Widoki obiektów dodatku PMO Accelerator

Widoki obiektów dodatku PMO Accelerator

Ta sekcja zawiera następujące tematy:

Informacje o widokach obiektów dodatku PMO Accelerator

Przydział

Plan bazowy

Żądanie zmiany

Plan kosztów i korzyści

Alokacja KG i Kredyt zasobu

Inwestycje

Zagadnienie

Projekt

Zasób

Ryzyko

Zadanie

Zespół

Informacje o widokach obiektów dodatku PMO Accelerator

Widok obiektu określa sposób wyświetlania informacji o tym obiekcie na stronie. W programie CA Clarity PPM są dostępne następujące widoki obiektów:

• Widok właściwości. Ten widok wyświetla informacje o obiekcie i umożliwia użytkownikom ich wprowadzanie.
• Widok Kolumna listy. Ten widok wyświetla informacje o wystąpieniach obiektu w postaci wierszy i kolumn.
• Widok Filtr listy. Ten widok jest wyświetlany jako sekcja u góry widoku kolumny listy, umożliwiając użytkownikom wyszukiwanie i filtrowanie informacji.

Zainstalowanie dodatku PMO Accelerator powoduje reinstalację niektórych widoków obiektów w celu wyświetlania informacji inaczej niż w domyślnej instalacji programu CA Clarity PPM.

Jeśli używano programu CA Clarity PPM Studio do konfigurowania widoków programu CA Clarity PPM, utworzone konfiguracje nie ulegną zmianie. Instalacja dodatku PMO nie spowoduje nadpisania ich nową ani zmienioną treścią. Informacje podane w tej sekcji umożliwiają porównanie widoków dodatku PMO z domyślnymi widokami programu CA Clarity PPM. Na tej podstawie można zdecydować, czy zmodyfikować istniejące konfiguracje programu CA Clarity PPM, czy zastosować nową zawartość dodatku PMO.

Przydział

W następującej tabeli przedstawiono wszystkie widoki przydziałów, które są modyfikowane w dodatku PMO Accelerator.

Aby zastosować widok Lista przydziałów zadań, należy również zastosować widok Właściwości przydziału. Zależności między widokami można przeglądać na stronie szczegółów dodatku w programie Studio.

Po zastosowaniu widoków przydziału dodatku PMO Accelerator są dostępne następujące konfiguracje.

Właściwości przydziału

Aby wyświetlić właściwości przydziału, otwórz zadanie w ramach projektu i kliknij ikonę Właściwości w sekcji Przydziały. Domyślnie zostanie wyświetlona strona Właściwości.

Ogólne

Zawiera ogólne informacje o przydziałach, zorganizowane w sekcjach Ogólne i Szczegół SCZ.

Ogólne

Sekcja zawiera pola: Zasób, Rola, Początek, Koniec, SCZ, Wartości rzeczywiste, SKK, Stan, Wzorzec obciążenia, Początek planu bazowego, Koniec planu bazowego, Oczekujące SCZ, Oczekujące wartości rzeczywiste i Wartości rzeczywiste po zakończeniu.

Szczegół SCZ

Ta sekcja nie jest modyfikowana w dodatku PMO Accelerator.

Widoki listy przydziałów

Aby wyświetlić listę przydziałów:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.
3. Kliknij kartę Zadania.
4. Wybierz zadanie zawierające przydziały.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Przejść do strony właściwości przydziału poprzez kliknięcie ikony Właściwości.
   • Przejść do strony właściwości zasobu lub roli poprzez kliknięcie nazwy odpowiedniego zasobu lub roli.
   • Wyświetlić pola: Zasób, Rola, Wzorzec obciążenia, Początek, Koniec, Wartości rzeczywiste, Koszt rzeczywisty, SCZ i SKK.
   • Wyświetlić wartość ze skalą czasu pokazującą SCZ dla każdego przydziału w okresie siedmiu tygodni począwszy od bieżącego tygodnia.

Plan bazowy

W następującej tabeli przedstawiono wszystkie widoki planów bazowych, które są modyfikowane w dodatku PMO Accelerator.

Aby zastosować widok Lista poprawek planu bazowego, należy również zastosować widoki Właściwości poprawki planu bazowego i Filtr poprawek planu bazowego. Zależności między widokami można przeglądać na stronie szczegółów dodatku w programie Studio.

Po zastosowaniu widoków planu bazowego dodatku PMO Accelerator są dostępne następujące konfiguracje.

Właściwości planu bazowego

Aby wyświetlić właściwości planu bazowego, otwórz wersję planu bazowego inwestycji. Domyślnie zostanie wyświetlona strona Właściwości.

