若要開始投資組合建立程序，請定義投資組合的高階屬性。 這些屬性可設定投資組合的時間、貨幣和資源範圍，您可以在此計劃和管理您的投資。 您可以在這些範圍內建立多個版本的計劃以比較用途，並且可實作最佳計劃。
例如，下列投資組合屬性顯示如何使用資料範圍，在該範圍為投資組合投資進行計劃：
請遵循以下步驟：
識別投資組合的擁有者或建立者，通常是作業管理員或主任。 擁有者已自動獲指派對投資組合和其內容的檢視和編輯權限。 您可以為投資組合選取一個以上的擁有者。
識別企業中想要檢視投資組合內容並提供意見的利害關係人。 利害關係人已自動獲指派對投資組合和其內容的檢視和編輯權限。 您可以為投資組合選取一個以上的利害關係人。
指定投資組合資料的計劃範圍。 投資組合中的資料已經過修剪，以保持在這個設定財務中。 如果投資在投資組合財務內開始，但在財務後結束，您可以從以下兩個觀點分析投資的成本：
例如，某投資的總成本為 1,000 萬美元，但您計劃在投資組合財務內只花費 200 萬美元。 在此情況下，投資組合將同時面臨投資的總成本與計劃財務成本。
指定投資組合的預設檢視或頁面配置。 如果您已安裝 PMO Accelerator 增益集，則可以將此預設檢視變更為 [PMO-投資組合投資儀表板]。
指定投資組合貨幣。 在多種貨幣的情況下，投資組合貨幣可設定預設的喜好設定，用於以彙總報告投資的不同貨幣。 預算 (成本) 和獲利的財務資料將會以此投資組合貨幣累加。 如果您的產品已設定使用單一貨幣，將不能編輯此值。
定義用於衡量投資組合中投資的資源產能的資源單位 (小時或 FTE)。 您只能為投資組合設定一次此單位。
指定以實際投資資料重新整理投資組合資料和關聯計劃的頻率。 在您定義初始投資組合屬性之後，此欄位便會出現。 您可以設定同步排程，以自動重新整理投資組合，或也可以手動同步投資組合資料。
顯示投資組合在計劃財務期間預計花費的總成本。 此目標是資本與作業成本的彙總，因此，您不能直接設定。
指定投資組合在計劃財務期間預計花費的資本成本。
指定投資組合在計劃財務期間預計花費的作業成本。
定義投資組合貨幣或您要列入所有投資成本和獲利金額的貨幣。 在多種貨幣設定中，投資組合投資會使用不同的貨幣，所有的成本與獲率將以投資組合貨幣累加。
指定投資組合在計劃財務期間預計獲得的總獲利。
定義投資組合在計劃財務期間預計使用的投入。
指定您要呈現角色目標使用的單位。 選取下列其中一個單位：
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