構想就是建立投資 (例如專案、資產、應用程式、產品、服務及其他工作) 新商機的初始階段。 構想可作為相關資訊的容器，為特定類型的投資提供基礎。 例如，您有個值得評估並轉換成專案、服務或投資的構想。
本節包含以下主題：
構想可讓您及早進行權宜分析，在轉變成投資而耗用重要資源之前排除不要的構想。 您可以追蹤構想，並將構想轉換成投資商機。 然後可以核准這些投資商機成為公司投資組合的一部份。 您可以針對專案、產品、資產、應用程式、服務或其他工作定義構想。
也可以將構想納入，使其成為投資階層的一部份。 您可以將構想新增為投資階層的下層投資，內含簡單的預算和人員規劃。
「稽核記錄」可用來追蹤針對構想所發生的特定活動的歷程記錄。 您的 CA Clarity PPM 管理員也可判斷要稽核哪些欄位，以及要將哪些資訊儲存在稽核記錄中。 如果已經針對構想啟用 [稽核記錄]，且您有適當的存取權限，則當您開啟構想時，就會顯示 [稽核] 頁面。 使用此頁面以檢視已選擇進行稽核之欄位的變更、新增或刪除的記錄。
如需詳細資訊，請參閱《基礎知識使用者指南》。
構想是由下列元件所組成：
使用構想的內容頁面來定義構想基礎，包括主旨及排程。 此外，您還可以從內容頁面建立簡單的預算。
使用 [小組] 功能表建立包含工作執行人員的小組。
使用這個元件，針對構想建立簡單的預算及/或預測。
使用 CA Clarity PPM 報告來追蹤和分析構想活動及進度。
如需詳細資訊，請參閱《基礎知識使用者指南》。
新構想具有「未核准」狀態。 提交完成的構想以待核准時，構想的狀態就會變更為「已提交以供核准」。 核准者可以核准、否決，或將構想狀態變更為「不完整」。 自動化構想程序會自動推動工作流程。
「構想核准」程序是立即可用的構想程序。 此程序可幫助 CA Clarity PPM 程序管理員管理構想的提交、檢閱、核准或否決。 預設情況下，此程序並不在使用中。 構想要先經過 CA Clarity PPM 程序管理員啟用，才可以開始。
使用其他商務規則來自訂程序。 此程序需要獲得 CA Clarity PPM 程序管理員核准。
如需詳細資訊，請參閱《管理指南》。
此程序每傳送一個動作項目，就會傳送一個與動作項目同時產生的通知。 程序會在核准程序期間將構想狀態鎖定，並且不允許任何核准者手動變更構想狀態。
以下是從 [構想核准] 程序觸發的步驟：
當核准者使用動作項目來核准構想時，就會觸發。 構想的狀態設定為「已核准」。
當核准者使用動作項目來否絕構想時，就會觸發。 構想的狀態設定為「已否決」。
當核准者使用動作項目將構想標示成不完整時，就會觸發。 構想的狀態設定為「不完整」。
建立並傳送動作項目給構想的原始要求者，來完成和重新提交構想。 然後核准者要求使用動作項目重新提交構想，或將構想狀態設定為「已提交」。
傳送通知給構想的原始要求者，告知構想已獲核准。
傳送通知給構想的原始要求者，告知構想已遭否絕。
當核准者使用動作項目來重新提交構想時，就會觸發。 構想的狀態設定為「已提交」，並返回程序開頭處。
每當您提交構想以待核准時，就會自動建立「構想核准」程序的例項。 在程序期間，核准者會檢閱構想。 核准、否決構想，或是將構想設為不完整，以要求構想的原始要求者提供額外資訊。 一旦您的構想被核准，您就可以將它轉換成任何專案、服務或投資，並擁有這些專案、服務或投資的建立權限。
附註：您一次只能存取一個「構想核准」程序。 程序管理員無法授與您多個「構想核准」程序的存取權。 否則，當您按下 [提交以供核准] 時會發生錯誤。
提交構想以供核准時，會建立「構想核准」程序的例項。 系統會傳送一個動作項目給每位有權核准構想的使用者 (核准者)。 動作項目會要求核准人檢閱和核准構想。