Ogólne

Zawiera ogólne informacje o wersjach planu bazowego, zorganizowane w sekcjach Ogólne, Koszt i nakład pracy wg planu bazowego i Wykonanie względem bieżącego planu bazowego.

Ogólne

Ta sekcja zawiera pola: Nazwa wersji, Identyfikator wersji, Opis, Początek planu bazowego, Koniec planu bazowego i pole wyboru Bieżąca wersja.

Koszt i nakład pracy wg planu bazowego

Ta sekcja zawiera pola: BK i Koszt w BK.

Wykonanie względem bieżącego planu bazowego

Ta sekcja zawiera pola: Wartość zaplanowana (ZKZP), Wartość wypracowana (WW), Koszt rzeczywisty (RKPW), Odchylenie kosztowe (OK), Odchylenie harmonogramu (OH), Wskaźnik wykonania kosztów (WWK) i Wskaźnik wykonania harmonogramu (WWH).

Widoki listy planów bazowych

Aby wyświetlić listę planów bazowych:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.
3. Wybierz projekt.
4. W menu właściwości kliknij opcję Plan bazowy.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Przejść do strony właściwości planu bazowego poprzez kliknięcie nazwy wersji planu bazowego.
   • Przeglądać pola: Nazwa wersji, Identyfikator wersji, pole wyboru Bieżąca wersja, Początek planu bazowego, Koniec planu bazowego, BK i Koszt w BK. Bieżąca wersja jest wyróżniona na liście.

Widoki filtru planu bazowego

Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, ale jest zwinięty. Filtr można rozwinąć poprzez kliknięcie ikony plusa w celu wyświetlenia opcji filtru.

Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

• Filtrować według pól: Nazwa wersji, Identyfikator wersji, Bieżąca wersja, Początek planu bazowego i Koniec planu bazowego.

  Uwaga: Pole Bieżąca wersja ma domyślnie wartość Wszystko.

Żądanie zmiany

W następującej tabeli przedstawiono wszystkie widoki żądań zmiany, które są modyfikowane w dodatku PMO Accelerator.

Aby zastosować widok Lista żądania zmiany, należy również zastosować widoki Właściwości żądania zmiany i Filtr. Zależności między widokami można przeglądać na stronie szczegółów dodatku w programie Studio.

Po zastosowaniu widoków żądania zmiany dodatku PMO Accelerator są dostępne następujące konfiguracje.

Właściwości żądania zmiany

Aby wyświetlić właściwości żądania zmiany, należy otworzyć żądanie zmiany projektu. Domyślnie zostanie wyświetlona strona Ogólne.

Ogólne

Ta strona zawiera ogólne informacje o żądaniach zmiany i jest podzielona na sekcje Ogólne, Szczegóły i Ocena.

Ogólne

Ta sekcja zawiera następujące informacje: Nazwa żądania zmiany, Identyfikator żądania zmiany, Opis, Kategoria, Priorytet, Źródłowe zagadnienie lub ryzyko (wyświetlane w przypadku, gdy żądanie zmiany zostało utworzone na podstawie zagadnienia lub ryzyka), Stan, Właściciel, Przyczyny i Data następnego przeglądu.

Szczegóły

Ta sekcja zawiera następujące informacje: Dokument, Wpływ na plan bazowy, Wpływ na inne projekty, Zmiana w koszcie, Zmiana w harmonogramie, Zmiana w zasobach, Oczekiwana data zamknięcia, Korzyści, Data zamknięcia, Data ostatniej aktualizacji, Ostatnio zaktualizowane przez, Data utworzenia i Utworzone przez.

Ocena

Ta sekcja zawiera następujące informacje: Osoba oceniająca, Data oceny, Osoba zatwierdzająca i Data zatwierdzenia.

Widoki Lista żądania zmiany

Aby wyświetlić listę żądań zmiany:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Projekty.
3. Otwórz projekt.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Czynniki ryzyka/zagadnienia/zmiany.
5. Wybierz z menu rozwijanego pozycję Żądanie zmiany.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Przejść do strony właściwości żądania zmiany poprzez kliknięcie nazwy odpowiedniego żądania.
   • Wyświetlić wartości Żądanie zmiany, Kategoria, Priorytet, Stan, Właściciel, Oczekiwana data zamknięcia i Data ostatniej aktualizacji.

Widoki Filtr żądania zmiany

Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, ale jest zwinięty. Filtr można rozwinąć poprzez kliknięcie ikony plusa w celu wyświetlenia opcji filtru.

Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

• Żądania zmiany można filtrować według następujących parametrów: Nazwa żądania zmiany, Identyfikator żądania zmiany, Kategoria, Priorytet, Stan i Właściciel. Domyślnie pola Kategoria, Priorytet i Stan mają ustawioną wartość Wszystko.

