Idéer är inledningsstadiet när nya investeringsmöjligheter skapas, t.ex. projekt, tillgångar, tillämpningar, produkter, och tjänster. Idéer lägger grunden för en viss typ av investering genom att fungera som en behållare för viktig information. Du kanske t.ex. har en idé som du tycker är bra nog att utvärderas och omvandlas till ett projekt, en tjänst, eller en investering.
Det här avsnittet innehåller följande ämnen:
Scenarier för kapacitetsplanering (idé)
Så här administrerar du allokeringar till överordnade investeringar (idé)
Så här bemannar du ett team (idé)
Så här omvandlar du idéer till investeringar
Med idéer kan du utföra mer effektiva analyser tidigare som du kan granska för att ta bort oönskade idéer innan de blir investeringar som förbrukar viktiga resurser.. Du kan spåra och omvandla idéer till investeringsmöjligheter. Investeringsmöjligheterna kan sedan godkännas som en del av ditt företags portfölj. Du kan definiera en idé för ett projekt, en produkt, tillgång, tillämpning eller en tjänst.
Du kan också inkludera idéer som en del av en investeringshierarki. En idé kan läggas till som underordnad i en investeringshierarki, ha enkel budgetering samt ha personal.
Granskningsspåret tillhandahåller ett sätt att spåra specifika händelser som inträffar för en idé. CA Clarity PPM-administratören bestämmer vilka fält som ska granskas och vilken information som ska lagras i granskningsspåret. Om granskningsspår är aktiverat för idéer och du har rätt åtkomstbehörighet, visas fliken Granskningsspår när du har en idé öppen. Använd den här sidan för att visa en logg över förändring, addering eller borttagning för de fält som är utvalda att granskas.
Se Grundläggande funktioner - Användarhandbok för mer information.
Idéer består av följande komponenter:
Använd sidan för idéegenskaper till att definiera grundläggande idéegenskaper som ärende och schema. Du kan dessutom definiera budgetegenskaperna på egenskapssidorna.
Använd menyn Team för att skapa ett team med den personal som ska utföra arbetet.
Använd den här komponenten för att skapa en enkel budget och/eller prognos för din idé.
Använd CA Clarity PPM-rapporter för att söka och analysera idéer och förlopp.
Se Grundläggande funktioner - Användarhandbok för mer information.
En ny idé har status som "Icke godkänd". När du skickar en slutförd idé för godkännande ändras idéns status till "Skickad för godkännande". En person med godkännandebehörighet kan godkänna idén, avslå den eller ändra dess status till ofullständig. Automatiska idéprocesser driver arbetet framåt.
Processen för idégodkännande är en standardidéprocess. Processen hjälper CA Clarity PPM-processadministratörer att skicka, granska, godkänna eller avslå idéer. Som standard är denna process inaktiv. CA Clarity PPM-processadministratören aktiverar innan idén kan startas.
Anpassa en process med ytterligare företagsregler. Processen kräver godkännande från CA Clarity PPM-processadministratören.
Mer information finns i Administrationshandbok.
För varje åtgärdsalternativ som skickas under processen skickas ett meddelande som överensstämmer med åtgärdsalternativet. Processen spärrar idéns status under godkännandeprocessen och gör att godkännaren inte manuellt kan ändra idéns status.
Följande är steg som utlöses från processen Idégodkännande:
Det här steget aktiveras när en godkännare använder åtgärdsalternativet för att godkänna en idé. Idéns status ändras till Godkänd.
Det här steget aktiveras när en godkännare använder åtgärdsalternativet för att avvisa en idé. Idéns status ändras till Avvisad.
Det här steget aktiveras när en godkännare använder åtgärdsalternativet för att markera en idé som ofullständig. Idéns status ändras till Ofullständig.
Det här steget skapar och skickar ett åtgärdsalternativ till idéns ursprungliga frågeställare så att denne kan slutföra och skicka idén igen. Godkännaren måste sedan använda åtgärdsalternativet för att skicka om idén, eller för att ställa in idéns status till "Skickad".
I detta steg skickas ett meddelande till idéns ursprungliga frågeställare om att idén har godkänts.
I detta steg skickas ett meddelande till idéns ursprungliga frågeställare om att idén har avvisats.
Det här steget aktiveras när en godkännare använder åtgärdsalternativet för att skicka om en idé. Idéns status ändras till ”Skickad” och processen börjar om från början.
En instans i processen Godkännande av idé skapas automatiskt varje gång du skickar idéer för godkännande. Under processen granskar godkännaren idén. Idén kan godkännas, avvisas eller ställas in som ofullständig för att begära ytterligare information från den ursprungliga frågeställaren. När din idé har godkänts kan du omvandla den till ett projekt, en tjänst eller en investering som du har behörighet att skapa.
Obs! Du kan endast ha åtkomst till en process för Godkännande av idé åt gången. Processadministratören kan inte bevilja åtkomst till fler än en Idégodkännandeprocess. Annars visas ett fel när du klickar på Skicka för godkännande.