核准或否絕構想時，就會傳送另一個動作項目給構想的原始要求者。 如果狀態變更為「不完整」，就會傳送一個動作項目給構想的原始要求者，要求該要求者提供額外資訊並重新提交構想。
由於可能有多個使用者具有核准構想的權限，可能會記錄互相矛盾的回應。 例如，在背景程序引擎開始循環之前，有位核准者核准構想，而另一位核准者則加以否絕。 在此情況下，會關閉未解決的動作項目 (如果有的話)，並傳送同一個動作項目的新複本。 新的動作項目會說明已收到互相矛盾的回應。
身為「核准者」，您可以在構想的原始要求者提交構想待核准時，收到動作項目。 您可以從動作項目檢閱構想，然後按一下 [核准] 來核准構想。
附註：「構想核准」程序會將 [狀態] 欄位變更為唯讀。 因此，您必須從動作項目按一下 [核准] 來核准構想。
當您核准、否決或刪除「構想核准」程序時，它就會終止。
構想的記錄系統通常不是 CA Clarity PPM。 因此，您可以使用 XML Open Gateway 從另一個記錄系統匯入構想，以在 CA Clarity PPM 中檢視及管理。 匯入構想之後，該構想就能成為投資組合管理程序的一部份。
如需詳細資訊，請參閱《XML 開放式閘道開發人員指南》。
構想就是以 CA Clarity PPM 建立投資並加以維護的起點。
您可以在 [構想] 頁面上完成下列工作：
使用 [建立構想] 頁面來定義構想的一般內容、估計成本和獲利、詳細說明，以及啟動「構想核准」程序。 當您將構想轉換成專案、服務或投資時，會使用部份的構想屬性。
請遵循以下步驟：
清單頁面就會顯示。
建立頁面出現。
定義構想摘要/名稱。 當您將構想轉換成專案、服務或投資時，會使用主旨作為從投資到構想的連結。 在轉換過程中，主旨會成為投資的說明。
定義構想唯一 ID。 如果設定了自動編號，則欄位會顯示為唯讀。 在轉換過程中，[構想 ID] 會是投資的名稱。
定義構想管理員指派給構想的值。 此值對應至風險優先順序。 選項有 [低] (預設)、[中] 及 [高]。
詳細說明構想。
定義管理及擁有構想的資源名稱。
構想管理員已經存取構想的預算與排程屬性。
定義提出原始構想要求的資源名稱。 按照預設，此欄位會顯示建立構想的資源名稱。
附註：如果您選取其他資源，可能不再具有檢視此構想的必要存取權限。 具體來說，您需要有對此資源的 [構想 - 檢視 - 全部] 或 [資源 - 構想 - 檢視] 存取權限，才能檢視此構想。
指定構想是否在使用中。 啟動構想以允許資源在任何產能規劃 Portlet 中檢視構想。
預設：已選取
指定構想說明中未涵蓋的其他構想資訊。
定義構想的獲利、成本與收益影響的估計類型。
定義系統貨幣和唯讀欄位。 如果啟用多重貨幣，則會顯示包含所有使用中貨幣代碼的下拉清單。 在轉換過程中，貨幣代碼會是投資的貨幣代碼。
定義與構想相關聯的事業單位。
定義構想獲利的一般說明。
定義構想的估計總成本。 在轉換過程中，估計成本會是投資的計劃成本。
定義構想的估計財務總獲利，以收益及節省的金額來表示。
指出構想的估計開始日期。 這個日期不能晚於估計完成日期。
指出構想的估計完成日期。 這個日期不能晚於估計完成日期。
定義構想的估計損益平衡日期。 在轉換過程中，損益平衡日期會是投資的預算損益平衡日期。
定義構想對現有初步規劃產生之影響的說明。
定義實作或不實作構想時的風險說明。
定義相依性的說明，或是構想具有之任何相依性的清單。
OBS-named-Department 用於將構想與 CA Clarity PPM 部門產生關聯。 如果有多個 OBS 存在，則 OBS-named-Department 會列在最後。
如需詳細資訊，請參閱《基礎知識使用者指南》。
新構想會在 [構想] 頁面上的清單中顯示，其狀態為「未核准」。
