Dopasowanie działalności, kategoryzacja portfela i raporty o stanie

Ta sekcja zawiera następujące tematy:

Informacje o dopasowywaniu działalności, kategoryzacji portfela i raportach o stanie

Definiowanie, pomiary, dokumentowanie i raportowanie dopasowania działalności, kategoryzacji oraz stanu inwestycji umożliwiają następujące atrybuty i obiekty.

Dla wszystkich obiektów należy ustawić automatyczne numerowanie identyfikatorów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik dewelopera programu Studio.

Dopasowanie działalności

Aby obliczyć dopasowanie działalności dla danej inwestycji, można użyć współczynników dopasowania.

Inwestycje: wszystkie inwestycje

Kategoryzacja portfela

W inwestycjach są dostępne cztery pola słownika, które służą do kategoryzacji portfela. Pola te konfiguruje się do wyświetlania we właściwościach projektu dotyczących dopasowania działalności. Pola kategorii portfela nie zawierają żadnych wartości i należy je skonfigurować do obsługi kategoryzacji.

Inwestycje: dostępne dla wszystkich inwestycji, ale skonfigurowane tylko do wyświetlania w projektach.

Raporty o stanie

Raport o stanie można utworzyć co tydzień, co miesiąc lub co kwartał. Raport o stanie wskazuje, jak przebiega realizacja projektu lub programu pod względem harmonogramu, kosztów i zakresu w porównaniu do planu.

Inwestycje: projekt i program

Przed zdefiniowaniem współczynników dopasowania działalności, kategorii portfela i raportów o stanie musi istnieć inwestycja. Dostęp do stron można uzyskać z menu właściwości inwestycji.

Więcej informacji:

Definiowanie współczynników dopasowania

Tworzenie raportu o stanie

Definiowanie współczynników dopasowania

Zdefiniowanie współczynników dopasowania umożliwia śledzenie inwestycji pod kątem dopasowania działalności, celów i priorytetów przedsiębiorstwa.

Wykonaj następujące kroki:

Otwórz inwestycję.
Zostanie wyświetlona strona właściwości.
Otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Dopasowanie i ryzyko. W przypadku projektów kliknij opcję Dopasowanie działalności.
Zostanie wyświetlona strona dopasowania i ryzyka. W przypadku projektów zostanie wyświetlona strona dopasowania działalności.
W sekcji Dopasowanie i ryzyko wypełnij następujące pola:
Dopasowanie działalności
Wskazuje ocenę dopasowania działalności w formie sygnalizacji. Ocena stanowi średnią ocen dla wszystkich czynników wybranych na tej stronie. Wyższa ocena wskazuje wyższe dopasowanie.

Sygnalizacja:
- Czerwony (0–33). Inwestycja jest słabo dopasowana do działalności.
- Żółty (34–67). Inwestycja jest średnio dopasowana do działalności.
- Zielony (68–100). Inwestycja jest dopasowana do działalności.
Cel

Określa cel inwestycji.

Wartości: Zapobieganie ponoszeniu kosztu, Zmniejszenie kosztów, Rozszerzenie działalności, Usprawnienie infrastruktury i Utrzymanie działalności

Ryzyko
Określa ryzyko inwestycji. Mniejsza wartość wskazuje niższe ryzyko. W przypadku projektów to pole jest dostępne na stronie oceny ryzyka.

Sygnalizacja:
- Czerwony (0–33). Inwestycja ma niskie ryzyko.
- Żółty (34–67). Inwestycja ma średnie ryzyko.
- Zielony (68–100). Inwestycja ma wysokie ryzyko.
Wymagane

Wskazuje, czy inwestycja jest wymagana w celu zapewnienia zgodności przedsiębiorstwa z przepisami.
Wypełnij następujące pola opcji w sekcji Współczynnik dopasowania i zapisz.
Priorytet firmy
Określa priorytet inwestycji dla firmy.

Sygnalizacja:
- Zielony. Inwestycja ma wysoki lub najwyższy priorytet.
- Żółty. Inwestycja ma średni priorytet.
- Czerwony. Inwestycja ma niski priorytet.
Priorytet jednostki biznesowej
Określa priorytet inwestycji dla jednostki biznesowej.

Sygnalizacja:
- Zielony. Inwestycja ma wysoki lub najwyższy priorytet.
- Żółty. Inwestycja ma średni priorytet.
- Czerwony. Inwestycja ma niski priorytet.
Dopasowanie do architektury
Określa dopasowanie inwestycji do architektury.

Sygnalizacja:
- Zielony. Dopasowanie inwestycji jest wysokie lub najwyższe.
- Żółty. Inwestycja ma średnie dopasowanie.
- Czerwony. Inwestycja ma niskie dopasowanie.
Wartość handlowa
Określa wartość handlową skojarzony z inwestycją.

Sygnalizacja:
- Czerwony. Inwestycja ma niską wartość handlową.
- Żółty. Inwestycja ma średnią wartość handlową.
- Zielony. Inwestycja ma wysoką lub najwyższą wartość handlową.
Zgodność z przepisami
Określa stan zgodności inwestycji z przepisami.

Sygnalizacja:
- Zielony. Inwestycja jest wymagana w celu zapewnienia zgodności z przepisami.
- Żółty. Inwestycja wspomaga działania służące do zachowania zgodności z przepisami.
- Czerwony. Inwestycja nie ma zastosowania związanego ze zgodnością z przepisami.
Zgodność technologiczna
Określa stan zgodności technologicznej inwestycji.

