Eine Matrix besteht aus folgenden Bestandteilen:
Sie können eine Kosten-/Satzmatrix definieren, die in der Verarbeitung von Finanztransaktionen verwendet wird, um Kosten sowie Fakturierungs- und Belastungssätze zu bestimmen. Sie können Kosten- und Satzmatrizen für Ressourcen des Typs Arbeit, Materialien, Ausstattung/Geräte und Aufwand erstellen.
Sie können Standardmatrizen auf Systemebene, Entitätsebene und Investitionsebene feststellen. CA Clarity PPM sucht Matrizen an erster Stelle auf Investitionsebene, anschließend auf Entitätsebene und zuletzt auf Systemebene. Sie können die standardmäßigen Standorte für Sätze auf Entitäts- oder Systemebene festlegen. Wenn keine Übereinstimmung mit einer Matrix möglich ist, können Sie Kosten und Sätze beim Erstellen einer Transaktion manuell eingeben.
Richten Sie die Währung ein, bevor Sie eine Kosten-/Satzmatrix erstellen.
Verwenden Sie Satzmatrizen, um direkte Kosten für Investitionen anzugeben. Wenn Sie Kosten- oder Rechnungssätze für Transaktionen anwenden, wird der passende Satz automatisch aus den verfügbaren Sätzen ausgewählt und für die Satzberechnung verwendet. Sie können Matrizen für die ausschließliche Verwendung mit Kosten oder Sätzen hinzufügen.
Die Matrixzeilen steuern die gesamte Satzstruktur und decken alle Preisgestaltungsszenarien ab. Sie können eine Kosten-/Satzmatrix pro Projekt einrichten.
Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Kosten-/Satzmatrizen einzurichten:
Der Mechanismus für Selbstkosten plus prozentualer Aufschlag wird verwendet, um Aufschläge anzuwenden. Ein Code für Selbstkosten plus prozentualem Aufschlag ist ein Satz aus mehreren Regeln.
Regeln für Selbstkosten plus prozentualem Aufschlag machen Aufschläge auf Ist- oder Standardkosten möglich. Projektmanager können ihren Projekten Regeln für Selbstkosten plus prozentualem Aufschlag zuordnen, um Aufschläge anhand von Multiplikatoren, Belastungen und Gemeinkostenzuschlägen zu berechnen.
Regeln werden zu Codes hinzugefügt, um Selbstkosten aufzuschlagen. Selbstkosten plus prozentualer Aufschlag werden in bereits vorhandenen Kosten-/Satzmatrizen verwendet.
Um einen Code für Selbstkosten plus prozentualem Aufschlag zu aktivieren, müssen Sie:
Um einen Code für Selbstkosten plus prozentualem Aufschlag zu löschen, markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, und klicken Sie auf "Löschen". Wenn ein Code für Selbstkosten plus prozentualem Aufschlag in einer Transaktion verwendet wurde, können Sie ihn nicht löschen.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Listenseite wird angezeigt.
Die Seite "Eigenschaften" wird angezeigt.
Definiert die eindeutige ID für den Code für Selbstkosten plus prozentualem Aufschlag.
Beschränkungen: 8 Zeichen
Definiert eine detaillierte Beschreibung des Codes für Selbstkosten plus prozentualem Aufschlag.
Beschränkungen: 40 Zeichen
Definiert eine Kurzbeschreibung des Codes für Selbstkosten plus prozentualem Aufschlag.
Beschränkungen: 15 Zeichen
Definiert die Kostenart aus der Liste, für die der Code für Selbstkosten plus prozentualem Aufschlag angewendet wird.
Werte:
Regeln für Selbstkosten plus prozentualem Aufschlag, die Sie zu einem Code für Selbstkosten plus prozentualem Aufschlag hinzufügen, enthalten die Bedingungen und Beträge für Aufschläge. Regeln werden zu Codes hinzugefügt, um Selbstkosten aufzuschlagen. Selbstkosten plus prozentualer Aufschlag werden in bereits vorhandenen Kosten-/Satzmatrizen verwendet.
Um eine Regeln für Selbstkosten plus prozentualer Aufschlag zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Listenseite wird angezeigt.
Die Seite "Eigenschaften" wird angezeigt.
Die Seite "Erstellen" wird geöffnet.
Definiert den Anfangswert, für den diese Regel aufgerufen wird.
Definiert den Typ des Aufschlags, der auf die Ist-Kosten oder Standardkosten angewendet werden soll.
Standard: Prozent
Definiert den Typ des Aufschlags, der auf die Belastung angewendet werden soll.
Standard: Prozent
Definiert die Aufschlagsvariable für den Gemeinkostenzuschlag.
Standard: Prozent
Zeigt den Bereich der Einheiten an, auf die sich der Aufschlag bezieht.
