Útmutató az ötletek kezeléséhez › Csapat feltöltése egy ötleten folytatandó munkához

Csapat feltöltése egy ötleten folytatandó munkához

A kapacitás- és portfóliótervezés megkezdéséhez töltse fel erőforrásokkal a legígéretesebb ötleteket. Az ötletek nem kapcsolódnak feladatokhoz, így állománnyal való ellátásuk nem eredményez hosszú távú elkötelezettséget az állomány számára. Például egy ötlet feltölthető egy csapat munkatársaival, hogy az ötlet jóváhagyását megelőző munkát elvégezzék. További munkatársakkal tölthető fel az ötlet a kapacitás megbecslése és megtervezése céljából, mielőtt az ötletet projektté, befektetéssé vagy szolgáltatássá alakítanák át.

Szerepkörök vagy erőforrások, illetve munkaerő és nem munkaerő típusú allokálásra van lehetőség. A munkatársak az ötlettel töltött munkaidőt az időjelentésükben rögzíthetik.

A szerepek olyan pozícióknál használhatók, amelyeknél még nem tudja, hogy melyik erőforrás fogja betölteni az adott szerepet. Arra az esetre, amikor egy adott erőforrás nem érhető el, az ötlet egy adott szerepkör több példányával tölthető fel. Például a „programozó (1)” és „programozó (2)” hozzárendelésével két különböző, programozó szerepű követelménye jelezhető.

Megjegyzés: Azonos nevű erőforrás több példánya nem állítható be egy ötlethez állományként.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az ötletet.
2. Kattintson a Csapat elemre.
3. Az erőforrások és szerepek egyenkénti kiválasztása és hozzáadása. Kattintson a Hozzáadás gombra.

   Megjelenik az Erőforrások kiválasztása oldal.

4. Ha a szervezeti struktúra egy kiválasztott egységében található összes erőforrást szeretné hozzáadni az ötlet állományához, kattintson a Hozzáadás/frissítés OBS alapján pontra.
5. Válassza ki az ötlet állományához hozzáadandó erőforrásokat és szerepeket.

   Az erőforrások név vagy egyéb kritérium szerinti kereséséhez használja a keresőszűrőt.

6. Az erőforrások és szerepek hozzáadásához kattintson a Hozzáadás elemre. A program minden erőforrást automatikusan a rendelkezésre álló munkanapok 100 százalékáig allokál.
7. Módosítsa igény szerint a következő értékeket:

   Szerep

   Az erőforrás szerepét azonosítja, amely eltérhet az erőforrás-profilban kiválasztott elsődleges szereptől.

   Idő

   Sárga pipa karaktert jelenít meg, ha az erőforrás vagy a szerep megadhat időt erre az ötletre vonatkozóan.

   Foglalás állapota

   Az erőforrás vagy szerep foglalási állapotát jeleníti meg:

   • Végleges. Az erőforrást véglegesítették az ötletben.
   • Feltételes. Az erőforrás feltételesen szerepel az ötlet próbaütemezésében.
   • Vegyes. Az erőforrásra végleges és feltételes allokáció is van.

   Indítás

   A csapattag allokációjának kezdő dátumát jelzi. Ha nem határozzák meg, akkor a dátum alapértelmezés szerint az ötlet kezdési dátuma.

   Befejezés

   A csapattag allokációjának befejező dátumát jelzi. Ha nem határozzák meg, akkor a dátum alapértelmezés szerint az ötlet befejezési dátuma.

   % allokáció

   A csapattag allokációs hányadát jelzi az ötleten. Alapértelmezés szerint minden csapattag a rendelkezésre állási idő 100%-áig van allokálva az ötletre.

   Allokáció

   Azt az óraszámot jeleníti meg, amelynek mértékéig az erőforrás feltételesen le van foglalva az ötletre. Ha a foglalási dátumokat nem módosítja, akkor az állománytagokat automatikusan az ötlet teljes időtartamára foglalja le. Ez a mező nem szerkeszthető, de a következő módosítások esetén tükrözi a változásokat:

   • Az allokációs beállítások megadása.
   • Új allokációs görbék meghatározása az Ötlet: Állománytag: Tulajdonságok oldalon.
   • Az Allokáció eltolása opció.

   Allokált tényleges ráfordítás

   A teljes óraszámot jelzi, amelyet az erőforrás az ötlettel töltött az adott napig.

   Váratlan esemény tényleges adatai

   Az ötlettel kapcsolatos váratlan eseményekhez rögzített időt jeleníti meg.

   Összes tényleges ráfordítás

   Az összesített teljes ráfordított időt jeleníti meg. Ez az érték az allokált tényleges ráfordítások és az eseti tényleges ráfordítások összege.

8. Az erőforrás profiljának megnyitásához, valamint a tervezett és végleges allokációk módosításához kattintson a Tulajdonságok ikonra.
9. A kiválasztott erőforráshoz tartozó Erőforrások keresése oldal megnyitásához és az erőforrás vagy szerep másik erőforrásra vagy szerepkörre való lecseréléséhez kattintson az Erőforrás-kereső ikonra.
10. Erőforrás tulajdonságainak szerkesztéséhez kattintson az erőforrás nevére a listában.
11. Az erőforrás vagy szerep allokációjának frissítéséhez kattintson egy bejegyzésre az Erőforrás-allokáció oszlopban.

    Megjegyzés: Amikor erőforrásokat ad hozzá az ötlet állományához, könnyen előfordulhat, hogy az erőforrást véletlenül túlallokálja. Ebben az esetben egy megerősítő oldal jelenik meg. Egy erőforrás rendelkezésre álló óráinak száma kisebb lehet, mint a kért összes óraszám. Ebben az esetben a Foglalás megerősítése oldal helyett a Fennmaradó rendelkezésre állás megerősítése oldal jelenik meg.

12. Erősítse meg, hogy szeretné túlallokálni az erőforrást, vagy fogadja el az erőforrás fennmaradó rendelkezésre állását. Amikor megjelenik a megerősítő ablak, válasszon az alábbi lehetőségek közül:

    Túlallokáció

    Túlallokálja az erőforrást.

    Csak fennmaradó

    A Fennmaradó rendelkezésre állás oszlopban megjelenített mértékig foglalja le az erőforrást.

13. Az erőforrásnak a projekthez vagy befektetéshez történő hozzáadása a Fennmaradó rendelkezésre állás megerősítése oldalon túlfoglalást jelenít meg. A 100 százalék erőforrás-allokáció oszlop listázza azokat a munkaórákat, amelyeket az erőforrás 100 százalékos (alapértelmezett) lefoglalása esetén felhasznál. A Fennmaradó rendelkezésre állás oszlop jelzi az erőforrás projekt számára rendelkezésre álló munkaóráinak tényleges számát.
14. (Nem kötelező lépés) Megtekintheti a munkaráfordítás szerepenként alulról felfelé történő összegzését, vagy a nézet átállításával szerkesztheti az ötlet tervezett munkáját.

    Megjegyzés: Az állomány allokációja az az időszak, amikor az erőforrás le van foglalva egy ötletre. Ha a foglalási dátumokat nem módosítja, akkor az állománytagokat automatikusan az ötlet teljes időtartamára foglalja le. Az erőforrásnak adott allokációs mennyiség a következők szerint számítható ki:

    Összes munkanapok száma × Napi rendelkezésre álló órák száma
    

    Az összes munkanapok száma a kezdés és a befejezés napját is tartalmazza. Az ETC számítása az erőforrás ötlettel töltött munkaóráinak számán alapul.

15. Mentse a módosításokat.