När du skickar en idé för godkännande skapas en instans av idégodkännandeprocessen. Ett åtgärdsalternativ skickas till varje användare (Godkännare) som har behörighet att godkänna idén. Åtgärdsalternativet begär att godkännaren granskar och godkänner idén.
Ett annat åtgärdsalternativ skickas till idéns ursprungliga frågeställare när idén godkänns eller avvisas. Om statusen ändras till ”Ofullständig”, skickas ett åtgärdsalternativ till idéns ursprungliga frågeställare som ber denne att tillhandahålla mer information och skicka idén igen.
Eftersom flera användare kan ha behörighet att godkänna en idé, finns det risk att tvetydiga svar registreras. En godkännare kan t.ex. godkänna idén och en annan avslå den innan processmotorn går vidare i bakgrunden. I sådana fall stängs de utestående åtgärdsalternativen (om några) och nya kopior av samma åtgärdsalternativ skickas. Den nya åtgärdsalternativet anger att tvetydiga svar har tagits emot.
Som godkännare kan du ta emot åtgärdsalternativ när en idés ursprungliga frågeställare skickar en idé för godkännande. Du kan granska idén och sedan godkänna den från åtgärdsalternativet genom att klicka på Godkänd.
Obs! Processen Godkännande av idé ändrar statusfältet till skrivskyddat. Därför måste du godkänna idén från åtgärdsalternativet genom att klicka på Godkänd.
Processen Godkännande av idé avslutas när du godkänner, avvisar eller raderar idén.
I många fall används inte CA Clarity PPM för registrering av idéer. Därför kan du importera idéer från ett annat system med XML Open Gateway (XOG), så att de kan granskas och hanteras i CA Clarity PPM. När de importerats är idéerna redo att användas i processen för portföljadministration.
Se XML Open Gateway Handbok för utvecklare för mer information.
En idé är startpunkten när nya investeringar skapas och underhålls i CA Clarity PPM.
Du kan göra följande på sidan Idéer:
Använd sidan Skapa idé för att definiera din idés allmänna egenskaper, uppskattad kostnad och nytta, detaljerad beskrivning samt för att starta processen Godkännande av idé. En del av idéns egenskaper används när du konverterar idén till ett projekt, en tjänst eller en investering.
Följ dessa steg:
Listsidan visas.
Sidan Skapa sida öppnas.
Definierar idéns översikt/namn. När du omvandlar idén till ett projekt, en tjänst, eller en investering, fungerar ärendet som en länk från investeringen till idén. Under konverteringen blir ärendet investeringens beskrivning.
Idéns unika ID. Fältet är skrivskyddat om automatisk numrering är aktiverat. Under konverteringen blir idéns ID investeringens namn.
Definierar det värde som är tilldelat idén av den idéansvarige. Värdet motsvarar riskprioritet. Alternativen är Låg (standard), Medel och Hög.
En detaljerad beskrivning av idén.
Definierar namnet på den resurs som kommer att hantera och äga idén.
Den idéansvarige har åtkomst till idéns budget- och schemaegenskaper.
Definierar namnet på den resurs som skapade den ursprungliga idéförfrågningen. Som standard fylls detta fält i med namnet på den resurs som skapade idén.
Obs! Om du väljer en annan resurs, kan din behörighet att visa idén sluta att gälla. Du behöver åtkomsträttigheterna Idé – Visa – Alla eller Resurs – Idé – Visa för att resursen ska kunna visa idén.
Anger om idén är aktiv. Aktivera idén för att tillåta resurser att visa idén i en kapacitetsplaneringsportlet.
Standard: Vald
Anger ytterligare information om idén som inte täcks i idébeskrivningen.
Definierar uppskattningstypen för idéns nytta, kostnad och påverkan.
Systemets valuta. Detta är ett skrivskyddat fält. Om flera valutor är aktiverade visas en snabbvalslista med alla aktiva valutakoder. Under konverteringen blir valutakoden investeringens valutakod.
Definierar den företagsenhet som är associerad med idén.
Definierar en allmän beskrivning av nyttan med idén.
Den uppskattade totala kostnaden för idén. Under konverteringen blir den uppskattade kostnaden investeringens planerade kostnad.
Den beräknade totala ekonomiska fördelen av idén både vad gäller intäkter och sparade pengar.
Idéns uppskattade startdatum. Datumet måste vara detsamma som eller ligga före det beräknade slutdatumet.
Idéns uppskattade slutdatum. Datumet måste vara detsamma som eller ligga före det beräknade slutdatumet.
Beräknat nollresultatsdatum för idén. Under konverteringen blir nollresultatsdatumet för investeringens budgeterade nollresultatsdatum.
Definierar en beskrivning av den påverkan som idén kan ha på befintliga initiativ.
En beskrivning av risker, oavsett om idén har implementerats eller inte.
En beskrivning av beroenden eller en lista över eventuella beroenden som idén kan ha.
OBS-enheten Avdelning används för att associera en idé med en CA Clarity PPM-avdelning. Om det finns flera OBS-enheter visas OBS-enheten Avdelning sist.
Se Grundläggande funktioner - Användarhandbok för mer information.