新構想會在 [構想] 頁面上的清單中顯示，其狀態為「已提交以供核准」。
主要屬性可讓您定義與構想相關的基準資訊。
請遵循以下步驟：
一般頁面就會顯示。
您可以進行下列動作：
從構想的屬性頁面上，您可以採取下列動作：
您可以從這個頁面或從構想清單頁面編輯一般內容。
如需詳細資訊，請參閱《基礎知識使用者指南》。
組織分解結構 (OBS) 控制存取、部門階層與報告。 如果構想至少有一個 OBS，您可以將其中任何 OBS 與您的構想關聯。
「部門」 OBS 用於在構想與 CA Clarity PPM 部門之間產生關聯。 如果有多個 OBS 存在，「部門」OBS 會列在最後。
如需詳細資訊，請參閱《基礎知識使用者指南》。
目標管理員是指當構想轉換成專案、服務或投資之後，將要管理這個構想的資源。 建議完成此欄位。
請遵循以下步驟：
清單頁面就會顯示。
內容頁面就會顯示。
附註：將構想轉換成專案、服務或投資之前，請完成此欄位。 否則，識別為構想管理員的資源將會成為專案、服務或投資的管理員。
內容頁面的 [估計成本和獲利] 區段中會顯示構想之估計成本和獲利的高階總覽。 此區段中顯示的欄位與您在 [建立構想] 頁面上首次建立構想時顯示的欄位相同。
檢視和編輯這個構想對於現有初步規劃的影響、這個構想的相關風險，以及這個構想對於現有初步規劃的相依性。 使用內容頁面的 [詳細說明] 區段來檢視此資料。
提交新構想以待核准。 您也可以在還在建立新構想時就加以提交以供核准。
請遵循以下步驟：
清單頁面就會顯示。
內容頁面就會顯示。
附註：除了可轉換成專案、服務或投資的構想之外，任何其他構想都可以提交以待核准。
已提交的構想可能需要提供更多的資訊，才能獲核准而轉換成專案、服務或投資。
請遵循以下步驟：
清單頁面就會顯示。
內容頁面就會顯示。
[構想] 頁面就會顯示，且構想的狀態為「不完整」。
如需詳細資訊，請參閱《基礎知識使用者指南》。
請遵循以下步驟：
清單頁面就會顯示。
內容頁面就會顯示。
使用 [構想屬性] 頁面定義構想的開始和完成日期、開啟構想以輸入時間，以及定義構想的收費代碼。
請遵循以下步驟：
清單頁面就會顯示。
內容頁面就會顯示。
排程頁面就會顯示。
指出構想開始日期。 當您將構想轉換為投資時，此日期會是投資開始日期。
指出構想完成日期。 當您將構想轉換為投資時，此日期會成為投資完成日期。
指定計劃成本日期是否與投資日期同步處理。 選取詳細財務計劃的選項不會影響計劃成本日期。
預設：已選取
選取這個欄位，允許工作人員在各自的工時表上，記錄他們處理這個構想的時間。
重要！ 您必須選取 [工時輸入] 欄位，工作人員才能在各自的工時表上記錄他們處理構想的時間。
預設：已選取
指出工作人員輸入構想處理時數的方法。
選項：
預設：Clarity
選取要用於所有構想任務的預設收費代碼。 如果在工時表的任務層級輸入不同的收費代碼，任務層級收費代碼會覆寫構想層級收費代碼。
如需詳細資訊，請參閱《基礎知識使用者指南》。
構想的預算資料對於管理和分析構想投資組合來說，是很重要的。 正確地定義和記錄構想的計劃成本及獲利資訊，是在投資組合管理期間精確評估和分析構想的關鍵。
您可以從 [構想：內容：主要 - 預算] 頁面定義預算資訊。 透過預算內容，您可以定義衡量指標。 例如，構想的計劃成本、NPV、ROI 和損益平衡資訊。 或者，使用資本成本自動進行計算。 您也可以使用這個頁面上的欄位，來設定預算所涵蓋的開始及結束日期。 善用預算內容，這個期間的金錢流量穩定且平均。
值預算內容只套用至一段期間：從構想開始日期到完成日期。 日期只會套用至您的構想，而非它的上層投資。
請遵循以下步驟：
清單頁面就會顯示。
內容頁面就會顯示。
預算頁面就會顯示。
定義投資的貨幣。
