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Cómo configurar la vista Líneas de flotación

Utilice la vista de línea de flotación para establecer prioridades y racionalizar las inversiones de la cartera. La línea de flotación supone un punto de análisis en la lista de inversiones de la cartera. Por ejemplo, la línea de flotación podría aparecer donde se alcanza el destino de la restricción principal del presupuesto total. De forma predeterminada, las inversiones aprobadas con la fecha de finalización más reciente se clasifican en la parte superior de la lista en la vista. Las inversiones no aprobadas con fechas de finalización posteriores se colocan en la parte inferior.

Se pueden definir reglas a fin de configurar criterios personalizados para valorar las inversiones al principio. Al revisar la lista de inversiones durante las reuniones de planificación de la cartera con interesados, se puede evaluar cómo es la lista de trabajo con prioridades en comparación con las restricciones de cartera establecidas de los costes, beneficios y recursos a lo largo del tiempo. En función de los comentarios de los interesados, se puede ajustar manualmente el establecimiento de las prioridades para racionalizar las inversiones actuales y anular las reglas de valoración predeterminadas.

Por ejemplo, se puede determinar un destino de coste planificado para un plan de la cartera y establecer la configuración de la línea de flotación para que se ajuste a la restricción principal Coste planificado. La línea de flotación se muestra en la lista de inversiones en el punto donde se alcanza el destino del coste planificado. Todo lo que se encuentra por encima de la línea de flotación está dentro del coste planificado de la cartera y todo lo que se encuentra por debajo supera el coste planificado.

Aunque la restricción principal determina dónde aparece la línea de flotación en la lista, las reglas de valoración determinan qué inversiones aparecen por encima o por debajo de la línea de flotación. Se pueden anular manualmente los elementos que están por encima de la línea de flotación arrastrándola o arrastrando las inversiones a un lugar nuevo de la lista. Al cambiar la línea de flotación o las inversiones de la lista, se muestra la variación que resulta de las restricciones de destino y los totales de la cartera.

La ilustración siguiente muestra la vista Líneas de flotación y las herramientas que permiten mostrar la información de la cartera deseada:

1. Barra de herramientas. Permite definir las reglas de ordenación por categorías de inversión, mostrar indicadores de restricción al final de la vista y mostrar conjuntos escalados de tiempo para las inversiones en el diagrama de Gantt.
2. Menú desplegable de planificación. Permite seleccionar los planes existentes para la cartera. La vista Líneas de flotación cambia para que los datos coincidan con el plan.
3. Menú desplegable de restricciones de acumulación. Permite seleccionar la restricción de la cartera que se desea ver en las filas de total.
4. Filas de total. Muestra conjuntos escalados de tiempo de la línea de flotación superior, la línea de flotación inferior y valores de variación para una restricción de la cartera seleccionada.
5. Indicadores de restricción. Muestra la información de variación sobre los valores totales por encima y por debajo de la línea de flotación. Algunas restricciones de columna que se muestran en la lista también aparecen como indicadores de restricción.

El siguiente diagrama describe cómo un gestor de la cartera configura la vista de línea de flotación.

Para configurar la vista de línea de flotación, se deben realizar estos pasos:

1. Revise los requisitos previos.
2. Configuración de las columnas de restricción para la vista de línea de flotación.
3. Definición y aplicación de las reglas de valoración.
4. Equilibrio del coste de la cartera y de las restricciones de recursos.
5. Verificación de las selecciones de la vista de línea de flotación.