Unternehmensprofile werden verwendet, um das Finanzprofil eines Unternehmens zu identifizieren. Ein Unternehmen muss aktiv sein und über aktivierte Finanzeigenschaften verfügen, damit Finanztransaktionen verarbeitet werden können.
Sie können Folgendes durchführen:
Weitere Informationen finden Sie im Administrationshandbuch.
Mithilfe der Seite "Unternehmen erstellen" können Sie Unternehmen für die Fakturierung und die Finanzverarbeitung definieren.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Listenseite wird angezeigt.
Definiert den Namen des Unternehmens.
Definiert eine eindeutige Unternehmens-ID. Schreibgeschützt, nachdem das Unternehmen erstellt wurde.
Definiert den Typ, der die Verbindung dieses Unternehmens zu Ihrer Organisation am besten beschreibt. Wählen Sie einen Typ aus der Liste aus.
Zeigt an, ob das Unternehmen aktiv oder inaktiv ist. Das Unternehmen muss aktiv sein, damit Projekte finanziell aktiviert werden können. Wählen Sie einen Status aus der Liste aus.
Sie können ein neues Unternehmen erstellen oder die allgemeinen Informationen eines vorhandenen Unternehmens wie Name, Typ und Status bearbeiten. Sie können auch weitere optionale Informationen angeben, z. B. externe IDs, Tochterfirmen, Ticker-Symbole oder Account Manager.
Gehen Sie wie folgt vor:
Definiert den Unternehmensnamen.
Definiert den Namen des Unternehmens.
Definiert eine eindeutige Unternehmens-ID. Schreibgeschützt, nachdem das Unternehmen erstellt wurde.
Definiert den Typ, der die Verbindung dieses Unternehmens zu Ihrer Organisation am besten beschreibt. Wählen Sie einen Typ aus der Liste aus.
Zeigt an, ob das Unternehmen aktiv oder inaktiv ist. Das Unternehmen muss aktiv sein, damit Projekte finanziell aktiviert werden können. Wählen Sie einen Status aus der Liste aus.
Sie können optionale, weitere Informationen angeben, wie z. B. externe IDs, Tochterfirmen, Ticker-Symbole oder Account Manager.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die ergänzenden Unternehmenseigenschaften werden angezeigt.
Definiert die externe ID für das Unternehmen. Diese ID kann mit einer System-ID Ihres Unternehmensverbunden sein.
Legt die Beschreibung des Unternehmens fest.
Definiert die Bewertung, die für das Unternehmen verwendet werden soll.
Werte: "Hoch", "Mittel", "Niedrig"
Definiert den Branchencode (Standard Industrial Classification, SIC) des Unternehmens.
Definiert den Namen der Muttergesellschaft.
Definiert den Namen der Tochtergesellschaft.
Definiert den Geschäftsbereich, wenn es sich bei dem Unternehmen um einen Geschäftsbereich einer Mutter- oder Konzerngesellschaft handelt.
Definiert die Kategorie des Unternehmens.
Werte: Fertigung, Verkaufsberater, Andere, Dienst
Gibt die Branche an, die mit dem Unternehmen verbunden ist.
Werte: Konsumgüter, Bildung, Finanzen, Regierung, Gesundheitswesen, Fertigung, Andere, Anderer Dienst, Technologie
Definiert die Anzahl der Mitarbeitern des Unternehmens.
Definiert den Typ der Eigentumsverhältnisse des Unternehmens.
Werte: Kapitalgesellschaft, Offene Handelsgesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kommanditgesellschaft, Alleinbesitzer
Definiert das Symbol, das das Unternehmen auf der Börse verwendet.
Definiert den Namen und die Kontaktinformationen der Person, die das Unternehmen empfohlen hat.
Definiert den Account Manager des Unternehmens.
Definiert die Webadresse des Unternehmens.
Definiert den Namen, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse der primären Kontaktperson des Unternehmens.
Definiert zusätzliche ergänzende Hinweise zum Unternehmen.
Sie müssen die Finanzeigenschaften eines Unternehmen aktivieren, um es in der Satzmatrix verwenden zu können.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Finanzeigenschaften werden angezeigt.
Gibt den Finanzstatus für das Unternehmen an.
Werte: Aktiv, Inaktiv, Keine neuen Geschäftsmöglichkeiten
Definiert den Finanzstandort des Unternehmens.
Definiert die Finanzabteilung des Unternehmens.
Definiert die WIP-Klasse. Die WIP-Klasse gibt die Transaktionskategorie für das Unternehmen an.
Definiert die Investitionsklasse. Die Investitionsklasse wird verwendet, um die unternehmensbezogenen Projekte zu kategorisieren.
Definiert die Unternehmensklasse für das Unternehmen.
Gibt das Datum an, an dem die Finanzeigenschaften des Unternehmens aktiviert wurden. Klicken Sie auf das Datumsauswahlsymbol, um das Datum auszuwählen.
Sie können mehrere Rechnungsadressen einrichten.
Standardmäßig wird für die Rechnungsanschrift ein Platzhalterprofil erstellt, in dem der Unternehmensname als Name des Rechnungsunternehmens und die Unternehmens-ID als Fakturierungscode verwendet werden. Sie können das Profil bearbeiten, um die Informationen zur Rechnungsanschrift anzugeben.
Wichtig! Sie müssen die Finanzeigenschaften des Unternehmens definieren, bevor Sie die Rechnungsanschriften angeben können.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Finanzeigenschaften werden angezeigt.
Die Seite "Rechnungsanschriften" wird geöffnet.
Definiert den Fakturierungscode, der einer Rechnungsanschrift zugewiesen ist. Schreibgeschützt, nachdem die Rechnungsanschrift erstellt wurde.
Dieses Feld wird nicht mehr verwendet.
Dieses Feld wird nicht mehr verwendet.
Definiert den Namen des Unternehmens, für das die Rechnungen generiert werden.
Definiert bis zu fünf Zeilen für die detaillierte Angabe der Rechnungsanschrift.
Definiert den Namen des Mitarbeiters, an den die Rechnungen gesendet werden.
Definiert die Telefonnummer des Mitarbeiters, an den die Rechnungen gesendet werden.
Sie können die Unternehmensanschrift und die Postanschrift angeben.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Unternehmensadresse" wird angezeigt.
Definiert die Hauptadresse des Unternehmens.
Definiert die Stadt des Hauptsitzes des Unternehmens.
Definiert das Bundesland bzw. den Kanton des Hauptsitzes des Unternehmens.
Definiert die Postleitzahl des Hauptsitzes des Unternehmens.
Definiert das Land des Hauptsitzes des Unternehmens.
Definiert die Telefonnummer des Hauptsitzes des Unternehmens.
Definiert die Faxnummer des Hauptsitzes des Unternehmens.
Definiert die Postanschrift des Unternehmens.
Definiert den Ort der Postanschrift des Unternehmens.
Definiert den Staat der Postanschrift des Unternehmens.
Definiert die Postleitzahl der Postanschrift des Unternehmens.
Definiert das Land der Postanschrift des Unternehmens.
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