Den nya idén visas i listan på sidan Idéer med statusen ”Icke godkänd”.
Den nya idén visas i listan på sidan Idéer med statusen Skickad för godkännande.
I huvudegenskaperna kan du definiera grundläggande information om idén.
Följ dessa steg:
Sidan Allmänt visas.
Du kan göra följande:
Från egenskapssidan för en idé kan du utföra följande åtgärder:
Du kan ändra de allmänna egenskaperna från den här sidan och från idéns listsida.
Se Grundläggande funktioner - Användarhandbok för mer information.
Organiserade analysstrukturer (OBS) styr åtkomst, avdelningshierarkier och rapportering. Om det finns minst en OBS-enhet för idéer, kan du associera någon av dessa med din idé.
OBS-enheten Avdelning används för att associera en idé med en CA Clarity PPM-avdelning. Om det finns flera, visas avdelnings-OBS sist i listan.
Se Grundläggande funktioner - Användarhandbok för mer information.
Målhanteraren är den resurs som hanterar idén när den har omvandlats till ett projekt, en tjänst eller en investering. Rekommenderas att slutföra fältet.
Följ dessa steg:
Listsidan visas.
Egenskapssidan visas.
Obs! Fyll i fältet innan du konverterar idén till ett projekt, tjänst eller investering. Annars identifieras resursen som idéansvarig, blir ansvarig för projektet, tjänsten eller investeringen.
En översikt på hög nivå över idéns uppskattade kostnad och nytta visas i avsnittet Uppskattade kostnader och nytta på egenskapssidan. Många av fälten som visas i detta avsnitt är samma fält som visades när du skapade idén på sidan Skapa idé.
Visa och redigera den påverkan som idén har på befintliga initiativ, idéns risker och de beroenden idén har på befintliga initiativ. Använd avsnittet Detaljerad beskrivning på egenskapssidan för att visa dessa data.
Skicka den nya idén för godkännande. Du kan också skicka en idé för godkännande medan du skapar en ny idé.
Följ dessa steg:
Listsidan visas.
Egenskapssidan visas.
Obs! Du kan skicka alla idéer för godkännande, förutom idéer som har blivit omvandlade till projekt, tjänster eller investeringar.
Idén kan behöva ytterligare information före godkännande och konvertering till ett projekt, tjänst eller investering.
Följ dessa steg:
Listsidan visas.
Egenskapssidan visas.
Sidan Idéer visas och idéns status är ”Ofullständig”.
Se Grundläggande funktioner - Användarhandbok för mer information.
Följ dessa steg:
Listsidan visas.
Egenskapssidan visas.
Använd egenskapssidan för att definiera idéns start- och slutdatum samt för att öppna den för tidsregistrering och definiera dess debiteringskod.
Följ dessa steg:
Listsidan visas.
Egenskapssidan visas.
Sidan Schema visas.
Idéns startdatum. När du konverterar idén till en investering, blir datumet investeringens startdatum.
Idéns slutdatum. När du konverterar idén till en investering, blir datumet investeringens slutdatum.
Anger om datum för planerad kostnad ska synkroniseras med investeringsdatumen. När du väljer alternativet för en detaljerad ekonomiplan påverkas inte datumen för planerad kostnad.
Standard: Valt
Markera detta fält för att tillåta personalmedlemmar att registrera den tid de arbetar på idén på sina tidkort.
Viktigt! Du måste markera fältet Tidsregistrering för att tillåta personalen registrera arbeten med idéer på sina tidkort.
Standard: Vald
Anger den metod du vill att de anställda ska använda för att ange hur många timmar som de arbetat med idén.
Alternativ:
Standard: Clarity
Välj en standarddebiteringskod som ska användas för alla idéuppgifter. Om du anger en annan debiteringskod på uppgiftsnivå i tidkorten, ignoreras debiteringskoderna på idénivå.
Se Grundläggande funktioner - Användarhandbok för mer information.
Idéns budgetinformation är nödvändig för att hantera och analysera idéportföljer. Att ange och registrera korrekt information om idéns planerade kostnader och nytta är avgörande för en riktig utvärdering och analys av idéer under portföljadministreringen.
Du kan definiera budgetinformation på sidan Idé: Egenskaper: Huvud - Budget. Med budgetegenskaper kan du definiera metrik. Exempel: Idéns planerade NPV, ROI och information om nollresultat. Eller beräkna automatiskt med användning av kostnad av kapital. Du kan också använda fälten på den här sidan om du vill ställa in start- och slutdatum för den period som budgeten gäller. I budgetegenskaperna flödar pengar konstant och jämnt över perioden.
Värden för budgetegenskaper tillämpas på endast en tidsperiod: Från idéns stardatum till slutdatumet. Datumen tillämpas bara på din idé och inte på dess överordnade investeringar.
Följ dessa steg:
Listsidan visas.
Egenskapssidan visas.
Budgetsidan visas.
Definierar valuta för investeringen.
