Företagsprofiler används för att identifiera ett företags ekonomiska profil. Ett företag måste vara aktivt och ekonomiskt aktiverat för att kunna bearbeta ekonomiska transaktioner.
Du kan göra följande:
Mer information finns i Administrationshandbok.
Använd sidan Skapa företag för att definiera företag för fakturering och ekonomisk bearbetning.
Följ dessa steg:
Listsidan visas.
Definierar företagets namn.
Definierar ett unikt företags-ID. Endast läsbehörighet när företaget har skapats.
Definierar den typ som bäst beskriver företagets relation till din organisation. Välj en typ i listan.
Visar om företaget är ”Aktivt” eller ”Inaktivt”. Företaget måste vara aktivt om du vill aktivera det ekonomiskt för projekt. Välj status i listan.
Du kan skapa ett nytt företag eller redigera ett befintligt företags allmänna information som namn, typ och status. Du kan också ange valfri kompletteringsinformation som externa identifierare, filialer, börssymboler och kontoansvarig.
Följ dessa steg:
Definierar företagets namn.
Definierar företagets namn.
Definierar ett unikt företags-ID. Endast läsbehörighet när företaget har skapats.
Definierar den typ som bäst beskriver företagets relation till din organisation. Välj en typ i listan.
Visar om företaget är ”Aktivt” eller ”Inaktivt”. Företaget måste vara aktivt om du vill aktivera det ekonomiskt för projekt. Välj status i listan.
Du kan också ange valfri kompletteringsinformation som externa identifierare, filialer, börssymboler och kontoansvarig.
Följ dessa steg:
Egenskaperna för det kompletterande företaget visas.
Definierar ett externt ID för företaget. Detta ID kan vara det som är relaterat till system-ID för ditt företag.
Definierar företagets beskrivning.
Definierar den värdering som ska användas för företaget.
Värden: Låg, Medel, Hög.
Definierar företagets SIC-kod (Standard Industrial Classification).
Definierar namnet på det överordnade företaget.
Definierar namnet på filialavdelningen.
Definierar division om företaget är en division av ett överordnat företag eller en filialavdelning.
Definierar kategorin för företaget.
Värden: Tillverkning, Handlare, Annat, Tjänst
Den bransch som är associerad med företaget.
Värden: Förbrukningsprodukter, Utbildning, Ekonomi, Regering, Läkarcentral, Tillverkning, Annat, Annan tjänst, Teknik
Visar antalet anställda i företaget.
Anger ägartyp för företaget.
Värden: Företag, Allmänt partnerskap, Företag med begränsat ansvar, Begränsad äganderätt, Ensam äganderätt
Den symbol som används av företaget på börsen.
Namn och kontaktinformation till den person som hänvisade till företaget.
Definierar kontohanterare för företaget.
Definierar företagets webbadress.
Namn, telefonnummer och e-postadress för den primära kontakten för företaget.
Anger ytterligare kompletterande roller för företaget.
Du måste aktivera ett företag ekonomiskt för att kunna använda det inom prismatrisen.
Följ dessa steg:
Ekonomiska egenskaper visas.
Visar ekonomisk status för företaget.
Värden: Aktiv, Inaktiv och Inga nya företag
Definierar företagets ekonomiska placering.
Definierar företagets ekonomiavdelning.
Definierar klassen för pågående arbete (PA). PA-klassen anger transaktionskategori för företaget.
Definierar investeringsklassen. Investeringsklassen använder du när du vill kategorisera företagsrelaterade projekt.
Definierar företagets företagsklass.
Definierar det datum som företaget aktiverades ekonomiskt. Klicka på ikonen Datumväljare för att välja ett datum.
Du kan ange flera faktureringsadresser.
En profil för faktureringsadress (platshållare) skapas som standardinställning genom att det fakturerade företagets namn och ID används. Du kan redigera profilen om du vill ange information om faktureringsadress.
Viktigt! Du måste definiera ekonomiska egenskaper för företaget innan du kan ställa in faktureringsadresser.
Följ dessa steg:
Ekonomiska egenskaper visas.
En sida med fakturaadresser visas.
Definierar det fakturanummer som tilldelas varje fakturaadress. Endast läsbehörighet efter att faktureringsadressen har skapats.
Detta fält används inte längre.
Detta fält används inte längre.
Definierar namnet på företaget som fakturorna genereras för.
Definierar upp till fem rader med detaljerad information om fakturaadressen.
Definierar namnet på den person som tar emot fakturorna.
Definierar telefonnumret till den person som tar emot fakturorna.
Du kan ange företagsadress och postadress.
Följ dessa steg:
Adressidan för företaget visas.
Definierar företagets huvudadress.
Definierar företagets huvudort.
Definierar företagets stat.
Definierar företagets postnummer.
Definierar företagets land.
Definierar företagets telefonnummer.
Definierar företagets huvudfaxnummer.
Definierar företagets postadress.
Definierar företagets postort.
Definierar företagets stat.
Definierar företagets postnummer.
Definierar företagets land.
|
Copyright © 2013 CA.
Med ensamrätt.
|
|