Zeigt an, worauf sich der Aufschlag bezieht (z. B. Kosten, Satz oder Ist-Kosten).
Definiert den Ende des Bereichs, für den diese Regel aufgerufen wird.
Definiert den Betrag des Prozentsatzes für den Multiplikatoraufschlag. Wenn diese Regel für Selbstkosten plus prozentualem Aufschlag aufgerufen wird, wird der Multiplikatorbetrag bei der Berechnung des gesamten Transaktionsbetrags verwendet.
Standard: 0
Definiert den Betrag des Prozentsatzes für den Belastungsaufschlag. Die Belastung entspricht den Ist- oder Standardkosten multipliziert mit dem Belastungsbetrag. Wenn diese Regel für Selbstkosten plus prozentualem Aufschlag aufgerufen wird, wird der Belastungsbetrag bei der Berechnung des gesamten Transaktionsbetrags verwendet.
Standard: 0
Definiert den Betrag des Prozentsatzes für den Gemeinkostenzuschlag. Beim Gemeinkostenzuschlag handelt es sich um die Betriebskosten eines Unternehmens. Er entspricht dem Ist- oder Standardkosten multipliziert mit dem Gemeinkostenbetrag. Wenn diese Regel für Selbstkosten plus prozentualem Aufschlag aufgerufen wird, wird der Gemeinkostenbetrag bei der Berechnung des gesamten Transaktionsbetrags verwendet.
Standard: 0
Erstellen Sie für jede Entität so viele Kostenmatrizen wie benötigt. Wenn Sie die allgemeinen Eigenschaften definiert haben, weisen Sie der Matrix Spalten zu.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Matrix verwalten" wird angezeigt.
Die Seite "Eigenschaften" wird angezeigt.
Legt den eindeutigen Namen der Matrix fest.
Beschränkungen: 40 Zeichen
Definiert den Matrixtyp als Kosten bzw. Satz.
Definiert die Standardwährung für diese Matrix. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn mehrere Währungen aktiviert sind.
Standard: Systemwährung
Definiert den Standort, der in der Matrix verwendet wird.
Definiert die Entität, die in der Matrix verwendet wird.
Gibt an, ob die Matrix für bestimmte Benutzer beschränkt ist.
Standard: Deaktiviert
Definiert spezifische Zusatzinformationen für diese Matrix.
Sie können die Bedingungen für die Anwendung von Sätzen einrichten. Sie können für eine Kosten-/Satzmatrix bis zu zehn Spalten zuweisen, entfernen, sortieren und neu anordnen. Beim Verarbeiten von Transaktionen werden die Matrixspalten verwendet, um die Sätze und Kosten zu bestimmen.
Die Reihenfolge der Spalten bestimmt die Gewichtung und Filterung für die Sätze. Wenn bei der Transaktionsverarbeitung auf die Matrix verwiesen wird, werden die Spalten von links nach rechts gelesen. Wenn beispielsweise die erste Spalte "Kunde" ist und die zweite "Projekt", wird die Matrix nur für Projekte verwendet, die mit dem Kunden verbunden sind.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Eigenschaften" wird angezeigt.
Die Spalten werden zur Kosten-/Satzmatrix zugewiesen.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Eigenschaften" wird angezeigt.
Die Seite "Matrixzeilen bearbeiten" wird angezeigt.
Die Eigenschaften der Matrixzeile werden angezeigt.
Definiert den Anfang des gültigen Datumsbereichs für diese Zeile. Für alle Transaktionen, die innerhalb dieses Bereichs verarbeitet werden, gelten die Sätze und Kosten aus dieser Matrix.
Definiert das Ende des gültigen Datumsbereichs für diese Zeile.
Definiert den Rechnungssatz, der auf die Transaktion angewendet wird. Ein Wert von mindestens 0,00 ist erforderlich. Wenn Sie einen Rechnungssatz eingeben, der höher als 0,00 ist, wird eine Satzmatrix hinzugefügt.
Für Ausstattung/Geräte, Materialien und Aufwand ist der Satz mit der Menge identisch. Wenn die Kosten für einen einzelnen Server beispielsweise 1 000,00 USD betragen, wird der Satz auf 1 festgelegt.
Definiert die Kosten, die standardmäßig mit allen Transaktionen verbunden sind, die den in der Matrix festgelegten Kriterien entsprechen. "Standardkosten" wird für die Erstellung von Kostenberichten verwendet.
Definiert die Ist-Kosten, mit einer Transaktion verbunden sind, die den in der Matrix festgelegten Kriterien entspricht. "Ist-Kosten" wird für die Rechnungserstellung verwendet.
