A pénzügyi tervezés összegzése › Pénzügyi tervezés beállításainak megadása

Pénzügyi tervezés beállításainak megadása

A megfelelő beállítások megadásával meghatározhatja, hogy milyen kapcsolat legyen a befektetések pénzügyi összesítései és a részletes pénzügyi tervei között.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson egy befektetésre (például a Projektekre).

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a listaoldal.

2. Nyissa meg a befektetést.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.

3. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Költségvetés elemre.

   Megjelenik a Költségvetés tulajdonságai oldal.

4. Töltse ki a Pénzügyi tervezés szakasz következő mezőit:

   EmbeddedTopicstartPénznem

   A befektetés pénznemét határozza meg.

   Alapértelmezett: A rendszer pénzneme

   EmbeddedTopicstartA költségvetés egyezik a tervezett értékekkel.

   Meghatározza, hogy egy befektetés költségvetésének tulajdonságaiban a költségértékek megfelelnek-e a tervezett értékeknek. Ha a befektetéshez meglévő részletes költségvetési terv tartozik, akkor a Költségvetés szakasz összes mezőértéke csak olvasható és a részletes költségvetési terv értékeit tükrözi. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a költségmezők szerkeszthetők.

   Alapértelmezett: Kijelölve

   EmbeddedTopicstartPénzügyi mérőszámok számítása

   Meghatározza, hogy a befektetéshez szükséges pénzügyi mérőszámok automatikusan kerülnek-e kiszámításra. Ha nincs bejelölve, akkor a mérőszámok manuálisan határozhatók meg.

   Alapértelmezett: Kijelölve

5. Mentse a változtatásokat.

További információ:

A pénzügyi összegzésekről

Pénzügyi mérőszámok a tervezéshez

A pénzügyi mérőszámok kiszámítása a projektekhez és alprojektekhez

A részletes pénzügyi tervezésről