Postup vytváření zdrojů a rolí › Postup vytváření zdrojů a rolí › Finanční povolení zdroje nebo role

Finanční povolení zdroje nebo role

Můžete finančně povolit libovolný zdroj nebo roli, které jsou zahrnuty ve finančních transakcích. Povolení zdroje nebo role zahrne přidružená finanční data do funkcí, jako je finanční plánování nebo předpoklady.

Postupujte takto:

1. Otevřete domovskou stránku a v nabídce Správa zdrojů klikněte na položku Zdroje.
2. Otevřete zdroj nebo roli.
3. Klikněte na kartu Vlastnosti a vyberte možnost Finanční v sekci Hlavní.
4. Vyplňte sekci Další včetně následujících polí:

   Finančně aktivní

   Označuje, zda je finančním atributům pro zdroj nebo roli povoleno zaznamenávat aktivity finanční správy vzhledem k investici.

   Třída transakce

   Určuje uživatelem definovanou hodnotu, která seskupuje typy transakcí pro finanční zpracování zdroje nebo role.

   Třída zdroje

   Kategorizuje finančně povolené zdroje a role za účelem finančního zpracování.

   Pokud je typ zdroje nebo role Pracovní, po vyplnění polí Finanční oddělení a Finanční umístění budete moci označit zdroje jako finančně aktivní.

5. Pouze pro zdroje:
   1. Vyplňte sekci Rates and Costs včetně následujících polí:

      Konečné účtovatelné %

      Označuje procento cílové účtovací sazby, které je účtovatelné. V případě potřeby zadejte konečné účtovatelné procento pro tento zdroj.

   2. Vyplňte pole v sekci Výdaje.
6. Uložte změny.