Yatırım Portföyü Oluşturma

Yatırım Portföyü Oluşturma

Yatırım portföyü oluşturma aşağıdaki görevleri içerir:

• Maliyet, fayda ve kaynaklar için yüksek düzey hedefleri kullanarak yatırımları yönetme ve planlama.
• Finansal hedefleri ve kaynak hedeflerini zaman dönemlerine göre dağıtarak yatırımların portföy planlama ufku üzerinden parayı ve kaynakları nasıl kullandığını anlayabilmenizi sağlama.
• Yüksek düzeyde ayarlanmış hedefi dağıtarak veya var olan kaynak kapasitesini sistemdeki rollerle doldurarak rol hedeflerini ayarlama.

Örnek: Yıllık Planlama için BT Portföyleri Oluşturma

Vicki, Forward Inc. kuruluşundaki CIO için BT yatırımlarını oluşturma ve sürdürmeden sorumlu BT Operasyonları Müdürüdür. Vicki yıllık planlamaya hazırlanıyor ve mevcut çalışmayı ve teklif edilen çalışmayı yansıtacak bir BT yatırımları portföyü oluşturması gerekiyor. Vicki portföyü şu şekilde oluşturur:

• Başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve maliyet gibi bazı temel portföy özelliklerini tanımlar.
• Gelecek mali yıl için BT departmanı Yatırım OKY'sinde etkin projeleri seçerek içerik oluşturur.
• Gelecek mali yıl için düşünülen fikirleri dahil eder.

Aşağıdaki şemada portföy yöneticisinin yatırım portföyünü nasıl oluşturduğu anlatılmaktadır:

Yatırım portföyü oluşturmak için şu adımları uygulayın:

1. Önkoşulları doğrulayın.
2. Portföy özelliklerini tanımlayın.
3. Senkronizasyon özelliklerini tanımlayın.
4. Portföy içeriğini oluşturun.
5. Ayrıntılı planlama hedeflerini tanımlayın.
6. Rol hedeflerini tanımlayın.
7. Yatırımlar için sınır çizgisi görünümünü gözden geçirin.

Önkoşulları Doğrulama

Yatırım portföyü oluşturmak için aşağıdaki koşulları yerine getirin:

• Portföy Yönetimiyle Çalışmaya Başlama senaryosunu gözden geçirin ve üründe gerekli verileri ayarlayın.
• Üründe portföyün kapsadığı zaman dönemi için planlanan etkin yatırımlar ve fikirler oluşturun.

  Not: Yatırımları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Proje Yönetimi Kullanım Kılavuzu. Fikir oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Talep Yönetimi Kullanım Kılavuzu.

• Üst portföyle ilişkilendirmek istediğiniz alt portföyleri oluşturun; böylece üst-alt ilişkisini görebilirsiniz. Alt portföyden üst portföye hiçbir veri çekilmez.
• Sınır çizgisinin, portföy kısıtlamalarının ve özniteliklerin Sınır Çizgisi görünümünde nasıl görüntüleneceğine dair ayrıntılar için Sınır Çizgisi Görünümünü Yapılandırma senaryosunu gözden geçirin.
• Sermaye ve işletim maliyetlerini görüntülemek için yatırım finansal planlarının nasıl yapılandırılacağına dair ayrıntılar için Sermaye ve İşletim Maliyetlerini Görüntüleme senaryosunu gözden geçirin.
• Portföy içeriğini oluşturma ve düzenleme için aşağıdaki erişim haklarına sahip olduğunuzu doğrulayın:
  • Portföy - Oluştur
  • Portföy - Gezin

Portföy Özelliklerini Tanımlama

Portföy oluşturma sürecini başlatmak için portföyün yüksek düzey özelliklerini tanımlayın. Bu özellikler, yatırımlarınızı planlayıp yönetmek için kullanabileceğiniz portföyün zaman, para ve kaynak sınırlarını belirler. Karşılaştırma amacıyla bu sınırlar içinde bir planın birden fazla versiyonunu oluşturabilir ve en iyi planı uygulayabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki portföy özellikleri, bir veri aralığının portföy yatırımlarınız için o veri aralığında planlama yapmak amacıyla nasıl kullanılacağını gösterir:

• Portföy Ufku: 01.01.2013 tarihinde başlıyor ve 31.12.2014 tarihinde sona eriyor
• Toplam Maliyet: 10.000.000 USD
  • Sermaye Maliyeti: 7.000.000 USD
  • İşletim Maliyeti: 3.000.000 USD
• Kaynaklar: 20 Tam Zaman Eşdeğeri
• Fayda: 15.000.000 USD

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
2. Yeni'yi tıklatın.
3. Genel bölümünde istenen bilgileri girin. Aşağıdaki alanlar için açıklama gerekir:

   Sahip

   Portföy sahibini veya oluşturucusunu tanımlar, genellikle bu kişi bir operasyon müdürü veya yöneticidir. Sahibe otomatik olarak portföyü ve portföy içeriğini görüntüleme ve bunları düzenleme hakları atanır. Bir portföy için birden fazla sahip seçebilirsiniz.

   Paydaş

   İşletmede yer alan ve portföy içeriğini gözden geçirmek ve geri bildirimde bulunmak isteyen bir paydaşı tanımlar. Paydaşa otomatik olarak portföyü ve portföy içeriğini görüntüleme hakları atanır. Bir portföy için birden fazla paydaş seçebilirsiniz.

   Başlangıç Tarihi/Bitiş Tarihi

   Portföy verilerinin planlama aralığını belirtir. Portföy içindeki veriler belirlenen bu ufuk içinde kalacak şekilde kesilir. Bir yatırım portföy ufku içinde başlayıp ufkun dışında bitiyorsa, yatırıma ilişkin maliyetleri aşağıdaki iki bakış açısından da analiz edebilirsiniz:

   • Portföy ufkunu hesaba katmadan yatırımın toplam maliyeti.
   • Yatırımın portföy ufkundaki zaman dönemlerine göre maliyeti.

     Örneğin, bir yatırımın toplam maliyeti 10 milyon dolar; ancak siz portföy ufku içinde 2 milyon dolar harcamayı planlıyorsunuz. Bu durumda, portföy hem yatırımın toplam maliyetini hem de planlama ufku maliyetlerini ortaya çıkarır.

   Gösterge Tablosu Görünümü

   Portföyün varsayılan görünümünü veya sayfa düzenini belirtir. PMO Accelerator eklentisini yüklediyseniz, bu varsayılan görünümü PMO-Portföy Yatırımı Gösterge Tablosu olarak değiştirebilirsiniz.

   Para Birimi

   Portföy para birimini belirtir. Birden fazla birimi durumu söz konusu olduğunda, portföy para birimi, toplamda farklı para birimlerinden yatırımları rapor etmek için varsayılan bir tercih belirler. Hem bütçe (maliyet) hem de faydaya ilişkin finansal veriler bu portföy para biriminde toplanır. Ürününüz tek bir para birimi için yapılandırıldıysa bu değeri düzenleyemezsiniz.

   Kapasite Birimi Türü

   Portföydeki yatırımların kaynak kapasitesini ölçmek için kullanılan kaynak birimini (saat veya tam zaman eşdeğeri) tanımlar. Bir portföy için bu birimi yalnızca bir kez ayarlayabilirsiniz.

   Senkronizasyon Zamanlaması

   Portföy verilerinin ve ilişkili planların gerçek yatırım verileriyle hangi sıklıkta yenileneceğini belirtir. Bu alan başlangıç portföy özellikleri tanımlandıktan sonra görünür. Portföyü otomatik olarak yenilemek için senkronizasyon zamanlaması ayarlayabilir veya portföy verilerini manuel olarak senkronize edebilirsiniz.

4. Hedefler bölümünde istenen bilgileri girin. Aşağıdaki alanlar için açıklama gerekir:

   Toplam Maliyet

   Portföyün, planlama ufku süresince harcamayı hedeflediği toplam maliyeti görüntüler. Bu hedef, sermaye ve işletim maliyetlerinin toplamıdır; dolayısıyla bunu doğrudan belirleyemezsiniz.

   Sermaye Maliyeti

   Portföyün, planlama ufku süresince harcamayı hedeflediği sermaye maliyetini belirtir.

   İşletim Maliyeti

   Portföyün, planlama ufku süresince harcamayı hedeflediği işletim maliyetini belirtir.

   Para Birimi

   Portföy para birimini veya tüm yatırım maliyeti ve fayda miktarlarını hesaplamak istediğiniz para birimi tanımlar. Portföy yatırımlarının farklı para birimlerini kullandığı birden fazla para birimli kurulumda, tüm maliyetler ve faydalar portföy para biriminde toplanır.