Plan kosztów i korzyści

W następującej tabeli przedstawiono wszystkie widoki planów kosztów i korzyści, które są modyfikowane w dodatku PMO Accelerator.

Aby zastosować widoki listy planów kosztów i planów korzyści, należy też zastosować widoki właściwości i filtrów planów kosztów i planów korzyści. Zależności między widokami można przeglądać na stronie szczegółów dodatku w programie Studio.

Po zastosowaniu widoków Plan kosztów i Plan korzyści dodatku PMO Accelerator są dostępne następujące konfiguracje.

Właściwości planu kosztów i Właściwości planu korzyści

Aby wyświetlić właściwości planu kosztów lub planu korzyści, otwórz odpowiedni plan w ramach inwestycji i kliknij ikonę Właściwości. Domyślnie zostanie wyświetlona strona Właściwości.

Plan korzyści

Na tej stronie wyświetlane są pola: Nazwa planu, Identyfikator planu, Opis, Typ okresu, Okres rozpoczęcia i Okres zakończenia.

Szczegóły planu korzyści

Na tej stronie wyświetlane są pola: Opis, Klasa korzyści i Podklasa korzyści. Pola Klasa korzyści i Podklasa korzyści są instalowane z dodatkiem PMO Accelerator.

Plan kosztów i budżetu

Na tej stronie wyświetlane są pola: Nazwa planu, Identyfikator planu, Opis, Typ okresu, Okres rozpoczęcia, Okres zakończenia, Plan korzyści, Waluta, pole wyboru Plan tymczasowy, Stan i Atrybuty grupowania.

Prześlij plan kosztów do budżetu

Na tej stronie wyświetlane są pola: Nazwa planu, Identyfikator planu, Opis, Typ okresu, Okres rozpoczęcia, Okres zakończenia, Plan korzyści, Opcja przesyłania, Waluta, pole wyboru Plan tymczasowy, Stan i Atrybuty grupowania.

Szczegóły planu kosztów i budżetu

Na tej stronie znajdują się atrybuty grupowania wybrane dla planu kosztów.

Widoki list planów kosztów i korzyści

Aby wyświetlić listę planów kosztów lub korzyści:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.
3. Kliknij kartę Plany finansowe.
4. Wybierz z listy rozwijanej opcję Plany kosztów, Plany korzyści lub Plany budżetu.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   Plan korzyści

   • Przejść do strony właściwości planu korzyści poprzez kliknięcie ikony Właściwości.
   • Przejść do strony listy szczegółów planu korzyści poprzez kliknięcie nazwy planu korzyści.
   • Przeglądać pola Nazwa planu, Typ okresu, Okres rozpoczęcia, Okres zakończenia i Planowana korzyść.

   Szczegóły planu korzyści

   • Przeglądać pola Klasa korzyści, Podklasa korzyści, Opis, Planowane, Zrealizowane i Odchylenie.
   • Wyświetlać dla każdej pozycji szczegółowej planu wartość ze skalą czasu dla pól Korzyść, Zrealizowane i Odchylenie, zaczynając od okresu rozpoczęcia planu.

   Plan kosztów

   • Przejść do strony właściwości planu kosztów poprzez kliknięcie ikony Właściwości.
   • Przejść do strony listy szczegółów planu kosztów poprzez kliknięcie nazwy planu kosztów.
   • Przejść do strony właściwości planu korzyści poprzez kliknięcie nazwy planu korzyści.
   • Przeglądać pola Nazwa planu, Ustaw jako plan tymczasowy, pole wyboru Plan tymczasowy, Typ okresu, Okres rozpoczęcia, Okres zakończenia, Planowany koszt i Plan korzyści. Pole Plan tymczasowy jest wyróżnione na liście.

   Plan budżetu

   • Przejść do strony właściwości planu budżetu poprzez kliknięcie ikony Właściwości.
   • Przejść do strony listy szczegółów planu budżetu poprzez kliknięcie nazwy planu budżetu.
   • Przejść do strony właściwości planu korzyści poprzez kliknięcie nazwy planu korzyści.
   • Przeglądać pola Nazwa budżetu, pole wyboru Bieżący, Stan, Wersja, Typ okresu, Okres rozpoczęcia, Okres zakończenia, Koszt budżetowy i Plan korzyści. Pole Plan tymczasowy jest wyróżnione na liście.

