Ce chapitre traite des sujets suivants :
Utilisation du personnel de l'équipe du projet
Allocation de ressources à des projets par unité d'organigramme organisationnel (investissements)
Modification des demandes de réquisition non ouvertes
Révision et réservation des allocations proposées
Annulation de la réservation ferme de ressources à l'aide de réquisitions
Remplacement des réquisitions de ressources annulées
Modification de rôles de ressources (investissements)
Modification des propriétés d'un membre du personnel d'équipe
Réservation de ressources déjà réservées (investissements)
Affectation de ressources à des tâches
Remplacement de ressources affectées aux tâches
Suppression d'affectations de ressource dans des tâches
Modification des affectations de ressources
Charges restantes fluctuantes pour les affectations
Remplacement de membres du personnel de l'équipe
Suppression de membres du personnel d'équipe (investissements)
Gestion des participants d'un projet
La page du personnel de l'équipe du projet contient une liste des ressources ou des rôles ajoutés à votre projet.
Pour accéder à cette page, ouvrez le projet et cliquez sur Equipe. La page inclut le nom du chef de projets et de tous les autres participants de la liste.
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
Pour plus d'informations sur la gestion des ressources, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion des ressources.
Pour gérer les équipes du projet, vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes :
Vous pouvez supprimer les membres d'une équipe de projet si les conditions suivantes sont remplies :
Pour ajouter des ressources faisant partie de l'organigramme organisationnel au projet en tant que membres du personnel d'équipe, procédez comme suit.
Procédez comme suit :
La page Personnel de l'équipe du projet apparaît.
La page Sélectionner des ressources s'affiche.
La page se ferme.
Lorsque vous ajoutez une ressource à votre projet, l'unité de l'organigramme organisationnel du personnel par défaut pour le projet correspond à l'unité utilisée pour la ressource. La page Propriétés de la planification contient un champ Unité de l'organigramme organisationnel du personnel pour le projet. Pour définir un type d'organigramme organisationnel pour le personnel de la ressource, utilisez le champ Unité de l'organigramme organisationnel du personnel sur la page Propriétés d'un membre du personnel.
Lors de l'ajout de ressources à des projets, les règles suivantes s'appliquent :
Vous pouvez spécifier les besoins en personnel pour une ressource ou un rôle après son ajout au projet. Vous pouvez créer des réquisitions pour les besoins en personnel.
Procédez comme suit :
La page Personnel de l'équipe du projet apparaît.
La page Propriétés d'un membre du personnel s'affiche.
Définit le nom de l'exigence en matière de personnel. Chaque réquisition vous permet d'accéder à toutes les informations relatives aux membres de l'équipe. Exemple : compétences, allocation requise ou rôle servant de base à la réquisition
Définit la date de début de la période ou de la plage de périodes. Vous ne pouvez pas modifier la date de début une fois enregistrée.
Définit la date de fin du projet.
Définit le pourcentage de temps d'allocation de la ressource au projet (vous pouvez saisir 0 %). Si vous modifiez le chiffre figurant dans ce champ, cette valeur remplacera la valeur du champ % d'allocation par défaut sur la page Propriétés d'un membre du personnel.
Définit le statut de réservation de la ressource.
Valeurs :
Par défaut : Optionnel(le)
Indique le statut de la réquisition si une réquisition est associée à l'enregistrement de l'équipe. Toute modification du statut de la réquisition actuelle dans la page Propriétés de la réquisition entraîne la mise à jour du champ Statut de la demande. Le statut de chaque réquisition constitue pour le chef de projets un indicateur de l'état des réquisitions. Lorsque vous créez une demande de personnel pour la première fois, le statut de la demande est Nouveau. Ce champ est en lecture seule, sauf si le statut de la réquisition est défini sur Clôturé(e) ou Réservé(e), ou s'il n'existe aucune réquisition. Si plusieurs réquisitions sont associées, ce champ affiche le statut de la réquisition comme étant Ouvert(e), c'est-à-dire non clôturé. Vous pouvez utiliser ce statut pour réserver manuellement une ressource sans passer par une réquisition formelle.
Valeurs : Nouveau, Ouvert(e), Proposé(e), Réservé(e) ou Clôturé(e) Ces valeurs s'appliquent si aucune réquisition n'est associée au membre d'équipe.
Pour plus d'informations sur la gestion des ressources, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion des ressources.
Il s'agit du rôle de ressources demandées pour l'investissement. Par exemple, développeur, analyste commercial ou architecte.
Définit l'affiliation du membre du personnel à une unité de l'organigramme organisationnel.
Par défaut : valeur de l'unité de l'organigramme organisationnel du personnel pour le projet (si cette valeur a été définie pour le projet)
Spécifie si la ressource peut saisir le temps consacré à un projet spécifique.
Par défaut : option sélectionnée
Spécifie le type d'emploi pour rechercher des ressources.
Valeurs : Contractant ou Employé
Définit les mots clés du curriculum vitae de la ressource.
Représente la durée de travail requise pour la ressource sur le projet. Le champ indique la disponibilité totale de la ressource pour le projet, conformément à la demande de chef de projets.
Représente la disponibilité correspondant à la réservation ferme de la ressource pour le projet, telle que spécifiée par le responsable des ressources. Les valeurs d'allocation ferme sont générées une fois que le responsable de ressources a effectué des réservations fermes d'allocations.
Voici une présentation globale du flux de tâches réalisées par les chefs de projets et les responsables de ressources. L'objectif est de répondre aux besoins en personnel du projet via un processus de création et de soumission de réquisitions.
Pour plus d'informations sur la gestion des ressources, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion des ressources.