   Faydalar

   Portföyün, planlama ufku süresince elde etmeyi hedeflediği toplam faydayı belirtir.

   Roller

   Portföyün planlama ufku süresince kullanmayı hedeflediği eforu tanımlar.

   Kapasite Birimi Türü

   Rol hedefini hangi birimde göstermek istiyorsanız o birimi belirtir. Aşağıdaki birimlerden birini seçin:

   • Tam zaman eşdeğeri. Dahil olan kaynakları ve zaman dönemlerini esas alan ortalama bir sayı. Örneğin, planlama ufkunun iki ayı kapsadığını varsayalım. İlk ayda bir tam zaman eşdeğeri, ikinci ayda ise 3 tam zaman eşdeğeri planlanmış olsun. Bu durumda, planlama ufku için toplam hedef kaynağı 2 tam zaman eşdeğeridir.
   • Saat. Portföy planlama ufku için geçerli olan toplam sayı. Örneğin, iki aylık bir planlama ufkunuz olduğunu ve 1000 saatlik bir hedef belirlendiğini varsayalım. Bu durumda, portföyün tamamı için toplam 1000 saat kullanabilirsiniz.

5. Değişikliklerinizi kaydedin.

Portföy Senkronizasyon Özelliklerini Tanımlama

Portföy verileri, gerçek yatırım verilerinin gerçek zamanlı anlık görüntüsünü temsil eder. Bir senkronizasyon işi çalıştırarak portföy verilerini gerçek yatırım verileriyle güncelleyebilirsiniz. Senkronizasyon önemlidir; çünkü portföy paydaşları gözden geçirmekte oldukları verilerin ne kadar güncel olduğunu bilmek isterler. Portföy verilerini hangi sıklıkta yenilemek istediğinizi belirlemek için senkronizasyon işinin özelliklerini tanımlayın.

En yeni portföy verilerini hangi sıklıkta gözden geçirdiğinize bağlı olarak istediğiniz zaman senkronizasyon işini manuel olarak çalıştırın veya bir senkronizasyon zamanlaması ayarlayın. Portföyün yinelenen bir zaman aralığında (örneğin, haftalık olarak) otomatik olarak yenilenmesi için senkronizasyon zamanlaması ayarlayabilirsiniz.

Örnek: Portföy Senkronizasyon Zamanlaması Ayarlama

Forward Inc. kuruluşunda BT portföy yöneticisi olan Mary her Pazartesi haftalık paydaş toplantısında sunum yapmaktadır. Mary ayların tümünü portföy planlama takviminde ele alıyor. Bu toplantıya hazırlanmak için Mary, senkronizasyon zamanlamasını her Pazar sabah 9:00'da çalışacak şekilde ayarlıyor. Bu senkronizasyon işi, portföyü gerçek yatırımlardan gelen en son verilerle dolduruyor. Bunun ardından Mary verileri gözden geçiriyor ve ertesi gün gerçekleştirilecek toplantıda sunulacak önemli noktaları hazırlıyor.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
2. Senkronizasyon özelliklerini tanımlamak istediğiniz portföyü açın.
3. Senkronizasyon Zamanlaması'nın yanındaki El ile bağlantısını tıklatın.

   Portföy senkronizasyon özellikleri görünür.

4. Senkronizasyon işine ilişkin bir senkronizasyon zamanlaması ayarlamak için Haftalık veya Aylık öğesini seçin ve istenen bilgileri girin. Aşağıdaki alanlar için açıklama gereklidir:

   Yineleme

   Portföyü hangi sıklıkta senkronize etmek istediğinizi tanımlar. Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanabilirsiniz:

   • El ile. Şimdi Eşitle'yi tıklatarak eşitleme işini istediğiniz zaman el ile çalıştırabilirsiniz.
   • Haftalık. Portföyü hangi aylar için ve haftanın hangi günlerinde senkronize etmek istediğinizi göstermek için kullanılır. Örneğin, Çarşamba'yı seçtikten sonra tüm ayları seçin. Senkronizasyon işi, portföy ufkundaki her ay, her haftanın Çarşamba günü çalışır.
   • Aylık. Portföyü ayın hangi günlerinde senkronize etmek istediğinizi ve portföy ufkundaki ilgili ayları göstermek için kullanılır. Örneğin, 1'den 31'e kadar sayılar girin ve tümünü seçip senkronizasyon işinin portföy ufkundaki tüm aylar için her gün çalışmasını sağlayın.