Standard: Systemvaluta
Anger om budgetvärdena i budgetegenskaperna för en investering matchar de planerade värdena. Om det finns en detaljerad budgetplan för investeringen är alla fältvärden i avsnittet Budget skrivskyddade. Fälten speglar värdena i den detaljerade budgetplanen. När kryssrutan är avmarkerad kan du redigera budgetfälten.
Anger om ekonomisk metrik för investeringen beräknas automatiskt. Om alternativet är avmarkerat kan du definiera metriken manuellt.
Standard: Vald
Välj fältet för att beräkna den totala kostnaden för kapital med systemkursen.
Välj fältet för att beräkna den totala kostnaden för kapital med systemets återinvesteringskurs.
Systemets kurs för beräkning av totalkostnad för kapital.
Systemets investeringskurs för beräkning av totalkostnad för kapital.
Den initiala investeringen för idén.
Idéns planerade kostnader. Detta värde sprids ut mellan start- och slutdatumen för den planerade kostnaden.
Obs! När du omvandlar idén till en investering åsidosätter det planerade kostnadsvärdet den uppskattade kostnad som angivits i avsnittet Uppskattade kostnader och nytta på sidan Idéegenskaper: Allmänt.
Välj det datum när idéns planerade nytta startar.
Välj det datum när idéns planerade nytta startar.
Definierar den totala planerade nyttan för idén.
Obs! När du omvandlar idén till en investering åsidosätter det planerade nyttovärdet den uppskattade nytta som angivits i avsnittet Uppskattade kostnader och nytta på sidan Idéegenskaper: Allmänt.
Välj det datum när idéns planerade nytta startar.
Välj det datum när idéns planerade nytta slutar.
Visar planerad NPV (Net Present Value) för investeringen.
Visar planerad ROI (Return on Investment) för denna investering.
Datumet när den planerade kostnaden är lika med den planerade fördelen. Fältet är skrivskyddat.
Visar planerad avkastning (IRR, Internal Rate of Return) för investeringen.
Visar planerad modifierad avkastning (MIRR, Modified Internal Rate of Return) för investeringen.
Datumet för investeringens planerade återbetalningspeirod.
Den budgeterade kostnaden för investeringen.
Visar investeringens startdatum för den budgeterade kostnaden.
Visar investeringens slutdatum för den budgeterade kostnaden.
Den budgeterade nyttan från investeringen.
Visar investeringens startdatum för den budgeterade nyttan.
Visar investeringens slutdatum för den budgeterade nyttan.
Visar budgeterad NPV (Net Present Value) för investeringen.
Visar budgeterad ROI (Return on Investment) för denna investering.
Datumet när den budgeterade kostnaden är lika med den planerade fördelen. Fältet är skrivskyddat.
Visar budgeterad avkastning (IRR, Internal Rate of Return) för investeringen.
Visar budgeterad modifierad avkastning (MIRR, Modified Internal Rate of Return) för investeringen.
Datumet för investeringens budgeterade återbetalningspeirod.
Med scenarier kan du tillämpa en systematisk metodik för optimering av din idé eller portfölj. Använd scenarier med din idé för att analysera hur förändringar i personal eller datum påverkar din idés eller portföljs resultat. Du kan utvärdera dina idéer genom att byta mellan ett scenario och ursprungsplanen.
Du kan göra följande:
Skapa ett scenario för kapacitetsplanering från alla idésidor som har verktygsfältet för scenarier. Verktygsfältet för scenarier visas under sidans verktygsfält.
Du kan inte skapa portföljscenarier från idén, men från inom en portfölj.
Använd verktygsfältet för scenarier för att markera befintliga scenarier för kapacitetsplanering som du har åtkomstbehörighet till. När du öppnar en idé och väljer ett scenario – antingen från en scenarioaktiverad sida för kapacitetsplanering eller sidan Idéegenskaper: Ekonomiplan – anges det scenariot som aktuellt scenario.
Använd den överordnade sidan för idéhierarkin för att visa en lista över investeringar och tjänster som din idé är allokerad till. Hjälper också att visa med hur stor procentandel din idé är allokerad till varje överordnade.
Du kan göra följande:
Följ dessa steg:
Listsidan visas.
Egenskapssidan visas.
Hierarkisidan visas. Du kan visa detaljerna för den överordnade investeringen för idén.
Du kan lägga till och ta bort överordnade associationer till investeringar till din idé efter dina företagsregler. Du gör detta på sidan för en av den överordnade investeringens allokeringar.
Allokera idéer till en eller fler överordnade investeringarna eller tjänsterna. Den totala allokeringsprocentandelen för din idé mot de överordnade investeringarna är lika med 100 procent. Visa de överordnade investeringarna och tjänsterna och deras allokeringsmängd för en idé på den överordnade sidan i idéhierarkin.
Du kan definiera idéns allokeringar till överordnade investeringar.
Följ dessa steg:
Du kan dela idéer mellan investeringar, tjänster och andra idéer. Du kan t.ex. dela en idé för ett telefonsystem för onlinebanker som täcker servrar i två områden i landet. Lägg först till servrar som underordnade investeringar telefonsystem för onlinebanker. Redigera kostnadsallokeringens procent och tidssegment för den underordnade investeringen.