De même, un responsable des ressources peut effectuer directement la réservation ferme d'une ressource. Pour réaliser cette réservation, il doit disposer des droits requis. En outre, l'indicateur Approbation de la réquisition requise doit être activé.
Les réquisitions sont associées à des besoins uniques en personnel ; elles contiennent toujours des références à une ressource ou à un rôle spécifique. Dans le cadre d'une réquisition, les détails des besoins en personnel sont utilisés pour remplir la réquisition.
Lorsque vous sélectionnez plusieurs rôles ou ressources, une nouvelle réquisition est créée pour chaque ressource ou rôle (besoins en personnel). Vous pouvez spécifier une seule réquisition (c'est-à-dire avec le statut Nouveau, Ouvert(e) ou Proposé(e)) pour un besoin en personnel donné. Vous ne pouvez pas créer de réquisitions pour des besoins en personnel incluant déjà des réquisitions en cours. Si vous ne parvenez pas à créer de réquisitions pour les demandes en personnel sélectionnées, l'opération de création échoue pour toutes les réquisitions. Un message d'alerte apparaît.
En tant que chef de projets, vous pouvez modifier le montant d'allocation indiqué dans une réquisition. Vous pouvez uniquement modifier les réquisitions dont le statut est Nouveau. Cette démarche permet d'éviter toute duplication du travail (utilisation de la réquisition par le responsable des ressources ou préparation d'une liste de changements de la demande).
Pour créer une réquisition, procéder comme suit :
Procédez comme suit :
La page Personnel de l'équipe du projet apparaît.
La page Créer des réquisitions apparaît.
Valeurs :
La réquisition est créée et apparaît sur la page Personnel de l'équipe du projet.
Vous pouvez afficher les nouvelles réquisitions, surveiller les réquisitions ouvertes et modifier les réquisitions non ouvertes.
Vous pouvez afficher le statut d'une réquisition dans le champ Statut de la demande. Le champ Statut de la demande est mis à jour à chaque modification du statut de la réquisition.
Vous pouvez uniquement modifier les demandes de réquisitions affichant le statut Nouveau.
Une fois une réquisition ouverte soumise, le responsable des ressources reçoit une notification lui indiquant de travailler sur la demande. Si vous soumettez une réquisition pour une ressource nommée, son nom est automatiquement ajouté à la liste des ressources de la réquisition lorsque le statut passe à Ouvert. La ressource est sélectionnée ou présente le statut Proposé(e).
Pour plus d'informations sur la gestion des ressources, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion des ressources.
Vous pouvez supprimer des réquisitions de ressources à tout moment et avec tous les statuts. Vous pouvez également supprimer des réquisitions présentant des réservations approuvées. Les résultats de la réservation restent identiques (par exemple, la réservation ferme des membres d'une équipe sur un projet). Vous pouvez supprimer l'enregistrement de la transaction de réservation (la réquisition même, par exemple). Pour supprimer une réquisition, activez la case à cocher et cliquez sur Supprimer.
Procédez comme suit :
La page Personnel de l'équipe du projet apparaît.
La page Réquisitions de l'équipe du projet apparaît.
La page Propriétés de la réquisition apparaît pour cette réquisition.
Modifiez le nom de la réquisition pour décrire la demande en personnel. Lors de la création de la réquisition, le champ est rempli avec le nom de la demande en personnel requise.
Obligatoire : Oui
Affiche l'ID unique généré par le système.
Obligatoire : Oui
Saisissez une description générale ou des informations supplémentaires à l'intention du destinataire de la réquisition.
Sélectionnez la dernière date de remplissage de la réquisition. La date s'affiche généralement avant la date de demande de la ressource.
Sélectionnez un niveau de priorité pour la réquisition.
Par défaut : Moyen(ne)
Valeurs : Moyen(ne), Faible et Elevé(e)
Indique le statut de la réquisition. Pour soumettre une réquisition, modifier le statut Nouveau par Ouvert(e).
Obligatoire : Oui
Valeurs : Nouveau, Ouvert(e), Proposé(e) ou Clôturé(e)
Affiche le nom du chef de projets qui a créé la réquisition.
Affiche le nom du responsable des réservations de la ressource ou le rôle, en fonction des besoins en personnel.
Affiche le nom du besoin en personnel. Chaque réquisition vous permet d'accéder à toutes les informations relatives aux membres de l'équipe. Exemple : compétences, allocation requise ou rôle servant de base à la réquisition
Affiche le nom de la ressource ou du rôle demandé.
Affiche le nom du projet correspondant à cette réquisition.
Affiche le statut d'après l'option sélectionnée lors de la création de la réquisition. Exemples : demandes de ressources, annulation d'une réservation de ressources ou remplacement de ressources
Affiche le statut d'après l'option sélectionnée lors de la création de la réquisition.
Valeurs : demandes de ressources, annulation d'une réservation de ressources ou remplacement de ressources
Définit la période pendant laquelle la ressource travaillera sur le projet. Vous pouvez également spécifier le pourcentage de temps disponible pour la ressource.
Une réquisition peut inclure de nombreuses réservations associées. Chaque ressource ajoutée à la liste des réquisitions constitue une réservation. Une réservation représente simplement un enregistrement d'une ressource associée à la liste et contient la durée pour laquelle la ressource est réservée sur le projet. Le statut de la réservation détermine si la ressource est proposée, rejetée ou réservée sur un projet.