5. Değişikliklerinizi kaydedin.

   Portföy özelliklerine döndüğünüzde, Senkronizasyon Zamanlaması'nın yanındaki El ile bağlantısı değişmiş olur. Bu bağlantı artık biraz önce ayarlamış olduğunuz yeni senkronizasyon zamanlamasını yansıtır. Zamanlamayı değiştirmek için bu bağlantıyı tekrar tıklatın. Portföyün en son yenilendiği tarihi görebilirsiniz.

Portföy İçeriğini Oluşturma

Yatırımları yüksek düzeyde izlemek, takip etmek ve planlamak istediğiniz portföyünüze ekleyin. Portföyü oluştururken içeriğin önizlemesini yapabilirsiniz. Önizleme, portföyü oluştururken portföye nelerin dahil edildiğini anlamanıza yardımcı olur.

Not: Bir portföy en fazla 100 yatırım içerebilir. Bir portföy en fazla 25 rol içerebilir. Bu sınırlar, bir portföyle çalıştığınızda daha iyi performans elde edilmesine yardımcı olur.

Veritabanı Yöneticisi, portföy içeriğiyle ilgili olan bu sınırları değiştirebilir. Sınırlarda yapılan değişiklikler uygulama ve veritabanı performansını etkileyebilir. Üretim ortamında değişiklik yapmadan önce, bu değişiklikleri bir hazırlama ortamında test edin.

Örnek: Portföy İçeriğinizi Oluşturma

Forward Inc. kuruluşunda BT portföy yöneticisi olan Max, aşağıdaki yatırımları dahil ederek portföyü oluşturuyor:

• Gelecek takvim yılı için Yatırım OKY içinde yer alan etkin projelerin tümü.
• Gelecek takvim yılı için şirketin düşündüğü fikirlerin tümü.

Max, İçerik Düzenleyici'de yer alan gelişmiş filtreyi kullanarak aşağıdaki ifadeyi oluşturuyor; böylece portföye yalnızca etkin fikirler dahil ediliyor:

idea.is_active == 1

Max, gelişmiş filtreyi kullanarak aşağıdaki ifadeyi oluşturur; böylece portföye yalnızca etkin projeler dahil edilir, şablon olarak belirlenenler dahil edilmez:

project.is_active == 1 &&  project.is_template == 0

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
2. İçerik eklemek istediğiniz portföyü açın.
3. İçerik Düzenleyici'yi tıklatın.
4. Yatırım türlerini seçin (örneğin, proje, uygulama, varlık) ve Dahil et'i tıklatın.

   Not: Gelişmiş Filtreyi kullanarak her yatırım türü için yatırım sayısını sınırlayın. Bir yatırım türüyle ilişkilendirilmiş herhangi bir özniteliği filtreleyin. Örneğin, Proje yatırım türü için, gelişmiş filtreyi yalnızca etkin projeleri filtreleyip dahil edecek şekilde ayarlayın. Portföye, gelişmiş filtreyi ayarlamadan tek tek yatırım eklemek için Tek Tek Yatırımlar bölümünü kullanın.

5. Yatırımları ve ilgili verileri portföye kopyalamak için Şimdi Eşitle'yi tıklatın.

   Portföy boyutuna bağlı olarak, senkronizasyon işinin çalışması biraz zaman alabilir.

6. (İsteğe bağlı). Aşağıdaki adımları uygulayarak işin ilerleme durumunu kontrol edin:
   1. Giriş Sayfası'nı açıp Raporlar ve İşler'i tıklatın.
   2. İşler'den Günlük'ü seçin.
   3. Portföy Yatırımlarını Eşitle iş türünde hala işlem devam ediyor mu yoksa iş tamamlandı mı diye kontrol edin.

Portföye dahil edilen veya tek tek eklenen yatırımların tümü Yatırımlar sekmesinde listelenir.

Ayrıntılı Planlama Hedeflerini Tanımlama

Maliyet, kaynak ve faydaya ilişkin yüksek düzeyli portföy hedeflerini zaman ölçekli bir görünümde görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve dağıtabilirsiniz. Bu dönem esaslı hedefler, portföy performansınızı analiz edebileceğiniz Sınır Çizgileri görünümünde gösterilir.

Bu ayrıntılı hedefleri ya ilk portföy oluşturma sürecinin bir parçası olarak ya da içerik eklediğinizde ayarlayın.

