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Cómo examinar los planes de cartera alternativos

Un plan es un subconjunto de los datos de la cartera que permite examinar las alternativas para las inversiones de la cartera mediante un entorno hipotético.

El gestor de la cartera, deseará evaluar carteras y planes, y entender cómo se están ejecutando las carteras con respecto a los planes. Con el mayor contenido definido en una cartera, se pueden crear planes específicos dentro del horizonte de la cartera. Se pueden utilizar estos planes para trabajar con subconjuntos del contenido de la cartera de manera centrada.

Para examinar distintas opciones, se pueden crear versiones de un plan cambiando los parámetros del plan original. Esto permitirá consultar los informes para comparar los distintos escenarios o versiones para el trabajo existente. Por último, se puede aprobar un plan como el Plan de registro o el plan que se desea utilizar e implementar.

Ejemplo: proceso de planificación de la cartera

La oficina del CIO de Forward, Inc. revisa con regularidad sus planes actuales dentro de la cartera de TI global. Como parte de los ciclos de los negocios típicos, examinan escenarios alternativos sobre los posibles usos del presupuesto de TI y los recursos para lograr sus objetivos de cartera. En función de la naturaleza y el tamaño de los cambios recomendados, el personal del CIO adopta el enfoque siguiente durante las revisiones de plan:

• Para cambios pequeños y concretos, consideran la posibilidad de implementarlos inmediatamente, siempre que sean compatibles con los objetivos existentes e impliquen pequeños cambios para los planes operacional. Por ejemplo, posponer dos meses una fecha de inicio de inversión o poner una inversión en espera debido a un exceso de proyectos actuales y restricciones de recursos.
• Para los cambios más extensos que requieren una revisión extra, capturan estos cambios en versiones determinadas de planes o escenarios. Hacen circular estos escenarios a los interesados y recopilan comentarios en un proceso de revisión más formal y disciplinado. Por ejemplo, un proceso de planificación anual puede implicar dos ciclos de revisión formales. La primera revisión es con el equipo de liderazgo de TI. La segunda revisión es con el comité directivo ejecutivo compuesto por líderes sénior de las divisiones principales de la compañía.

El diagrama siguiente describe cómo examinan el gestor de la cartera y los interesados planes alternativos para las inversiones de la cartera:

Para examinar los planes de cartera alternativos, se deben realizar estos pasos:

1. Verificación de los requisitos previos.
2. Creación de un plan dentro de una cartera.
3. Generación de versiones del plan o los escenarios.
4. Comparación de los planes o los escenarios.
5. Designación del plan de registro.