Esta seção contém os seguintes tópicos:
Sobre os portlets de Gestão Financeira
Portlet Revisão da transação registrada
Portlet Revisão de transação registrada [nível do investimento]
Os portlets de gestão financeira exibem informações sobre os custos totais registrados por meio das transações associadas aos investimentos.
O portlet Revisão da transação registrada está disponível em nível de investimento individual e também em todos os investimentos. Para exibir dados nesse portlet, verifique se as propriedades do investimento e do recurso estão preenchidas e se as transações estão registradas para os investimentos.
Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento Financeiro.
O portlet Revisão da transação registrada exibe as transações financeiras em investimentos por data de transação e inclui informações sobre quantidade, custo e moeda. Use esse portlet para comparar os valores da moeda da transação com os valores da moeda convertida por tarefa e por recurso.
Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento Financeiro.
Para acessar esse portlet, abra a Página inicial e, em Gestão financeira, clique em Revisão da transação registrada.
Importante: Esse portlet faz referência aos dados da transação financeira e pode resultar em várias linhas de dados exibidos no portlet se os filtros não estiverem aplicados. É necessário implementar os filtros necessários nesse portlet para que apenas valores razoáveis de dados da transação sejam exibidos. Se isso não for feito, poderão ocorrer problemas de desempenho.
Os seguintes campos são exibidos nesse portlet:
Exibe a data da transação.
Exibe o nome do investimento associado à transação. Clique no nome do investimento para visualizar as propriedades do investimento.
Exibe o nome da tarefa associada à transação. Clique em um nome de tarefa para visualizar as propriedades da tarefa.
Exibe o código de encargo associado à transação.
Exibe o nome do recurso associado à transação. Clique no nome de um recurso para visualizar as propriedades do recurso.
Exibe a classe associada à transação (por exemplo, Mão-de-obra interna ou Mão-de-obra externa).
Exibe o código de tipo de entrada associado à transação.
Exibe a quantidade de transações.
Exibe o custo da transação.
Exibe o valor da transação.
Exibe a moeda do custo e do valor da transação.
Exibe o custo de transação na moeda convertida.
Exibe o valor da transação na moeda convertida.
Exibe a moeda convertida.
Exibe a taxa de conversão usada para converter o custo e o valor da transação no custo e no valor convertidos.
Os seguintes campos estão disponíveis para este portlet, e você pode adicioná-los por meio da opção de configuração:
Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O portlet Revisão de transações registradas no nível do investimento exibe as transações financeiras de um investimento por data de transação e inclui informações sobre quantidade, custo e moeda. Use esse portlet para comparar os valores na moeda da transação com os valores na moeda convertida por tarefa e por recurso.
Importante: Esse portlet faz referência aos dados da transação financeira e pode resultar em várias linhas de dados exibidos no portlet se os filtros não estiverem aplicados. É necessário implementar os filtros necessários nesse portlet para que apenas valores razoáveis de dados da transação sejam exibidos. Se isso não for feito, poderão ocorrer problemas de desempenho.
Siga estas etapas:
A página de lista de planos de custo é exibida.
A página Detalhes do plano de custo é exibida.
Os seguintes campos são exibidos nesse portlet:
Exibe a data da transação.
Exibe o nome da tarefa associada à transação. Clique em um nome de tarefa para visualizar as propriedades da tarefa.
Exibe o código de encargo associado à transação.
Exibe o nome do recurso associado à transação. Clique no nome de um recurso para visualizar as propriedades do recurso.
Exibe a classe associada à transação (por exemplo, Mão-de-obra interna ou Mão-de-obra externa).
Exibe o código de tipo de entrada associado à transação.
Exibe a quantidade de transações.
Exibe o custo da transação.
Exibe o valor da transação.
Exibe a moeda do custo e do valor da transação.
Exibe o custo de transação na moeda convertida.
Exibe o valor da transação na moeda convertida.
Exibe a moeda convertida.
Exibe a taxa de conversão usada para converter o custo e o valor da transação no custo e no valor convertidos.
Os seguintes campos estão disponíveis para este portlet, e você pode adicioná-los por meio da opção de configuração:
Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
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