Idéns procentsats för investeringsallokering bestämmer till vilken grad idén allokeras till en överordnad investering, tjänst eller idé. All kostnadsinformation som visas i den överordnade idéns hierarki baseras på allokeringsprocenten.
Totala kostnader för underordnade idéer summeras automatiskt i investeringarna hos dess överordnade. Under beräkningen används den överordnade idéns start- och slutdatum för att avgöra om den underordnade idéns kostnader behöver tillämpas på den överordnade.
Du kan tillsätta resurser till din idé för att skapa planeringsinformation till kapacitets- eller portföljplanering. Bemanna din idé med en teammedlem för att utföra arbete, innan du godkänner och konverterar idén till ett projekt, investering eller tjänst.
Använd teampersonalsidan för en idé för att bemanna dina idéer genom att allokera roller och resurser. Du kan lägga till både arbetskraftsresurser och resurser med icke-arbetskraft. På den här sidan visas det summerade arbetet sorterat efter roll. Du kan växla vyn om du vill redigera det direkt planerade arbetet för idén. Menyn Team innehåller tre alternativ: Personligt, Detalj och Rollkapacitet.
När du vill visa teampersonalsidan för en idé, öppnar du idén och klickar på Team.
När du vill visa teampersonalsidan öppnar du en idé och klickar på Team.
Personalmedlemmar är resurser eller roller som kan tilldelas arbete på en idé. Personal kan registrera tid arbetat på idén om investeringen. Idéer är inte associerade med uppgifter och att lägga till personal till dem skapar inte långtidsengagemang för personalen.
Du kan använda rollen som platshållare när du inte känner till namnet på resursen som du vill tillsätta som personal till din idé. Eller om resursen inte är tillgänglig. Din idé kan ha flera instanser av en roll tillsatta som personal men du kan inte tillsätta flera instanser av en resurs.
Använd sidan Team: Personal för att lägga till personal till idén. Följande tabell förklarar kolumnerna och ikonerna på den här sidan när resurser tillsätts som personal till din idé.
Öppnar resursens profil. Du kan visa profilinformation och ändra allokeringar, inklusive planerade och hårda allokeringar.
Mer information om resurshantering finns i Användarhandbok för resurshantering.
Öppnar sidan Sök resurser för den valda resursen. På denna sida kan du ersätta resursen eller rollen med en annan resurs eller roll.
Klicka på ett resursnamn för att visa och ändra i resursens allmänna egenskaper.
Öppnar sidan Resurs-/rollallokeringar. Du kan uppdatera resursallokeringen.
Visar rollen för resursen, som kan skilja sig från den primära roll som valts i resursprofilen.
Visar en gul markering om resursen eller rollen har behörighet att ange tid för denna idé.
Visar resursens eller rollens bokningsstatus.
Värden
Blandat. Det finns både preliminära och hårda allokeringar för den här resursen.
Visar teammedlemmens startdatum för allokeringen. Om det inte har definierats, visas idéns startdatum som standard.
Visar teammedlemmens slutdatum för allokeringen. Om det inte har definierats, visas idéns slutdatum som standard.
Kolumnen visar teammedlemmens allokeringsprocent till idén. Som standard allokeras varje anställd till idén med 100 % av dennes tillgängliga tid.
Denna kolumn visar antal timmar som resursen har bokats preliminärt för idén. Såvida du inte ändrar bokningsdatumen, bokas anställda automatiskt för idéns totala varaktighet. Det här fältet går inte att ändra i men ändras automatiskt när du gör ändringar i:
Denna kolumn visar det totala antalet timmar som resursen hittills har registrerat i den här idén.
Den här kolumnen visar hur mycket tid som är registrerad för incidenter som är associerade till idén.
Den här kolumnen visar den summerade, totala, rapporterade tiden som registrerats. Det här värdet är summan av de allokerade rapporterade värdena och de rapporterade incidentvärdena.
Teampersonalsidan för en idé visar en lista över de resurser eller roller som läggs till i din idé. Alla resurser allokeras automatiskt till 100 % av tillgängliga arbetsdagar. Du kan ändra på det här värdet för att passa dina behov.
När du lägger till resurser i din idépersonal kan det hända att resursen överalllokeras. I så fall visas en bekräftelsesida för att antingen överallokera resursen, eller för att acceptera den återstående tillgängligheten för resursen.
Obs! Du kan lägga till flera instanser av en roll till en idé. Men inte flera instanser av samma resurs. Du kan till exempel tilldela din idé en ”programmerare (1)” och en ”programmerare (2)” som representerar två olika krav för en resurs med en programmeringsroll.
Följ dessa steg:
Sidan Välj resurser visas.
Använd sökfiltret för att hitta resurser eller roller efter namn eller andra kriterier.
Tillgängliga timmar för en resurs kan vara minde än det totala antalet begärda timmar. I så fall visas sidan Bekräftelse för kvarvarande tillgänglighet istället för sidan Bokningsbekräftelse.
