在初始投資組合建立程序中，身為投資組合經理的您可以設定一些基本條件或評等規則。 評等規則可支配投資在 [吃水線] 檢視上出現的順序。
附註：下列範例假設已在產品中定義公司的投資目標。
範例：初始投資組合計劃
Raj 使用 Lauren 提供的投資清單，並在 CA Clarity PPM 中建立投資組合。 為收集資訊並以有意義的方式加以顯示，他完成了下列任務：
下表顯示投資組合投資與其他明細：
|
投資 |
持續期間 (月) |
成本 |
資源 |
|---|---|---|---|
|
管理支出系統 |
3 |
250,000 |
5 |
|
後端財務系統 |
9 |
750,000 |
15 |
|
雲端式訂單入口 |
3 |
100,000 |
3 |
|
資料庫升級 - Oracle |
3 |
200,000 |
6 |
|
企業工時與出席 |
5 |
450,000 |
12 |
|
聯合安全性 |
2 |
300,000 |
5 |
|
GUI 重新設計 - 供應商網際網路系統 |
4 |
50,000 |
1 |
|
HR 系統升級 |
6 |
300,000 |
12 |
|
與原料供應商的往來 |
9 |
700,000 |
30 |
|
JIT (實時生產) 系統升級 |
5 |
100,000 |
6 |
同時，Lauren 與董事會合作來決定可控制的 IT 預算。 Lauren 得到下列意見，而 Raj 將意見納入投資組合中：
下表顯示投資組合投資與其他最新明細：
|
投資 |
持續期間 (月) |
目標 |
成本 |
獲利 |
資本成本 |
作業成本 |
資源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
管理支出系統 |
3 |
改善辦公室效率 |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
|
後端財務系統 |
9 |
改善辦公室效率 |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
|
雲端式訂單入口 |
3 |
增加銷售 |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
|
資料庫升級 - Oracle |
3 |
更一致的技術 |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
|
企業工時與出席 |
5 |
改善辦公室效率 |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
|
聯合安全性 |
2 |
更一致的技術 |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
|
GUI 重新設計 - 供應商網際網路系統 |
4 |
更一致的技術 |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
|
HR 系統升級 |
6 |
降低成本 |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
|
與原料供應商的往來 |
9 |
降低成本 |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
|
JIT (實時生產) 系統升級 |
5 |
改善辦公室效率 |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
投資組合經理持續評估投資組合投資，以讓它們與投資組合目標一致且在限制的範圍內。 您可以定期評估您的投資組合投資，比方說每月或每季在計劃會議期間。 如果您的商務需求突然變更，您也可以在隨機的基礎評估投資。 例如，如果您的商務目標由於新的市場情況而變更。 您可以重新評估您的投資組合，以確保投資能與新的策略方向一致。 您可以取消業務校準相當低 (例如完成日期太長) 的投資。
範例：IT 預算投資組合：計劃 1
Lauren 檢閱 Raj 準備的 IT 預算投資組合，並提供下列意見：
Raj 為投資組合建立不同的計劃 (Plan1)，將意見納入投資組合中。 該計劃是投資組合的一份副本，Raj 可對其進行變更，以納入 Lauren 要求進行的事項。 Raj 開啟計劃的 [吃水線] 檢視，並將與「降低成本」目標關聯的投資拖曳到清單的最頂端。
下表顯示 IT 預算投資組合的計劃 1 版本：
|
投資 |
持續期間 (月) |
目標 |
成本 |
獲利 |
資本成本 |
作業成本 |
資源 |
成本累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HR 系統升級 |
6 |
降低成本 |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
300,000 |
|
與原料供應商的往來 |
9 |
降低成本 |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,000,000 |
|
雲端式訂單入口 |
3 |
增加銷售 |
100,00 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
1,100,000 |
|
管理支出系統 |
3 |
改善辦公室效率 |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
1,350,000 |
|
後端財務系統 |
9 |
改善辦公室效率 |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
2,100,000 |
|
企業工時與出席 |
5 |
改善辦公室效率 |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,550,000 |
|
JIT (實時生產) 系統升級 |
5 |
改善辦公室效率 |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,650,000 |
|
資料庫升級 - Oracle |
3 |
更一致的技術 |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
2,850,000 |
|
聯合安全性 |
2 |
更一致的技術 |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
3,150,000 |
|
GUI 重新設計 - 供應商網際網路系統 |
4 |
更一致的技術 |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
Lauren 與 Raj 檢閱計劃 1 吃水線檢視。 她的意見表示，必須按「更一致的技術」設定投資的優先順序，作為最優先目標。 Raj 將帶有「更一致的技術」目標的投資拖曳到 [吃水線] 檢視的頂端。 計劃 1 吃水線檢視現在看起來類似下表：
|
投資 |
持續期間 (月) |
目標 |
成本 |
獲利 |
資本成本 |
作業成本 |
資源 |
成本累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
資料庫升級 - Oracle |
3 |
更一致的技術 |
200,000 |
100,000.00 |
|
200,000 |
6 |
200,000 |
|
聯合安全性 |
2 |
更一致的技術 |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
500,000 |
|
GUI 重新設計 - 供應商網際網路系統 |
4 |
更一致的技術 |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
550,000 |
|
管理支出系統 |
3 |
改善辦公室效率 |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
800,000 |
|
後端財務系統 |
9 |
改善辦公室效率 |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
1,550,000 |
|
企業工時與出席 |
5 |
改善辦公室效率 |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,000,000 |
|
JIT (實時生產) 系統升級 |
5 |
改善辦公室效率 |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,100,000 |
|
雲端式訂單入口 |
3 |
增加銷售 |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
2,200,000 |
|
HR 系統升級 |
6 |
降低成本 |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,500,000 |
|
與原料供應商的往來 |
9 |
降低成本 |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
3,200,000 |
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All rights reserved.
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