   Szczegóły planu kosztów i budżetu

   • Przeglądać wybrane atrybuty grupowania, na przykład Typ kosztu, Kod obciążenia, Klasa transakcji, Rola zasobu, Zasób, Departament, Lokalizacja, Klasa zasobu, Kod typu wprowadzania danych, Wartość użytkownika 1 i Wartość użytkownika 2.
   • Przeglądać wartości pól Planowane, Rzeczywiste i Odchylenie.
   • Wyświetlać dla każdej pozycji szczegółowej planu wartość ze skalą czasu dla pól Planowane, Rzeczywiste i Odchylenie, zaczynając od okresu rozpoczęcia planu.

Widoki filtru planów kosztów i korzyści

Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, ale jest zwinięty. Filtr można rozwinąć poprzez kliknięcie ikony plusa w celu wyświetlenia opcji filtru.

Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

Plany finansowe

• W przypadku planów korzyści można filtrować według pól Nazwa planu, Identyfikator planu, Okres rozpoczęcia i Okres zakończenia.
• W przypadku planów kosztów można filtrować według pól Nazwa planu, Identyfikator planu, Plan tymczasowy, Okres rozpoczęcia i Okres zakończenia. Pole Plan tymczasowy ma domyślnie wartość Wszystko.
• W przypadku planów budżetu można filtrować według pól Nazwa budżetu, Identyfikator budżetu, Bieżący, Stan, Okres rozpoczęcia i Okres zakończenia. Pole Bieżący ma domyślnie wartość Wszystko.

Szczegóły planu finansowego

• Szczegóły planu korzyści można filtrować według pól Klasa korzyści, Podklasa korzyści i Opis. Pola Klasa korzyści i Podklasa korzyści mają domyślnie wartość Wszystko.
• W przypadku szczegółów planu kosztów można filtrować według pól Typ kosztu, Kod obciążenia, Klasa transakcji, Rola zasobu, Zasób, Departament, Lokalizacja, Klasa zasobu, Kod typu wprowadzania danych, Wartość użytkownika 1 i Wartość użytkownika 2. Pola Typ kosztu, Kod obciążenia, Klasa transakcji, Klasa zasobu i Kod typu wprowadzania danych mają domyślnie wartość Wszystko.
• W przypadku szczegółów planu budżetu można filtrować według pól Typ kosztu, Kod obciążenia, Klasa transakcji, Rola zasobu, Zasób, Departament, Lokalizacja, Klasa zasobu, Kod typu wprowadzania danych, Wartość użytkownika 1 i Wartość użytkownika 2. Pola Typ kosztu, Kod obciążenia, Klasa transakcji, Klasa zasobu i Kod typu wprowadzania danych mają domyślnie wartość Wszystko.

Alokacja KG i Kredyt zasobu

W następującej tabeli przedstawiono wszystkie widoki alokacji KG i kredytu zasobów, które są modyfikowane w dodatku PMO Accelerator.

Aby zastosować widoki listy alokacji GL i kredytów zasobów, należy też zastosować widoki właściwości i filtrów alokacji GL i kredytów zasobów. Zależności między widokami można przeglądać na stronie szczegółów dodatku w programie Studio.

Po zastosowaniu widoków alokacji GL i kredytu zasobów z dodatku PMO Accelerator są dostępne następujące konfiguracje.

Właściwości widoków Alokacja KG i Kredyt zasobu

W widoku właściwości można definiować informacje bazowe dotyczące reguł obciążeń zwrotnych, w tym reguł debetowania, standardowych, kosztów pośrednich i kredytowania. Aby wyświetlić właściwości obciążenia zwrotnego, otwórz regułę debetowania inwestycji lub przejdź do sekcji Administrowanie i otwórz regułę standardową, kosztów pośrednich lub kredytowania. Domyślnie zostanie wyświetlona strona Właściwości.

Reguły debetowania alokacji KG

Strona zawiera następujące pola: Opis obciążenia zwrotnego, Kod obciążenia, Klasa transakcji, Kod typu wprowadzania danych, Wartość użytkownika 1, Wartość użytkownika 2, Stan, Kod alokacji i pole wyboru Nalicz pozostałość jako koszty pośrednie.

Reguły standardowe

Strona zawiera następujące pola: Opis obciążenia zwrotnego, Jednostka, Kod obciążenia, Klasa transakcji, Kod typu wprowadzania danych, Wartość użytkownika 1, Wartość użytkownika 2, Stan, Kod alokacji i pole wyboru Nalicz pozostałość jako koszty pośrednie.

Reguły kredytu zasobu

Strona zawiera pola: Opis reguły kredytowania, Jednostka, Departament, Lokalizacja, Klasa transakcji, Klasa zasobu, Stan i Kod kredytu zasobu.

Szczegóły reguły debetowania

Strona zawiera pola: Konto KG i Departament.

