Konfigurere dine porteføljer › Sådan konfigurerer vandfladevisningen › Balancere porteføljeomkostninger og ressourcebegrænsninger

Balancere porteføljeomkostninger og ressourcebegrænsninger

Du får vist detaljer om, hvordan din portefølje klarer sig i planlægningshorisonten, ved at få vist vandlinjeaggregater for en bestemt porteføljebegrænsning for en bestemt tidsperiode. Hvis du f.eks. vil have vist, hvordan begrænsningen for planlagt omkostning påvirker porteføljeinvesteringerne, skal du markere begrænsningen og få vist følgende sammenlægningsværdier:

• Over vandlinje
• Under vandlinje
• Distribueret mål
• Varians mellem distribueret mål og over vandlinje
• Negativ variansværdier med rød farve

Du kan ændre tidsskalaen for at få vist en inddeling af sammenlægningsværdierne efter forskellige tidsinddelinger, f.eks. månedligt eller kvartalsvist.

Oplysningerne om sammenlægningen gør det muligt at indskrænke dine problemer, så du kan afbalancere kapaciteten for en given anmodning. Du kan f.eks. flytte rundt på investeringsdatoerne for at prøve at balancere en negativ varians i dine planlagte omkostninger i et givet kvartal.

Følgende betingelser bestemmer funktionsmåden af sammenlægningsrækker:

• Visningsindstillinger for visningen Vandlinjer. Hvis du anvender et filter på visningen eller skjuler Gantt-diagrammet, vises sammenlægningsrækkerne ikke.
• De ændringer, som du foretager af investeringsdata i visningen Vandlinjer. Sammenlægningsrækkerne synkroniseres med de ændringer, som du foretager i visningen. Hvis du f.eks. omprioriterer investeringslisten, eller du ændrer investeringsdatoerne, genberegnes sammenlægningsrækkerne, så de afspejler disse ændringer.
• Brugerens logonstatus. Den porteføljebegrænsning, som du vælger at sammenlægge, gælder kun for én logonsession. Hvis du logger ud, gemmes sammenlægningerne ikke. Hvis du vil have vist værdierne igen, skal du vælge en porteføljebegrænsning til sammenlægning igen.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på Porteføljer i menuen Porteføljestyring.
2. Åbn porteføljen, og klik på Vandlinjer.
3. Klik på rullelisten Sammenlægningsbegrænsning, og vælg en porteføljebegrænsning, for hvilke, du vil have vist sammenlagte vandlinjeværdier.

   Sammenlægningsrækkerne vises under investeringslisten og Gantt-diagrammet.

4. Hvis du vil have vist de tidsskalerede sammenlægningstal for hver investering for en begrænsning, skal du klikke på Vis værdier på værktøjslinjen.

   Sammenlægningstallene vises øverst i Gantt-diagrammer.