Une fois la réquisition traitée par le responsable des ressources, le demandeur reçoit une notification l'informant qu'un autre utilisateur a rempli (complètement ou partiellement) la réquisition. Vous pouvez afficher les informations concernant les ressources proposées. Vous pouvez également afficher les demandes en personnel présentant le statut Proposé(e), ce qui signifie que les allocations proposées sont mises à disposition du responsable des ressources. Pour créer une allocation engagée (ou ferme) pour les ressources, vous devez accepter les propositions. Dans le menu Equipe, cliquez sur Réquisitions pour afficher toutes les demandes correspondant aux quantités proposées et accepter plusieurs réquisitions en même temps. Vous pouvez également accéder à une réquisition à partir des pages Equipe du projet ou Réquisitions de l'équipe.
Pour effectuer des réservations fermes de ressources sur des projets, procédez comme suit :
Remarque : Le champ Approbation de la réquisition requise apparaît dans la section Dotation en personnel de la page Propriétés de la planification.
|
Champ Approbation de la réquisition requise |
Méthode |
|---|---|
|
Sélectionné(e) |
Le chef de projets réserve une réquisition proposée par un responsable des ressources. |
|
Sélectionné(e) |
Le chef de projets crée une réservation ferme pour une ressource ou un rôle directement dans le projet. Il dispose de droits de réservation ferme et de droits d'accès pour modifier le projet. |
|
Champ non sélectionné |
Le chef de projets ou le responsable des ressources effectue une réservation ferme d'une ressource ou d'un rôle directement dans le projet s'il possède des droits de réservation ferme. |
Avant d'accepter une ressource proposée ou avant de la réserver sur un projet, vérifiez ses allocations sur d'autres projets.
Vous pouvez afficher les détails des allocations dans la page Détails de l'équipe. Pour afficher la page, ouvrez le projet et l'équipe, puis cliquez sur Détails dans le menu Equipe. Cette page répertorie tous les investissements auxquels la ressource est affectée, ainsi que le nombre d'heures allouée à la ressource sur chaque investissement.
Pour plus d'informations sur la gestion des ressources, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion des ressources.
Procédez comme suit :
La page Personnel de l'équipe du projet apparaît.
La page Récapitulatif de cette ressource s'affiche.
Avant d'accepter une proposition de réservation, consultez les détails de la réquisition. En tant que chef de projets, vous disposez de la même vue que le responsable des ressources qui affiche les détails de la réquisition. Vous pouvez afficher la durée que vous avez requise, ainsi que la durée et la ressource proposées par le responsable des ressources.
Si vous sélectionnez le champ Approbation de la réquisition requise, le responsable des ressources ne peut pas réserver des membres de l'équipe directement sur le projet, même s'il bénéficie de droits d'accès de réservation ferme.
Dans la page Personnel de l'équipe, vous pouvez afficher la ressource qui dispose d'une allocation engagée sur le projet. Le statut actuel de la demande est Réservé(e). Le statut de la réservation est passé de Optionnel(le) à Ferme.
Procédez comme suit :
La page Personnel de l'équipe du projet apparaît.
La page Réquisitions de l'équipe du projet apparaît.
La page Réquisition de la ressource apparaît. Cette page affiche l'allocation requise, l'allocation proposée et l'écart entre ces deux valeurs. L'histogramme présente la disponibilité globale des ressources proposées.
Une réservation ferme a été appliquée à la ressource.
Vous pouvez réviser et accepter plusieurs réquisitions simultanément sur la page Personnel de l'équipe du projet. Vous pouvez afficher le taux moyen de disponibilité pour les réquisitions proposées. Vous pouvez sélectionner plusieurs réquisitions et cliquer sur le bouton Réserver pour accepter toutes les propositions simultanément.
Lorsqu'un chef de projets ou un responsable des ressources réserve une ressource sur un projet ou lorsqu'un chef de projets modifie l'allocation prévue d'une ressource, le statut de réservation des besoins en personnel associés est automatiquement mis à jour pour refléter le statut le plus récent.
Le statut de réservation des besoins en personnel est modifié en fonction des valeurs figurant dans le tableau suivant :
|
Allocation prévue |
Allocation ferme |
Statut de la réservation |
|---|---|---|
|
La plage de dates et l'allocation ont été définies. |
Aucune |
Optionnel(le) |
|
La plage de dates et l'allocation ont été définies. |
Egal à l'allocation prévue |
Ferme |
|
La plage de dates et l'allocation ont été définies. |
La plage de dates et l'allocation sont inférieures à l'allocation prévue. |
Mixte Ce statut de réservation s'affiche uniquement si vous avez activé le paramètre système pour l'option Autoriser la réservation mixte. Il est activé par défaut. Pour plus d'informations, consultez le Manuel d'administration. |
|
La plage de dates et l'allocation ont été définies. |
La plage de dates et l'allocation sont supérieures à l'allocation prévue. |
Mixte |
Procédez comme suit :
La page Personnel de l'équipe du projet apparaît.
La page Réquisitions de l'équipe du projet apparaît.
Le statut de la demande est Réservé(e) pour les membres de l'équipe. Le statut de la réservation est Ferme. Les allocations prévues et engagées sont identiques.
Si la disponibilité proposée pour une ressource nommée ne vous convient pas, vous pouvez rejeter la réquisition. Vous pouvez également rejeter une ou plusieurs ressources de la liste des ressources proposées par le responsable des ressources pour un rôle spécifique. Lorsque vous rejetez une réquisition de ressource, le responsable des ressources est informé de la rouverture de la réquisition.
Vous pouvez également ouvrir une réquisition, afficher les propriétés de la réquisition, puis la rejeter en cliquant sur le bouton Rejeter. Pour enregistrer le motif du rejet d'une réquisition, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Discussions.
Procédez comme suit :
La page Personnel de l'équipe du projet apparaît.
La page Réquisitions de l'équipe du projet apparaît.
Le statut de la réquisition passe de Proposé(e) à Ouvert(e).
Si les heures de disponibilité d'une ressource sont inférieures au nombre total d'heures demandées, la page Confirmation de la disponibilité restante apparaît.
La page Confirmation de la disponibilité restante indique que la ressource est surallouée si vous l'ajoutez au projet ou à l'investissement. La colonne Allocation des ressources (100 %) affiche le nombre d'heures utilisées si vous réservez la ressource à 100 % (valeur par défaut) de leur disponibilité. La colonne Disponibilité restante indique le nombre d'heures de travail réelles dont la ressource dispose pour travailler sur votre projet.
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans cette page :
Si vous réduisez la portée d'un projet ou si une ressource n'est pas disponible pendant une durée spécifique lors du projet, vous pouvez annuler la réservation ferme des ressources afin d'utiliser le temps non réservé pour un autre projet.
Vous pouvez annuler totalement ou partiellement la réservation d'une ressource sur des projets. La quantité non réservée est définie par défaut sur l'allocation ferme du membre de l'équipe, de laquelle est déduite l'allocation prévue.
Lors de l'annulation de la réquisition d'une ressource, le responsable des ressources associé reçoit une notification. Le responsable des ressources peut alors traiter la réquisition de ressources non réservée.
Pour plus d'informations sur la gestion des ressources, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion des ressources.
Procédez comme suit :
La page Personnel de l'équipe du projet apparaît.
La page Créer des réquisitions apparaît.
Dans la page Personnel de l'équipe, le statut de réservation Mixte apparaît. Une annulation de réservation de la réquisition est créée pour annuler la réservation d'une autre ressource pour la totalité de la quantité de réservation ferme.
Procédez comme suit :
Remarque : Vous pouvez également spécifier cette quantité dans la page Propriétés du membre du personnel, avant d'annuler la réservation de la réquisition de ressource.
La page Personnel de l'équipe du projet apparaît.
La page Créer des réquisitions apparaît.
La page Personnel de l'équipe du projet apparaît.
La page Propriétés des réquisitions apparaît.
Lors de l'annulation de la réservation d'une ressource à l'aide d'une réquisition, vous pouvez demander un remplacement par un membre de l'équipe. Vous pouvez annuler la réservation de la ressource sélectionnée et demander un nouveau membre d'équipe.
Procédez comme suit :
La page Personnel de l'équipe du projet apparaît.
La page Créer des réquisitions apparaît.
Dans la page Personnel de l'équipe, le statut de réservation Mixte apparaît. Une annulation de réservation de la réquisition est créée pour annuler complètement la réservation de la ressource pour la totalité de la quantité de réservation ferme.
Si le projet est prolongé, vous pouvez ajouter une allocation prévue supplémentaire à une ressource.
Les processus de soumission, de proposition et d'acceptation de la réquisition sont identiques au processus décrit dans les sections précédentes. Les deux réquisitions (celle créée initialement et celle créée pour la réservation supplémentaire) sont stockées comme deux enregistrements distincts propres à chaque transaction.
Pour annuler la réservation d'une ressource, réduisez la réservation prévue. Pour effectuer une réservation supplémentaire, augmentez la réservation prévue par rapport à la réservation ferme.
Pour les réquisitions supplémentaires et pour les annulations de réservation de réquisitions, vous pouvez modifier les allocations à l'aide de l'option Décaler l'allocation. Créez une réquisition standard et sélectionnez l'option Annuler la réservation pour annuler la réservation d'une réquisition. Ces deux actions constituent deux tâches distinctes. Un enregistrement d'équipe peut à la fois inclure des réquisitions ouvertes et des réquisitions dont la réservation a été annulée.
Procédez comme suit :
La page Personnel de l'équipe du projet apparaît.
La page Propriétés du membre du personnel s'affiche.
La nouvelle réquisition demande automatiquement la différence entre le temps prévu et le temps engagé.
Si vous ignorez le nom d'une ressource ou si aucune ressource n'est pas disponible, utilisez un rôle comme paramètre fictif. Vous pouvez doter un projet en personnel à l'aide de plusieurs instances du même rôle. En revanche, vous ne pouvez pas ajouter plusieurs instances de la même ressource nommée à un projet.
La capacité du rôle représente la demande de rôle par rapport à la capacité des ressources qui remplissent ces rôles.
La page Capacité du rôle fournit un affichage cumulé de toutes les demandes de rôles, générées en fonction des rôles des membres de l'équipe ou selon les ressources nommées. Les ressources sans rôle principal apparaissent sur cette page sur la ligne Pas de rôle.
Vous pouvez afficher plusieurs éléments sur cette page :
En cas de surallocation d'un rôle, cliquez sur le nom du rôle pour afficher la ressource qui utilise ce rôle dans la page Capacité du rôle.
Pour plus d'informations sur la gestion des ressources, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion des ressources.
Vous pouvez modifier le rôle d'une ressource dans un projet. Le rôle du projet ne modifie pas le rôle identifié dans le profil de ressource.
Procédez comme suit :
La page Personnel de l'équipe du projet apparaît.
Pour définir et modifier les propriétés d'un membre du personnel d'équipe, procédez comme suit. Par exemple, vous pouvez définir une ressource comme étant ouverte à la saisie de temps afin de réaliser le suivi du temps consacré aux tâches dans les feuilles de temps.
Pour plus d'informations sur la gestion des ressources, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion des ressources.
Procédez comme suit :
La page Personnel de l'équipe du projet apparaît.
La page Propriétés du membre du personnel s'affiche.
Définit le nom de l'exigence en matière de personnel. Chaque réquisition vous permet d'accéder à toutes les informations relatives aux membres de l'équipe. Exemple : compétences, allocation requise ou rôle servant de base à la réquisition
Définit la date de début pour la ressource sur le projet.
Définit la date de fin pour la ressource sur le projet.
Définit le pourcentage de temps que vous voulez allouer pour la ressource à ce projet (vous pouvez indiquer 0 %). Ce montant est reflété dans les colonnes Allocation et % d'allocation de la page de personnel de l'équipe du projet.
Valeur par défaut : 100 %
Obligatoire : Non
Définit le statut de réservation de la ressource.
Valeurs :
Par défaut : Optionnel(le)
Indique le statut de la demande si une réquisition est associée à l'enregistrement de l'équipe. Les chefs de projets utilisent le statut de la demande pour surveiller l'état de leurs réquisitions et pour réserver manuellement une ressource sans réquisition formelle. Ce champ est en affichage seul lorsque le statut de la demande est Nouveau, Ouvert(e) ou Proposé(e), ou lorsqu'il n'y a aucune réquisition.
Valeurs :
Par défaut : Nouveau
Obligatoire : Oui
Définit le rôle des ressources demandées pour le projet.
Exemple : Développeur, analyste commercial d'activité professionnelle ou gestionnaire de produits
Définit l'affiliation de l'unité OBS pour la ressource affectée au projet.
Par défaut : Unité OBS du personnel par défaut (si cette valeur est définie pour le projet)
Spécifie si la ressource peut assurer le suivi du temps consacré à des affectations de tâche à l'aide des feuilles de temps. Si cette option est désélectionnée, la ressource ne peut pas enregistrer le temps utilisé sur ses projets.
Par défaut : option sélectionnée
Spécifie le type d'emploi pour rechercher des ressources.
Valeurs : Contractant ou Employé
Définit les mots clés du curriculum vitae de la ressource.
Définit la durée de travail requise pour cette ressource et pour ce projet. Cette durée représente la disponibilité totale de la ressource au cours du projet, tel que requise par le chef de projets.
Définit la disponibilité totale (telle que spécifiée par le responsable des ressources) de la ressource ayant fait l'objet d'une allocation ferme sur ce projet. Les valeurs d'allocation ferme doivent être définies par les responsables des ressources lors de la réservation ferme des allocations.
Vous pouvez ajouter plusieurs instances d'un rôle à un projet, mais pas plusieurs instances de la même ressource nommée. Lors de la réservation de ressources déjà réservées sur des projets, ce message d'erreur apparaît dans les circonstances suivantes :
La ressource n'a pas été réservée, car elle existe déjà dans l'équipe. Pour mettre à jour cette allocation de ressource, utilisez la page Propriétés de l'équipe.
Circonstances :
Exemple
Vous pouvez affecter deux programmeurs (programmeur 1 et programmeur 2) à la même tâche.
Vous pouvez affecter des ressources de main-d'oeuvre à des tâches afin qu'elles puissent effectuer le travail requis et enregistrer le temps correspondant dans leurs feuilles de temps.
Pour plus d'informations sur la gestion des ressources, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion des ressources.
Vous pouvez également affecter des dépenses, du matériel et des ressources d'équipement à des tâches. Vous pouvez également effectuer le suivi de ces types de ressources à l'aide des feuilles de temps. Ces ressources peuvent en outre inclure des charges constatées enregistrées dans des transactions.
Pour plus d'informations, consultez le Manuel de l'utilisateur du module de gestion financière.
Remarque : Vous ne pouvez pas affecter de ressources au jalon ou aux tâches récapitulatives.
La page Remplacer une ressource contient les dates d'affectation et la charge restante des membres en cours de remplacement. Cette page répertorie également tous les membres du personnel de l'équipe actuellement affectés au personnel du projet, y compris ceux déjà affectés à la tâche. Seules les ressources auxquelles vous avez accès sont répertoriées sur cette page.
Les champs suivants sont inclus dans la liste des affectations sur la page Remplacer la ressource :
Définit les noms des ressources allouées à des investissements dans le portefeuille. Pour ouvrir la page Propriétés de la ressource, cliquez sur son nom.
Date de début de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Les pages ou les portlets de liste affichent la date de début.
Par défaut : date de début de la tâche
Obligatoire : Oui
Remarque : Définissez si l'affectation doit commencer le jour même ou après la date de début de la tâche. Si une affectation contient des charges constatées, ce champ est en affichage seul.
Date de fin de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Les pages ou les portlets de liste affichent la date de fin.
Valeur par défaut : date de fin de la tâche
Obligatoire : Oui
Remarque : Indiquez l'affectation à finaliser le jour même ou avant la date de fin de la tâche.
Définit la quantité totale de travail restant pour la tâche. La liste affiche la valeur du champ Charge restante sur la page Propriétés d'estimation de la tâche.
Obligatoire : Non
Définit le nom de la tâche. La valeur du champ est obtenue à partir de celle du champ Nom de la page Propriétés de la tâche. Dans les pages de listes ou dans des portlets, le nom de la tâche s'affiche. Pour ouvrir la page Propriétés de la tâche, cliquez sur le nom de la tâche.
Limite : 64 caractères
Obligatoire : Oui
Les champs suivants sont inclus dans la section Sélection des ressources de la page Remplacer une ressource :
Affiche le nom de la ressource ou du rôle affectés à la tâche.
Indique si la ressource ou le rôle est un membre du personnel de l'équipe.
Affiche l'identificateur unique de la ressource. La valeur de ce champ provient du champ ID de la ressource de la page Propriétés de la ressource.
Affiche l'adresse d'envoi des notifications et autres communications CA Clarity PPM. La valeur de ce champ provient du champ Adresse électronique de la page Propriétés de la ressource.
Indique le type de ressource ou de rôle que vous voulez créer. Dans les listes et les portlets, ce champ affiche le type de ressource.
Valeurs : Main-d'oeuvre, Equipement, Matériel, Dépense
Valeur par défaut : Main-d'oeuvre
Affiche le type d'emploi de la ressource. La valeur de ce champ provient du champ Type d'emploi de la page Propriétés de la ressource.
Valeurs : Employé ou Contractant
Par défaut : Employé
Affiche le rôle principal de la ressource. La valeur de ce champ provient du champ Rôle principal de la page Propriétés de la ressource.
Date de début de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Les pages ou les portlets de liste affichent la date de début.
Par défaut : date de début de la tâche
Obligatoire : Oui
Remarque : Définissez si l'affectation doit commencer le jour même ou après la date de début de la tâche. Si une affectation contient des charges constatées, ce champ est en affichage seul.
Date de fin de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Les pages ou les portlets de liste affichent la date de fin.
Valeur par défaut : date de fin de la tâche
Obligatoire : Oui
Remarque : Indiquez l'affectation à finaliser le jour même ou avant la date de fin de la tâche.
Procédez comme suit :
La page Remplacer une ressource apparaît.
Si l'affectation de ressource est associée à des transactions enregistrées, vous ne pouvez pas supprimer cette affectation de ressource des tâches.
Procédez comme suit :
La page de liste s'affiche.
La page Affectations des tâches apparaît.
La page Confirmation s'affiche.
Pour modifier les propriétés d'affectation des ressources que vous avez affectées à vos tâches, procédez comme suit. Pour ajuster la charge restante d'après les segments de travail, vous pouvez également utiliser la page Propriétés des affectations de ressources.
Procédez comme suit :
La page de liste s'affiche.
La page Affectations des tâches apparaît.
La page Propriétés des affectations de ressources apparaît.
Affiche le nom de la ressource affectée à la tâche.
Définit le rôle de la ressource affectée à la tâche.
Spécifie le modèle de répartition de charge permettant de distribuer la charge restante pour une affectation de tâche, pendant la durée de la tâche. La planification automatique permet de planifier le travail en fonction de ce modèle de répartition de charge.
Valeurs : Aval, Uniforme, Fixe, Profil ou Amont
Par défaut : Amont
Affiche le nombre total d'heures enregistrées à ce jour par la ressource pour les tâches de ce projet. Les charges constatées s'affichent après exécution du job Enregistrer les feuilles de temps.
Affiche la date d'avancement des charges constatées pour l'affectation de tâche de ressource d'après les charges constatées enregistrées. La valeur de ce champ est mise à jour lors de l'exécution automatique du job Enregistrer les feuilles de temps, lorsque le chef de projets enregistre une feuille de temps approuvée.
Affiche le statut de la tâche en fonction de la valeur de % d'avancement. Ce champ est calculé et mis à jour automatiquement en fonction de la valeur du pourcentage d'avancement de la tâche.
Valeurs :
Par défaut : Non débuté(e)
Date de début de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Les pages ou les portlets de liste affichent la date de début.
Par défaut : date de début de la tâche
Obligatoire : Oui
Remarque : Définissez si l'affectation doit commencer le jour même ou après la date de début de la tâche. Si une affectation contient des charges constatées, ce champ est en affichage seul. Si une affectation contient des charges constatées, ce champ est en affichage seul.
Date de fin de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Les pages ou les portlets de liste affichent la date de fin.
Valeur par défaut : date de fin de la tâche
Obligatoire : Oui
Remarque : Indiquez l'affectation à finaliser le jour même ou avant la date de fin de la tâche.
Affiche le nombre estimé d'heures nécessaires pour terminer la tâche. Cette estimation est basée sur le pourcentage d'allocation pour ce membre du personnel de l'équipe entre les dates de début et de fin de l'affectation. Elle est également basée sur la disponibilité (en nombre d'heures par jour) de la ressource.
Pour créer des segments de travail fluctuants pendant la durée d'une affectation, vous pouvez créer un profil de charge restante au niveau de la tâche. Vous pouvez affecter une ressource à une tâche, démarrer et arrêter le travail effectué par cette ressource sur la tâche, puis reprendre ce travail.
Vous pouvez saisir les segments de charge restante fluctuante pour une ressource affectée à une tâche sur les pages Propriétés de la tâche et Propriétés de l'affectation.
Pour saisir un segment de charge restante fluctuante, utilisez l'une des méthodes suivantes :
Pour saisir les segments de charge restante variable pour une ressource affectée à une tâche, procédez comme suit. Les segments de charge restante variable apparaissent dans la colonne Utilisation de la liste des affectations, dans la page Propriétés de la tâche. Chaque cellule de charge restante variable indique l'effort de travail en fonction du paramètre d'effort de travail défini pour la liste des affectations. La charge restante totale est automatiquement calculée pour l'affectation des ressources.
Si vous utilisez un modèle de répartition de charge fixe pour la ressource, vous pouvez saisir la charge restante variable à l'aide de l'un des deux modes suivants : planification provisoire et scénario de planification de la capacité.
Procédez comme suit :
La page de liste s'affiche.
La page Affectations des tâches apparaît.
La page Propriétés de l'affectation apparaît.
Définit le rôle de cette ressource dans cette tâche.
Date de début de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Les pages ou les portlets de liste affichent la date de début.
Par défaut : date de début de la tâche
Obligatoire : Oui
Remarque : Définissez si l'affectation doit commencer le jour même ou après la date de début de la tâche. Si une affectation contient des charges constatées, ce champ est en affichage seul.
Date de fin de l'affectation d'une tâche pour une ressource. Les pages ou les portlets de liste affichent la date de fin.
Valeur par défaut : date de fin de la tâche
Obligatoire : Oui
Remarque : Indiquez l'affectation à finaliser le jour même ou avant la date de fin de la tâche.
Remarque : En fonction des règles de modification des dates appliquées à la tâche, les segments que vous définissez peuvent s'étendre au-delà des dates de début ou de fin de la tâche. Après enregistrement des modifications, les dates de début et de fin de la tâche reflètent les nouvelles dates. Les dates de début et de fin du projet sont ajustées en conséquence.
Affiche le nombre estimé d'heures nécessaires pour terminer la tâche. Cette estimation est basée sur le pourcentage d'allocation pour ce membre du personnel de l'équipe entre les dates de début et de fin de l'affectation. Elle est également basée sur la disponibilité (en nombre d'heures par jour) de la ressource.
Spécifie le modèle de répartition de charge permettant de distribuer la charge restante pour une affectation de tâche, pendant la durée de la tâche. La planification automatique permet de planifier le travail en fonction de ce modèle de répartition de charge.
Valeurs : Aval, Uniforme, Fixe, Profil ou Amont
Par défaut : Amont
Pour saisir la distribution de l'effort de travail, sélectionnez Fixe.
Pour saisir l'effort de travail dans un segment de charge restante, procédez comme suit. Vous pouvez également supprimer un segment.
Dans la page Propriétés des affectations de ressources, la section Détail de la charge restante affiche les segments temporels, en incluant les dates de début et de fin, ainsi que la charge restante pour chaque bloc de travail. Les unités de travail des segments de charge restante variable se présentent sous forme d'un seul bloc (par exemple, 07/12/10 - 31/12/10 90 heures).
Après enregistrement des modifications, la charge restante totale pour l'affectation est recalculée à partir de la somme de tous les segments de travail. Sur la page Propriétés de la tâche, les colonnes Charge restante et Utilisation pour la ressource reflètent les modifications apportées.
Exemple
Spécifiez plusieurs segments temporels et unités de travail.
|
Segment temporel |
Unités de travail |
|---|---|
|
11/01/11 |
32 |
|
11/08/11 |
28 |
|
11/15/11 |
0 |
|
11/22/11 |
32 |
Ces éléments s'affichent comme suit :
|
Segment temporel |
Unités de travail |
|---|---|
|
11/01/11 |
60 |
|
11/22/11 |
32 |
Procédez comme suit :
La page de liste s'affiche.
La page Affectations des tâches apparaît.
La page Propriétés de l'affectation apparaît.
La page Propriétés des affectations de ressources apparaît.
Spécifie le modèle de répartition de charge permettant de distribuer la charge restante pour une affectation de tâche, pendant la durée de la tâche. La planification automatique permet de planifier le travail en fonction de ce modèle de répartition de charge.
Valeurs : Aval, Uniforme, Fixe, Profil ou Amont
Par défaut : Amont
Pour saisir la distribution de l'effort de travail, sélectionnez Fixe.
Spécifie la date de début du segment temporel. Cliquez sur l'icône représentant un calendrier et sélectionnez une date de début pour le nouveau segment temporel.
Spécifie la date de fin du segment temporel. Cliquez sur l'icône représentant un calendrier et sélectionnez une date de début pour le nouveau segment temporel.
Spécifie le nombre d'heures correspondant à la charge restante pour le segment temporel.
Pour saisir des segments de charge restante variable au niveau de l'affectation de la ressource, procédez comme suit.
Pour créer un segment, cliquez sur Ajouter.
Procédez comme suit :
La page de liste s'affiche.
La page Affectations des tâches apparaît.
La page Propriétés des affectations de ressources apparaît.
Spécifie le modèle de répartition de charge permettant de distribuer la charge restante pour une affectation de tâche, pendant la durée de la tâche. La planification automatique permet de planifier le travail en fonction du modèle de répartition de charge.
Valeurs : Aval, Uniforme, Fixe, Profil ou Amont
Par défaut : Amont
Pour saisir la distribution de l'effort de travail, sélectionnez Fixe.
Spécifie la date de début du segment temporel. Cliquez sur l'icône représentant un calendrier et sélectionnez une date de début pour le nouveau segment temporel.
Spécifie la date de fin du segment temporel. Cliquez sur l'icône représentant un calendrier et sélectionnez une date de début pour le nouveau segment temporel.
Spécifie le nombre d'heures correspondant à la charge restante pour le segment temporel.
Dans les scénarios de planification de la capacité, vous pouvez uniquement saisir des segments de charge restante fluctuante pour des affectations de modèle de répartition de charge fixe. Toutes les autres affectations de modèle de répartition de charge sont en lecture seule dans ces scénarios.
Pour plus d'informations sur la gestion des ressources, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion des ressources.
La section Liste de l'affectation située sur la page Propriétés de la tâche affiche une liste des ressources affectées à la tâche. Par défaut, les segments temporels apparaissent sous forme de colonnes hebdomadaires et commencent par la semaine en cours.
Si vous saisissez des valeurs dans le champ Charge restante de la page Propriétés de la tâche et dans les champs de charge restante variable, les informations de fluctuation sont d'abord enregistrées. Le champ Charge restante est ensuite mis à jour avec la somme de toutes les valeurs de charge restante saisies dans les champs contenant des valeurs variables.
Vous pouvez saisir la charge restante totale d'une affectation de ressource. Lorsque vous saisissez une charge restante totale, la charge restante de cette ressource est distribuée de manière égale sur tous les segments temporels de la tâche. Lors de la planification automatique du projet, la charge restante est distribuée entre les dates de début et de fin, en fonction des règles du modèle de répartition de charge.
Procédez comme suit :
La page de liste s'affiche.
La page Affectations des tâches apparaît.
La page Propriétés des affectations de ressources apparaît.