Om du lägger till resurser i projektet eller investeringen, anger sidan för kvarvarande tillgänglighet överbokning av resursen. Om du bokar 100 procent (standard) av resursens tillgänglighet, listar kolumnen 100 procent Resursallokering antalet timmar som används.. I kolumnen Kvarvarande tillgänglighet anges rapporterat antal arbetstimmar som resursen har tillgängliga på projektet.
När bekräftelsesidan visas väljer du något av följande alternativ:
Överallokerar resursen.
Bokar resursen för den mängd som visas i kolumnen Kvarvarande tillgänglighet.
Sidan Team: Rollkapacitet för idén visar en summerad vy över all rollefterfrågan från rollbaserade teammedlemmar eller namngivna resurser. Den här informationen kan visas mot kapaciteten hos resurserna som antar de här rollerna. När du vill komma åt sidan från idéns Team-menyn väljer du Rollkapacitet på sidverktygsfältet. Resurser utan en teamroll registreras på den här sidan på raden [Ingen roll].
Från rollkapacitetssidan kan du visa:
Du kan visa den här informationen både i och utanför ett scenario. Om en roll verkar vara överallokerad, klickar du på ikonen Personal för att gå till teampersonalsidan och se alla resurser som använder rollen.
Personalallokeringar är den period under vilken resursen är bokad för en idé. Såvida du inte ändrar bokningsdatumen, bokas anställda automatiskt för idéns totala varaktighet. Allokeringsmängden för en resurs kan beräknas enligt följande:
Det totala antalet arbetsdagar inklusive start- och slutdatum * Antal tillgängliga timmar per dag
ETC baseras på antalet timmar en resurs är tilldelad till idén.
Följ dessa steg:
Välj en roll för den här resursen på idén.
Anger att resursen kan ange den tid det tar för att slutföra arbetet på idén.
Välj bokningsstatus för resursen för idén.
Ange standardvärdet för resursens allokering till idén. Du kan ange "0" (noll) som allokeringsprocent. Kolumnen Allokering speglar de ändringar som görs här.
Använd avsnitten Planerad allokering och Hårdallokering på resursens sida om du vill ange eventuella avvikelser från fältet Standardallokering i %. Du kan avboka en hårdbokad resurs eller utöka en resurs att utföra ytterligare planering.
Kurvan Planerad allokering representerar standarden, eller totalt allokeringsmängd som begärds av den som är ansvarig. Kurvan Hårdallokering representerar allokeringsmängden som resursansvarig använder. Bokningsstatus för en resurs ändras efter allokeringsmängden i kurvorna för planerad allokering och hårdallokering.
Anta t.ex. att den planerade allokeringen eller standardallokering för en resurs är 100 %. Anta att en resurs bokats för att arbeta på din idé mellan 2011-08-01 och 2011-11-30. Men resursen är också schemalagd att arbeta på ett annat projekt 50 procent av tiden till och med 1 september. Dessutom planerar resursen att vara på semester från 9/15/11 till och med 9/22/11. I det här fallet kan du skapa två allokeringsdiagram för resursen En som visar avvikelsen med 50 % från 8/1/11 till och med 9/01/11 och en annan som visar en avvikelse på 0 % 9/15/11 till 9/22/11.
Följ dessa steg:
Egenskapssidan visas.
Sidan visar grundläggande profilfält och allokeringsrelaterade fält.
Obs! Ändringen uppdaterar kolumnerna Allokering och Allokering i % på investeringssidan Team: Personal.
Om du vill använda det korta exemplet som kommer före dessa steg, skapar du två rader: En för att täcka den period där resursen arbetar 50 procent (jämfört med 100 procent standard eller planerad allokering). En för den period där resursen arbetar 0 procent (jämfört med 100 procent standard eller planerad allokering).
Du kan återställa personalallokeringar för en idé på följande sätt:
Använd menyn Åtgärder på teampersonalsidan och teamdetaljsidan för en idé för föregående alternativ.
Flytta resursallokeringar fram och tillbaka i tid för att flytta eller skala hela eller delar av resursallokeringar i en idé. När du flyttar information kommer segmenterade allokeringsdatum förbli oförändrade, även när allokeringsprocenten för varje segment ändras. Att flytta en allokering är särskilt användbart då du vill flytta investeringsallokeringar utanför tillåten tidsskala, som endast kan omfatta sex månader.
Som ett exempel, anta en allokering som startar 1 maj, och fortsätter enligt standardutförande på 100% fram till sista maj. Därefter fortsätter allokeringen genom juni med en reducerad allokering på 50%. Skifta nu allokeringen att starta från 1 juni till den 2 juli (i 31 kalenderdagar) med 100 % och därefter till den 2 augusti med 50 %. Du kan också ändra allokeringar för tidsområden som saknar segment.
Följ dessa steg:
Sidan Personallista visas.
Allokeringssidan visas.
Ställ in allokeringarna hos flera teammedlemmar samtidigt med en åtgärd. Klicka på Mer på teampersonalsidan och teamdetaljsidan för en idé för att använda alternativet Ange allokering.
Följ dessa steg:
Sidan Personallista visas.
Allokeringssidan visas.