預設：系統貨幣
指定投資預算內容中的預算值是否符合計劃值。 如果投資有詳細的預算計劃，[預算] 區段中所有的欄位值都是僅供顯示。 欄位可反映詳細預算計劃中的值。 清除核取方塊後，即可編輯預算欄位。
指定預算內容日期是否應遵循投資日期。 如果具有投資財務計劃，或是計劃成本的開始日期與完成日期不符合投資的開始日期與完成日期，此核取方塊便僅供顯示。
附註：預算內容日期包含計劃成本、預算和預測的開始與完成日期。
選取此欄位，以使用系統比率來計算總資本成本。
選取此欄位，以系統再投資率計算總資本成本。
顯示用於計算總資本成本的系統比率。
顯示用於計算總資本成本的投資率。
定義對於構想的初始投資。
定義構想的計劃成本。 這個值分佈於「計劃成本開始」日期與「計劃成本完成」日期之間。
附註：您將構想轉換成投資時，計劃成本值會取代在 [構想內容：一般] 頁面的 [估計成本和獲利] 區段中輸入的估計成本。
選取構想的計劃成本開始日期。
選取構想的計劃成本到期日期。
定義您從構想獲取的計劃總獲利。
附註：您將構想轉換成投資時，計劃獲利值會取代在 [構想內容：一般] 頁面的 [估計成本和獲利] 區段中輸入的估計獲利。
選取構想計劃獲利的開始日期。
選取構想計劃獲利的到期日期。
顯示投資的計劃 NPV (淨現值)。
顯示此投資的計劃 ROI (投資報酬)。
構想的計劃成本等於計劃獲利的日期。 這是唯讀欄位。
顯示投資的計劃內部報酬率。
顯示投資計劃的已修改內部報酬率 (MIRR)。
顯示投資計劃的償付期的日期。
顯示投資的預算成本金額。
顯示投資的預算成本開始日期。
顯示投資的預算成本完成日期。
顯示投資的預算獲利金額。
顯示投資的預算獲利開始日期。
顯示投資的預算獲利完成日期。
顯示投資的預算 NPV (淨現值)。
顯示此投資的預算 ROI (投資報酬)。
顯示構想的預算成本等於計劃獲利的日期。 這是唯讀欄位。
顯示投資的預算內部報酬率。
顯示投資的預算已修改內部報酬率 (MIRR)。
顯示投資預算的償付期日期
案例可讓您套用系統化的方法，讓構想或投資組合最佳化。 將案例套用到構想，即可分析人員配置變更或日期轉移對於構想或投資組合成果的影響。 您可以在案例與記錄計劃之間切換以評估構想。
您可以進行下列動作：
從任何有顯示案例工具列的投資頁面，建立產能規劃案例。 案例工具列會顯示於頁面工具列下方。
您無法從構想建立投資組合案例；投資組合案例必須從投資組合內建立。
使用案例工具列以選取您有存取權限的任何現有產能規劃案例。 當您開啟構想並從已啟用產能規劃案例的頁面，或構想屬性的財務計劃頁面來選擇案例時，會將該案例設定成目前的案例。
使用構想階層的上層頁面，來檢視構想被分配給的投資和服務的清單。 同時可協助檢視分配給每個上層之構想的百分比。
您可以進行下列動作：
請遵循以下步驟：
清單頁面就會顯示。
內容頁面就會顯示。
階層頁面就會顯示。 您可以檢視構想之上層投資的明細。
您可以根據公司的商務規則，為構想新增和移除上層投資關聯。 在上層投資相關的其中一個設定分配頁面新增或移除關聯。
將構想分配給一個或多個上層投資或服務。 不過，構想對其上層投資的總分配百分比必須等於 100%。 在構想階層的上層頁面檢視構想的上層投資和服務分配量。
您可以透過此頁面定義構想對於上層投資的分配方式。
請遵循以下步驟：
您可以在其他投資、服務及構想之間共用構想。 例如，如果線上金融業電話系統可支援位於國內兩個不同地區的伺服器，就可以共用構想。 先將伺服器新增為線上金融業電話系統構想投資階層的子投資。 然後編輯子投資成本分配 % 和時段。
構想的投資分配百分比會支配構想分配到母投資、服務或構想的量。 上層構想階層中顯示的所有成本資訊都以分配 %為基礎。
