Zobrazení objektů doplňku PMO Accelerator

Zobrazení objektů doplňku PMO Accelerator

Tato sekce obsahuje následující témata:

Zobrazení objektů doplňku PMO Accelerator

Přiřazení

Směrný plán

Change Request

Plány nákladů a přínosů

Alokace v hlavní knize a kredit zdroje

Investice

Issue

Project

Resource

Risk

Task

Tým

Zobrazení objektů doplňku PMO Accelerator

Zobrazení objektů určuje, jak budou informace o daném objektu zobrazeny na stránce. K dispozici jsou následující zobrazení objektů aplikace CA Clarity PPM:

• Zobrazení vlastností. Toto zobrazení zobrazuje informace o objektu a umožňuje je uživatelům zadávat.
• Zobrazení Sloupec seznamu. Toto zobrazení zobrazuje informace v řádcích a sloupcích o instancích objektu.
• Zobrazení Filtr seznamu. Toto zobrazení se zobrazuje v horní části zobrazení sloupce seznamu a umožňuje uživatelům hledat a filtrovat informace.

Když instalujete doplněk PMO Accelerator, jsou některá zobrazení objektů přeinstalována a informace se zobrazují jinak než ve výchozí instalaci aplikace CA Clarity PPM.

Pokud jste dříve použili ke konfiguraci zobrazení aplikace CA Clarity PPM nástroj Studio aplikace CA Clarity PPM, zůstanou tyto konfigurace nezměněny. Během instalace PMO nejsou přepsány novým ani změněným obsahem. Informace získané v této sekci použijte k porovnání výchozího zobrazení aplikace CA Clarity PPM a zobrazení PMO. Poté se můžete rozhodnout, zda provedete změny existujících konfigurací aplikace CA Clarity PPM, nebo použijete nový obsah PMO.

Přiřazení

Následující tabulka obsahuje všechna zobrazení přiřazení, která jsou v doplňku PMO Accelerator upravena.

Chcete-li použít zobrazení Seznam přiřazení úkolu, použijte také zobrazení Vlastnosti přiřazení. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit pomocí aplikace Studio.

Když použijete zobrazení Přiřazení doplňku PMO Accelerator, máte k dispozici následující konfigurace.

Vlastnosti přiřazení

Chcete-li zobrazit vlastnosti přiřazení, otevřete úkol projektu a v sekci Přiřazení klikněte na ikonu Vlastnosti. Ve výchozím nastavení se zobrazí stránka Vlastnosti.

General

Obsahuje obecné informace o přiřazeních, které jsou členěny na následující sekce: Obecné a Podrobnosti odhadu dokončení (ETC).

General

Tato sekce zahrnuje následující pole: Zdroj, Role, Spuštění, Dokončení, ETC, Skutečné hodnoty, EAC, Stav, Vzor načítání, Začátek dle směrného plánu, Dokončení směrných plánů, Očekávaný odhad na dokončení (ETC), Očekávané skutečné hodnoty a Skutečné hodnoty.

Podrobnosti odhadu na dokončení (ETC)

Tato sekce není v doplňku PMO Accelerator upravena.

Zobrazení Seznam přiřazení

Chcete-li zobrazit seznam přiřazení, postupujte následovně:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na typ investice, například Projekty.
3. Klikněte na kartu Úkoly.
4. Vyberte úkol obsahující přiřazení.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Přejít na stránku vlastností přiřazení kliknutím na ikonu vlastností.
   • Přejít na stránku vlastností zdrojů nebo rolí kliknutím na jejich název.
   • Zobrazit položky: Zdroj, Role, Vzor načítání, Spuštění, Dokončení, Skutečné hodnoty, Skutečné náklady (ACWP), ETC a EAC.
   • Zobrazit Časově odstupňované hodnoty zobrazující ETC pro každé přiřazení během období sedmi týdnů, které začíná aktuálním týdnem.

Směrný plán

Následující tabulka obsahuje všechna zobrazení směrného plánu, která jsou v doplňku PMO Accelerator upravena.

Chcete-li použít zobrazení Seznam revizí směrných plánů, použijte také zobrazení Vlastnosti revize směrného plánu a Filtr. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit pomocí aplikace Studio.

Když použijete zobrazení Směrného plánu doplňku PMO Accelerator, máte k dispozici následující konfigurace.

Vlastnosti směrného plánu

Chcete-li zobrazit vlastnosti směrného plánu, otevřete revizi směrného plánu investice. Ve výchozím nastavení se zobrazí stránka Vlastnosti.

General

Obsahuje obecné informace o revizích směrného plánu, které jsou členěny na následující sekce: Obecné, Pracnost a náklady podle směrného plánu a Výkon ve vztahu k aktuálnímu směrnému plánu.

General

Tato sekce zahrnuje následující pole: Název revize, ID revize, Popis, Začátek dle směrného plánu, Dokončení dle směrného plánu a zaškrtávací políčko pro Aktuální revizi.

Pracnost a náklady směrného plánu

Tato sekce zahrnuje následující pole: BAC a náklady BAC.

Výkon ve vztahu k aktuálnímu směrnému plánu

Tato sekce zahrnuje následující pole: Plánovaná hodnota (BCWS), Získaná hodnota (BCWP), Skutečné náklady (ACWP), Odchylka nákladů (CV), Odchylka harmonogramu (SV), Index nákladovosti (CPI) a Index plnění harmonogramu (SPI).

Zobrazení Seznam směrného plánu

Chcete-li zobrazit seznam směrných plánů, postupujte následovně:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na typ investice, například Projekty.
3. Vyberte projekt.
4. V místní nabídce vlastnosti klikněte na možnost Směrný plán.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Přejít na stránku vlastností pro směrný plán kliknutím na název revize směrný plánu.
   • Tato sekce zahrnuje následující pole: Název revize, ID revize, zaškrtávací políčko pro Aktuální revizi, Začátek dle směrného plánu, Dokončení směrných plánů, BAC a náklady BAC. Aktuální revize je v seznamu zvýrazněna.

Zobrazení Filtr směrných plánů

Ve výchozím nastavení se zobrazení Filtr seznamu zobrazuje na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu, je však sbalené. Kliknutím na ikonu Plus můžete filtr rozbalit a zobrazit možnosti filtru.

V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

• Filtrovat podle Názvu revize, ID revize, Aktuální revize, Začátku dle směrného plánu a Dokončení dle směrného plánu.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení má pole Aktuální revize hodnotu Vše.

Change Request

Následující tabulka uvádí všechna zobrazení požadavků na změnu upravená v doplňku PMO Accelerator.

Chcete-li použít zobrazení Seznam požadavků na změnu, použijte také zobrazení vlastností a filtrů požadavků na změnu. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit pomocí aplikace Studio.

Pokud použijete zobrazení Požadavek na změnu doplňku PMO Accelerator, jsou k dispozici následující konfigurace.

Vlastnosti žádosti o změnu

Chcete-li změnit vlastnosti požadavku na změnu, otevřete projektový požadavek na změnu. Ve výchozím nastavení se zobrazí obecná stránka.

General

Stránka obsahuje obecné informace o požadavcích na změnu a je členěna na následující sekce: Obecné, Podrobnosti a Přiřazení.

General

Sekce obsahuje položky: Název požadavku na změnu, ID požadavku na změnu, Popis, Kategorie, Priorita, Původní problém nebo riziko (zobrazí se pokud byl požadavek vytvořen z problému nebo rizika), Stav, Vlastník, Důvody a Datum dalšího posouzení.

Details

Sekce obsahuje položky: Dokument, Dopad na směrný plán, Dopad na jiné projekty, Změna nákladů, Změna plánu, Změna ve zdrojích, Očekávané datum uzavření, Přínosy, Datum uzavření, Datum poslední aktualizace, Poslední aktualizaci provedl/-a, Datum vytvoření a Vytvořil/-a.

Hodnocení

Sekce obsahuje položky: Hodnotící, Datum hodnocení, Schválil/-a Datum schválení.

Zobrazení seznamu žádostí o změnu

Chcete-li zobrazit seznam požadavků na změnu:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Projekty.
3. Otevřete projekt.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Rizika, problémy a změny.
5. V rozevírací nabídce vyberte možnost Požadavek na změnu.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Kliknutím na název požadavku na změnu přejít na stránku vlastností požadavku.
   • Zobrazte požadavek na změnu, kategorii, prioritu, stav, vlastníka, očekávané datum uzavření a datum poslední aktualizace.

Zobrazení filtru žádostí o změnu

Ve výchozím nastavení se zobrazení Filtr seznamu zobrazuje na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu, je však sbalené. Kliknutím na ikonu Plus můžete filtr rozbalit a zobrazit možnosti filtru.

V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

• Filtrovat podle položky: Název požadavku na změnu, ID požadavku na změnu, Kategorie, Priorita, Stav nebo Vlastník. Ve výchozím nastavení jsou možnosti Kategorie, Priorita a Stav nastaveny na hodnotu Vše.

Plány nákladů a přínosů

Následující tabulka obsahuje všechna zobrazení plánů nákladů a přínosů, která jsou v doplňku PMO Accelerator upravena.

Chcete-li použít zobrazení Seznam plánů přínosů a nákladů, použijte také zobrazení Filtr a vlastnosti plánů přínosů a nákladů. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit pomocí aplikace Studio.

Když použijete zobrazení Plán nákladů a přínosů doplňku PMO Accelerator, máte k dispozici následující konfigurace.

Vlastnosti zobrazení Plán nákladů a přínosů

Chcete-li zobrazit vlastnosti plánů nákladů a přínosů, otevřete položku Plán přínosů nebo nákladů a klikněte na ikonu Vlastnosti. Ve výchozím nastavení se zobrazí stránka Vlastnosti.

Benefit Plan

Tato stránka obsahuje následující pole: Název plánu, ID plánu, Popis, Typ období, Počáteční období a Období dokončení.

Podrobnosti plánu přínosů

Tato stránka obsahuje následující pole: Popis, Třída zisku a Podtřída zisku. Třída a Podtřída zisku jsou nainstalované společně s doplňkem PMO Accelerator.

Plán nákladů a rozpočtový plán

Stránka obsahuje položky: Název plánu, ID plánu, Popis, Typ období, Počáteční období, Období dokončení, Plán přínosu, Měna, zaškrtávací políčko Aktuální plán, Stav a Atributy seskupení.

Odeslání plánu nákladů do rozpočtu

Tato stránka obsahuje následující pole: Název plánu, ID plánu, Popis, Typ období, Počáteční období, Období dokončení, Plán přínosů, Možnosti odeslání, Měna, zaškrtávací políčko Aktuálního plánu a Atributy seskupení.

Podrobnosti plánu nákladů a rozpočtového plánu

Tato stránka obsahuje atributy seskupení vybrané pro plán nákladů.

Zobrazení Seznam plánů přínosů a nákladů

Chcete-li zobrazit seznam plánů přínosů a nákladů, postupujte následovně:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na typ investice, například Projekty.
3. Klikněte na kartu Finanční plány.
4. Vyberte jednu z položek Plány nákladů, Plány přínosů nebo Rozpočtové plány z rozvíracího seznamu.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   Plán přínosů

   • Přejít na stránku vlastností plánu přínosů kliknutím na ikonu Vlastnosti.
   • Přejít na stránku se seznamem podrobností plánu kliknutím na název plánu přínosů.
   • Zobrazit položky Název plánu, Typ období, Počáteční období, Období dokončení a Plánovaný přínos.

   Podrobnosti plánu přínosů a Podrobnosti plánu přínosů návrhu

   • Zobrazit položky Třída přínosu, Podtřída přínosu, Popis, Celkový přínos, Realizovaný přínos a Odchylka přínosu.
   • Zobrazit časově odstupňovanou hodnotu zobrazující položky Přínos, Realizovaný přínos a Odchylka přínosu pro každý záznam podrobnosti o plánu, která je spuštěna se začátkem období plánu.

   Cost Plan

   • Přejít na stránku vlastností plánování nákladů kliknutím na ikonu Vlastnosti.
   • Přejít na stránku se seznamem podrobností plánu nákladů kliknutím na název plánu nákladů.
   • Přejít na stránku vlastností plánu přínosů kliknutím na název plánu přínosů.
   • Zobrazit položky Název plánu, Nastavit jako aktuální plán, zaškrtávací políčko Aktuálního plánu, Typ období, Počáteční období, Období dokončení, Plánované náklady a Plán přínosů. Aktuální plán je v seznamu zvýrazněn.

   Budget Plan

   • Přejít na stránku vlastností rozpočtového plánu kliknutím na ikonu Vlastnosti.
   • Přejít na stránku se seznamem podrobností rozpočtového plánu kliknutím na název rozpočtového plánu.
   • Přejít na stránku vlastností plánu přínosů kliknutím na název plánu přínosů.
   • Zobrazit položky Název rozpočtu, zaškrtávací políčko Aktuální, Stav, Revize, Typ období, Počáteční období, Období dokončení, Rozpočtové náklady a Plán přínosů. Aktuální plán je v seznamu zvýrazněn.

   Podrobnosti plánu nákladů a rozpočtového plánu – Zobrazení měny investice

   • Zobrazte vybrané atributy seskupení, například: Typ, nákladů, Kód účtování, Třída transakcí, Role zdroje, Zdroj, Oddělení, Umístění, Třída zdroje, Kód typu vstupu, Uživatelská hodnota 1 nebo Uživatelská hodnota 2.
   • Zobrazit položky Celkové náklady, Skutečné náklady a Odchylka nákladů.
   • Zobrazit časově odstupňovanou hodnotu zobrazující položky Náklady, Skutečné náklady a Odchylka nákladů pro každý záznam podrobnosti o plánu, která je spuštěna se začátkem období plánu.

   Podrobnosti plánu nákladů a rozpočtového plánu – Zobrazení účtovací měny

   • Zobrazte vybrané atributy seskupení, například: Typ, nákladů, Kód účtování, Třída transakcí, Role zdroje, Zdroj, Oddělení, Umístění, Třída zdroje, Kód typu vstupu, Uživatelská hodnota 1 nebo Uživatelská hodnota 2.
   • Zobrazit položky Jednotek celkem, Celkové účtovací náklady a Celkové účetní tržby.
   • Zobrazit časově odstupňovanou hodnotu zobrazující položky Jednotky, Účtovací náklady a Účetní tržby pro každý záznam podrobnosti o plánu, která je spuštěna se začátkem období plánu.

Zobrazení Filtr plánů přínosů a nákladů

Ve výchozím nastavení se zobrazení Filtr seznamu zobrazuje na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu, je však sbalené. Kliknutím na ikonu Plus můžete filtr rozbalit a zobrazit možnosti filtru.

V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

Finanční plány

• V případě plánu přínosů lze filtrovat podle polí Název plánu, ID planu, Počátek období a Období dokončení.
• V případě plánu nákladů lze filtrovat podle polí Název plánu, ID planu, Aktuální plán, Počáteční období a Období dokončení. Ve výchozím nastavení má pole Aktuální plán hodnotu Vše.
• V případě rozpočtových plánů lze filtrovat podle polí Název rozpočtu, ID rozpočtu, Aktuální, Stav, Počáteční období a Období dokončení. Ve výchozím nastavení má pole Aktuální hodnotu Vše.

Podrobnosti finančního plánu

• V případě podrobností plánu přínosů a podrobností plánu přínosů návrhu lze filtrovat podle polí Třída přínosu, Podtřída přínosu a Popis. Ve výchozím nastavení mají pole Třída přínosu a Podtřída přínosu hodnotu Vše.
• Pokud chcete zjistit podrobnosti plánu nákladů, filtrujte podle položky: Plán nákladů, Kód účtování, Třída transakcí, Role zdroje, Zdroj, Oddělení, Umístění, Třída zdroje, Kódu typu vstupu, Uživatelská hodnota 1 nebo Uživatelská hodnota 2. Ve výchozím nastavení jsou možnosti Typ nákladů, Kód účtování, Třída transakcí, Třída zdroje a Kód typu vstupu nastavena na hodnotu Vše.
• Pokud chcete zjistit podrobnosti rozpočtového plánu, filtrujte podle položky: Typ nákladů, Kód účtování, Třída transakcí, Role zdroje, Zdroj, Oddělení, Umístění, Třída zdroje, Kódu typu vstupu, Uživatelská hodnota 1 nebo Uživatelská hodnota 2. Ve výchozím nastavení jsou možnosti Typ nákladů, Kód účtování, Třída transakcí, Třída zdroje a Kód typu vstupu nastavena na hodnotu Vše.

Alokace v hlavní knize a kredit zdroje

Následující tabulka obsahuje všechna zobrazení alokace v hlavní knize a kreditu zdroje, která jsou v doplňku PMO Accelerator upravena.

Chcete-li použít zobrazení Alokace v hlavní knize a Kredity zdrojů – Seznam, použijte také zobrazení Filtr, Vlastnosti kreditu zdroje a Alokace v hlavní knize. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit pomocí aplikace Studio.

Když použijete zobrazení Alokace v hlavní knize a Kredit zdroje doplňku PMO Accelerator, máte k dispozici následující konfigurace.

Alokace v hlavní knize a Vlastnosti kreditu zdroje

Zobrazení vlastností vám umožňují definovat základní informace o pravidlech zpětného vyúčtování, jako například pravidla pro debet, standardní pravidla, pravidla pro režie a pravidla pro kredit. Chcete-li zobrazit vlastnosti zpětné vyúčtování, otevřete nabídku pravidla pro debet investice nebo přejděte do nabídky Správa a otevřete položku standardní pravidlo, pravidlo pro režii nebo pravidlo pro kredit. Ve výchozím nastavení se zobrazí stránka Vlastnosti.

Pravidla pro debet alokace hlavní knihy

Tato stránka obsahuje následující pole: Popis zpětného vyúčtování, Účetní kód, Třída transakcí, Kód typu vstupu, Uživatelská hodnota 1, Uživatelská hodnota 2, Stav, Kód alokace a zaškrtávací políčko Účtovat zbytek do režie.

Standardní pravidla

Tato stránka obsahuje následující pole: Popis zpětného vyúčtování, Entita, Účetní kód, Třída transakcí, Kód typu vstupu, Uživatelská hodnota 1, Uživatelská hodnota 2, Stav, Kód alokace a zaškrtávací políčko Účtovat zbytek do režie.

Pravidla pro kredity zdrojů

Tato stránka obsahuje následující pole: Popis pravidla pro kredit, Entita, Oddělení, Umístění, Třída transakcí, Třída zdroje, Stav a Kód kreditu zdroje.

Pravidlo pro debet – Podrobnosti

Tato stránka obsahuje následující pole: Účet hlavní knihy a Oddělení.

Standardní pravidlo – Podrobnosti

Tato stránka obsahuje následující pole: Účet hlavní knihy a Oddělení.

Pravidlo pro kredit zdroje – Podrobnosti

Tato stránka obsahuje následující pole: Účet hlavní knihy a Oddělení.

Pravidlo pro režii – Podrobnosti

Tato stránka obsahuje následující pole: Účet hlavní knihy, Entita a Oddělení.

Zobrazení Alokace v hlavní knize a Kredity zdrojů – Seznam

Chcete-li zobrazit seznam pravidel pro debet, postupujte následovně:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na typ investice, například Projekty.
3. Klikněte na kartu Zpětná vyúčtování.
4. Vyberte položku Pravidla pro debet z rozvíracího seznamu.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   Pravidla pro debet

   • Přejít na stránku vlastností pravidel pro debet kliknutím na ikonu Vlastnosti.
   • Přejít na stránku se seznamem podrobností pravidla pro debet kliknutím na položku Popis zpětného vyúčtování.
   • Zobrazit položky Popis zpětného vyúčtování, Účetní kód, Třída transakcí, Kód typu vstupu, Uživatelská hodnota 1, Uživatelská hodnota 2 a Stav.

   Pravidlo pro debet – Podrobnosti

   • Přejít na stránku vlastností podrobností pravidel pro debet kliknutím na položku Účet hlavní knihy.
   • Zobrazit položky Účet hlavní knihy a Oddělení.
   • Zobrazit časově odstupňovanou hodnotu zobrazující procento alokace podle období.

Chcete-li zobrazit seznam standardních pravidel, pravidel pro režii nebo pravidel prt kredit, postupujte následovně:

1. Otevřete nabídku Správa.
2. V nabídce Zpětná vyúčtování klikněte na položku Standardní pravidla, Pravidla pro režii nebo Pravidla pro kredit.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   Standardní pravidla

   • Přejít na stránku vlastností pro standardní pravidla kliknutím na ikonu Vlastnosti.
   • Přejít na stránku se seznamem podrobností standardních pravidel kliknutím na položku popis zpětného vyúčtování.
   • Zobrazit položky Popis zpětného vyúčtování, Entita, Účetní kód, Třída transakcí, Kód typu vstupu, Uživatelská hodnota 1, Uživatelská hodnota 2 a Stav.

   Standardní pravidlo – Podrobnosti

   • Přejít na stránku vlastností podrobností standardních pravidel kliknutím na položku Účet hlavní knihy.
   • Zobrazit položky Účet hlavní knihy a Oddělení.
   • Zobrazit časově odstupňovanou hodnotu zobrazující procento alokace podle období.

   Pravidla pro kredit

   • Přejít na stránku vlastností pravidel pro kredit kliknutím na ikonu Vlastnosti.
   • Přejít na stránku se seznamem podrobností pravidel pro kredit kliknutím na popis pravidla pro kredit.
   • Zobrazit položky Popis pravidla pro kredit, Entita, Oddělení, Umístění, Třída transakcí, Třída zdroje a Stav.

   Pravidlo pro kredit – Podrobnosti

   • Přejít na stránku vlastností podrobností pravidel pro kredit kliknutím na položku Účet hlavní knihy.
   • Zobrazit položky Účet hlavní knihy a Oddělení.
   • Zobrazit časově odstupňovanou hodnotu zobrazující procento alokace podle období.

   Pravidlo pro režii – Podrobnosti

   • Přejít na stránku vlastností podrobností pravidel pro režii kliknutím na položku Účet hlavní knihy.
   • Zobrazit položky Účet hlavní knihy a Oddělení.
   • Zobrazit časově odstupňovanou hodnotu zobrazující procento alokace podle období.

Zobrazení Alokace v hlavní knize a Kredity zdrojů – Filtr

Ve výchozím nastavení se zobrazení Filtr seznamu zobrazuje na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu, je však sbalené. Kliknutím na ikonu Plus můžete filtr rozbalit a zobrazit možnosti filtru.

V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

Pravidla pro debet

• Filtrovat podle položek Popis zpětného vyúčtování, Kód účtování, Třída transakcí, Kód typu vstupu, Stav, Uživatelská hodnota 1 a Uživatelská hodnota 2. Ve výchozím nastavení mají pole Kód účtování, Kód typu vstupu, Stav, Uživatelská hodnota 1 a Uživatelská hodnota 2 hodnotu Vše.

Standardní pravidla

• Filtrovat podle položek Popis zpětného vyúčtování, Entita, Kód účtování, Třída transakcí, Kód typu vstupu, Stav, Uživatelská hodnota 1 a Uživatelská hodnota 2. Ve výchozím nastavení mají pole Kód účtování, Kód typu vstupu, Stav, Uživatelská hodnota 1 a Uživatelská hodnota 2 hodnotu Vše.

Pravidla pro kredit

• Filtrovat podle položek Popis pravidla pro kredit, Entita, Oddělení, Umístění, Stav, Třída transakcí a Třída zdroje. Ve výchozím nastavení má pole Stav hodnotu Vše.

Pravidla pro režii

• Filtrovat podle položek Účet hlavní knihy a Oddělení

Investice

Následující tabulka obsahuje všechna zobrazení investicí, která jsou v doplňku PMO Accelerator upravena.

Chcete-li použít zobrazení Seznam investic, použijte také odpovídající zobrazení Vlastnosti investic a Filtr. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit pomocí aplikace Studio.

Když použijete zobrazení Investice doplňku PMO Accelerator, máte k dispozici následující konfigurace.

Vlastnosti investic

Chcete-li zobrazit hlavní vlastnosti, otevřete investici. Ve výchozím nastavení se zobrazí stránka Souhrn. Další stránky vlastností můžete zobrazit kliknutím na příslušný odkaz v místní nabídce.

Souhrn aplikace

Stránka obsahuje položky: Název aplikace, ID aplikace, Popis, Manažer, Kategorie, Platforma, Technologie, Verze, Stav, Průběh, Stav práce, Fáze, Datum zahájení a Datum dokončení.

Souhrn majetku

Stránka obsahuje položky: Název majetku, ID majetku, Popis, Manažer, Kategorie, Stav, Průběh, Stav práce, Fáze, Datum zahájení a Datum dokončení.

Souhrn návrhu

Stránka obsahuje položky: Předmět, ID návrhu, Typ návrhu, Kategorie návrhu, Priorita návrhu, zaškrtávací políčko Zjednodušený proces, Cíl, Stav, Průběh, Stav práce, Žadatel, Obchodní vlastník, Manažer, Datum zahájení a Datum dokončení.

Další informace o tom, jak Zjednodušený proces ovlivňuje proces Posouzení návrhu, naleznete v kapitole Práce s procesem Posouzení návrhu.

Ostatní práce – Souhrn

Tato stránka obsahuje následující pole: Ostatní práce - Název, Ostatní práce - ID, Popis, Manažer, Kategorie, Stav, Průběh, Fáze, Datum zahájení a Datum dokončení.

Souhrn produktů

Stránka obsahuje položky: Název produktu, ID produktu, Popis, Manažer, Kategorie, Verze, Stav, Průběh, Stav práce, Fáze, Datum zahájení a Datum dokončení.

Souhrn služeb

Stránka obsahuje položky: Název služby, ID služby, Popis, Manažer, Stav, Průběh, Stav práce, Fáze, Datum zahájení a Datum dokončení.

Popis

Stránka je k dispozici pouze pro návrhy. Stránka popisu obsahuje následující pole: Popis, Dopad na existující iniciativy, Závislosti, Rizika, Popis přínosu a Obecné poznámky.

Harmonogram a plnění

Stránka je členěna na následující sekce: Harmonogram a Výkon. Stránka není k dispozici pro návrhy.

Harmonogram

Tato sekce zahrnuje následující pole: Datum zahájení, Datum dokončení, Indikátor stavu a Priorita.

Výkon

Tato sekce zahrnuje následující pole: Skutečné hodnoty, ETC, EAC, Počet incidentů, Skutečná pracnost incidentu, Skutečné náklady incidentu a Měna incidentu. Pro položku Služby nejsou dostupné informace o incidentech.

Soulad a riziko

Stránka je členěna na následující sekce: Soulad a riziko a Faktory souladu.

Soulad a riziko

Tato sekce zahrnuje následující pole: Obchodní soulad, Riziko a zaškrtávací políčko Požadováno.

Faktory souladu

Tato sekce zahrnuje následující pole: Podniková priorita, Priorita obchodní jednotky, Shoda s předpisy, Architektura (soulad), Komerční hodnota a Technologická shoda.

Další informace o nástrojích obchodního souladu nainstalovaných společně s doplňkem PMO Accelerator naleznete v kapitole Obchodní soulad a hlášení o stavu.

Finanční souhrn

Stránka je členěna na následující sekce: Možnosti sazby finanční investice a Souhrn finančního plánu.

Možnosti sazby finanční investice

Tato sekce zahrnuje následující pole: Zaškrtávací políčko Použít systémovou sazbu celkových nákladů kapitálu, Systémová sazba celkových nákladů kapitálu, Přepsat celkové náklady kapitálové sazby, Počáteční investice, zaškrtávací políčko Použít systémovou sazbu opětné investice, Systémová sazba opětné investice a Přepsat sazbu opětné investice.

Souhrn finančního plánu

Sekce obsahuje položky: Zaškrtávací políčko Vypočítat finanční metriky, Plánované náklady, Plánované kapitálové náklady, Plánované kapitálové (%), Plánované provozní náklady, Plánované provozní (%), Zahájení plánovaných nákladů, Ukončení plánovaných nákladů, Plánovaný přínos, Zahájení plánovaného přínosu, Konec plánovaného přínosu, Plánované NPV, Plánovaná návratnost investic, Plánovaný rovnovážný stav, Plánované IRR, Plánované MIRR, Plánovaná doba návratnosti (měsíce), Měna, zaškrtávací políčko Rozpočet odpovídá plánu, Rozpočtované náklady, Rozpočtované kapitálové náklady, Rozpočtované kapitálové (%), Rozpočtované provozní náklady, Rozpočtované provozní (%), Datum zahájení rozpočtovaných nákladů, Dokončení rozpočtovaných nákladů, Rozpočtované interní přínosy, Zahájení rozpočtovaného přínosu, Dokončení rozpočtovaného přínosu, Rozpočtovaná NPV, Rozpočtovaná návratnost investic, Datum rovnovážného stavu rozpočtu, Rozpočtované IRR, Rozpočtované MIRR, rozpočtovaná doba návratnosti (měsíce).

Nastavení

Tato stránka obsahuje všechna nastavení investic členěných na následující sekce: Obecné, Čas a členové týmu, Finance, Matice transakce práce, Matice materiálových transakcí, Matice transakcí vybavení a Matice výdajových transakcí.

General

Tato sekce zahrnuje následující pole: Zobrazení panelu a zaškrtávací políčko Aktivní.

Čas a členové týmu

Tato sekce zahrnuje následující pole: Režim sledování, zaškrtávací políčko Otevřeno pro zápis času a Výchozí jednotka OBS zdroje.

Finance

Sekce obsahuje položky: Účtovací měna, Oddělení, Umístění, Kód účtování, Stav financí, Typ nákladů, Třída WIP (kromě návrhů), Třída investic (kromě návrhů) a zaškrtávací políčko Nastavit data plánovaných nákladů.

Práce, Materiál, Vybavení, Matice výdajových transakcí

Tyto sekce zahrnují následující pole: Zdroj sazby, Zdroj nákladů a Typ směnného kurzu. Pro návrhy nejsou tyto sekce k dispozici.

Poznámka: Stránku Nastavení můžete zabezpečit a určit, kteří uživatelé mají povoleno měnit nastavení investic.

Zobrazení Seznam investic

Chcete-li zobrazil Seznam investic, postupujte následovně:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na typ investice, například Projekty.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   Application

   • Kliknutím na název aplikace přejít na stránku vlastností aplikace.
   • Zobrazit položky Aplikace, Manažer, Fáze, Kategorie, Platforma, Technologie, Verze, Zahájení, Dokončení a Plánované náklady.

   Asset

   • Kliknutím na název majetku přejít na stránku vlastností majetku.
   • Zobrazit položky Majetek, Manažer, Fáze, Kategorie, Zahájení, Dokončení a Plánované náklady.

   Idea

   • Kliknutím na název návrhu přejít na stránku vlastností návrhu.
   • Zobrazit položky Předmět, Typ návrhu, Kategorie návrhu, Priorita návrhu, Datum zahájení, Plánované náklady, Plánovaný přínos, Plánované NPV, Plánované ROI a Stav.

   Other Work

   • Odkaz na stránku vlastností názvu ostatní práce.
   • Zobrazit položky Ostatní práce, Manažer, Kategorie, Zahájení, Dokončení a Plánované náklady.

   Product

   • Kliknutím na název produktu přejít na stránku vlastností produktu.
   • Zobrazit položky Produkt, Manažer, Fáze, Kategorie, Verze, Zahájení, Dokončení a Plánované náklady.

   Služba

   • Kliknutím na název služby přejít na stránku vlastností služby.
   • Přejít na stránku hierarchie služby kliknutím na ikonu Hierarchie.
   • Přejít na stránku odběru služby kliknutím na ikonu Odběr.
   • Zobrazit položky Služba, Manažer, Fáze, Zahájení, Dokončení a Plánované náklady.

     Poznámka: Schválené investice jsou v seznamu zvýrazněny.

Chcete-li zobrazit seznam odběrů služeb, postupujte následovně:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Oddělení.
3. Vyberte oddělení a klikněte na kartu Odběry.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Přejít na stránku vlastností odběru kliknutím na ikonu Vlastnosti.
   • Přejít na stránku vlastností služby kliknutím na název služby.
   • Zobrazit položky Odběr služby, ID, Popis, Datum zahájení a Datum dokončení.

Chcete-li zobrazit seznam služeb, které můžete přidat jako odběr oddělení, klikněte na tlačítko Přidat. Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

• Přejít na stránku vlastností služby kliknutím na název služby.
• Zobrazit položky Služba, ID, Manažer, Datum zahájení a Datum dokončení.

Zobrazení Filtr investice

Ve výchozím nastavení se zobrazení Filtr seznamu zobrazuje na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu, je však sbalené. Kliknutím na ikonu Plus můžete filtr rozbalit a zobrazit možnosti filtru.

V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

Aplikace

• Filtrovat podle položek Název aplikace, ID aplikace, jednotka OBS, Režim filtru jednotek OBS, Kategorie, Manažer, Fáze, Stav schválení a Aktivní. Ve výchozím nastavení mají pole Kategorie a Stav schválení hodnotu Vše a pole Aktivní má hodnotu Ano.

Položky majetku

• Filtrovat podle názvu majetku, ID majetku, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS, kategorie, manažera, fáze, stavu schválení a aktivity. Ve výchozím nastavení mají pole Kategorie a Stav schválení hodnotu Vše a pole Aktivní má hodnotu Ano.

Návrhy

• Filtrovat podle předmětu návrhu, ID návrhu, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS, typu návrhu, kategorie návrhu, žadatele, plánované návratnosti investic, priority návrhu, stavu a aktivity. Ve výchozím nastavení mají pole Typ návrhu, Kategorie návrhu a Stav hodnotu Vše a pole Aktivní má hodnotu Ano.

Other Work

• Filtrovat podle názvu ostatní práce, ID ostatní práce, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS, kategorie, manažera, fáze, stavu schválení a aktivity. Ve výchozím nastavení mají pole Kategorie a Stav schválení hodnotu Vše a pole Aktivní má hodnotu Ano.

Produkty

• Filtrovat podle názvu produktu, ID produktu, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS, kategorie, manažera, fáze, stavu schválení a aktivity. Ve výchozím nastavení mají pole Kategorie a Stav schválení hodnotu Vše a pole Aktivní má hodnotu Ano.

Služby

• Filtrovat podle názvu služby, ID služby, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS, manažera, fáze, stavu schválení a aktivity. Ve výchozím nastavení má pole Stav schválení hodnotu Vše a pole Aktivní má hodnotu Ano.

Filtrování seznamu odběru služby:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Oddělení.
3. Vyberte oddělení a klikněte na kartu Odběry.

   Zobrazení Filtr seznamu se ve výchozím nastavení zobrazuje v rozbaleném stavu na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Filtrovat podle názvu služby, ID služby, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS, manažera, data zahájení a data dokončení.

Chcete-li zobrazit seznam služeb, které můžete přidat jako odběr oddělení, klikněte na tlačítko Přidat. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

• Filtrovat podle názvu služby, ID služby, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS, manažera, data zahájení a data dokončení.

Issue

Následující tabulka uvádí všechna zobrazení problémů upravená v doplňku PMO Accelerator.

Chcete-li použít zobrazení Seznam problémů, použijte také zobrazení vlastností a filtru problémů. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit pomocí aplikace Studio.

Pokud použijete zobrazení problému doplňku PMO Accelerator, jsou k dispozici následující konfigurace.

Vlastnosti problému

Chcete-li zobrazit vlastnosti problému, otevřete projektový problém. Ve výchozím nastavení se zobrazí obecná stránka.

General

Stránka obsahuje obecné informace o problémech a je členěna na sekci Obecné.

General

Sekce obsahuje položky: Název problému, ID problému, Popis, Kategorie, Priorita, Původní riziko nebo Požadavek na změnu (zobrazí se pokud byl problém vytvořen z rizika nebo požadavku na změnu), Vyřešení, Stav, Vlastník, Dokument, Datum dopadu, Cílové datum vyřešení, Datum vyřešení (zobrazí se pokud je ve stavu Vyřešeno), Vyřešil/-a (zobrazí se pokud je ve stavu Vyřešeno), Datum poslední aktualizace, Poslední aktualizaci provedl/-a, Datum vytvoření a Vytvořil/-a.

Zobrazení seznamu problémů

Chcete-li zobrazit seznam problémů:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Projekty.
3. Otevřete projekt.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Rizika, problémy a změny.
5. V rozevírací nabídce vyberte možnost Problémy.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Kliknutím na název problému přejít na stránku vlastností problému.
   • Zobrazit položky Problém, Kategorie, Priorita, Vlastník, Cílové datum vyřešení a Datum poslední aktualizace.

Chcete-li zobrazit seznam problémů přidružených k úkolu:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Projekty.
3. Otevřete projekt.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Úkol.
5. Otevřete úkol.
6. Klikněte na kartu Přidružená rizika a problémy.
7. V rozevírací nabídce vyberte možnost Problémy.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Zobrazit položky Problém, ID problému, Kategorie, Priorita, Stav, Vlastník, Cílové datum vyřešení a Poslední datum aktualizace.

Zobrazení filtru problémů

Ve výchozím nastavení se zobrazení Filtr seznamu zobrazuje na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu, je však sbalené. Kliknutím na ikonu Plus můžete filtr rozbalit a zobrazit možnosti filtru.

V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

• Filtrovat podle položky: Název problému, ID problému, Kategorie, Priorita, Stav nebo Vlastník. Ve výchozím nastavení jsou možnosti Kategorie, Priorita a Stav nastaveny na hodnotu Vše.

Project

Následující tabulka obsahuje všechna zobrazení projektů a programů upravená v aplikaci PMO Accelerator.

Chcete-li použít zobrazení Seznam projektů, použijte také příslušná zobrazení Vlastnosti projektů a Filtr. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit pomocí aplikace Studio.

Použijete-li zobrazení Projekt aplikace PMO Accelerator, jsou k dispozici následující konfigurace.

Vlastnosti projektů

Chcete-li zobrazit hlavní vlastnosti, otevřete projekt či program. Ve výchozím nastavení se zobrazí stránka Souhrn. Další stránky vlastností můžete zobrazit kliknutím na příslušný odkaz v místní nabídce.

Souhrn projektu

Stránka je členěna na následující sekce: Souhrn programu a Podílníci.

Souhrn projektu

Tato sekce zahrnuje následující pole: Název projektu, ID projektu, Typ projektu, Kategorii projektu, Cíl, Stav, Průběh, Pracovní stav, Hlášení o stavu, Fáze, Datum zahájení a Datum dokončení.

Podílníci

Tato sekce zahrnuje následující pole: Manažer projektu, Obchodní vlastník, Projektová kancelář a Finance a řízení.

Souhrn programu

Stránka je členěna na následující sekce: Souhrn programu a Podílníci.

Souhrn programu

Tato sekce zahrnuje následující pole: Název programu, ID programu, Cíl, Stav, Průběh, Pracovní stav, Hlášení o stavu, Fáze, Datum zahájení a Datum dokončení.

Podílníci

Tato sekce zahrnuje následující pole: Správce programu, Obchodní vlastník, Projektová kancelář a Finance a řízení.

Harmonogram a plnění

Stránka je členěna na následující sekce: Harmonogram, Pracnost výkonu a Náklady výkonu.

Harmonogram

Sekce Projekty zahrnuje následující pole: Datum zahájení, Datum dokončení, Ke dni, % dokončeno, Začátek dle směrného plánu, Dokončení dle směrného plánu, Indikátor stavu a Priorita.

Sekce Programy zahrnuje následující pole: Datum zahájení, Datum dokončení, Ke dni, % dokončeno, Indikátor stavu a Priorita.

Pracnost výkonu

Tato sekce zahrnuje následující pole: BAC, Skutečné hodnoty, Odhad na dokončení (ETC), Odhad při dokončení (EAC), Odchylka projektované pracnosti, Odchylka projektované pracnosti % a % Spotřebováno.

Pole Odchylka projektované pracnosti a Odchylka projektované pracnosti % jsou nainstalována společně s aplikací PMO Accelerator:

Odchylka projektované pracnosti

Zobrazuje odchylku mezi pracností EAC a pracností podle směrného plánu.

Vzorec: (Pracnost EAC – Pracnost BAC)

Odchylka projektované pracnosti %

Zobrazuje semafor, který znázorňuje odchylku projektované pracnosti jako procento pracnosti BAC.

Vzorec: ( (Pracnost EAC – Pracnost BAC) / Pracnost BAC) * 100

Barvy semaforu:

Zelená. Pracnost EAC je menší nebo rovna směrnému plánu.

Žlutá. Pracnost EAC převyšuje směrný plán o 1–10 %.

Červená. Pracnost EAC převyšuje směrný plán o více než 10 %.

Bílá. Data směrného plánu neexistují.

Náklady výkonu

Tato sekce zahrnuje následující pole: Plánovaná hodnota (BCWS), Získaná hodnota (BCWP), Skutečné náklady (ACWP), Náklady BAC, Náklady odhadu na dokončení (ETC), Náklady odhadu při dokončení (EAC), Odchylka projektovaných nákladů, Odchylka projektovaných nákladů %, Odchylka nákladů (CV), Odchylka harmonogramu (SV), Odchylka nákladů %, Odchylka harmonogramu (%), Index nákladovosti (CPI) a Index plnění harmonogramu (SPI).

Pole Odchylka projektovaných nákladů, Odchylka projektovaných nákladů %, Odchylka nákladů % a Odchylka harmonogramu (%) jsou nainstalována společně s aplikací PMO Accelerator:

Odchylka projektovaných nákladů

Zobrazuje odchylku mezi odhadovanými plus skutečnými náklady a náklady ve směrném plánu.

Vzorec: ( (Náklady ETC + Skutečné náklady (ACWP)) - Náklady BAC)

Odchylka projektovaných nákladů %

Zobrazuje semafor, který znázorňuje odchylku projektovaných nákladů jako procento nákladů BAC.

Vzorec: ( ( (Náklady ETC + Skutečné náklady (ACWP)) - Náklady BAC) / Náklady BAC) * 100

Barvy semaforu:

Zelená. Náklady EAC jsou menší nebo rovny nákladům ve směrném plánu.

Žlutá. Náklady EAC překračují směrný plán o 1–10 %.

Červená. Náklady EAC překračují směrný plán o více než 10 %.

Bílá. Data směrného plánu neexistují.

Odchylka nákladů %

Zobrazuje odchylku nákladů v procentech. Odchylka je vypočtena jako procento odchylky nákladů od částky rozpočtovaných nákladů na provedenou práci (BCWP).

Vzorec: ((BCWP – ACWP) / BCWP) * 100

Odchylka harmonogramu (%)

Zobrazuje odchylku harmonogramu v procentech. Odchylka je vypočtena jako procento odchylky harmonogramu od částky rozpočtovaných nákladů na plánovanou práci (BCWS).

Vzorec: ((BCWP – BCWS) / BCWS) *100

Obchodní soulad

Stránka je členěna na následující sekce: Obchodní soulad, Faktory souladu a Kategorizace priorit.

Obchodní soulad

Tato sekce zahrnuje následující pole: Obchodní soulad, Cíl a zaškrtávací políčko Požadováno.

Faktory souladu

Tato sekce zahrnuje následující pole: Podniková priorita, Priorita obchodní jednotky, Shoda s předpisy, Architektura (soulad), Komerční hodnota a Technologická shoda.

Další informace o nástrojích obchodního souladu nainstalovaných společně s doplňkem PMO Accelerator naleznete v sekci Obchodní soulad, kategorizace portfolia a hlášení o stavu.

Kategorizace portfolia

Tato sekce zahrnuje následující pole: Kategorie portfolia 1, Kategorie portfolia 2, Kategorie portfolia 3 a Kategorie portfolia 4.

Další informace o polích výčtu Kategorizace portfolia nainstalovaných s doplňkem PMO Accelerator naleznete v sekci Obchodní soulad, kategorizace portfolia a hlášení o stavu.

Hodnocení rizikovosti

Stránka je členěna na následující sekce: Hodnocení rizikovosti a Rizikové faktory.

Hodnocení rizikovosti

Tato sekce zahrnuje následující pole: Riziko.

Rizikové faktory

Tato sekce zahrnuje následující pole: Cíle, Sponzorství, Financování, Dostupnost zdrojů, Vzájemné závislosti, Technické, Událostní rozhraní, Kultura organizace, Podporovatelnost, Implementace a Přizpůsobivost.

Finanční souhrn

Stránka je členěna na následující sekce: Možnosti sazby finanční investice a Souhrn finančního plánu.

Možnosti sazby finanční investice

Tato sekce zahrnuje následující pole: Zaškrtávací políčko Použít systémovou sazbu celkových nákladů kapitálu, Systémová sazba celkových nákladů kapitálu, Přepsat celkové náklady kapitálové sazby, Počáteční investice, zaškrtávací políčko Použít systémovou sazbu opětné investice, Systémová sazba opětné investice a Přepsat sazbu opětné investice.

Souhrn finančního plánu

Sekce obsahuje položky: Zaškrtávací políčko Vypočítat finanční metriky, Plánované náklady, Zahájení plánovaných nákladů, Plánované kapitálové náklady, Plánované kapitálové (%), Plánované provozní náklady, Plánované provozní (%), Zahájení plánovaných nákladů, Ukončení plánovaných nákladů, Plánovaný přínos, Zahájení plánovaného přínosu, Konec plánovaného přínosu, Plánované NPV, Plánovaná návratnost investic, Plánovaný rovnovážný stav, Plánované IRR, Plánované MIRR, Plánovaná doba návratnosti (měsíce), Měna, zaškrtávací políčko Rozpočet odpovídá plánu, Rozpočtované náklady, Rozpočtované kapitálové náklady, Rozpočtované kapitálové (%), Rozpočtované provozní náklady, Rozpočtované provozní (%), Datum zahájení rozpočtovaných nákladů, Dokončení rozpočtovaných nákladů, Rozpočtované interní přínosy, Zahájení rozpočtovaného přínosu, Dokončení rozpočtovaného přínosu, Rozpočtovaná NPV, Rozpočtovaná návratnost investic, Datum rovnovážného stavu rozpočtu, Rozpočtované IRR, Rozpočtované MIRR, rozpočtovaná doba návratnosti (měsíce).

Hlášení o stavu

Tato stránka obsahuje seznam hlášení o stavu vytvořených pro projekt či program. Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

• Kliknutím na ikonu Celkový stav nebo na název hlášení o stavu přejít na stránku vlastností hlášení o stavu.
• Zobrazit celkový stav, název hlášení o stavu, stav harmonogramu, stav rozsahu a stav nákladů a pracnosti.

  Zobrazení Filtr seznamu se ve výchozím nastavení zobrazuje ve sbaleném stavu na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu, kde se zobrazuje jen pole Filtr. Kliknutím na ikonu Plus můžete filtr rozbalit a zobrazit další možnosti filtru. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

• Filtrovat podle názvu hlášení o stavu, data hlášení a aktuální fáze.

  Další informace o nástrojích obchodního souladu nainstalovaných společně s aplikací PMO Accelerator naleznete v sekci Obchodní soulad a hlášení o stavu.

Nastavení

Tato stránka obsahuje všechna nastavení projektu či programu a je členěna na následující sekce: Obecné, Čas a členové týmu, Získaná hodnota, Finance, Matice transakce práce, Matice materiálových transakcí, Matice transakcí vybavení a Matice výdajových transakcí.

General

Tato sekce zahrnuje následující pole: Zobrazení panelu, Metodologie, Plánovač, Výpočet % dokončení, zaškrtávací políčko Program, zaškrtávací políčko Šablona a zaškrtávací políčko Aktivní.

Čas a členové týmu

Sekce obsahuje položky: Fond přiřazení, Režim sledování, zaškrtávací políčko Otevřeno pro zápis času, zaškrtávací políčko Zabránit nepřiřazeným úkolům v pracovním výkazu, Výchozí jednotka OBS zdroje a zaškrtávací políčko Žádanka – Požadováno schválení.

Získaná hodnota

Tato sekce zahrnuje následující pole: Výpočetní metoda získané hodnoty, Potlačení získané hodnoty (BCWP), Období pro hlášení získané hodnoty a Poslední aktualizace získané hodnoty.

Finance

Sekce obsahuje položky: Název společnosti, Přidružený projekt, Účtovací měna, Oddělení, Umístění, Kód účtování, Stav financí, Typ nákladů, Třída WIP, Třída investic a zaškrtávací políčko Nastavit data plánovaných nákladů.

Práce, Materiál, Vybavení, Matice výdajových transakcí

Tyto sekce zahrnují následující pole: Zdroj sazby, Zdroj nákladů a Typ směnného kurzu.

Poznámka: Stránku Nastavení můžete zabezpečit a určit, kteří uživatelé mají povoleno měnit nastavení projektu či programu.

Zobrazení Seznam projektů

Zobrazení seznam projektů či programů:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Projekty či Programy.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   Project

   • Kliknutím na ikonu panelu přejít na kartu Panel projektu.
   • Kliknutím na název projektu přejít na stránku vlastností projektu.
   • Kliknutím na ikonu Hlášení o stavu přejít na stránku hlášení o stavu projektu.
   • Kliknutím na ikonu Ganttův diagram přejít do zobrazení Ganttova diagramu projektu.
   • Kliknutím na ikonu Manažer dokumentů přejít na kartu Spolupráce projektu.
   • Zobrazit projekt, manažera, fázi, zahájení a dokončení.
   • Zobrazit Ganttův diagram, který obsahuje stav harmonogramu projektu pro období šesti měsíců počínaje aktuálním měsícem.

   Program

   • Kliknutím na ikonu panelu přejít na kartu Panel programu.
   • Kliknutím na název programu přejít na stránku vlastností programu.
   • Kliknutím na ikonu Podprojekty přejít na stránku podprojektů programu.
   • Kliknutím na ikonu Hlášení o stavu přejít na stránku hlášení o stavu programu.
   • Kliknutím na ikonu Ganttův diagram přejít do zobrazení Ganttova diagramu programu.
   • Kliknutím na ikonu Manažer dokumentů přejít na kartu Spolupráce programu.
   • Zobrazit položky Program, Manažer, Fáze, Zahájení nebo Dokončení.
   • Zobrazit Ganttův diagram, který obsahuje stav harmonogramu programu pro období šesti měsíců počínaje aktuálním měsícem.

     Poznámka: Schválené projekty či programy jsou v seznamu zvýrazněny.

Zobrazení seznamu projektů či programů, které jste přidali do mých projektů.

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Obecné.

   Ve výchozím nastavení se zobrazí stránka Obecné, na které se zobrazuje portál Moje projekty. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Kliknutím na ikonu panelu přejít na kartu Panel projektu nebo programu.
   • Kliknutím na název projektu nebo programu přejít na stránku vlastností projektu nebo programu.
   • Kliknutím na ikonu Hlášení o stavu přejít na stránku hlášení o stavu projektu či programu.
   • Kliknutím na kartu Zdroje přejít na kartu Tým projektu či programu.
   • Kliknutím na ikonu Ganttův diagram přejít do zobrazení Ganttova diagramu projektu či programu.
   • Kliknutím na ikonu Manažer dokumentů přejít na kartu Spolupráce projektu či programu.
   • Zobrazit projekt a fázi.

Zobrazení seznamu investic, které lze přidat jako podprojekty:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Projekty či Programy.

   Otevřete projekt či program. Ve výchozím nastavení se zobrazí stránka Vlastnosti.

3. V místní nabídce klikněte na odkaz Podprojekty.
4. Klikněte na tlačítko Přidat.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Zobrazit investici, ID, typ, manažera, stav, zahájení a dokončení.

Zobrazení Filtr projektů

Ve výchozím nastavení se zobrazení Filtr seznamu zobrazuje na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu, je však sbalené. Kliknutím na ikonu Plus můžete filtr rozbalit a zobrazit možnosti filtru.

V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

Projekty

• Filtrovat podle názvu projektu, ID projektu, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS, typu projektu, kategorie projektu, manažera, fáze, plánovače, stavu schválení, šablony a aktivity. Ve výchozím nastavení mají pole Typ projektu, Kategorie projektu, Plánovač a Stav schválení hodnotu Vše, pole Šablona má hodnotu Ne a pole Aktivní má hodnotu Ano.

Programy

• Filtrovat podle názvu programu, ID programu, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS, manažera, fáze, stavu schválení a aktivity. Ve výchozím nastavení má pole Stav schválení hodnotu Vše a pole Aktivní má hodnotu Ano.

Filtrování seznamu investic, které lze přidat jako podprojekty:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Projekty či Programy.

   Otevřete projekt či program. Ve výchozím nastavení se zobrazí stránka Vlastnosti.

3. V místní nabídce klikněte na odkaz Podprojekty.
4. Klikněte na tlačítko Přidat.

   Zobrazení Filtr seznamu se ve výchozím nastavení zobrazuje v rozbaleném stavu na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Filtrovat podle názvu investice, ID investice, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS, typu investice, manažera, stavu schválení, šablony a aktivity. Ve výchozím nastavení mají pole Typ investice a Stav schválení hodnotu Vše, pole Šablona má hodnotu Ne a pole Aktivní má hodnotu Ano.

Filtrování seznamu projektů, které lze použít jako šablony:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Projekty.
3. Klikněte na tlačítko Nový ze šablony.

   Zobrazení Filtr seznamu se ve výchozím nastavení zobrazuje v rozbaleném stavu na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Filtrovat podle názvu projektu, ID projektu, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS, manažera, šablony a aktivity. Ve výchozím nastavení mají pole Šablona a Aktivní hodnotu Ano.

Filtrování seznamu projektů či programů, které lze přidružit k releasu.

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Releasy.
3. Otevřít release.
4. Klikněte na tlačítko Odkaz.
5. V nabídce Vybrat možnost odkazu klikněte na možnost Zvolit existující.

   Zobrazení Filtr seznamu se ve výchozím nastavení zobrazuje v rozbaleném stavu na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Filtrovat podle názvu projektu, ID projektu, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS, manažera, stavu schválení, šablony a aktivity. Ve výchozím nastavení má pole Stav schválení hodnotu Vše, pole Šablona má hodnotu Ne a pole Aktivní má hodnotu Ano.

Filtrování seznamu projektů, ze kterých lze přidružit úkol nebo požadavek.

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Požadavky.
3. Otevřít požadavek.
4. Klikněte na tlačítko Odkaz.
5. V nabídce Vybrat možnost odkazu klikněte na možnost Zvolit existující.

   Zobrazení Filtr seznamu se ve výchozím nastavení zobrazuje v rozbaleném stavu na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Filtrovat podle názvu projektu, ID projektu, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS, manažera, stavu schválení, šablony a aktivity. Ve výchozím nastavení má pole Stav schválení hodnotu Vše, pole Šablona má hodnotu Ne a pole Aktivní má hodnotu Ano.

Resource

Následující tabulka obsahuje všechna zobrazení zdroje upravená v aplikaci PMO Accelerator.

Chcete-li použít zobrazení Seznam zdrojů, použijte také příslušná zobrazení Vlastnosti zdroje a Filtr. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit pomocí aplikace Studio.

Použijete-li zobrazení Zdroj aplikace PMO Accelerator, jsou k dispozici následující konfigurace.

Vlastnosti zdroje.

Chcete-li zobrazit hlavní vlastnosti, otevřete zdroj či roli. Ve výchozím nastavení se zobrazí obecná stránka. Další stránky vlastností můžete zobrazit kliknutím na příslušný odkaz v místní nabídce.

General

Tato stránka obsahuje obecné informace o zdrojích a rolích a v případě zdrojů je členěna na následující sekce: Obecné a Správa zdrojů.

Práce role

Tato stránka zahrnuje následující pole: Název, ID role, Nadřazená role, Kategorie, Dostupnost, zaškrtávací políčko Aktivní a Manažer rezervací.

Role – vybavení a materiál

Tato stránka zahrnuje následující pole: Název, ID role, Nadřazená role, Kategorie, Dostupnost a zaškrtávací políčko Aktivní.

Výdaje role

Tato stránka zahrnuje následující pole: Název, ID role, Nadřazená role, Kategorie a zaškrtávací políčko Aktivní.

Práce zdroje

Tato stránka zahrnuje následující pole: Příjmení, Jméno, ID zdroje a E-mailová adresa.

Sekce Správa zdrojů zahrnuje následující sekce: Primární role, Kategorie, Datum zahájení práce, Datum ukončení, Dostupnost, Manažer zdroje, Manažer rezervací, Typ zaměstnání a zaškrtávací políčko Externí.

Zdroj – vybavení a materiál

Tato stránka zahrnuje následující sekce: Název zdroje a ID zdroje.

Sekce Správa zdrojů zahrnuje následující pole: Primární role, Kategorie, Datum zahájení práce, Datum ukončení, Dostupnost, Manažer zdroje, Manažer rezervací a zaškrtávací políčko Externí.

Výdaje zdroje

Tato stránka zahrnuje následující sekce: Název zdroje a ID zdroje.

Sekce Správa zdrojů zahrnuje následující pole: Primární role, Kategorie, Datum zahájení práce, Datum ukončení, Manažer rezervací a zaškrtávací políčko Externí.

Nastavení

Tato stránka obsahuje nastavení zdroje a je členěna na následující sekce: Obecné a Sledování času. Stránka je k dispozici pouze pro zdroje.

General

Tato sekce zahrnuje následující zaškrtávací políčka: Zahrnout do nástroje Datamart a Aktivní.

Sledování času

Tato stránka zahrnuje následující pole: Režim sledování, Kód typu vstupu a zaškrtávací políčko Otevřeno pro zápis času.

Poznámka: Stránku Nastavení můžete zabezpečit a určit, kteří uživatelé mají povoleno měnit nastavení zdroje.

Zobrazení Seznam zdrojů

Zobrazení seznamu zdrojů či rolí:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Zdroje.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Kliknutím na název zdroje nebo role přejít na stránku vlastností zdroje nebo role.
   • Kliknutím na ikonu Alokace zdroje přejít na kartu Alokace zdroje nebo role.
   • Zobrazit zdroj nebo roli, ID zdroje nebo role, primární roli, manažera zdroje, typ zaměstnání a typ zdroje.

Zobrazení seznamu zdrojů, které lze přidat do týmu investice:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na typ investice, například Projekty.
3. Otevřete projekt.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Tým.
5. Klikněte na tlačítko Přidat.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Kliknutím na název zdroje nebo role přejít na stránku vlastností zdroje nebo role.
   • Kliknutím na ikonu Alokace zdroje přejít na kartu Alokace zdroje nebo role.
   • Zobrazit zdroj nebo roli, ID zdroje nebo role, primární roli, manažera zdroje, typ zaměstnání a typ zdroje.

Zobrazení seznamu zdrojů, které lze přiřadit k úkolům:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na typ investice, například Projekty.
3. Otevřete projekt.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Úkol.
5. Vyberte úkol.
6. Klikněte na tlačítko Přiřadit.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Kliknutím na název zdroje nebo role přejít na stránku vlastností zdroje nebo role.
   • Kliknutím na ikonu Alokace zdroje přejít na kartu Alokace zdroje nebo role.
   • Zobrazit zdroj nebo roli, ID zdroje nebo role, primární roli, typ zaměstnání, člena týmu, projektovou roli, zahájení a dokončení.

Vyhledání seznamu zdrojů se specifickou sadou dovedností nebo dostupností:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Vyhledávání zdrojů.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Kliknutím na jméno zdroje přejít na stránku vlastností zdroje.
   • Kliknutím na ikonu Alokace zdroje přejít na kartu Alokace zdroje.
   • Zobrazit zdroj, ID zdroje, primární roli, typ zaměstnání, shodu dostupnosti, shodu dovedností a celkovou shodu.

Zobrazení seznamu zdrojů, které lze přiřadit k oddělení:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Oddělení.
3. Otevřete oddělení.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Zdroje.

   Zobrazení sloupce Seznam zdrojů oddělení se ve výchozím nastavení zobrazuje pod portletem Agregace zdrojů oddělení. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Kliknutím na jméno zdroje přejít na stránku vlastností zdroje.
   • Zobrazit zdroj, ID zdroje, primární roli, manažera zdroje, typ zaměstnání, typ zdroje, datum zahájení práce a e-mailovou adresu.

Zobrazení Filtr zdrojů

Ve výchozím nastavení se zobrazení Filtr seznamu zobrazuje na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu, je však sbalené. Kliknutím na ikonu Plus můžete filtr rozbalit a zobrazit možnosti filtru.

V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

• Filtrovat podle názvu zdroje nebo role, ID zdroje nebo role, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS, primární role, režimu filtrování, příznaku Je role, manažera zdroje, typu zaměstnání, typu zdroje, kategorie a aktivity. Ve výchozím nastavení mají pole Role, Typ zaměstnání a Typ zdroje hodnotu Vše a pole Aktivní má hodnotu Ano.

Filtrování seznamu zdrojů přidaných do týmu investice:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na typ investice, například Projekty.
3. Otevřete projekt.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Tým.
5. Klikněte na tlačítko Přidat.

   Zobrazení Filtr seznamu se ve výchozím nastavení zobrazuje v rozbaleném stavu na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Filtrovat podle názvu zdroje nebo role, ID zdroje nebo role, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS, režimu filtrování, manažera zdroje, typu zaměstnání, typu zdroje, kategorie a příznaku Je role. Ve výchozím nastavení mají pole Typ zaměstnání, Typ zdroje a příznak Je role hodnotu Vše.

Filtrování seznamu zdrojů přiřazených k úkolům:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na typ investice, například Projekty.
3. Otevřete projekt.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Úkol.
5. Vyberte úkol.
6. Klikněte na tlačítko Přiřadit.

   Zobrazení Filtr seznamu se ve výchozím nastavení zobrazuje v rozbaleném stavu na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Filtrovat podle názvu zdroje nebo role, ID zdroje nebo role, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS, režimu filtrování, manažera zdroje, typu zaměstnání, typu zdroje, kategorie, příznaku Je role a příznaku Je členem týmu. Ve výchozím nastavení mají pole Typ zaměstnání, Typ zdroje, příznak Je role a příznak Je členem týmu hodnotu Vše.

Vyhledání seznamu zdrojů se specifickou sadou dovedností nebo dostupností:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Vyhledávání zdrojů.

   Zobrazení Filtr seznamu se ve výchozím nastavení zobrazuje v rozbaleném stavu na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Filtrovat podle názvu zdroje, ID zdroje, jednotky OBS, režimu Filtr jednotek OBS, role, režimu filtrování, typu zaměstnání, dostupnosti, mezní hodnoty dostupnosti (%), zaškrtávacího políčka Zahrnout nezávazně rezervované zdroje, dovedností a mezní hodnoty dovednosti (%). Ve výchozím nastavení má pole Typ zaměstnání hodnotu Vše.

Filtrování seznamu zdrojů přiřazených k oddělení:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Oddělení.
3. Otevřete oddělení.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Zdroje.

   Zobrazení sloupce Seznam zdrojů oddělení se ve výchozím nastavení zobrazuje pod portletem Agregace zdrojů oddělení. Zobrazení Filtr seznamu se ve výchozím nastavení zobrazuje ve sbaleném stavu na stránce zobrazení sloupce Seznam zdrojů oddělení, kde se zobrazuje jen pole Filtr. Kliknutím na ikonu Plus můžete filtr rozbalit a zobrazit další možnosti filtru.

   V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Filtrovat podle názvu zdroje, ID zdroje, primární role, režimu filtrování, zaškrtávacího políčka Zobrazit zdroje v dílčích odděleních, manažera zdroje, typu zaměstnání, typu zdroje a aktivity. Ve výchozím nastavení mají pole Typ zaměstnání a Typ zdroje hodnotu Vše a pole Aktivní má hodnotu Ano.

Risk

Následující tabulka uvádí všechna zobrazení problémů upravená v doplňku PMO Accelerator.

Chcete-li použít zobrazení Seznam rizik, použijte také zobrazení vlastností a filtru rizik. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit pomocí aplikace Studio.

Pokud použijete zobrazení rizik doplňku PMO Accelerator, jsou k dispozici následující konfigurace.

Vlastnosti rizika

Chcete-li zobrazit vlastnosti rizika, otevřete projektové riziko. Ve výchozím nastavení se zobrazí obecná stránka. Další stránky vlastností můžete zobrazit kliknutím na příslušný odkaz v místní nabídce.

General

Tato stránka obsahuje obecné informace o rizicích a je členěna na následující sekce: Obecné a Podrobnosti.

General

Sekce obsahuje položky: Název rizika, ID rizika, Popis, Kategorie, Priorita, Pravděpodobnost, Dopad, zaškrtávací políčko Je nad mezní hodnotou, Typ odezvy, Původní problém nebo Požadavek na změnu (zobrazí se pokud bylo riziko vytvořeno z problému nebo požadavku na změnu), Stav, Vlastník, Příznaky rizika, Popis dopadu a Datum dopadu.

Details

Sekce obsahuje položky: Dokument, Předpoklady, Přidružená rizika, Přidružené problémy, Cílové datum vyřešení, Vyřešení, Datum vyřešení (zobrazí se pokud je ve stavu Vyřešeno), Vyřešil/-a (zobrazí se pokud je ve stavu Vyřešeno), Datum poslední aktualizace, Aktualizoval/-a, Datum vytvoření a Vytvořil/-a.

Strategie reakcí

Stránka obsahuje informace o strategii reakce a je členěna na následující sekci: Přidat strategii reakce

Přidat strategii reakce

Sekce obsahuje položky: Strategie reakcí, Přiřazeno k a Vyřešit do.

Zobrazení seznamu rizik

Chcete-li zobrazit seznamu rizik:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Projekty.
3. Otevřete projekt.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Rizika, problémy a změny.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Kliknutím na název rizika přejít na stránku vlastností rizika.
   • Zobrazit položky Riziko, kategorie, Priorita, Pravděpodobnost, Dopad, Vypočtené riziko, Je nad mezní hodnotou, Stav, Vlastník, Cílové datum vyřešení a Datum poslední aktualizace.

Chcete-li zobrazit seznam rizik přidružených k úkolu:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Projekty.
3. Otevřete projekt.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Úkol.
5. Otevřete úkol.
6. Klikněte na kartu Přidružená rizika a problémy.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Zobrazit položky Riziko, ID rizika, Kategorie, Priorita, Pravděpodobnost, Dopad, Vypočtené riziko, Je nad mezní hodnotou, Stav, Vlastník, Cílové datum vyřešení a Datum poslední aktualizace.

Zobrazení filtru rizik

Ve výchozím nastavení se zobrazení Filtr seznamu zobrazuje na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu, je však sbalené. Kliknutím na ikonu Plus můžete filtr rozbalit a zobrazit možnosti filtru.

V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

• Filtrovat podle položky: Název rizika, ID rizika, Kategorie, Priorita, Stav, Vlastník, Pravděpodobnost, Dopad nebo Nad mezní hodnotou. Ve výchozím nastavení jsou možnosti Kategorie, Priorita, Stav, Pravděpodobnost, Dopad a Nad mezní hodnotou nastaveny na hodnotu Vše.

Task

Následující tabulka obsahuje všechna zobrazení úkolu upravená v aplikaci PMO Accelerator.

Chcete-li použít zobrazení Seznam úkolů, použijte také zobrazení Vlastnosti úkolu a Filtr. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit pomocí aplikace Studio.

Použijete-li zobrazení Úkol aplikace PMO Accelerator, jsou k dispozici následující konfigurace.

Vlastnosti úkolu

Chcete-li zobrazit vlastnosti úkolu, otevřete úkol projektu. Ve výchozím nastavení se zobrazí obecná stránka. Další stránky vlastností můžete zobrazit kliknutím na příslušný odkaz v místní nabídce.

General

Tato stránka obsahuje obecné informace o úkolech a je členěna na následující sekce: Obecné a Přiřazení.

General

Tato sekce zahrnuje následující pole: Název, ID, Zahájení, Dokončení, zaškrtávací políčko Klíčový úkol, zaškrtávací políčko Milník, zaškrtávací políčko Pevná doba trvání, Stav, % dokončeno, Zahájení směrného plánu, Dokončení směrného plánu, Priorita a zaškrtávací políčko Vyloučeno z automatického plánování.

Přiřazení

Tato sekce je popsána v sekci Zobrazení Seznam přiřazení.

Omezení

Tato stránka zahrnuje následující pole: Nutno zahájit, Nezahájit dříve než, Nezahájit později než, Nutno dokončit, Nedokončit dříve než a Nedokončit později než.

Výkon

Tato stránka obsahuje informace o výkonnosti a je členěna na následující sekce: Pracnost výkonu a Náklady výkonu.

Pracnost výkonu

Tato sekce zahrnuje následující pole: BAC, Skutečné hodnoty, Odhad na dokončení (ETC), Odhad při dokončení (EAC) a % Spotřebováno.

Náklady výkonu

Tato sekce zahrnuje následující pole: Plánovaná hodnota (BCWS), Získaná hodnota (BCWP), Skutečné náklady (ACWP), Náklady BAC, Náklady odhadu na dokončení (EAC), Náklady odhadu při dokončení (EAC), Odchylka nákladů (CV), Odchylka harmonogramu (SV), Odchylka nákladů %, Odchylka harmonogramu (%), Index nákladovosti (CPI) a Index plnění harmonogramu (SPI).

Pole Odchylka nákladů % a Odchylka harmonogramu (%) jsou nainstalována společně s aplikací PMO Accelerator:

Odchylka nákladů %

Zobrazuje odchylku nákladů v procentech. Odchylka je vypočtena jako procento odchylky nákladů od částky rozpočtovaných nákladů na provedenou práci (BCWP).

Vzorec: ((BCWP – ACWP) / BCWP) * 100

Odchylka harmonogramu (%)

Zobrazuje odchylku harmonogramu v procentech. Odchylka je vypočtena jako procento odchylky harmonogramu od částky rozpočtovaných nákladů na plánovanou práci (BCWS).

Vzorec: ((BCWP – BCWS) / BCWS) *100

Nastavení

Stránka obsahuje položky: Zaškrtávací políčko Otevřeno pro zápis času, Kód účtování a Typ nákladů.

Poznámka: Stránku Nastavení můžete zabezpečit a určit, kteří uživatelé mají povoleno měnit nastavení úkolu.

Zobrazení Seznam úkolů

Zobrazení seznamu úkolů:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Projekty.
3. Otevřete projekt.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Úkol.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Kliknutím na název úkolu přejít na stránku vlastností úkolu.
   • Zobrazit pole Úkol, ID úkolu, Zahájení, Dokončení, Dokončení směrných plánů, příznak Je opožděný, Stav, % dokončeno, zaškrtávací políčko Kritické a zaškrtávací políčko Otevřeno pro zápis času.

Zobrazení plánu práce (WBS):

Poznámka: Zobrazení Ganttova diagramu je rozděleno na plán práce (WBS) vlevo a Ganttův diagram vpravo.

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Projekty.
3. Otevřete projekt.
4. Klikněte na kartu Úkol.
5. V rozevíracím seznamu vyberte možnost Ganttův diagram.

   Ve výchozím nastavení se otevře sbalené zobrazení Sloupec seznamu. Zobrazení můžete rozbalit kliknutím na ikonu Rozbalit zobrazení a zobrazit tak všechny sloupce. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Kliknutím na název úkolu přejít na stránku vlastností úkolu.
   • Zobrazit položky Úkol, Přiřazené zdroje, Zahájení, Dokončení, Doba trvání, Stav, % dokončeno, Skutečné hodnoty, ETC, EAC, Skutečné náklady (ACWP), ETC - náklady a Náklady EAC.

Zobrazení seznamu úkolů přidružených k riziku, problému nebo požadavku na změnu:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Projekty.
3. Otevřete projekt.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Rizika, problémy a změny.
5. Otevřete riziko nebo problém.
6. Klikněte na kartu Přidružené úkoly.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Kliknutím na název úkolu přejít na stránku vlastností úkolu.
   • Zobrazit položky Úkol, ID, Zahájení, Dokončení, Stav a % dokončeno.

Zobrazení seznamu úkolů, které mohou být přidruženy k riziku, problému nebo požadavku na změnu:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Projekty.
3. Otevřete projekt.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Rizika, problémy a změny.
5. Otevřete riziko nebo problém.
6. Klikněte na kartu Přidružené úkoly.
7. Klikněte na tlačítko Přidat stávající úkoly.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Zobrazit položky Úkol, ID, Zahájení a Dokončení.

Zobrazení seznamu projektů, ze kterých můžete přidružit úkol k požadavku:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Požadavky.
3. Otevřít požadavek.
4. Klikněte na tlačítko Odkaz.
5. V nabídce Vybrat možnost odkazu klikněte na možnost Zvolit existující.
6. Vyberte projekt.

   Zobrazení Filtr seznamu se ve výchozím nastavení zobrazuje v rozbaleném stavu na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Kliknutím na název úkolu přejít na stránku vlastností úkolu.
   • Zobrazit položky Úkol, ID, Zahájení a Dokončení.

Zobrazení filtrů úkolů

Ve výchozím nastavení se zobrazení Filtr seznamu zobrazuje na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu, je však sbalené. Kliknutím na ikonu Plus můžete filtr rozbalit a zobrazit možnosti filtru.

V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

• Filtrovat podle položky Název úkolu, ID úkolu, Klíčový úkol, Pouze úkoly, Zahájení, Dokončení, Stav, Je opožděný, Kritické, Milník a Otevřeno pro zápis času. Ve výchozím nastavení má pole Klíčový úkol hodnotu Ano a pole Pouze úkoly, Stav, Je opožděný, Kritické, Milník a Otevřeno pro zápis času mají hodnotu Vše.

Filtrování úkolů v plánu práce (WBS) projektu:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Projekty.
3. Otevřete projekt.
4. Klikněte na kartu Úkol.
5. V rozevíracím seznamu vyberte možnost Ganttův diagram.

   Ve výchozím nastavení se zobrazí zobrazení Filtr seznamu ve sbaleném stavu na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu. V tomto stavu se zobrazí pouze pole filtru. Kliknutím na ikonu Plus můžete tento filtr rozbalit a zobrazit další možnosti filtrování. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Filtrovat podle položky Název úkolu, ID úkolu, Přiřazeno ke zdrojům, Zahájení, Dokončení, zaškrtávací políčko Seznam, Zahrnout, Stav, Je opožděný, Kritické, Milník a zaškrtávací políčko Vyloučit projekty. Ve výchozím nastavení mají pole Zahrnout, Stav, Je opožděný, Kritické a Milník hodnotu Vše.

Filtrování seznamu úkolů přidružených k riziku, problému nebo požadavku na změnu:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Projekty.
3. Otevřete projekt.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Rizika, problémy a změny.
5. Otevřete riziko nebo problém.
6. Klikněte na kartu Přidružené úkoly.

   Ve výchozím nastavení se zobrazí zobrazení Filtr seznamu ve sbaleném stavu na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu. V tomto stavu se zobrazí pouze pole filtru. Kliknutím na ikonu Plus můžete tento filtr rozbalit a zobrazit další možnosti filtrování. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Filtrovat podle položky Pouze úkoly, Klíčový úkol, Stav a Milník. Ve výchozím nastavení mají tato pole hodnotu Vše.

Tým

Následující tabulka obsahuje všechna zobrazení týmu, jež jsou v aplikaci PMO Accelerator modifikována.

Při aplikování zobrazení seznamu týmu aplikujte také příslušná zobrazení Vlastnosti týmu a Filtr. Závislosti mezi zobrazeními a podrobnostmi o doplňku můžete posoudit pomocí aplikace Studio.

Použijete-li zobrazení Tým aplikace PMO Accelerator, jsou k dispozici následující konfigurace.

Vlastnosti týmu

Chcete-li zobrazit vlastnosti člena týmu:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na typ investice, například Projekty.
3. Otevřete projekt.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Tým.
5. Klikněte na ikonu Vlastnosti člena týmu.

   Ve výchozím nastavení se zobrazí stránka Vlastnosti.

   General

   Tato stránka obsahuje obecné informace o členech týmu a je členěna na následující sekce: Obecné a Hledání zdroje.

   General

   Tato sekce zahrnuje následující pole: Název požadavku, Datum zahájení, Datum dokončení, Výchozí % alokace, Stav rezervace, Stav požadavku, Zdroj/role, Datum zahájení investic, Datum dokončení investic, Role investice, Jednotka OBS členů týmu a zaškrtávací políčko Otevřeno pro zápis času.

   Vyhledávání zdroje

   Tato sekce zahrnuje následující pole: Typ zaměstnání zdroje

Poznámka: Sekce Plánovaná alokace a Pevná alokace nejsou v aplikaci PMO Accelerator upraveny.

Zobrazení seznamu členů týmu

Zobrazení seznamu členů týmu:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na typ investice, například Projekty.
3. Otevřete projekt.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Tým.
5. Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Členové týmu nebo Podrobnosti.

   Ve výchozím nastavení se zobrazí zobrazení sloupce seznamu členů týmu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   Členové týmu

   • Kliknutím na ikonu Vlastnosti přejít na stránku vlastností člena týmu.
   • Kliknutím na ikonu Vyhledávání zdrojů přejít na stránku Najít zdroje.
   • Kliknutím na název zdroje nebo role přejít na stránku vlastností zdroje nebo role.
   • Přejít na stránku alokací zdroje nebo role kliknutím na ikonu Alokace zdroje.
   • U projektů a programů zobrazit položky: Zdroj/role, Projektová role, Jednotka OBS členů týmu, Stav rezervace, zaškrtávací políčko Otevřeno pro čas, Zahájení, Dokončení, Průměrné % alokace, Alokace, Skutečné hodnoty a ETC.
   • U ostatních investic zobrazit položky: Zdroj/role, Role investice, OBS členů týmu, Stav rezervace, zaškrtávací políčko Otevřeno pro čas, Zahájení, Dokončení, Průměrné % alokace, Alokace, Skutečné hodnoty, Skutečné hodnoty incidentu a Celkové skutečné hodnoty.

   Detail

   • Kliknutím na ikonu Vlastnosti přejít na stránku vlastností člena týmu.
   • Kliknutím na ikonu Vyhledávání zdrojů přejít na stránku Najít zdroje.
   • Kliknutím na název zdroje nebo role přejít na stránku vlastností zdroje nebo role.
   • Přejít na stránku alokací zdroje nebo role kliknutím na ikonu Alokace zdroje.
   • U projektu a programu zobrazit položky: Zdroj/role, Projektová role, Stav rezervace, Zahájení, Dokončení, Alokace, Skutečné hodnoty a ETC.
   • U ostatních investic zobrazit položky: Zdroj/role, Role investice, Stav rezervace, Zahájení, Dokončení, Alokace a Skutečné hodnoty.
   • Zobrazit časově odstupňovanou hodnotu zobrazující Alokace podle období pro období šesti měsíců počínaje aktuálním měsícem.

Zobrazení seznamu alokací zdrojů nebo rolí:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Zdroje.
3. Otevřete zdroj.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Alokace.
5. Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Souhrn nebo Podrobnosti.

   Ve výchozím nastavení se zobrazí zobrazení Sloupec seznamu souhrnu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   Souhrn

   • Kliknutím na ikonu Vlastnosti přejít na stránku vlastností člena týmu.
   • Kliknutím na ikonu Vyhledávání zdrojů přejít na stránku Najít zdroje.
   • Kliknutím na název investice přejít na stránku vlastností investice.
   • Zobrazit položky: Investice, Manažer investic, Role investice, Stav rezervace, Otevřeno pro čas, Začátek alokace, Konec alokace, Průměrné % alokace, Alokace a ETC.

   Detail

   • Kliknutím na ikonu Vlastnosti přejít na stránku vlastností člena týmu.
   • Kliknutím na ikonu Vyhledávání zdrojů přejít na stránku Najít zdroje.
   • Kliknutím na název investice přejít na stránku vlastností investice.
   • Zobrazit položky: Investice, Role investice, Stav rezervace, Začátek alokace, Konec alokace, Alokace, Skutečné hodnoty a ETC.
   • Zobrazit časově odstupňovanou hodnotu zobrazující Alokace podle období pro období šesti měsíců počínaje aktuálním měsícem.

Zobrazení členů týmu, které můžete přiřadit k úkolům:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na typ investice, například Projekty.
3. Otevřete projekt.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Úkol.
5. Vyberte úkol.
6. Klikněte na tlačítko Přiřadit, a potom na tlačítko Tým.

   Poznámka: Možnost Fond přiřazení musí být nastavena na hodnotu Fond zdrojů.

   Ve výchozím nastavení se otevře zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Přejít na stránku vlastností zdroje nebo role kliknutím na název nebo ID zdroje nebo role.
   • Zobrazit položky: Zdroj/role, ID zdroje/role, Projektová role, Jednotka OBS členů týmu, Stav rezervace, Zahájení, Dokončení, Průměrné % alokace a Alokace.

Zobrazení filtru týmu

Ve výchozím nastavení se zobrazení Filtr seznamu zobrazuje na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu, je však sbalené. Kliknutím na ikonu Plus můžete filtr rozbalit a zobrazit možnosti filtru.

V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

• U projektů a programů filtrovat podle položky: Název požadavku, Jméno zdroje/role, ID zdroje/role, OBS zdroje, OBS zdroje – Režim filtrování, Projektová role, Typ zdroje, Stav rezervace, Bez přiřazených členů týmu, Otevřeno pro čas a Aktivní zdroj. Ve výchozím nastavení má pole Typ zdroje hodnotu Pracovní, pole Stav rezervace, Bez přiřazených členů týmu a Otevřeno pro čas mají hodnotu Vše a pole Aktivní zdroj má hodnotu Ano.
• U ostatních investic filtrovat podle položky: Název požadavku, Jméno zdroje/role, ID zdroje/role, OBS zdroje, OBS zdroje – Režim filtrování, Role investice, Typ zdroje, Stav rezervace, Bez přiřazených členů týmu, Otevřeno pro čas a Aktivní zdroj. Ve výchozím nastavení má pole Typ zdroje hodnotu Pracovní, pole Stav rezervace, Bez přiřazených členů týmu a Otevřeno pro čas mají hodnotu Vše a pole Aktivní zdroj má hodnotu Ano.

Filtrování seznamu alokací zdroje nebo role:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na možnost Zdroje.
3. Otevřete zdroj.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Alokace.
5. Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Souhrn nebo Podrobnosti.

   Ve výchozím nastavení se zobrazí zobrazení Filtr seznamu ve sbaleném stavu na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu. V tomto stavu se zobrazí pouze pole filtru. Kliknutím na ikonu Plus můžete filtr rozbalit a zobrazit další možnosti filtru. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Filtrovat podle položky: Název investice, ID investice, OBS investic, OBS investic – Režim filtrování, Role investice, Schváleno, Manažer investic, Aktivní investice, Stav rezervace a Otevřeno pro čas. Ve výchozím nastavení mají pole Schváleno, Stav rezervace a Otevřeno pro čas hodnotu Vše a pole Aktivní investice má hodnotu Ano.

Filtrování seznamu členů týmu, které můžete přiřadit k úkolům:

1. Otevřete kartu Domů.
2. V nabídce klikněte na typ investice, například Projekty.
3. Otevřete projekt.

   Zobrazí se stránka vlastností.

4. Klikněte na kartu Úkol.
5. Vyberte úkol.
6. Klikněte na tlačítko Přiřadit, a potom na tlačítko Tým.

   Poznámka: Možnost Fond přiřazení musí být nastavena na hodnotu Fond zdrojů.

   Zobrazení Filtr seznamu se ve výchozím nastavení zobrazuje v rozbaleném stavu na stejné stránce jako zobrazení Sloupec seznamu. V tomto zobrazení můžete provést následující akce:

   • Filtrovat podle položky: Jméno zdroje/role, ID zdroje/role, OBS zdroje, OBS zdroje – Režim filtrování, Projektová role, Typ zdroje, Stav rezervace a Nulová alokace. Ve výchozím nastavení má pole Typ zdroje hodnotu Pracovní, pole Stav rezervace má hodnotu Vše a pole Nulová alokace má hodnotu Ne.