Affiche le nombre estimé d'heures nécessaires pour terminer la tâche. Cette estimation est basée sur le pourcentage d'allocation pour ce membre du personnel de l'équipe entre les dates de début et de fin de l'affectation. Elle est également basée sur la disponibilité (en nombre d'heures par jour) de la ressource.
Au niveau de l'affectation d'une tâche, la planification automatique utilise un modèle de répartition de ressource pour distribuer la charge restante d'une affectation de tâche pendant la durée de la tâche. Si vous avez défini le modèle de répartition de charge de la ressource par défaut sur Fixe, vous définissez et contrôlez les segments temporels de la ressource. Les segments temporels sont conservés pendant la planification automatique. Si vous avez défini le modèle de répartition de charge de la ressource par défaut sur Amont, Aval, Contour ou Uniforme, la planification automatique effectue l'équilibrage de la charge. L'équilibrage repose sur les règles du modèle de répartition de charge et remplace tous les segments temporels définis.
Si vous saisissez une valeur de charge restante totale dans la page Propriétés de l'affectation, sans spécifier de valeurs pour les segments temporels, la planification automatique distribue les unités de charge restante de manière égale pendant la durée de la tâche. La distribution s'effectue en fonction des règles du modèle de répartition de charge.
Après avoir ajusté la charge restante d'une tâche ou d'une affectation de ressource, vous pouvez appliquer la planification automatique de votre projet. Vous pouvez publier automatiquement ces modifications, puis les afficher dans la planification du projet à l'aide du mode Planification provisoire.
Pour appliquer la planification automatique à votre projet après avoir ajusté la charge restante d'une ressource, procédez comme suit :
Vous pouvez remplacer une ressource par un rôle ou par une autre ressource, et inversement.
Pour plus d'informations sur la gestion des ressources, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion des ressources.
Avant de remplacer un membre du personnel de l'équipe, tenez compte des éléments suivants :
Lors du remplacement d'un membre du personnel de l'équipe par un autre, certaines informations relatives au projet sont transférées au personnel de remplacement. Par exemple :
Remarque : Les informations sont uniquement transférées si la date de début de la disponibilité n'est pas passée et si le personnel de remplacement est réservé à cette date.
Les informations de champs suivantes ne sont pas transférées :
Vous pouvez remplacer des membres du personnel de l'équipe dans les projets non verrouillés. Si le projet est verrouillé, vous pouvez remplacer un rôle de membre du personnel d'équipe, sans remplacer les tâches. Vous pouvez effectuer ce remplacement si le paramètre de gestion de projets par défaut Autoriser la modification des allocations lorsque l'investissement est verrouillé est sélectionné.
Si le projet est déverrouillé, vous pouvez transférer les affectations de ressource si vous remplacez un rôle ou une ressource par une seule ressource. Autre condition : le rôle ou la ressource d'origine ne doit contenir aucune allocation restante.
Pour plus d'informations sur la gestion des ressources, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur du module de gestion des ressources.
Pour remplacer des membres du personnel de l'équipe d'un projet, utilisez l'une des méthodes suivantes :
Vous pouvez remplacer un membre du personnel d'équipe par un autre, dans la mesure où ils ne sont pas affectés à la même tâche. Vous pouvez également remplacer une ressource ou plusieurs ressources par une seule ressource, dans la mesure où la ressource concernée puisse réaliser le travail aussi efficacement.
La charge restante et les dates d'affectation associées à la ressource précédente sont transférées à la ressource de remplacement. Lorsque vous remplacez plusieurs ressources par une seule ressource, la charge restante combinée est transférée des membres remplacés au membre de remplacement.
Les dates d'affectation de la tâche remplacent les dates d'affectation du projet. Vous pouvez affecter des membres du personnel de l'équipe à une tâche dont la date de fin dépasse la date d'affectation du membre au projet.
Vous pouvez remplacer un membre du personnel d'équipe par un autre. Cette méthode vous permet d'effectuer les tâches suivantes :
lorsque vous remplacez le personnel d'équipe par le personnel d'équipe affecté, le nom du personnel de remplacement (affecté) apparaît à la place du personnel remplacé. La charge restante est ajustée en conséquence. Si vous transférez un seul membre ou plusieurs membres sélectionnés à des fins de remplacement, la charge restante est transférée telle quelle.
Lorsque vous remplacez un rôle par une ressource affectée au projet, l'allocation du rôle est ajoutée à l'allocation existante pour la ressource. L'allocation de rôle diminue en proportion de la quantité ajoutée à la ressource.
Tenez compte des éléments suivants lors du remplacement de rôles :
L'indice de disponibilité vous permet de déterminer la ressource la plus adaptée, en termes de disponibilité, pour en remplacer une autre dans votre projet. Un indice de disponibilité est automatiquement généré pour chaque ressource à laquelle vous avez accès.
L'indice indique le niveau de correspondance le plus proche entre les ressources de remplacement et les ressources remplacées. La disponibilité se base sur la durée de l'affectation et sur la disponibilité quotidienne de la ressource. En général, plus l'indice est élevé, plus la correspondance est importante.
Pour remplacer un membre du personnel d'équipe affecté à une tâche et utiliser un indice de disponibilité afin de trouver un remplaçant au sein de la même équipe, procédez comme suit.
Procédez comme suit :
La page Personnel de l'équipe apparaît.
La page Rechercher des ressources s'affiche.
La page Confirmation s'affiche.
Après enregistrement des charges constatées d'une affectation de ressource, vous ne pourrez pas supprimer la ressource du projet.
Si vous supprimez un membre du personnel d'équipe, la ressource est conservée.
Procédez comme suit :
La page Personnel de l'équipe apparaît.
La page Confirmation s'affiche.
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