Gibt die Währung für die Zeile in der Matrix an. Dieser Wert kann für die Zeilen in der Matrix unterschiedlich ausfallen und wird zugewiesen, wenn eine übereinstimmende Transaktion vorhanden ist. Wird nur angezeigt, wenn mehrere Währungen aktiviert sind.
Standard: Matrixstandardwährung
Gibt die Selbstkosten plus prozentualem Aufschlag an, die verwendet werden, wenn eine Transaktion mit den in der Matrix festgelegten Kriterien übereinstimmt.
Eine Erhöhung des Satzes Aufschlag wirkt sich auf die gesamte Matrix aus. Damit Sie diesen Vorgang durchführen können, muss mindestens eine Matrixzeile vorhanden sein.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Matrixzeilen bearbeiten" wird angezeigt.
Definiert den Prozentsatz, um den der Satz für den angegebenen Zeitraum erhöht werden soll.
Definiert den Prozentsatz, um den die Standardkosten für den angegebenen Zeitraum erhöht werden sollen.
Definiert den Prozentsatz, um den die Ist-Kosten für den angegebenen Zeitraum erhöht werden sollen.
Definiert den Anfang des Datumsbereichs, für den sich die Änderung des Satzes auf die Matrixzeilen auswirkt.
Definiert das Ende des Datumsbereichs, für den sich die Änderung des Satzes auf die Matrixzeilen auswirkt.
Definiert den Anfang des gültigen Datumsbereichs für die neue Matrixzeile.
Definiert das Ende des gültigen Datumsbereichs für die neue Matrixzeile.
Sätze sind datumsabhängig. Das Kopieren von Matrixzeilen darf zu keinen Datumsüberschneidungen führen.
Gehen Sie wie folgt vor:
Definiert den Anfang des gültigen Datumsbereichs für diese Zeile. Für alle Transaktionen, die innerhalb dieses Bereichs verarbeitet werden, gelten die Sätze und Kosten aus dieser Matrix.
Definiert das Ende des gültigen Datumsbereichs für diese Zeile.
Definiert den Rechnungssatz, der auf die Transaktion angewendet wird. Ein Wert von mindestens 0,00 ist erforderlich. Wenn Sie einen Rechnungssatz eingeben, der höher als 0,00 ist, wird eine Satzmatrix hinzugefügt.
Für Ausstattung/Geräte, Materialien und Aufwand ist der Satz mit der Menge identisch. Wenn die Kosten für einen einzelnen Server beispielsweise 1 000,00 USD betragen, wird der Satz auf 1 festgelegt.
Definiert die Kosten, die standardmäßig mit allen Transaktionen verbunden sind, die den in der Matrix festgelegten Kriterien entsprechen. "Standardkosten" wird für die Erstellung von Kostenberichten verwendet.
Definiert die Ist-Kosten, mit einer Transaktion verbunden sind, die den in der Matrix festgelegten Kriterien entspricht. "Ist-Kosten" wird für die Rechnungserstellung verwendet.
Gibt die Währung für die Zeile in der Matrix an. Dieser Wert kann für die Zeilen in der Matrix unterschiedlich ausfallen und wird zugewiesen, wenn eine übereinstimmende Transaktion vorhanden ist. Wird nur angezeigt, wenn mehrere Währungen aktiviert sind.
Standard: Matrixstandardwährung
Gibt die Selbstkosten plus prozentualem Aufschlag an, die verwendet werden, wenn eine Transaktion mit den in der Matrix festgelegten Kriterien übereinstimmt.
Durch das Kopieren von Kosten-/Satzmatrix wird eine neue Matrix hinzugefügt, die die bereits definierten Eigenschaften der vorhandenen Matrix verwendet.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Eigenschaften" wird angezeigt.
Legt den eindeutigen Namen der Matrix fest.
Beschränkungen: 40 Zeichen
Legt den Typ des Matrix fest.
Werte: Kosten/Satz
Definiert die Standardwährung für diese Matrix. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn mehrere Währungen aktiviert sind.
Standard: Systemwährung
Definiert den Standort, der in der Matrix verwendet wird.
Definiert die Entität, die in der Matrix verwendet wird.
Gibt an, ob die Matrix für bestimmte Benutzer beschränkt ist.
Standard: Deaktiviert
Definiert spezifische Zusatzinformationen für diese Matrix.
Geben Sie die Anzahl der Spalten in der Matrix an.
Geben Sie die Anzahl der Zeilen in der Matrix an.
Die Seite "Spalten zuweisen" wird angezeigt.
Die Seite "Fertig stellen" wird angezeigt.
Eine neue Kopie der Kosten-/Satzmatrix wird erstellt.
Wenn Matrizen angezeigt oder geändert werden, werden sie für andere Benutzer für die Anzeige und Bearbeitung gesperrt.
Gehen Sie wie folgt vor:
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