Szczegóły reguły standardowej

Strona zawiera pola: Konto KG i Departament.

Szczegóły reguły kredytu zasobu

Strona zawiera pola: Konto KG i Departament.

Szczegóły reguły kosztów pośrednich

Strona zawiera pola: Konto KG, Jednostka i Departament.

Widoki Lista alokacji KG i Lista kredytów zasobów

Aby wyświetlić listę reguł debetowania:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.
3. Kliknij kartę Obciążenia zwrotne.
4. Wybierz wartość Reguły debetowania z listy rozwijanej.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   Reguły debetowania

   • Przejść do strony właściwości reguły debetowania poprzez kliknięcie ikony Właściwości.
   • Przejść do strony listy szczegółów reguły debetowania poprzez kliknięcie opisu obciążenia zwrotnego.
   • Przeglądać pola Opis obciążenia zwrotnego, Kod obciążenia, Klasa transakcji, Kod typu wprowadzania danych, Wartość użytkownika 1, Wartość użytkownika 2 i Stan.

   Szczegóły reguły debetowania

   • Przejść do strony właściwości szczegółu reguły debetowania poprzez kliknięcie opcji Konto KG.
   • Przeglądać wartości pól Konto KG i Departament.
   • Przeglądać wartość ze skalą czasu pokazującą procent alokacji według okresu.

Aby wyświetlić listę reguł standardowych, kosztów pośrednich lub kredytowania:

1. Otwórz menu Administrowanie.
2. W menu Obciążenia zwrotne kliknij opcję Reguły standardowe, Reguły kosztów pośrednich lub Reguły kredytowania.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   Reguły standardowe

   • Przejść do strony właściwości reguły standardowej poprzez kliknięcie ikony Właściwości.
   • Przejść do strony listy szczegółów reguły standardowej poprzez kliknięcie opisu obciążenia zwrotnego.
   • Przeglądać pola Opis obciążenia zwrotnego, Jednostka, Kod obciążenia, Klasa transakcji, Kod typu wprowadzania danych, Wartość użytkownika 1, Wartość użytkownika 2 i Stan.

   Szczegóły reguły standardowej

   • Przejść do strony właściwości szczegółu reguły standardowej poprzez kliknięcie opcji Konto KG.
   • Przeglądać wartości pól Konto KG i Departament.
   • Przeglądać wartość ze skalą czasu pokazującą procent alokacji według okresu.

   Reguły kredytowania

   • Przejść do strony właściwości reguły kredytowania poprzez kliknięcie ikony Właściwości.
   • Przejść do strony listy szczegółów reguły kredytowania poprzez kliknięcie opisu reguły kredytowania.
   • Przeglądać pola Opis reguły kredytowania, Jednostka, Departament, Lokalizacja, Klasa transakcji, Klasa zasobu i Stan.

   Szczegóły reguły kredytowania

   • Przejść do strony właściwości szczegółu reguły kredytowania poprzez kliknięcie opcji Konto KG.
   • Przeglądać wartości pól Konto KG i Departament.
   • Przeglądać wartość ze skalą czasu pokazującą procent alokacji według okresu.

   Szczegóły reguły kosztów pośrednich

   • Przejść do strony właściwości szczegółu reguły kosztów pośrednich poprzez kliknięcie opcji Konto KG.
   • Przeglądać wartości pól Konto KG, Jednostka i Departament.
   • Przeglądać wartość ze skalą czasu pokazującą procent alokacji według okresu.

Widoki Filtr alokacji KG i Filtr kredytów zasobów

Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, ale jest zwinięty. Filtr można rozwinąć poprzez kliknięcie ikony plusa w celu wyświetlenia opcji filtru.

Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

Reguły debetowania

• Filtrować według pola Opis obciążenia zwrotnego, Kod obciążenia, Klasa transakcji, Kod typu wprowadzania danych, Stan, Wartość użytkownika 1 i Wartość użytkownika 2. Pola Kod obciążenia, Kod typu wprowadzania danych, Stan, Wartość użytkownika 1 i Wartość użytkownika 2 mają domyślnie wartość Wszystko.

Reguły standardowe

• Filtrować według pola Opis obciążenia zwrotnego, Jednostka, Kod obciążenia, Klasa transakcji, Kod typu wprowadzania danych, Stan, Wartość użytkownika 1 i Wartość użytkownika 2. Pola Kod obciążenia, Kod typu wprowadzania danych, Stan, Wartość użytkownika 1 i Wartość użytkownika 2 mają domyślnie wartość Wszystko.

