Resumen de la planificación financiera › Configuración de las opciones de planificación financiera

Configuración de las opciones de planificación financiera

Las opciones para definir cómo interactúan los resúmenes financieros con los planes financieros que se detallan en las inversiones son configurables.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Acceda a la Página principal y en Gestión de la cartera seleccione una inversión (por ejemplo, Proyectos).

   Aparece la página de lista.

2. Abra la inversión.

   Aparece la página Propiedades.

3. Abra el menú Propiedades y haga clic en Presupuesto.

   Aparecerán las propiedades del presupuesto.

4. Rellene los siguientes campos en la sección Planificación financiera:

   Moneda

   Define la moneda para la inversión.

   Valor predeterminado: Moneda del sistema

   Presupuesto igual a los valores planificados

   Especifica si los valores de presupuesto en propiedades del presupuesto de una inversión se corresponden con los valores planificados. Si existe un plan de presupuesto detallado para la inversión, todos los valores de campo en la sección Presupuesto son de sólo lectura. Los campos reflejan los valores en el plan de presupuesto detallado. Cuando la casilla de verificación está desactivada, se pueden editar los campos de presupuesto.

   Valor predeterminado: Seleccionado

   Calcular métrica financiera

   Especifica si la métrica financiera de la inversión se calcula automáticamente. Si aparece deseleccionada, se puede definir la métrica financiera manualmente.

   Valor predeterminado: Seleccionado

5. Guarde los cambios.

Más información:

Acerca de los resúmenes financieros

Métrica financiera para la planificación

Cómo se calcula la métrica financiera para proyectos y subproyectos

Acerca de la planificación financiera detallada