Sygnalizacja:
- Zielony. Inwestycja jest zgodna ze standardami architektury.
- Żółty. Inwestycja nie jest zgodna, ale stabilna.
- Czerwony. Inwestycja jest niezgodna.
Zdefiniowano współczynniki dopasowania.

Definiowanie kategorii portfela

Zdefiniowanie kategorii portfela umożliwia sklasyfikowanie i pogrupowanie inwestycji w portfelach oraz na potrzeby raportowania. Pola kategorii portfela są skojarzone ze słownikami, które nie zawierają żadnych wartości i należy je skonfigurować do obsługi kategoryzacji. Atrybuty kategorii portfela są dostępne dla wszystkich typów inwestycji, ale są skonfigurowane do wyświetlania tylko we właściwościach projektu dotyczących dopasowania do działalności.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik administracyjny.

Wykonaj następujące kroki:

Otwórz projekt.
Zostanie wyświetlona strona właściwości.
Otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Dopasowanie działalności.
Zostanie wyświetlona strona dopasowania działalności.
W sekcji Kategoryzacja portfela wypełnij następujące pola:

Kategoria portfela 1

Zawiera zdefiniowaną przez użytkownika pierwszą kategorię portfela służącą do klasyfikacji projektu.

Kategoria portfela 2

Zawiera zdefiniowaną przez użytkownika drugą kategorię portfela służącą do klasyfikacji projektu.

Kategoria portfela 3

Zawiera zdefiniowaną przez użytkownika trzecią kategorię portfela służącą do klasyfikacji projektu.

Kategoria portfela 4

Zawiera zdefiniowaną przez użytkownika czwartą kategorię portfela służącą do klasyfikacji projektu.

Tworzenie raportu o stanie

Utworzone raporty o stanie umożliwiają śledzenie postępu projektu lub programu.

Wykonaj następujące kroki:

Otwórz projekt lub program.
Zostanie wyświetlona strona właściwości.
Otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Raporty o stanie.
Kliknij opcję Nowy.
Zostanie wyświetlona strona tworzenia.
Wypełnij poniższe pola:
Nazwa raportu o stanie

Określa nazwę raportu o stanie.

Data raportu

Zawiera datę utworzenia raportu.

Stan raportu

Wskazuje stan raportu. Pole stanu raportu zawiera następujące wartości: Wersja robocza lub Końcowe.

Aktualizacja raportu o stanie

Wskazuje stan całego projektu lub programu z uwzględnieniem ostatnich aktualizacji.

Kluczowe osiągnięcia

Zawiera opis głównych osiągnięć lub przedmiotów dostawy w okresie uwzględnionym w raporcie.

Nadchodzące działania

Zawiera opis nadchodzących działań.

Stan harmonogramu
Określa światła sygnalizacji wskazujące stan harmonogramu projektu.

Sygnalizacja:
- Zielony. Projekt lub program jest realizowany zgodnie z planem.
- Żółty. Projekt lub program ma niewielkie odchylenie w stosunku do harmonogramu.
- Czerwony. Projekt lub program ma znaczne odchylenie w stosunku do harmonogramu.
Bieżąca faza

Wskazuje bieżącą fazę projektu lub programu.

Następny kamień milowy zgodnie z planem?

Wskazuje, czy następny kamień milowy jest realizowany zgodnie z planem.

Domyślnie: wyczyszczone

Objaśnienie odchylenia

Zawiera wyjaśnienie dotyczące odchylenia w harmonogramie projektu lub programu.

Ograniczenia: 2000 znaków

Stan zakresu
Wskazuje stan zakresu projektu lub programu.

Sygnalizacja:
- Zielony. Zakres projektu lub programu jest zgodny z realizowanym planem.
- Żółty. Zakres projektu lub programu ma niewielkie odchylenie.
- Czerwony. Zakres projektu lub programu ma znaczne odchylenie.
Wymagana zmiana zakresu?

Wskazuje, czy jest wymagana zmiana zakresu projektu.

Domyślnie: wyczyszczone

Zmieniono zakres przedmiotu dostawy?

Wskazuje, czy został zmieniony zakres przedmiotu dostawy.

Domyślnie: wyczyszczone

Nastąpiła zmiana celu projektu?

Wskazuje, czy zmieniono cel projektu.

Domyślnie: wyczyszczone

Wyjaśnienie dotyczące zmiany

Zawiera wyjaśnienie dotyczące zmiany celu projektu.

Ograniczenia: 2000 znaków

Stan kosztu i nakładu pracy
Wskazuje stan kosztu i nakładu pracy w projekcie.

Sygnalizacja:
- Zielony. Stan kosztu i nakładu pracy są zgodne z planem.
- Żółty. Stan kosztu i nakładu pracy ma niewielkie odchylenie wobec planu.
- Czerwony. Stan kosztu i nakładu pracy ma znaczne odchylenie wobec planu.
Problemy z zatwierdzeniem przeglądu?

Wskazuje, czy w projekcie występują problemy z zatwierdzeniem przeglądu.

Domyślnie: wyczyszczone

Problemy z przydziałem personelu/dostępnością?

Wskazuje, czy w projekcie występują problemy z dostępnością lub przydziałem personelu.

Domyślnie: wyczyszczone

Wpływ czynników zewnętrznych na projekt?

Wskazuje, czy czynniki zewnętrzne wpływają na projekt.

Domyślnie: wyczyszczone

Wyjaśnienie kosztu i nakładu pracy

Zawiera wyjaśnienie stanu kosztu i nakładu pracy.

Ograniczenia: 2000 znaków
Zapisz zmiany.
Został utworzony raport o stanie.