Reguły kredytowania

• Filtrować według pola Opis reguły kredytowania, Jednostka, Departament, Lokalizacja, Stan, Klasa transakcji i Klasa zasobu. Pole Stan ma domyślnie wartość Wszystko.

Reguły kosztów pośrednich

• Filtrować według pól Konto KG i Departament.

Inwestycje

W następującej tabeli przedstawiono wszystkie widoki inwestycji, które są modyfikowane w dodatku PMO Accelerator:

Aby zastosować widoki listy inwestycji, należy też zastosować odpowiadające im widoki właściwości i filtru inwestycji. Zależności między widokami można przeglądać na stronie szczegółów dodatku w programie Studio.

Po zastosowaniu widoków inwestycji dodatku PMO Accelerator są dostępne następujące konfiguracje.

Właściwości inwestycji

Aby wyświetlić właściwości główne, otwórz inwestycję. Domyślnie zostanie wyświetlona strona Podsumowanie. Dostęp do innych stron właściwości jest możliwy po kliknięciu łączy w menu zawartości.

Podsumowanie aplikacji

Strona zawiera pola: Nazwa aplikacji, Identyfikator aplikacji, Opis, Menedżer, Kategoria, Platforma, Technologia, Wersja, Stan, Postęp, Stan prac, Etap, Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

Podsumowanie środka trwałego

Strona zawiera pola: Nazwa zasobu, Identyfikator zasobu, Opis, Menedżer, Kategoria, Stan, Postęp, Stan prac, Etap, Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

Podsumowanie idei

Strona zawiera pola: Temat, Identyfikator idei, Typ idei, Kategoria idei, Priorytet idei, pole wyboru Tryb przyspieszony, Cel, Stan, Postęp, Stan prac, Osoba zgłaszająca żądanie, Właściciel biznesowy, Menedżer, Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

Więcej informacji na temat wpływu opcji Tryb przyspieszony na przebieg procesu przeglądu idei zawiera sekcja Jak pracować z procesem Przegląd idei.

Podsumowanie innych prac

Strona zawiera pola: Nazwa innych prac, Identyfikator innych prac, Opis, Menedżer, Kategoria, Stan, Postęp, Etap, Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

Podsumowanie produktu

Strona zawiera pola: Nazwa produktu, Identyfikator produktu, Opis, Menedżer, Kategoria, Wersja, Stan, Postęp, Stan prac, Etap, Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

Podsumowanie usługi

Strona zawiera pola: Nazwa usługi, Identyfikator usługi, Opis, Menedżer, Stan, Postęp, Stan prac, Etap, Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

Opis

Strona jest dostępna jedynie w przypadku idei. Strona Opis zawiera pola: Opis, Wpływ na istniejące inicjatywy, Zależności, Czynniki ryzyka, Opis korzyści i Uwagi ogólne.

Harmonogram i wykonanie

Strona jest podzielona na sekcje Harmonogram i Wykonanie. Strona nie jest dostępna w przypadku idei.

Harmonogram

Sekcja zawiera pola: Data rozpoczęcia, Data zakończenia, Wskaźnik statusu i Priorytet.

Wydajność

Sekcja zawiera pola: Wartości rzeczywiste, SCZ, SKK, Liczba incydentów, Rzeczywisty nakład pracy związany z incydentem, Koszt rzeczywisty incydentu i Waluta incydentu. Informacje o incydentach nie są dostępne w przypadku usług.

Dopasowanie i ryzyko

Strona jest podzielona na sekcje Dopasowanie i ryzyko oraz Współczynniki dopasowania.

Dopasowanie i ryzyko

Sekcja zawiera pola Dopasowanie działalności, Ryzyko, Cel i pole wyboru Wymagane.

Współczynniki dopasowania

Sekcja zawiera pola: Priorytet firmy, Priorytet jednostki biznesowej, Zgodność z przepisami, Dopasowanie do architektury, Wartość handlowa i Zgodność technologiczna.

Więcej informacji na temat modułu Dopasowanie działalności instalowanego wraz z dodatkiem PMO Accelerator zawiera sekcja Informacje o dopasowaniu działalności i raportach o stanie.

Podsumowanie finansowe

Strona jest podzielona na sekcje Opcje stawki inwestycji finansowej i Podsumowanie planu finansowego.

Opcje stawki inwestycji finansowej

Sekcja zawiera pola: pole wyboru Użyj systemowego wskaźnika łącznego kosztu kapitału, Systemowy wskaźnik łącznego kosztu kapitału, Zastąp wskaźnik łącznego kosztu kapitału, Wstępna inwestycja, pole wyboru Użyj systemowego wskaźnika reinwestycji, Systemowy wskaźnik reinwestycji i Zastąp wskaźnik reinwestycji.