子構想總成本會自動彙總到它的上層投資。 在計算過程中，將子構想成本套用到上層時，會考慮上層構想的開始和完成日期。
為了提供產能規劃或投資組合規劃的規劃資料，您可以為構想配置人員資源。 在核准並將構想轉換成專案、投資或服務之前，配置一個小組成員來為構想執行先期工作。
使用構想的小組人員頁面，透過分配角色及資源來為構想配置人員。 您可以新增勞工和非勞工資源。 從此頁面上，您可以依據角色來檢視由下而上的彙總工作投入。 您可以切換檢視以編輯構想的直接計劃工作。 [小組] 功能表包含三個選項：[人員]、[明細] 和 [角色產能]。
若要檢視構想的小組人員頁面，請開啟構想，然後按一下 [小組]。
若要顯示小組人員頁面，請開啟構想，然後按一下 [小組]。
工作人員是指可以指派來處理構想的資源或角色。 人員可以在其工時表上記錄處理構想所花費的時間。 構想與任務無關，為構想配置人員也不會使該人員受到長期委任。
如果不知道要為構想配置的人員資源名稱是什麼，可以使用角色作為預留位置。 如果要配置的人員資源無法使用，也可以這樣做。 您可以為構想配置一個角色的多個例項作為人員，但是無法配置一個資源的多個例項作為人員。
使用構想的小組人員頁面，為構想新增人員。 以下說明為構想配置人力資源時，這個頁面上的欄及圖示：
開啟資源設定檔。 您可以檢視設定檔資訊和變更分配，包含計劃分配及硬式分配。
如需管理資源的詳細資訊，請參閱《資源管理使用者指南》。
開啟所選資源的 [尋找資源] 頁面。 在此頁面上，您可以用不同的資源或角色取代原來的資源或角色。
按一下資源的名稱，以檢視和編輯資源的一般內容。
開啟 [資源/角色分配] 頁面。 您可以更新資源分配。
顯示資源的角色 (可能與資源設定檔中選取的主要角色不同)。
如果允許資源或角色輸入構想的時間，會出現黃色核取標記。
顯示資源或角色的預約狀態。
值
混合式。 資源同時有軟式和硬式分配。
顯示小組成員分配開始日期。 如果未定義，此日期預設為構想的開始日期。
顯示小組成員分配完成日期。 如果未定義，此日期預設為構想的完成日期。
顯示小組成員分配到這個構想的百分比。 按照預設，每位工作人員都將他們的 100% 資源可用時間指派給構想。
顯示構想暫時預約資源的時數。 除非您變更預約日期，否則系統會自動為構想的整個期間預約人員。 您無法編輯這個欄位，但它會變更以反映您使用下列項目所進行的編輯動作：
顯示資源到目前為止，對這個構想所記錄的總時數。
顯示發佈到與這個構想相關聯的狀況時間。
顯示發佈的彙總實際總時數。 此值是已分配實際工時與狀況實際值的總和。
構想的小組人員頁面會顯示已加入至構想的資源或角色的清單。 所有資源都會自動將可用的工作天進行 100% 的分配。 您可以調整此值以符合需求。
將資源加入您的構想人員後，有時候會出現資源過度分配的情形。 在此情況下，就會出現確認頁面，讓您過度分配資源，或是接受資源的任何剩餘可用性。
附註：您可以將一個角色的多個例項加入構想。 但是不能將相同名稱資源的多個例項加入構想。 例如，指派「程式設計人員 (1)」及「程式設計人員 (2)」，來代表含有程式設計角色的兩種不同必要條件。
請遵循以下步驟：
[選取資源] 頁面就會顯示。
使用 [搜尋篩選器] 依據名稱或其他條件以尋找資源或角色。
資源的可用時數可能少於要求的總時數。 在此情況下，將會顯示 [剩餘可用性確認] 頁面，而非 [預約確認] 頁面。
將資源加入專案或投資會在 [剩餘可用性確認] 頁面中顯示過度預約。 若預約了資源可用性的 100% (預設)，則 100% [資源分配] 欄會列出使用的時數。 [剩餘可用性] 欄會指示資源可用於您專案的可用實際工作時數。
顯示確認頁面時，請選取下列其中一個選項：
過度分配資源。
預約資源在 [剩餘可用性] 欄中列出的數量。
