確認先決條件

若要建立投資的投資組合，請完成下列必要條件：

檢閱「如何開始使用投資組合管理」案例，並在產品中設定必要的資料。
在針對投資組合涵蓋的期間計劃的產品中建立使用中投資和構想。
附註：如需建立投資的更多資訊，請參閱《專案管理使用者指南》。如需建立構想的更多資訊，請參閱《需求管理使用者指南》。
建立您要與上層投資組合產生關聯的任何子投資組合，使得您能夠看到上下層關係。這麼做不會將下層投資組合的資料帶往上層投資組合。
請檢閱「如何設定吃水線檢視」案例，以取得如何在 [吃水線] 檢視中顯示吃水線、投資組合限制和屬性的詳細資料。
請檢閱「如何顯示資本與作業成本」案例，以取得如何為顯示資本與作業成本設定投資財務計劃的詳細資料。
確認您擁有建立和編輯投資組合內容的下列存取權限：
- 投資組合 - 建立
- 投資組合 - 導覽