Det datum när arbetet på idén börjar. Markera kryssrutan Återställ så att det motsvarar investeringens startdatum för att återställa resursens personalbehov för denna idé så att det matchar idéns startdatum.
Det datum när arbetet på idén slutar. Markera kryssrutan Återställ så att det motsvarar investeringens slutdatum för att återställa resursens personalbehov för denna idé så att det matchar idéns slutdatum.
Den tid i procent som krävs för att allokera resursen till idén. Du kan ange 0 %. Ändringen uppdaterar kolumnerna Allokering och Allokering i % på investeringssidan Team: Personal.
Visar resursens eller rollens bokningsstatus.
Värden
När den planerade allokeringen bekräftas viktas hårdallokeringen med den planerade allokeringen för resursen. Bekräfta efter redigering av segmentet för den planerade allokeringen för hårdbokning av segmenten för en resurs. En hårdbokad status för en resurs innebär fullt utnyttjande.
Om du vill använda alternativet Utför planerad allokering, klickar du på Mer på sidorna Idéteam: Personal och Idéteam: Detalj och väljer alternativet.
Att utföra en planerad allokering återställer inte allokeringens standardprocent. Den kopierar den planerade allokeringen till avsnittet Hårdallokering på resurssidan Egenskaper för anställd.
Obs! Avsnittet Hårdallokering visas beroende på inställningarna för Blandad bokning. Kontakta CA Clarity PPM-administratören.
Följ dessa steg:
Sidan Personallista visas.
Bekräftelsesidan visas.
Använd alternativet Acceptera hårdallokering för att återställa den planerade allokeringen till den hårdbokade allokeringen Om preliminärt bokade planerade segment visas i avsnittet Planerad allokering tas de bort. Alla segment återställs till samma värde som i det fast bokade segmentet.
Obs! Alternativet Acceptera hårdallokering visas på sidan beroende på inställningarna för Blandad bokning. Kontakta CA Clarity PPM-administratören.
Följ dessa steg:
Sidan Personallista visas.
Bekräftelsesidan visas.
Det ställer in den planerade allokeringen så att den är lika med den utförda allokeringen. Detta innebär att värdena i kolumnerna % Allokering och Allokering kan ändras. Värdet i Bokningsstatus visas som ”Fast” eftersom alla allokeringar är helt utförda.
På detaljsidan för idéteam visas planerade och utförda allokeringar för en idé per resurs och tidsperiod i grafformat. I denna vy kan du se om en resurs är över- eller underbokad och med hur mycket. Du kan också fastställa om en resurs är tillgänglig för en idé.
När du vill visa sidan väljer du Team och klickar sedan på Detalj i sidverktygsfältet.
Teamdetaljsidan visar data baserat på resurs, allokering och tidsperiod. När du bläddrar i en tidsperiod, visas ett meddelande med en kort sammanfattning av det du ser. Tidsperiodkolumnerna är automatiskt inställda veckovis, och startar alltid med aktuell vecka. Allokeringens färgkod fungerar på följande vis:
Resursen har allokerats för eller under tillgänglighet för denna tidsperiod.
Resursen är överallokerad (dvs bokad tid överskrider tillgänglighet) för denna tidsperiod.
Allokering till andra investeringar, idéer eller tjänster.
Se Grundläggande funktioner - Användarhandbok för mer information.
Du kan ersätta en personaltilldelning från teampersonalsidan för en idé. Använd tillgänglighetspoäng för att hitta en ersättare på teamnivå.
Dessutom kan du byta resurs mot en resurs med ett annat namn, samt en roll med en resurs. Under ersättning kan överallokering inträffa för medlemmar som ersätter föregående medlem eller medlemmar.
Tänk på följande innan du byter ut anställda:
Följande tabell identifierar hur data från den ersatta anställde överförs till den nya anställde:
|
Datatyp |
Överföringar |
|---|---|
|
Tillgänglig start |
Ja, om det datumet inte har gått ut och om den nya resursen inte är bokad för det datumet. |
|
Tillgängligt slut |
Ja |
|
Kvarvarande allokering |
Ja |
|
Allokeringsprocent (%) |
Ja |
|
Investeringsroll |
Ja |
|
Befintliga rapporterade värden |
Nej |
|
Väntande rapporterade värden |
Nej |
|
Originalplaner |
Nej |
Använd teampersonalsidan för att ersätta de anställda som är tilldelade till idén. En lista över resurser visar personal med samma roll som resursen som ersätts, och deras tillgänglighet under idétidsperioden. Du kan byta ut en resurs via sidorna för personal och detaljer.
Använd metoden för att välja en resurs som bäst passar vad gäller tillgänglighet för att ersätta den andra. Tillgänglighetspoäng skapas för varje resurs som du har åtkomst till. Poängen anger nivån av matchning mellan de potentiellt ersättande och de ersatta resurserna. Tillgängligheten baseras på tilldelningens varaktighet och resursens dagliga tillgänglighet. Rent allmänt kan man säga att ju högre resultat, desto närmare träff.
Mer information finns i Användarhandbok för projektledning.
