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Aktivieren der Finanzeigenschaften einer Ressource oder Rolle

Sie können die Finanzeigenschaften von Ressourcen oder Rollen aktivieren, die in Finanztransaktionen involviert sind. Durch das Aktivieren einer Ressource oder Rolle werden zugeordnete Finanzdaten in Funktionen wie Finanzplanung und Prognose aufgenommen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Startseite, und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcen.
2. Öffnen sie die Ressource oder Rolle.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Eigenschaften", und wählen Sie unter "Stammdaten" "Finanzen" aus.
4. Füllen Sie den Abschnitt "Unternehmenszusatz" einschließlich der folgenden Felder aus:

   Finanziell aktiv

   Zeigt an, ob die Finanzattribute für eine Ressource oder Rolle aktiviert sind, um Finanzmanagementaktivitäten für eine Investition aufzuzeichnen.

   Transaktionsklasse

   Gibt einen benutzerdefinierten Wert an, nach dem für die Ressource oder Rolle Transaktionstypen für Finanzverarbeitung gruppiert werden.

   Ressourcenklasse

   Kategorisiert Ressourcen und Rollen mit aktivierten Finanzeigenschaften für Finanzverarbeitung.

   Wenn der Typ der Ressource oder Rolle "Arbeit" ist, müssen Sie die Felder "Finanzabteilung" und "Finanzstandort" ausfüllen, damit die Finanzeigenschaften der Ressource als aktiv markiert werden können.

5. Nur bei Ressourcen:
   1. Füllen Sie den Abschnitt "Sätze und Kosten" einschließlich der folgenden Felder aus:

      % verrechenbar (Zielwert)

      Bezieht sich auf den Prozentsatz des vorgegebenen Rechnungssatzes, der verrechenbar ist. Geben Sie, sofern vorhanden, den vorgegebenen verrechenbaren Prozentsatz für diese Ressource ein.

   2. Füllen Sie die Felder im Bereich Spesen aus.
6. Speichern Sie Ihre Änderungen.