Podsumowanie planu finansowego

Sekcja zawiera pola: pole wyboru Oblicz wskaźniki finansowe, Planowany koszt, Planowany koszt kapitałowy, Planowany kapitał (%), Planowany koszt operacyjny, Planowane środki operacyjne (%), Planowany koszt — rozpoczęcie, Planowany koszt — zakończenie, Planowana korzyść, Planowana korzyść — rozpoczęcie, Planowana korzyść — zakończenie, Planowana wartość bieżąca netto, Planowany zwrot z inwestycji, Planowany próg rentowności, Planowana wewnętrzna stopa zwrotu, Planowana zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, Planowany okres spłaty (w miesiącach), Waluta, pole wyboru Budżet jest równy wartościom planowanym, Koszt budżetowy, Budżetowy koszt kapitałowy, Kapitał budżetowy (%), Budżetowy koszt operacyjny, Budżetowe środki operacyjne (%), Początek kosztu budżetowego, Koniec kosztu budżetowego, Korzyść budżetowa, Początek korzyści budżetowej, Koniec korzyści budżetowej, Budżetowa wartość bieżąca netto, Budżetowy zwrot z inwestycji, Budżetowy próg rentowności, Budżetowa wewnętrzna stopa zwrotu, Budżetowa zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, Budżetowy okres spłaty (w miesiącach).

Ustawienia

Strona zawiera wszystkie ustawienia inwestycji, podzielone na następujące sekcje: Ogólne, Czas i personel, Finansowe, Macierz transakcji związanych z robocizną, Macierz transakcji dotyczących materiałów, Macierz transakcji wyposażenia i Macierz transakcji wydatków.

Ogólne

Sekcja zawiera pole Widok pulpitu nawigacyjnego oraz pole wyboru Aktywny.

Czas i personel

Sekcja zawiera pola: Tryb śledzenia, pole wyboru Otwórz dla pozycji czasu i Domyślna jednostka SPO zasobu.

Finansowe

Sekcja zawiera pola: Waluta rozliczeniowa, Departament, Lokalizacja, Kod obciążenia, Stan finansowy, Typ kosztu, Klasa PWT, Klasa inwestycji i pole wyboru Ustaw daty planowanych kosztów.

Macierze transakcji dotyczących robocizny, materiałów, wyposażenia i wydatków

Sekcje zawierają pola: Źródło stawki, Źródło kosztu i Typ kursu wymiany. Sekcje nie są dostępne w przypadku idei.

Uwaga: Stronę Ustawienia można zabezpieczyć, aby kontrolować, którzy użytkownicy mają uprawnienia do zmiany ustawień inwestycji.

Widoki list inwestycji

Aby wyświetlić listę inwestycji:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   Aplikacja

   • Przejść do strony właściwości aplikacji poprzez kliknięcie jej nazwy.
   • Przeglądać pola Aplikacja, Menedżer, Etap, Kategoria, Platforma, Technologia, Wersja, Początek, Koniec i Planowany koszt.

   Środek trwały

   • Przejść do strony właściwości środka trwałego poprzez kliknięcie jego nazwy.
   • Przeglądać pola Środek trwały, Menedżer, Etap, Kategoria, Początek, Koniec i Planowany koszt.

   Idea

   • Przejść do strony właściwości idei poprzez kliknięcie jej nazwy.
   • Przeglądać pola Temat, Typ idei, Kategoria idei, Priorytet idei, Data rozpoczęcia, Planowany koszt, Planowana korzyść, Planowana wartość bieżąca netto, Planowany zwrot z inwestycji i Stan.

   Inne prace

   • Przejść do strony właściwości innej pracy poprzez kliknięcie jej nazwy.
   • Przeglądać pola Inne prace, Menedżer, Kategoria, Początek, Koniec i Planowany koszt.

   Produkt

   • Przejść do strony właściwości produktu poprzez kliknięcie jego nazwy.
   • Przeglądać pola Produkt, Menedżer, Etap, Kategoria, Wersja, Początek, Koniec i Planowany koszt.

   Usługa

   • Przejść do strony właściwości usługi poprzez kliknięcie jej nazwy.
   • Przejść do strony hierarchii usługi poprzez kliknięcie ikony Hierarchia.
   • Przejść do strony subskrypcji usługi poprzez kliknięcie ikony Subskrypcja.
   • Przeglądać pola Usługa, Menedżer, Etap, Początek, Koniec i Planowany koszt.

     Uwaga: Inwestycje zatwierdzone są wyróżnione na liście.