構想小組的角色產能頁面可提供所有角色要求 (由角色型小組成員或具名資源產生) 的彙總檢視。 您可以根據填入那些角色的資源產能來檢視此項資訊。 若要從構想的 [小組] 功能表存取此頁面，請在頁面工具列上選取 [角色產能]。 沒有小組角色的資源會擷取於這個頁面的 [無角色] 列中。
您可以從角色產能頁面中檢視：
您可以從案例的內部和外部檢視此項資訊。 如果角色過度分配，請按一下 [人員] 以前往構想的小組人員頁面，並檢視使用該角色的所有資源。
人員分配是指將資源預約給構想的這段期間。 除非您變更預約日期，否則系統就會自動將工作人員預約為整個的構想期間。 為資源授與的分配量計算方式如下：
工作日總數包括開始和完成日期 * 每天可用時數
ETC 取決於資源指派給構想的時數。
請遵循以下步驟：
選取此資源在構想上扮演的角色。
指出資源可以輸入完成構想相關工作所花的時間。
選取構想的資源預約狀態。
輸入資源分配給構想的預設量。 您可以輸入 "0" (零) 作為分配 %。 [分配] 欄反映在此處所做的變更。
使用資源的 [工作人員內容] 頁面上的 [計劃分配] 與 [硬式分配] 區段，以指出 [預設 % 分配] 欄位中的任何差異。 您也可以解除預約已硬式預約的資源，或是延長資源以進行額外計劃。
[計劃分配] 曲線代表管理員要求的預設值或總分配量。 [硬式分配] 曲線代表資源管理員認可的分配量。 資源的預約狀態會隨著計劃分配曲線及硬式分配曲線中的分配量而變更。
例如，假設資源的計劃或預設分配為 100%。 假設資源已被預約在 2011/8/1 到 2011/11/30 處理您的構想。 但是該資源也被安排成到 9 月 1 日為止，都花費 50% 的時間處理另一個構想。 而該資源計劃從 2011/9/15 到 2011/9/22 休假。 在此情況下，您可以為該資源建立兩條分配曲線：一條指示從 2011/8/01 到 2011/9/01 變更為 50% 的差異，而另一條指示從 2011/9/15 到 2011/9/22 顯示變更為 0% 的差異。
請遵循以下步驟：
內容頁面就會顯示。
此頁面顯示基本設定檔欄位和分配相關欄位。
附註：[構想：小組：人員] 頁面的 [分配] 與 [分配 %] 欄會反映變更 (若有的話)。
若要使用在上述步驟之前列出的簡短範例，請建立兩列：一列涵蓋使用資源 50% (而非預設或計劃分配的 100%) 時間的期間。 另一列涵蓋實際使用資源 0% (而非預設或計劃分配的 100%) 時間的期間。
您可以利用下列方式重設構想的人員分配：
針對上述選項，使用小組人員頁面上的 [動作] 功能表以及構想的小組明細頁面。
將資源分配在時間中前移和後移，以轉移或調整構想中的全部或部份資源分配。 當您移動資料時，即使分配給每個片段的百分比有所變更，但片段分配日期仍會維持不變。 當您要預測超過可容許時間範圍檢視的投資分配時 (最多只能延長六個月)，轉移分配就非常有用。
例如，設想有一個分配在 5 月 1 日開始，且到五月底都維持在預設分配率 100%。 接著其在整個六月都維持在縮減後的 50% 分配率。 現在，請轉移分配，以從 6 月 1 日開始維持 100% 的分配率到 7 月 2 日 (31 個行事曆日)，並以 50% 的分配率維持到 8 月 2 日。 您也可以轉移不含片段之時間範圍的分配。
請遵循以下步驟：
人員清單頁面就會顯示。
分配頁面就會顯示。
用單一動作同時設定多位小組成員的分配。 在小組人員頁面上以及構想的小組明細頁面上按一下 [更多]，以使用 [設定分配] 選項。
請遵循以下步驟：
人員清單頁面就會顯示。
分配頁面就會顯示。
定義開始處理構想的日期。 選取 [重設為符合投資開始日期] 核取方塊，重設構想的資源人員配置必要條件，以符合構想的開始日期。