Använd sidan Ersätt resurs för att ersätta anställda. På denna sida visas samtliga resurser som du har åtkomst till.
Fältet Tillgänglighet högst upp till höger på sidan identifierar tilldelningsperioden. Sidan visar även antalet timmar som den ersättande resursen är allokerad till din idé. Både allokerade datum och timmar överförs till den ersättande resursen.
I kolumnen Matchning av tillgänglighet visas en poäng för arbetsperioden och tillgängligheten för varje resurs. Anta att du inte lägger till några kompetensspecifikationer till dina sökvillkor. I så fall duplicerar kolumnen Fullständig match numret i Tillgänglighet för matchning, och återger kolumnen Kompetensmatchning. Om du söker enligt kompetenskriterier såväl som tillgänglighetskriterier kommer kolumnen Fullständig match att visa ett genomsnitt av de båda resultaten.
Obs! Följande meddelande visas högst upp på skärmen:
"Matchresultaten kan vara felaktiga om tillgänglighetsdatumen inte faller inom följande område: ddmmåå - ddmmåå"
Detta meddelande visas när det inte finns någon diskrepans mellan datumintervallet i meddelandet och datumen i fältet Tillgänglighet. Poängen för Tillgänglighetsmatchning kan vara felaktig. Anta exempelvis att datumen i fältet Tillgänglighet är 9/1/11 - 2/7/12 och datumintervallet i meddelandet är 9/7/11 - 9/7/12. En en mot en-jämförelse för en resurs kan inte genereras, vilket sänker den allmänna tillgänglighetspoängen.
Följ dessa steg:
Sidan Personallista visas.
Sidan Resurssök visas.
Resultaten visas.
Bekräftelsesidan visas.
Du kan ändra en anställds roll på idébasis. Detta ändrar inte den roll som identifierats i resursprofilen. Du kan byta ut rolltilldelning från idéns personal- eller detaljsida:
Följ dessa steg:
Sidan Personallista visas.
Egenskapssidan visas.
Sidan visar grundläggande profilfält och allokeringsrelaterade fält.
Om resursen inte bokar rapporterade värden till idén och inte har några skickade rapporterade värden som väntar, kan du ta bort en personalmedlem från din idé.
Obs! När du tar bort en personalmedlem från en idé:
Följ dessa steg:
Sidan Personallista visas.
Bekräftelsesidan visas.
Endast idéer med en status på "Skickad för godkännande" kan godkännas.
Följ dessa steg:
Listsidan visas.
OR
Följ dessa steg:
Egenskapssidan visas.
Du kan avvisa idéer från listsidan eller från egenskapssidan för en specifik idé. En idé kan bara avvisas om statusen är "Skickad för godkännande".
Följ dessa steg:
Listsidan visas.
OR
Följ dessa steg:
Egenskapssidan visas.
Idéns status ändras till Godkänd.
Med lämplig åtkomstbehörighet kan du omvandla dina godkända idéer till projekt, tjänster eller investeringar. Innan du konverterar skickar du dina idéer för godkännande.
Om du har definierat en enkel budget, kommer den information du anger på sidan Idéegenskaper: Budget att ersätta den information som angivits i avsnittet Uppskattade kostnader och nytta på sidan Idé: Egenskaper: Huvud - Allmänt under omvandlingsprocessen.
Du kan göra följande:
Se Användarhandbok för administration av IT-tjänster för mer information.
Endast en idé med status "Godkänd" kan konverteras.
Följ dessa steg:
Sidan där du väljer investeringstyp visas.
Obs! Investeringstyperna som anges på sidan är baserade på din åtkomstbehörighet. Anta t.ex. att du bara har behörighet att skapa investeringstyperna "Tillgång" och "Program". Sedan visas "Tillgång" och "Program" som val på sidan.
Sidan Skapa sida öppnas.
Om du till exempel vill omvandla din idé till en tjänst, så visas sidan Skapa tjänst.
Se Användarhandbok för administration av IT-tjänster för mer information.
Konvertera en idé till ett projekt med en projektmall, överföra vissa egenskaper, t.ex. budgetdata, till idén. Egenskaperna som överförs från idén ersätter egenskaperna från projektmallen. Du kan ändra projektegenskaperna när idén omvandlats till ett projekt.
Endast en idé med status "Godkänd" kan konverteras.
Följ dessa steg:
Sidan där du väljer investeringstyp visas.
Sidan Välj mall visas.
Sidan Skapa sida öppnas.
Mer information finns i Användarhandbok för projektledning.
Följ dessa steg:
Sidan där du väljer investeringstyp visas.
Sidan Skapa sida öppnas.
Egenskapssidan visas med status "Konverterad".
Du kan ta bort alla idéer, även idéer som har blivit omvandlade till investeringar. När du raderar en idé som omvandlats till en investering, tas länken mellan investeringen och idén bort. Den omvandlade investeringen raderas inte när idén raderas.
Följ dessa steg:
Den valda idén tas bort och visas inte längre i listan.
|
Copyright © 2007 CA.
Med ensamrätt.
|
|