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Aufheben von Anforderungsbuchungen

Administratoren, Projektmanager und Ressourcenmanager arbeiten zusammen, um Buchungen von Ressourcenanforderungen aufzuheben.

• Als Projektmanager reduzieren Sie manchmal den Inhalt und Umfang eines Projekts. Es kommt auch vor, dass eine bestimmte Ressource für einen bestimmten Zeitraum nicht verfügbar ist. Sie können die Buchung von Ressourcen aufheben, die für andere Projekte fest gebucht sind, um ihre nicht gebuchte Zeit zu verwenden. Sie können die Buchung einer Ressource vollständig oder teilweise aufheben. Wenn Sie die Buchung einer Ressource aufheben, werden für diese Ressource feste Zuordnungen für zukünftige Zeitpunkte entfernt. Das Anfangsdatum für das Aufheben der Buchung wird standardmäßig auf den nächsten Tag festgelegt. Sie können das Anfangsdatum auf ein früheres Datum verschieben.
• Arbeiten Sie als Ressourcenmanager mit dem Projektmanager zusammen, um die Buchung und die Buchungsaufhebung für die Ressource zu bestätigen. Rufen Sie Projektmanagern in Erinnerung, dass sie die Buchung einer Rolle oder vorgemerkten Personaleinsatzanforderung nicht aufheben können.
• Als Administrator konfigurieren Sie die Anwendung für die Unterstützung Ihrer Benutzer. Manager können Buchungen nur aufheben, wenn Sie die Einstellung "Gemischte Buchung zulassen" aktivieren. Gemischte Buchungen unterstützen Abweichungen zwischen geplanten und festen Zuordnungen. Durch das Aufheben einer Ressourcenbuchung wird die feste Zuordnung so zurückgesetzt, dass sie mit der geplanten Zuordnung übereinstimmt. Zum Beispiel legt ein Manager eine feste Zuordnung für 10 Wochen fest und ändert die geplante Zuordnung später in 8 Wochen um. Der Vorgang "Ressourcenbuchung aufheben" entfernt zwei Wochen aus der festen Zuordnung.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Als Administrator:
   1. Öffnen Sie das Menü "Verwaltung", und wählen Sie unter "Projektmanagement" "Einstellungen" aus.
   2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Gemischte Buchung zulassen", und klicken Sie auf "Speichern".
2. Als Projektmanager:
   1. Öffnen Sie die Startseite, und klicken Sie in "Portfoliomanagement" auf "Projekte".
   2. Öffnen Sie ein Projekt, und klicken Sie auf die Registerkarte "Team".
   3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für eine oder mehrere gemischte oder fest gebuchte Ressource.
   4. Klicken Sie auf das Menü "Aktionen", und wählen Sie "Anforderungen erstellen" aus.
   5. Wählen Sie als Anforderungstyp "Ressourcenbuchung aufheben" aus.
   6. Wählen Sie Buchungsmanager für die einzelnen Ressourcen aus. Der standardmäßige Buchungsmanager wird automatisch angezeigt.
   7. Klicken Sie auf "Erstellen", um Anforderungen im Status Neu zu erstellen, bzw. auf "Öffnen", um eine Anforderung im Status Offen zu erstellen.

      Die Anforderung wird erstellt und auf der Teammitarbeiterseite des Projekts angezeigt. Wenn eine Anforderung eine Anforderung zur Buchungsaufhebung für eine spezifische Ressource umfasst, wird in der Spalte "Buchung aufheben" ein Häkchensymbol angezeigt.

   8. Speichern Sie die Änderungen.
3. Als Ressourcenmanager:
   1. Öffnen Sie die Startseite, und klicken Sie unter "Ressourcenmanagement" auf "Ressourcenanforderungen".

      Wenn eine Anforderung eine Anforderung zur Buchungsaufhebung für eine spezifische Ressource umfasst, wird in der Spalte "Buchung aufheben" ein Häkchensymbol angezeigt.

   2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für eine oder mehrere Ressourcen, für die in der Spalte "Buchung aufheben" ein Häkchensymbol angezeigt wird, und klicken Sie auf "Buchung aufheben".

      Die Anwendung entfernt alle festen Zuordnungen, die ab dem aktuellen Datum nicht mehr Teil des Plans sind. Auf der Seite "Ressourcenanforderungen" ändert sich der Betrag der fest gebuchten Zuordnung in der Spalte "Durchschnittssatz". Wenn die Buchung für eine Ressource völlig aufgehoben wird, zeigt der Wert 0,00 Prozent an.