定義處理構想的最後日期。 選取 [重設為符合投資完成日期] 核取方塊，重設構想的資源人員配置必要條件，以符合構想的完成日期。
定義將資源分配給構想的時間百分比。 可以輸入 0%。 [構想小組：人員] 頁面上的 [分配] 和 [分配 %] 欄會反映變更。
顯示資源或角色的預約狀態。
值
認可計劃分配，使硬式分配等於資源的計劃分配。 在編輯計劃分配片段以便硬式預約資源的片段後認可。 資源的硬式預約狀態表示完整認可。
若要使用 [認可計劃分配] 選項，請在 [構想小組：人員] 頁面及 [構想小組：明細] 頁面上按一下 [更多]，然後選取該選項。
認可計劃分配並不會重設預設分配 %。 此動作會將計劃分配複製到資源 [工作人員內容] 頁面的 [硬式分配] 區段中。
附註：[硬式分配] 區段會依照您的 [混合預約] 設定顯示在頁面上。 請連絡 CA Clarity PPM 系統管理員。
請遵循以下步驟：
人員清單頁面就會顯示。
確認頁面就會顯示。
使用 [接受硬式分配] 選項，將計劃分配重設為等於硬式預約分配。 軟式預約計劃片段如果顯示在 [計劃分配] 區段中，則會被移除。 然後所有片段都會重設為等於硬式預約片段。
附註：[接受硬式分配] 選項會依照您的 [混合預約] 設定顯示在頁面上。 請連絡 CA Clarity PPM 系統管理員。
請遵循以下步驟：
人員清單頁面就會顯示。
確認頁面就會顯示。
此動作會設定計劃分配，使其等於認可的分配。 [分配 %] 及 [分配] 欄的值也會隨之變更。 因為分配已獲完全認可，所以 [預約狀態] 值會顯示為「硬式」。
構想的小組明細頁面會以圖表格式，依據資源與時間列出計劃及認可分配。 此檢視可協助您判定資源是否過度預約或預約不足，以及過度或不足的量。 您也可以查明資源對於構想的可用性。
若要檢視頁面，請選取 [小組]，然後從頁面工具列按一下 [明細]。
小組明細頁面會根據資源、分配和期間顯示資料。 將捲軸捲到某個期間，就會顯示附註，為您提供該期間的簡短摘要。 期間欄預設為每週，且從目前的週開始。 分配的色碼如下所示：
資源在該時段的分配方式不超過其可用性。
資源在該時段過度分配 (也就是預約的時間量超過可用性)。
分配到其他投資、構想或服務。
如需詳細資訊，請參閱《基礎知識使用者指南》。
從構想的小組人員頁面上取代工作人員指派。 使用可用性分數，在小組層級尋找取代人員。
此外，您還可以用不同的具名資源來取代資源，或是以資源來取代角色。 在取代過程中，可能會有用來取代先前人員的人員發生過度分配的情況。
進行工作人員替代之前，請考量下列狀況：
下表可識別資料如何從被取代的工作人員轉移給新的工作人員：
|
資料類型 |
轉移 |
|---|---|
|
可用性開始 |
是 (如果此日期尚未過去，且尚未在該日期預約新資源)。 |
|
可用性完成 |
是 |
|
剩餘分配 |
是 |
|
分配百分比 (%) |
是 |
|
投資角色 |
是 |
|
現有實際工時 |
否 |
|
待處理實際工時 |
否 |
|
比較基準 |
否 |
使用構想的小組人員頁面，取代已指派給構想的工作人員。 一份資源清單會顯示與所取代資源具有相同角色的人員，以及這些人員在構想期間內的可用性。 您可以使用人員或明細頁面來取代資源。
使用方法來選取就可用性而言，最適合取代對方的資源。 會自動針對您有權存取的每個資源產生可用性分數。 此分數指出候選取代資源與被取代資源之間的相符程度。 可用性取決於指派的持續期間和資源每天的可用性。 一般說來，分數越高，符合程度也會越高。
如需詳細資訊，請參閱《專案管理使用者指南》。
使用取代資源頁面來取代工作人員。 此頁面會列出您有權存取的所有資源。
