Configuration des portefeuilles › Introduction à la configuration de la vue de lignes de séparation

Introduction à la configuration de la vue de lignes de séparation

Utilisez la vue Ligne de séparation pour classer les investissements par priorité et les justifier dans votre portefeuille. La ligne de séparation représente un point d'analyse de votre liste d'investissements de portefeuille. Par exemple, la ligne de séparation peut afficher l'endroit où l'objectif de la contrainte principale du budget total est atteint. Par défaut, les investissements approuvés dont la date de fin est la plus récente sont classés en haut de la liste dans la vue. Les investissements non approuvés dont la date de fin est plus éloignée figurent en bas de liste.

Vous pouvez définir des règles pour configurer vos propres critères personnalisés pour le classement initial d'investissements. Lorsque vous révisez la liste d'investissements lors des réunions de planification de portefeuille avec des partenaires, vous pouvez évaluer la comparaison de la liste des tâches prioritaires aux contraintes du portefeuille définies en termes de coûts, de bénéfices et de ressources au fil du temps. En fonction des commentaires de vos partenaires, vous pouvez ajuster manuellement la priorité pour justifier vos investissements actuels et remplacer les règles de classement prédéfinies.

Par exemple, vous pouvez déterminer un objectif de coût prévu d'un plan de portefeuille, puis définir la configuration de la ligne de séparation afin de l'aligner sur le coût prévu de la contrainte principale. La ligne de séparation apparaît dans votre liste des investissements au point où l'objectif de coût prévu est atteint. Tous les éléments qui se trouvent au-dessus de la ligne de séparation sont couverts par le coût prévu du portefeuille ; et tous les éléments qui se trouvent sous la ligne de séparation dépassent le coût prévu.

Tandis que la contrainte principale détermine l'emplacement de l'affichage de la ligne de séparation dans la liste, les règles de classement déterminent les investissements à afficher au-dessus ou en dessous de la ligne de séparation. Vous pouvez remplacer manuellement les éléments qui se trouvent au-dessus de la ligne de séparation en faisant glisser la ligne de séparation ou des investissements vers un autre endroit de la liste. Lorsque vous réorganisez la ligne de séparation ou les investissements dans la liste, l'écart qui en découle entre les contraintes cibles et les coûts totaux de votre portefeuille s'affiche.

L'illustration suivante concerne la vue Lignes de séparation et les outils permettant d'afficher les informations de portefeuille de votre choix.

1. Barre d'outils : permet de définir des règles de classement des investissements, d'afficher des jauges de contrainte dans la partie inférieure de la vue et d'afficher les données cumulées mises à l'échelle pour le temps pour les investissements dans le diagramme de Gantt.
2. Liste déroulante de plan : permet de sélectionner des plans existants pour le portefeuille. La vue Lignes de séparation change afin de refléter les données incluses dans le plan.
3. Liste déroulante des contraintes de cumul : permet de sélectionner la contrainte de portefeuille à afficher dans les lignes de cumul.
4. Lignes de cumul : affichent les données cumulées mises à l'échelle pour le temps correspondant aux valeurs au-dessus ou en dessous de la ligne de séparation ainsi que les valeurs d'écart pour une contrainte de portefeuille sélectionnée.
5. Jauges de contrainte : affiche les informations d'écart concernant les totaux au-dessus et en dessous de la ligne de séparation. Les contraintes de colonne que vous affichez dans la liste apparaissent également sous forme de jauges de contrainte.

Le diagramme suivant illustre la configuration par un gestionnaire de portefeuilles de la vue Ligne de séparation.

Pour configurer la vue Ligne de séparation, procédez comme suit :

1. Vérifiez la configuration requise.
2. Configurez les colonnes de contrainte de la vue Ligne de séparation.
3. Définissez et appliquez les règles de classement.
4. Equilibrez les contraintes de coût et de ressource du portefeuille.
5. Vérifiez vos sélections dans la vue Ligne de séparation.