Genellikle, portföy oluştururken hedefleri yüksek düzeyde ayarlarsınız. Daha sonra, içerik eklerken, aşağıdaki yöntemleri kullanarak daha fazla ayrıntı sağlayabilirsiniz:

• Dağıtılmış Hedef alanını doldurarak toplam maliyet ve fayda hedeflerini dönemler arasında eşit bir şekilde dağıtın.
• Her dönemi doldurun ve Dağıtılmış Hedef alanını toplam miktarla güncelleyin. Kırılma noktası maliyetleri toplamı toplam portföy maliyetinden fazlaysa, kırmızı renkli bir sapma miktarı görünür. Portföy planlama ufkunun dışındaki zaman dönemleri için miktarlar girebilirsiniz. Örneğin, portföy ufkunun bitiş tarihi 31.12.2014 ise, Ocak 2015 için değer ekleyebilirsiniz.
• Hedefleri döneme göre düzenleyin ve dağıtılmış hedef üzerindeki etkiyi ve bunun orijinal hedefle karşılaştırmasını görün.

Not: Hedefler düzenlenirken, etkilenen hücreler kırmızı, bekleyen düzenlemeler işaretiyle işaretlenir. Bu işaret hücrenin sol üst köşesinde görünür. Düzenlemeleri kalıcı hale getirmek için kaydedin. Kaydet düğmesi yalnızca sayfada değişiklikler olduğunda etkin olur.

Zaman ölçekli görünümde gördüğünüz planlama dönemleri, Sınır Çizgileri görünümünde yapılandırdığınız zaman dönemi ayarını esas alır.

Örnek: Maliyet ve Fayda Hedefleri için Ayrıntıları Sağlama

Forward Inc. kuruluşunda BT yatırım portföyü yöneticisi olan Vicki, ilk olarak portföy özelliklerindeki maliyet ve fayda hedeflerini doldurur. Hedefler sayfasında, maliyet ve fayda için toplam ve dağıtılmış değerler, Özellikler sayfasındaki değerler esas alınarak otomatik olarak oluşturulur. Vicki, her bir hücredeki değeri el ile düzenleyerek dağıtım için ince ayarlamalar yapar.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
2. Ayrıntılı hedefleri tanımlamak istediğiniz portföyü açın.
3. Hedefler'i tıklatın.
4. Maliyet için istenen bilgileri girin: Portföy Maliyet Toplamları. Aşağıdaki alanlar için açıklama gerekir:

   Hedef

   Portföy yatırımları için sermaye ve işletim maliyetlerini içeren toplam planlanan maliyeti belirtir. Başlangıçta bu değeri, portföy özelliklerinde sermaye ve işletim maliyetlerinin toplamı olarak tanımlarsınız. Hedeflerle ilgili ayrıntıları girerken bu değeri düzenleyebilirsiniz.

   Dağıtılmış Hedef

   Portföy yatırımları için planlanan maliyeti portföy ufkunda zaman içinde (haftalık, aylık, üç aylık) ölçeklenmiş olarak gösterir.

   Sapma

   Dağıtılmış ve onaylanmış hedef miktarları arasındaki farkı gösterir.

   Dağıtılmış Hedef (Toplam)

   Portföy yatırımları için planlanan maliyeti dağıtılmış miktarların toplamı olarak belirtir. Toplam miktarı portföy planlama dönemleri arasında eşit olarak dağıtmak için bu alana bir miktar değeri girin.

5. Fayda için istenen bilgileri girin: Portföy Faydası Toplamları. Aşağıdaki alanlar için açıklama gerekir:

   Hedef

   Portföy yatırımları için sermaye ve işletim maliyetlerini içeren toplam planlanan faydayı belirtir. Başlangıçta bu değeri portföy özelliklerinde ayarlarsınız; öte yandan bu değeri burada da düzenleyebilirsiniz.

   Dağıtılmış Hedef

   Portföy yatırımları için planlanan faydayı portföy ufkunda zaman içinde biriktikçe gösterir.

   Sapma

   Dağıtılmış ve onaylanmış fayda miktarları arasındaki farkı gösterir.

   Dağıtılmış Hedef (Toplam)

   Portföy yatırımları için planlanan faydayı dağıtılmış miktarların toplamı olarak belirtir. Toplam miktarı portföy planlama dönemleri arasında eşit olarak dağıtmak için bu alana bir miktar değeri girin.

