Tableaux de bord personnels

Tableaux de bord personnels

Vous pouvez créer des tableaux de bord personnels pour afficher les informations qui vous intéressent plus particulièrement. Vous pouvez personnaliser des portlets et les utiliser dans un tableau de bord personnel, ou sur possession des droits d'accès appropriés, utiliser des portlets prédéfinis.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur pour la personnalisation de CA Clarity PPM.

Vous pouvez également afficher les tableaux de bord que d'autres utilisateurs ont partagés avec vous.

Vous pouvez exporter le contenu d'un tableau de bord ou d'un portlet affiché dans le tableau de bord vers Microsoft Excel ou PowerPoint. Le nombre maximum d'enregistrements pouvant être exportés vers Excel ou PowerPoint est limité à 300. Si vous utilisez l'option Exporter vers Excel (données uniquement), le nombre d'enregistrements pouvant être exportés est illimité.

Remarque : Vous ne pouvez pas exporter de portlets interactifs. En effet, il s'agit de portlets HTML qui ne peuvent pas être exportés.

Vous pouvez ajuster les informations exportées à une page. Cette option est utile si vous exportez des informations vers PowerPoint pour une présentation. Vous pouvez également choisir de placer chaque portlet exporté sur une page distincte. Cela évite d'ajuster tous les portlets dans une page unique d'un tableau de bord.

Informations complémentaires :

Tableaux de bord personnels

Affichage d'un tableau de bord

Procédez comme suit :

Sélectionnez Accueil et dans la section Personnel, cliquez sur Tableaux de bord.
La page de liste des tableaux de bord qui apparaît contient les tableaux de bord que vous avez créés ou partagés par d'autres utilisateurs.
Pour afficher un tableau de bord, procédez de l'une des façons suivantes :
- Cliquez sur l'icône située à côté d'un tableau de bord dans la liste.
- Cliquez sur le nom d'un tableau de bord. Dans la page Détails, accédez au menu Actions, puis sélectionnez l'option Afficher le tableau de bord.

Informations complémentaires :

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Exportation d'un tableau de bord

Vous pouvez exporter un tableau de bord à partir de la page Détails ou à partir d'un tableau de bord en cours d'affichage.

Si vous exportez un portlet de graphique, le graphique s'affiche au format natif de graphique Microsoft Office.

Procédez comme suit :

Sélectionnez Accueil et dans la section Personnel, cliquez sur Tableaux de bord.
La page de liste s'affiche.
Cliquez sur le nom du tableau de bord à exporter.
La page Détails apparaît.
Dans le champ Exporter, activez les cases à cocher appropriées pour indiquer le mode d'affichage souhaité dans Excel ou PowerPoint pour les portlets.
- Pour ajuster tous les portlets exportés dans une seule feuille ou dans une seule page, désactivez les deux cases à cocher. Si vous exportez vos données vers PowerPoint, il se peut que certains portlets apparaissent tronqués si leur nombre dépasse la taille de la page PowerPoint.
- Pour exporter chaque portlet vers une page distincte en appliquant la taille actuelle du tableau de bord, sélectionnez l'option Un portlet par diapositive/feuille.
- Pour exporter chaque portlet vers une page distincte et ajuster le portlet à la page, sélectionnez les deux options suivantes : Un portlet par diapositive/feuille et Ajuster à la page.
Ouvrez le menu Actions et cliquez sur Exporter vers Excel ou Exporter vers PowerPoint.
La boîte de dialogue Téléchargement de fichiers s'affiche.
Pour afficher le fichier sans l'enregistrer, cliquez sur Ouvrir. Pour enregistrer le fichier, cliquez sur Enregistrer.

Informations complémentaires :

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Pour afficher pour exporter un portlet, vous devez afficher le tableau de bord. Des restrictions s'appliquent à certains portlets prédéfinis qui ne peuvent pas être exportés. Si l'accès à un portlet est restreint, l'icône d'exportation Exporter vers ne s'affiche pas dans la barre d'outils des options.

Procédez comme suit :

Pour afficher chaque portlet, accédez au tableau de bord.
Dans le portlet que vous souhaitez exporter, ouvrez le menu Options dans la barre d'outils de portlet et sélectionnez l'une des options suivantes :
- Exporter vers Excel : cette option permet d'exporter les informations du portlet vers Excel, y compris les diagrammes de portlet.
- Exporter vers Excel (données uniquement) : cette option permet d'exporter les informations du portlet vers Excel, à l'exception des graphiques.
- Exporter vers PowerPoint : cette option permet d'exporter les informations du portlet vers PowerPoint, y compris les diagrammes de portlet.
La boîte de dialogue Téléchargement de fichiers s'affiche.
Pour afficher le fichier sans l'enregistrer, cliquez sur Ouvrir. Pour enregistrer le fichier, cliquez sur Enregistrer.

Informations complémentaires :