頁面右上角的 [可用性] 欄位會識別指派期間。 頁面也會顯示取代資源分配給您的構想的時數。 分配的日期與時數都會轉移給新的取代資源。
[可用性符合] 欄顯示的分數會計入每個資源的工作期間及可用性。 假設您並未在搜尋條件中新指定任何技能。 這時，[符合總計] 欄的值會複製 [可用性符合] 分數，並算出 [技能符合] 欄。 如果您依據技能條件與可用性條件搜尋，[符合總計] 欄會顯示這兩個分數的平均分數。
附註：畫面頂端會顯示下列訊息：
「如果可用性日期不在下列範圍內，比對得分可能會不正確：ddmmyy - ddmmyy」。
當訊息中的日期範圍和 [可用性] 欄位中的日期不一致時，就會顯示此訊息。 [可用性符合] 分數可能不正確。 例如，假設 [可用性] 欄位中的日期是 2011/9/1 - 2012/2/7，而訊息中的日期範圍是 2011/9/7 - 2012/9/7。 系統無法為任何資源產生一對一比較，因此整體的可用性符合分數會降低。
請遵循以下步驟：
人員清單頁面就會顯示。
資源搜尋工具頁面就會顯示。
結果就會顯示。
確認頁面就會顯示。
您可以逐一對每個構想變更工作人員角色。 此變更不會影響工作人員在自己的資源設定檔中識別的角色。 您可以從構想人員或明細頁面取代角色指派。
請遵循以下步驟：
人員清單頁面就會顯示。
內容頁面就會顯示。
此頁面顯示基本設定檔欄位和分配相關欄位。
如果資源未發佈實際工時至構想，而且沒有已提交的實際工時待處理，您可以從構想中移除工作人員。
附註：從構想中移除工作人員並不會：
請遵循以下步驟：
人員清單頁面就會顯示。
確認頁面就會顯示。
您只能核准狀態為「已提交以供核准」的構想。
請遵循以下步驟：
清單頁面就會顯示。
OR
請遵循以下步驟：
內容頁面就會顯示。
您可以從清單頁面或從特定構想的內容頁面否決構想。 您只能否決狀態為「已提交以供核准」的構想。
請遵循以下步驟：
清單頁面就會顯示。
OR
請遵循以下步驟：
內容頁面就會顯示。
構想的狀態設定為「已核准」。
有了適當的存取權限，您就可以將已核准的構想轉換成專案、服務或投資。 轉換構想之前，請先提交構想以供核准。
如果您已經定義了簡單預算，您在 [構想內容：預算] 頁面輸入的資訊，將會取代您在轉換過程中，於 [構想內容：主要 - 一般] 頁面的 [估計成本和獲利] 區段輸入的資訊。
您可以進行下列動作：
請參閱《IT 服務管理使用者指南》，以取得詳細資訊。
您只能轉換狀態為「已核准」的構想。
請遵循以下步驟：
選取投資類型頁面就會顯示。
附註：此頁面列出的投資類型取決於您的存取權限。 例如，假設您有建立資產和應用程式投資類型的權限。 然後 [資產] 和 [應用程式] 會顯示為頁面上的選項。
建立頁面出現。
例如，如果選擇將構想轉換成服務，[建立服務] 頁面就會顯示。
請參閱《IT 服務管理使用者指南》，以取得詳細資訊。
使用專案範本將構想轉換成專案，會將特定內容 (例如預算資料) 轉移到構想。 這些轉移到構想的內容會取代專案範本提供的內容。 您將構想轉換成專案之後，就可以修改專案內容。
您只能轉換狀態為「已核准」的構想。
請遵循以下步驟：
選取投資類型頁面就會顯示。
選取範本頁面就會顯示。
建立頁面出現。
如需詳細資訊，請參閱《專案管理使用者指南》。
請遵循以下步驟：
選取投資類型頁面就會顯示。
建立頁面出現。
內容頁面就會顯示，上面的狀態為「已轉換」。
您可以刪除任何構想，包括已轉換成投資的構想。 刪除從構想轉換的投資，會將轉換的投資到構想的連結移除。 刪除構想不會刪除已轉換的投資。
請遵循以下步驟：
這樣會刪除構想，不會再顯示於清單中。
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