6. Rol için istenen bilgileri girin: Portföy Rolü Toplamları. Aşağıdaki alanlar için açıklama gerekir:

   Hedef

   Portföy yatırımları için planlanan kaynak kapasitesini portföy ufkunda zaman içinde (haftalık, aylık, üç aylık) saat veya tam zaman eşdeğeri birimleri cinsinden belirtir.

   Dağıtılmış Hedef

   Portföy yatırımları için planlanan rolleri portföy ufkunda zaman içinde biriktikçe gösterir.

   Sapma

   Kaynak hedefi için dağıtılmış ve onaylanmış hedef miktarları arasındaki farkı gösterir.

   Dağıtılmış Hedef (Toplam)

   Portföy yatırımları için planlanan eforu dağıtılmış miktarların toplamı olarak belirtir. Toplam miktarı portföy planlama dönemleri arasında eşit olarak dağıtmak için bu alana bir miktar değeri girin.

7. Değişikliklerinizi kaydedin.

Rol Hedeflerini Tanımlama

Bir portföy oluşturduğunuzda, genellikle efor için saat veya tam zaman eşdeğeri birimlerinde genel bir hedef sağlarsınız. Portföy içeriğini oluştururken, bu yüksek düzey hedefi zaman ölçekli bir görünümde görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve dağıtabilirsiniz. Rol kısıtlamasını aşağıdaki yöntemlerle tanımlayabilirsiniz:

• Bir portföy oluştururken portföy özelliklerinde bir genel rol hedefi tanımlayın. Dağıtılmış Hedef (Toplam) alanını doldurarak genel hedefi dönemler arasında eşit bir şekilde dağıtın. Doğrudan zaman dönemi hücrelerine değer girerek dağıtılmış değerlerin üzerine yazabilirsiniz.
• Her dönemi doldurun ve Dağıtılmış Hedef alanını toplam miktarla güncelleyin. Kırılma miktarı toplamı toplam portföy miktarından büyükse, kırmızı renkli bir sapma miktarı görünür.
• Hedefleri döneme göre düzenleyin ve dağıtılmış hedef üzerindeki etkiyi ve bunun orijinal hedefle karşılaştırmasını görün.
• Kısıtlamalar planlamak ve ayarlamak istediğiniz belirli rolleri ekleyin. Başlangıçta kapasiteyi doldurduğunuzda, kaynaklarla ilişkili öznitelikleri kullanarak gerçek kapasiteyi filtreleyin. Örneğin, mühendislerin tümü için kapasiteyi doldurmak yerine, belirli bir OKY veya kaynak yöneticisiyle ilişkili mühendislere göre filtreleme yapın.
• Belirli roller için Kapasiteyi Doldur seçeneğini seçin ve mevcut kapasitenin bu rollere ilişkin hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğuna bakın. Portföy planlama ufkunda bu rollere ilişkin gerçek kapasiteyi görebilirsiniz. Hedefi dağıtılmış hedef sütunuyla karşılaştırarak hedeflerinizi gerçekleştirmek için yeterli kapasiteye sahip olup olmadığınızı çok kısa bir sürede görebilirsiniz.

Örnek: Rol Hedefini Tanımlama

Vicki gelecek yıl için uygulama idamesine yönelik bir portföy oluşturuyor. Kaynakların gelecek yıl için idame konusunda zamanlarının %20'sini harcayacakları tahmin ediliyor. Portföy için bir rol hedefi belirlemek için Vicki, genel portföy kaynak kapasitesini aşağıdaki şekilde sıralıyor:

• Rol bilgilerini OKY Birimi ve Rezervasyon Yöneticisi özniteliklerine göre filtreler.
• İstenen rolleri portföy hedeflerine ekler.
• Belirli rolleri sistemde mevcut olan kaynak kapasitesiyle doldurur. Örneğin, Vicki, Back-Office BT ekibindeki Sr. Geliştirici rolü kapasitesini doldurur. Bu rol, ilişkili kaynaklar için sistemde bulunan saat sayısıyla doldurulur.
• Doldurulan kapasiteyi, kapasiteyi %20 oranında ölçekleyerek uygulama idamesine ilişkin kaynak zamanı tahminleriyle uyumlu hale getirir.

