organisatie is belangrijk, omdat informatie bij het gebruik van de toepassing of het genereren van rapporten op de gewenste uitkomst wordt gegroepeerd.
Hoe uw configuraties, classificaties en definities van invloed zijn op de gegevensstroom naar uw externe integraties en de verwerking van terugboekingen.
Hoe de ingestelde gegevens voor kosten-/tariefberekeningen van invloed zijn op de projectzijde van de toepassing versus de financiële zijde (bijvoorbeeld geboekte transacties naar WIU-klasse (werk in uitvoering)).

Controleer of u de volgende financiële structuur hebt ingesteld: