Verwenden Sie die Drill-down-Symbole auf dem Portlet Kapazitätsübersicht, um Details zu den kumulierten Daten für den Ressourcen-OSP anzuzeigen. Die Informationen in den Drill-down-Portlets entsprechen den Daten, die auf dem Portlet Kapazitätsübersicht angezeigt werden. Die im Ressourcen-OSP und Listen-Modus ausgewählten Werte sind die zentralen Werte der Daten, die in den allgemeinen Portlets und Detail-Portlets angezeigt werden.
Die Drill-down-Portlets enthalten Standardwerte für ihre Filterkriterien, die auf dem Knoten basieren, von dem aus die auf das Drill-down-Symbol klicken. Die folgenden Drill-down-Symbole stehen für jeweils unterschiedliche Informationssätze:
Die folgenden Aktionen treten ein, wenn Sie auf die Symbole klicken, um die Drill-down-Portlets zu öffnen:
Mit den Seiten, die für Szenarien aktiviert wurden, können Sie Szenarien erstellen und sie als Richtlinien zur Planung Ihrer Investitionen verwenden. Die Kapazitätsplanungsszenarien sind für Situationen wie die folgenden gedacht:
Kapazitätsplanungsszenarien ermöglichen überlegte Entscheidungen hinsichtlich des Ressourcenbedarfs und des Personaleinsatzes. Mithilfe eines Kapazitätsplanungsszenarios können Sie Teamzuordnungen ändern. Sie können ein Szenario erstellen, um temporäre Änderungen an Ihren Daten vorzunehmen, die sich auf Ihren gesamten Kapazitätsplan auswirken. Diese temporären Änderungen werden nie gespeichert oder auf Ihre Ist-Daten angewendet. Verwenden Sie das Kapazitätsplanungsszenario zur Analyse, bevor Sie tatsächliche Änderungen vornehmen.
Auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen und aktualisierten Kriterien ändert also das Kapazitätsplanungsszenario die angezeigten Bedarfsdaten. Filter bieten Ihnen die Möglichkeit, noch einzustellende Ressourcen und Vormerkungen aus- oder einzuschließen. Die Liste der Investitionen, die aus Ressourcen zum Einschließen in die Kapazitätsplanungsaktivitäten bestehen, hilft dabei, Kapazitätsplanungsszenarien zu erstellen, um die Ausnutzung zu beobachten und sie einschätzen zu können.
Kapazitätsplanungsszenarien berücksichtigen Investitionen. Beim Anzeigen von Daten in einem Szenario wird der Bedarf an Personaleinsatz für alle Investitionen gezählt und angezeigt. Sie können Kapazitätsplanungsszenarien für alle Investitionen verwenden. Sie können manuell oder automatisch Investitionen zum Szenario hinzufügen, um die Investitionen anzugeben, die Sie prüfen möchten.
Die Seiten zur Verwaltung eines Szenarios betreffen sowohl Kapazitätsplanungs- als auch Portfoliomanagementszenarien. Die Portfolioszenarien sind auf allen Seiten sichtbar, die Kapazitätsplanungsszenarien unterstützen. Kapazitätsplanungsszenarien werden nicht auf Portfoliomanagementseiten angezeigt.
Im Folgenden ist aufgelistet, wie sich ein Kapazitätsplanungsszenario verhält:
Sie können ein Kapazitätsplanungsszenario von jeder CA Clarity PPM-Seite aus erstellen und darauf zugreifen, auf der die Szenario-Symbolleiste oder ein Element des Menüs "Szenario" angezeigt werden. Die Szenario-Symbolleiste zeigt an, dass die Daten, die Sie auf der für Szenarien aktivierten Seite anzeigen und bearbeiten, keine aktuellen Daten sind. Die Änderungen an einem Szenario wirken sich nicht auf den grundlegenden Plan aus.
Von Seiten aus, die für Szenarien aktiviert wurden, können Sie folgende Aktionen durchführen:
Die rot umrandeten Werte beim Vergleich zweier Szenarien zeigen Folgendes an:
Wenn Sie ein Szenario oder einen grundlegenden Plan alleine anzeigen, erscheint keine rote Umrandung.
Die aus der Drop-down-Liste des Szenarios ausgewählten Kapazitätsplanungsszenarien lassen Sie Zugriffsrechte anzeigen oder bearbeiten. Um ein Szenario zu verlassen, wählen Sie in der Drop-down-Liste des Szenarios "Grundlegender Plan" aus.
Standardmäßig werden alle Ressourcen und Investitionen, auf die Sie Zugriff haben, in einem Kapazitätsplanungsszenario angezeigt. Verwenden Sie die Filter auf den Seiten, die für Szenarien aktiviert sind, um die Investitionen, Rollen oder Ressourcen zu beschränken, die für Ihre Kapazitätsanalyse irrelevant sind. So können Sie auch eine Teilmenge der Daten anzeigen, die gegenwärtig auf der Seite angezeigt werden. Sie können die Parameter des zuletzt durchgeführten Filtervorgangs sitzungsübergreifend speichern. Dadurch soll erreicht werden, dass es unnötig wird, einen Filter für jede Kapazitätsanalyse neu zu definieren.
Sie können Kapazitätsplanungsszenarien auf jeder Seite erstellen, die Option "Szenario" anzeigt. Darüber hinaus können Sie Szenarien ausgehend von der Seite "Szenarien verwalten" erstellen. Sie können Szenarien für andere Ressourcen freigeben oder Sie für sich behalten. Standardmäßig sind Szenarien privat. Verwenden Sie ein Kapazitätsplanungsszenario, um Ihre aktuellen Investitionen zu ändern.
Gehen Sie wie folgt vor:
Das neue Szenario wird erstellt.
Die Seite "Eigenschaften" wird angezeigt.
Gibt den Namen für dieses Szenario an.
Standard: Neues Szenario
Erforderlich: Ja
Gibt das zu diesem Szenario verbundene Portfolio an.
Gibt eine Beschreibung an.
Beschränkungen: 240 Zeichen
Erforderlich: Nein
Die Ressource, die die Hauptverantwortung für das Szenario hat.
Standard: Angemeldeter Benutzer
Erforderlich: Ja
Gibt den geplanten Kostenbetrag der Investitionen im Szenario an.
Gibt den geplanten Leistungsbetrag der Investitionen im Szenario an.
Beispiel
Das folgende Beispiel beschreibt eine Art der Arbeit mit einem Kapazitätsplanungsszenario:
Sie können ein Szenario mit dem grundlegenden Plan oder mit einem anderen Szenario vergleichen. Dadurch können Sie sehen, wie sich die neuesten Änderungen am Szenario gegenüber dem grundlegenden Plan oder den letzten Änderungen verhalten. Wenn Sie Szenarien vergleichen, erscheint eine rote Umrandung auf der Seite, damit Sie besser zwischen den beiden Datensätzen unterscheiden können.
Die Möglichkeit, Szenarien anhand roter Umrandungen zu vergleichen, ist auf jeder Projektteamseite und manchen Projektaufgabenseiten gegeben.
Gehen Sie wie folgt vor:
Um die Szenariodetails als eigenständige Einträge ohne rote Umrandung anzuzeigen, wählen Sie Ihr Planungsszenario aus dem linken Drop-Down-Menü des Szenarios aus. Wählen Sie "Keine" aus dem rechten Drop-Down-Menü des Szenarios aus.
Szenario 1 wird mit dem grundlegenden Plan verglichen. Der Daten des grundlegenden Plans sind rot umrandet und die Szenariodaten erscheinen darunter. Sie können die Ressourcenzuordnungsdaten, Zuordnungsbeträge und den Restaufwand vergleichen.
Individuelle Aufgabendaten wurden aufgrund von Terminplanänderungen für eine Investition verschoben.
Die Personaleinsatzdaten der Investition werden mit zwei Szenarien verglichen. Sie können folgende Datentypen für jedes Teammitglied der Investition zwischen Szenario 1 und Szenario 2 vergleichen:
Ein Kapazitätsplanungsraster kann für die folgenden Anwendungen konfiguriert werden:
Die oben genannten Konfigurationen werden nur verwendet, wenn Sie ein Szenario mit einem anderen Szenario oder dem grundlegenden Plan vergleichen. Bei folgenden Fällen werden diese Konfigurationen nicht angewendet:
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Listenspalten-Layout" wird geöffnet.
Die Seite "Konfigurieren: Listenspaltenfelder" wird geöffnet.
Die Seite "Listenspaltenfeld" wird geöffnet.
Wählen Sie z. B. "Standardzuordnung (Vergleich mit)" als Sekundärwert für das Attribut "Zuordnung (%)" aus.
Sekundärwerte werden mit "Vergleich mit" angehängt.
Nachdem Sie die Planungsliste konfiguriert haben, öffnen Sie die Seite für Kapazitätsplanungen, um die Ergebnisse anzuzeigen.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Konfigurieren: Listenspalten-Layout" wird geöffnet.
Die Seite "Konfigurieren: Listenoptionen" wird geöffnet.
Sie können Szenarien manuell, mit einem Power-Filter oder automatisch im Zuge der Bearbeitung der Investitionsattribute zu Investitionen hinzufügen. Sie können beispielsweise das Anfangsdatum für eine Investition oder die Zuordnung für ein Teammitglied ändern. Wenn eine Investition zu einem Szenario hinzugefügt wird, werden alle verbundenen Teammitglieder ebenfalls zum Szenario hinzugefügt.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Investitionstyp auswählen" wird angezeigt.
Die Seite "Power-Filter" wird geöffnet.
Investment Manager = 'Schmitz, Susanne'
Hinweis: Sie können einen Investitionsausdruck ändern, um alle Investitionen, die mithilfe dieses Investitionsausdrucks hinzugefügt wurden, automatisch aufzufüllen. Synchronisieren Sie die Investitionen, um die Daten zu aktualisieren.
Sie können an Investitionen in Kapazitätsplanungsszenarien hypothetische Änderungen vornehmen.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Investitionen" wird geöffnet.
Gibt das Anfangsdatum der Investition an. Der Wert für dieses Feld stammt aus dem Feld "Anfangsdatum" auf der Seite "Projekteigenschaften".
Gibt den geplanten Kostenbetrag der Investitionen im Szenario an.
Definiert die Investition als im Szenario genehmigt oder abgelehnt.
Definiert die zeitweilig ausgeblendete oder angezeigte Investition vom Szenario.
Um Änderungen für eine Investition in einem Szenario vorübergehend zu ignorieren, sodass die Werte des grundlegenden Plans stattdessen angezeigt werden, können Sie die Investition aus dem Szenario ausblenden. Sie können auch eine Investition anzeigen, damit die Szenariowerte erneut anzeigt gezeigt werden.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Investitionen" wird geöffnet.
Die Investition wird im Kapazitätsplanungsszenario vorübergehend ausgeblendet.
Wenn Sie eine Investition aus einem Szenario entfernen, werden alle Änderungen für diese Investition aus dem Szenario entfernt. Die Investition zeigt dann die Werte des grundlegenden Plans an.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Investitionen" wird geöffnet.
Wenn Sie sich in einem Kapazitätsplanungsszenario befinden, können Sie Investitionen auswählen und die Werte aktualisieren, um den Inhalt des grundlegenden Plans wiederzugeben. Das Aktualisieren der Investitionswerte ermöglicht es Ihnen, die Änderungen an einer Investition rückgängig zu machen, ohne das Szenario zu verlassen.
Durch das Zurücksetzen werden alle Änderungen, die in dem Szenario vorgenommen wurden (für diese Investition), gelöscht und das Szenario wird mit den Daten des grundlegenden Plans aktualisiert. Wenn Sie eine Investition erneut zum Szenario hinzufügen, enthält die Investition Szenariodaten. Die Szenariodaten sind jedoch die gleichen wie die Daten des grundlegenden Plans, es sei denn, sie wurden geändert.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Investitionen" wird geöffnet.
Die Investition wird aus dem Kapazitätsplanungsszenario entfernt und wieder hinzugefügt.
Verwenden Sie die Seite "Kapazitätsplanungsszenarien", um ein Szenario zu erstellen, zu bearbeiten, zu löschen, zu kopieren oder als aktuelles Szenario oder aktuelles Vergleichsszenario festzulegen.
Klicken Sie in der Szenario-Symbolleiste auf "Mehr", und wählen Sie "Szenarien verwalten" aus.
Besitzer von Kapazitätsplanungsszenarien haben implizite Bearbeitungsrechte für ihre Szenarien. Szenariobesitzer können auch Instanz-Zugriffsrechte auf ihre Kapazitätsplanungsszenarien gewähren. Sie können ein Szenario kopieren und die Kopie bearbeiten. Wenn Sie die Zugriffsrechte erteilen, werden Sie zum Eigentümer der neuen Kopie des Kapazitätsplanungsszenarios.
Änderungen oder Aktionen werden auf das ausgewählte Szenario und nicht auf den grundlegenden Plan oder die eigentlichen Daten angewendet. Außerdem wird die Investition automatisch im Hintergrund zu dem Szenario hinzugefügt, wenn Sie eine Investition bearbeiten, die nicht explizit zu dem Szenario hinzugefügt wurde. Sie ändern zum Beispiel im Rahmen eines Szenarios einen Teamdatensatz, der im Szenario mit der zugeordneten Investition nicht vorhanden ist. Die Investition und alle Teamdatensätze werden automatisch zu dem Szenario im Hintergrund hinzugefügt. Um Daten eines grundlegenden Plans zu bearbeiten, wählen Sie in der Szenario-Symbolleiste im Drop-down-Menü "Szenario" die Option "Grundlegender Plan".
Sie können eine beschränkte Anzahl an Feldwerten für Szenarioeigenschaften, Investitionen und Teameigenschaften in Kapazitätsplanungsszenarien oder Portfolioszenarien bearbeiten. Wenn Sie nicht über die erforderlichen Rechte zur Bearbeitung eines Szenarios verfügen, erscheinen alle Felder auf allen Szenarioseiten als schreibgeschützt.
Sie können auch Investitionen aus diesem Szenario entfernen oder neue hinzufügen.
Hinweis: In einem Szenario werden die Änderungen als Teil des ausgewählten Szenarios gespeichert.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Eigenschaften" wird angezeigt.
Geben Sie den Namen des Szenarios ein, oder ändern Sie ihn.
Dieses Feld ist schreibgeschützt, weil Sie ein Portfolio, mit dem ein Kapazitätsplanungsszenario verknüpft ist, nicht ändern können, nachdem das Szenario zum ersten Mal gespeichert wurde.
Gibt eine Beschreibung des Szenarios an.
Standardmäßig wird die Ressource, die das Szenario erstellt hat, angezeigt. Sie können eine andere Ressource als Besitzer auswählen.
Zeigt den Währungscode für das Portfolio an.
Gibt den geplanten Kostenbetrag der Investitionen im Szenario an.
Gibt den geplanten Leistungsbetrag der Investitionen im Szenario an.
Die Liste der zum Kopieren verfügbaren Szenarien ist auf die Szenarien begrenzt, für die Sie Ansichts- oder Bearbeitungsrechte besitzen. Wenn Sie ein Szenario kopieren, werden die zugehörigen Investitionen ebenfalls in das neue Szenario kopiert.
Alternativ können Sie auch die Option "Kopieren" der Schaltfläche "Mehr" in der Szenario-Symbolleiste verwenden.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Kapazität" wird angezeigt.
Eine Kopie des ausgewählten Szenarios wird der Liste hinzugefügt und als "Kopie von <Szenarioname>" benannt. Diese Kopie ist privat.
Die Seite "Eigenschaften" wird angezeigt.
Wenn Sie Szenarien löschen, werden die ausgewählten Szenarien und die zugehörigen Szenarien für Investitionen und Teammitglieder ebenfalls gelöscht. Die Investitionen und Teammitglieder werden nur aus dem ausgewählten Szenario gelöscht, aus keinem anderen Szenario.
Gehen Sie wie folgt vor:
Hinweis: Sie können auch die Option "Löschen" über die Schaltfläche "Mehr" in der Szenario-Symbolleiste verwenden.
Wählen Sie ein Szenario als aktuellen Kontext für alle Seiten, die für Kapazitätsplanungsszenarien aktiviert wurden, aus. Sie können auch ein Vergleichsszenario auswählen, um eine Änderung für alle Seiten, die für Kapazitätsplanungsszenarien aktiviert wurden, darzustellen.
Gehen Sie wie folgt vor:
Das Szenario wird als das aktuelle Kapazitätsplanungsszenario festgelegt und im Feld "Szenario" standardmäßig angezeigt.
Das Szenario ist das Vergleichsszenario für Kapazitätsplanung und wird im Feld "Vergleich mit" standardmäßig angezeigt.
Sie können die Auswahl für jedes beliebige Szenario (aktuelles Szenario oder Vergleichsszenario) aufheben, um zurück zum grundlegenden Plan zu wechseln.
Gehen Sie wie folgt vor:
Das aktuelle Szenario wird gelöscht, und alle Seiten, die für Kapazitätsplanungsszenarien aktiviert wurden, werden auf den grundlegenden Plan zurückgesetzt.
Sie können die Rollenkapazität mithilfe eines Szenarios anzeigen.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Ressourcenplanung: Kapazität" wird angezeigt.
Verwenden Sie die Seiten für den Zugriff auf Szenarien, um Ressourcen mit Rechten zum Kapazitätsplanungsszenario anzuzeigen. Sie können die Seiten auch verwenden, um Ressourcen Zugriff auf die Szenarien zu bieten, die Sie erstellen.
Gehen Sie wie folgt vor:
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