Rol planlama çerçevesi hazırlanmışken, Vicki her dönem için değerleri düzenleme veya doldurma işlemine geçer.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
2. Ayrıntılı hedefleri tanımlamak istediğiniz portföyü açın.
3. Hedefler'i tıklatın.
4. Rol: Portföy Rolü Toplamları bölümüne gidip ihtiyaca göre aşağıdaki görevlerden birini veya birkaçını gerçekleştirin:
   • Rolleri filtrelemek veya eklemek için Rol Ekle'yi tıklatın.
   • Bir rolü ilişkili kaynaklar için mevcut olan kapasiteyle doldurmak için o rolü seçip Kapasiteyi Doldur'u tıklatın.
   • Doldurulan kapasiteyi tahmin edilen kaynak zamanıyla uyumlu olacak şekilde ölçeklemek için rolü seçip Kapasiteyi Ölçekle'yi seçin.
5. Değişikliklerinizi kaydedin.

Yatırımlar İçin Sınır Çizgisi Görünümünü Gözden Geçirme

Portföy içeriğini oluşturup hedefleri tanımladıktan sonra, planlanan hedeflerin portföy yatırımlarıyla ne ölçüde uyumlu olduğunu görmek için varsayılan Sınır Çizgileri görünümünü kullanın.

Varsayılan olarak, bitiş tarihleri en yakın tarihler olan onaylanan yatırımlar listenin en üst kısmında yer alır. Bitiş tarihi daha uzaktaki bir tarihe denk gelen onaylanmamış yatırımlar listenin en alt kısmında yer alır. Bu varsayılan derecelendirmeyi değiştirmek için sürükleme ve bırakma yöntemini kullanabilir veya kurala dayalı derecelendirme ayarlayabilirsiniz.

Sınır Çizgileri görünümü portföyünüzün aşağıdaki yönlerini anlamanıza yardımcı olabilir:

• Bütçe, kaynaklar ve faydalar hakkındaki veriler dahil yatırım öznitelikleri içeren önceliklendirilmiş çalışma listesi.
• Portföy hedeflerinin portföy ufkuna nasıl yayıldığı.
• Onaylanmış ve onaylanmamış yatırımların listesi.
• Portföyün hedeflerle başlangıçtaki uyumu.
• Başlangıçtaki sermaye ve işletim maliyetleri hedeflerine kıyasla yatırımlara harcanan gerçek miktarlar. Taleplerin hedeflerin ötesine nerede ve ne zaman geçtiğini görebilirsiniz.

Verileri gözden geçirirken, listedeki öğeleri yönetmek ve etkiyi görmek için Sınır Çizgisi görünümünü bir "ya şöyle olursa" ortamı olarak kullanın. Ayrıca, değişikliklerin portföy hedefleri üzerindeki etkisini de gözden geçirebilirsiniz. Örneğin, bir zaman çizgisini sürükleyerek bir yatırım başlangıç tarihini dışarı taşıyın ve onun döneme göre bütçe üzerindeki etkisini görün. Portföyü aşağıdaki yöntemlerle etkileyebilirsiniz:

• Belirli yatırımlara yönelik küçük, odaklanmış değişiklikler önererek mevcut portföyde bir değişiklik yapmayı önerin. Aşağıdaki örneklerde küçük değişiklikler gösterilmektedir:
  • Bir yatırımın başlangıç tarihini değiştirip planlanandan önceki veya sonraki bir tarih yapma.
  • Yatırımı iptal etme.
  • Yatırımı beklemeye alma.
  • Yatırımla ilgili bir değişiklik isteğinde bulunma.
• Bir planlama veya senaryo modunda birden fazla yatırıma ve portföy kısıtlamalarına yönelik değişiklikler konusunda varsayımda bulunun.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
2. Sınır Çizgisi görünümünü hangi portföy için gözden geçirmek istiyorsanız o portföyü açın.
3. Sınır Çizgileri'ni tıklatın.

   Not: Sınır Çizgileri görünümünü istediğiniz alanları görmenizi sağlayacak şekilde yapılandırma hakkında bilgi için Sınır Çizgisi Görünümünü Yapılandırma adlı senaryoya bakın.

4. Varsayılan zaman dönemlerini değiştirmek için Seçenekler simgesini tıklatıp Gantt'ı seçin. Ayarları tercihlerinize göre belirleyin. Bu ayarlar oturum açma durumunuza bağlıdır. Oturumunuza ilişkin Hedefler sayfasındaki ekranı değiştirebilirsiniz; ancak bunlar varsayılan olarak her zaman Sınır Çizgileri sayfasında belirlenmiş olan ayarlara geri döner.