   3. Klicken Sie auf die Verknüpfung für diese Anforderung.

      Auf der Seite "Anforderungseigenschaften" wird der folgende Text angezeigt:

      Diese Anforderung dient nur zum Aufheben von Buchungen.
      

   4. Durch eine Anforderung zur Buchungsaufhebung für eine Ressource und Ersetzen einer Ressource werden die Kontrollkästchen "Buchung aufheben" und "Ersetzen" auf der Seite "Anforderungseigenschaften" aktiviert. Außerdem wird das Menü "Ressourcen" angezeigt.
      • Klicken Sie auf "Ressourcen", um geeignete Filterkriterien festzulegen.
      • Fügen Sie die neue Ressource hinzu, damit eine Übereinstimmung mit der Verfügbarkeit der ersetzten Ressource besteht.
      • Wenn Sie über die erforderlichen Zugriffsrechte verfügen, wird die Schaltfläche "Ersetzen" angezeigt. Klicken Sie auf "Ersetzen", um die Ressource, deren Buchung aufgehoben wurde, durch die neue Ressource zu ersetzen.
      • Wenn Sie nicht über die erforderlichen Zugriffsrechte verfügen, kann der Projektmanager den vorgeschlagenen Ersatz überprüfen und die Ressource buchen.

Regeln für Ressourcenanforderungen

Das Produkt wendet die folgenden Regeln an, wenn Sie Buchungen von Ressourcenanforderungen aufheben:

• Die Kurve "Geplante Zuordnung" stellt den standardmäßigen oder insgesamt vom Manager angeforderten Zuordnungsbetrag dar. Die Kurve "Feste Zuordnung" stellt den Zuordnungsbetrag dar, den der Ressourcenmanager übergibt. Der Buchungsstatus für eine Ressource ändert sich entsprechend dem Zuordnungsbetrag, der in den Kurven "Zuordnung nach Plan" und "Feste Zuordnung" dargestellt wird.
• Wenn Sie die Buchung von Ressourcen aufheben, reduziert die Anwendung den Betrag der übergebenen oder festen Zuordnung, der die geplante Zuordnung überschreitet. Die resultierende Anforderung zur Buchungsaufhebung führt eine Subtraktion von der Kurve der festen Zuordnung durch.
• Wenn Sie den Anforderungstyp "Ressourcen ersetzen" auswählen, wird die Funktion "Buchung aufheben" für die Anforderung automatisch aktiviert. Die Anwendung generiert eine Anforderung mit zwei neuen Eigenschaften (Buchung aufheben = Wahr und Ersetzen = Wahr).
• Der Betrag, für den die Buchung aufgehoben wird, ist standardmäßig die feste Zuordnung des Teammitglieds abzüglich der Gesamtzuordnung. Wenn die Gesamtzuordnung der festen Zuordnung entspricht oder höher ist, ist der Anteil der Buchungsaufhebung null.
• Der Betrag, für den die Buchung aufgehoben wird, wird standardmäßig auf Buchungsaufhebungen ab dem aktuellen Datum gesetzt. Sie können das Datum und den Anforderungsbetrag anpassen, um die Buchung nur teilweise aufzuheben.
• Bei direkten Buchungsaufhebungen (die Option "Ersetzen" ist deaktiviert) zeigt die Anwendung keine Ressourcenregisterkarte an. Anstelle der Vorschlagsoption können Sie die Buchung aufheben oder die Anforderung ablehnen. Wenn Sie die Buchung aufheben, wird die Zuordnung von Teammitgliedern ohne Genehmigung des Projektmanagers verringert. Wenn Sie die Anforderung ablehnen, wird die Zuordnung von Teammitgliedern nicht verringert. In beiden Fällen wird eine Benachrichtigung an den Projektmanager gesendet, und der Anforderungsstatus wird auf Gebucht gesetzt.

  Hinweis: Wenn Sie über Buchungsberechtigungen verfügen, können Sie die feste Zuordnung des Teammitglieds auf Null setzen, ohne eine Anforderung zu übergeben.

• Bei der Aufhebung einer Ersetzung wird die Registerkarte "Ressourcen" angezeigt. Der angeforderte Betrag entspricht der gesamten Zuordnung der Teammitglieder, für die Sie die Buchung aufheben. Das Teammitglied, für das die Buchung aufgehoben wird, wird in der Ressourcenliste nicht angezeigt. Die Buchungsaufhebung ist ein Attribut der Anforderung. Sie können die Anforderung wie eine standardmäßige Anforderung mit Optionen für vorgeschlagen, bevorzugt, akzeptieren und ablehnen ausfüllen. Die Anwendung führt zusätzlich zur Buchung auch die Buchungsaufhebung durch.