Konfigurere dine porteføljer › Sådan konfigurerer vandfladevisningen

Sådan konfigurerer vandfladevisningen

Brug visningen Vandlinjer til at prioritere og rationalisere investeringer i din portefølje. Vandlinjen udgør et analysepunkt for din liste over porteføljeinvesteringer. Vandlinjen kan f.eks. blive vist der, hvor målet for den primære begrænsning for det samlede budget nås. Som standard vises godkendte investeringer med de seneste afslutningsdatoer øverst på listen i visningen. Investeringer, der ikke er godkendt, med senere afslutningsdatoer vises nederst.

Du kan definere regler for at konfigurere dine egne brugerdefinerede kriterier for klassificering af investeringer internt. Mens du gennemgår listen over investeringer under porteføljeplanlægningsmøder, kan du evaluere, hvordan listen over prioriteret arbejde er i sammenligning med de angivne porteføljebegrænsninger på omkostninger, udbytte og ressourcer over tid. På baggrund af feedback fra dine interessenter kan du manuel finjustere prioriteringen for at rationalisere dine aktuelle investeringer og tilsidesætte de foruddefinerede klassificeringsregler.

Du kan f.eks. fastsætte et mål for planlagte omkostninger for en porteføljeplan og derefter konfigurere vandlinjen til at være fastgjort til den primære begrænsning Planlagt omkostning. Vandlinjen vises på din liste over investeringer på det sted, hvor målet for planlagt omkostning nås. Alt over vandlinjen er inden for porteføljens planlagte omkostninger, og alt under vandlinjen overskrider de planlagte omkostninger.

Mens den primære begrænsning afgør, hvor vandlinjen vises på listen, afgør klassificeringsreglerne, hvilke investeringer der vises over eller under vandlinjen. Du kan manuelt tilsidesætte, hvad der vises over vandlinjen, ved at trække i selve vandlinjen eller ved at trække investeringer til et nyt sted på listen. Når du omarrangerer vandlinjen eller investeringer på listen, vises den deraf følgende varians mellem målbegrænsningerne og porteføljens samlede tal.

I følgende illustration ses visningen Vandlinjer og de værktøjer, som gør det muligt at få vist de ønskede porteføljeoplysninger:

1. Værktøjslinje. Gør det muligt at definere klassificeringsregler for investering, få vist begrænsningsmålere nederst i visningen og få vist tidsskalerede aggregater for investeringer i Gantt-diagrammet.
2. Rullelisten Plan. Lader dig vælge eventuelle eksisterende planer for porteføljen. Visningen Vandlinjer ændres, så den svarer til dataene i planen.
3. Rullelisten Sammenlægningsbegrænsning. Lader dig vælge den porteføljebegrænsning, som du vil have vist i sammenlægningsrækker.
4. Sammenlægningsrækker. Vise tidsskalerede aggregater af ovenstående vandlinje, under vandlinje, og afvigelsesværdier for en valgt porteføljebegrænsning.
5. Begrænsningsmålere. Viser afvigelsesoplysninger om de totaler, der er over og under vandlinjen. Eventuelle kolonnebegrænsninger, som vises på listen, vises også som begrænsningsmålere.

I følgende diagram beskrives det, hvordan en porteføljechef konfigurerer visningen Vandlinje.

Udfør følgende trin for at konfigurere vandlinjen:

1. Gennemgå forudsætningerne.
2. Konfigurer kolonnerne for Begrænsning for visningen Vandlinjer.
3. Definer og anvend klassificeringsreglerne.
4. Balancer porteføljeomkostninger og ressourcebegrænsninger.
5. Bekræft valgene i visningen Vandlinjer.