Aby wyświetlić listę subskrypcji usługi:

1. Otwórz stronę główną.
2. Z menu kliknij opcję Departamenty.
3. Wybierz departament i kliknij kartę Subskrypcje.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Przejść do strony właściwości subskrypcji poprzez kliknięcie ikony Właściwości.
   • Przejść do strony właściwości usługi poprzez kliknięcie nazwy usługi.
   • Przeglądać pola Subskrypcja usługi, Identyfikator, Opis, Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

Aby wyświetlić listę usług, które można dodać jako subskrypcję departamentu, kliknij opcję Dodaj. Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

• Przejść do strony właściwości usługi poprzez kliknięcie nazwy usługi.
• Przeglądać pola Usługa, Identyfikator, Menedżer, Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

Widoku filtru inwestycji

Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, ale jest zwinięty. Filtr można rozwinąć poprzez kliknięcie ikony plusa w celu wyświetlenia opcji filtru.

Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

Aplikacje

• Filtrować według pól Nazwa aplikacji, Identyfikator aplikacji, Jednostka SPO, Tryb filtru jednostek SPO, Kategoria, Menedżer, Etap, Stan zatwierdzony i Aktywne. Domyślnie pola Kategoria i Stan zatwierdzony mają wartość Wszystko, a pole Aktywne ma wartość Tak.

Środki trwałe

• Filtrować według pól Nazwa zasobu trwałego, Identyfikator zasobu trwałego, Jednostka SPO, Tryb filtru jednostek SPO, Kategoria, Menedżer, Etap, Stan zatwierdzony i Aktywne. Domyślnie pola Kategoria i Stan zatwierdzony mają wartość Wszystko, a pole Aktywne ma wartość Tak.

Idee

• Filtrować według pól Temat idei, Identyfikator idei, Jednostka SPO, Tryb filtru jednostek SPO, Typ idei, Kategoria idei, Osoba zgłaszająca żądanie, Planowany zwrot z inwestycji, Priorytet idei, Stan i Aktywne. Domyślnie pola Typ idei, Kategoria idei, Priorytet idei i Stan mają wartość Wszystko, a pole Aktywne ma wartość Tak.

Inne prace

• Filtrować według pól Nazwa innych prac, Identyfikator innych prac, Jednostka SPO, Tryb filtru jednostek SPO, Kategoria, Menedżer, Etap, Stan zatwierdzony i Aktywne. Domyślnie pola Kategoria i Stan zatwierdzony mają wartość Wszystko, a pole Aktywne ma wartość Tak.

Produkty

• Filtrować według pól Nazwa produktu, Identyfikator produktu, Jednostka SPO, Tryb filtru jednostek SPO, Kategoria, Menedżer, Etap, Stan zatwierdzony i Aktywne. Domyślnie pola Kategoria i Stan zatwierdzony mają wartość Wszystko, a pole Aktywne ma wartość Tak.

Usługi

• Filtrować według pól Nazwa usługi, Identyfikator usługi, Jednostka SPO, Tryb filtru jednostek SPO, Menedżer, Etap, Stan zatwierdzony i Aktywne. Domyślnie pole Stan zatwierdzony ma wartość Wszystko, a pole Aktywne ma wartość Tak.

Aby filtrować listę subskrypcji usługi:

1. Otwórz stronę główną.
2. Z menu kliknij opcję Departamenty.
3. Wybierz departament i kliknij kartę Subskrypcje.

   Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, i jest rozwinięty. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Filtrować według pól Nazwa usługi, Identyfikator usługi, Jednostka SPO, Tryb filtru jednostek SPO, Menedżer, Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

Aby wyświetlić listę usług, które można dodać jako subskrypcję departamentu, kliknij opcję Dodaj. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

• Filtrować według pól Nazwa usługi, Identyfikator usługi, Jednostka SPO, Tryb filtru jednostek SPO, Menedżer, Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

Zagadnienie

W następującej tabeli przedstawiono wszystkie widoki zagadnień, które są modyfikowane w dodatku PMO Accelerator.

Aby zastosować widok Lista zagadnień, należy również zastosować widoki Właściwości zagadnienia i Filtr. Zależności między widokami można przeglądać na stronie szczegółów dodatku w programie Studio.

Po zastosowaniu widoków zagadnienia dodatku PMO Accelerator są dostępne następujące konfiguracje.

Właściwości zagadnienia

Aby wyświetlić właściwości zagadnienia, otwórz zagadnienie w ramach projektu. Domyślnie zostanie wyświetlona strona Ogólne.

Ogólne

Ta strona zawiera ogólne informacje o zagadnieniach i obejmuje sekcję Ogólne.

Ogólne

Ta sekcja zawiera następujące informacje: Nazwa zagadnienia, Identyfikator zagadnienia, Opis, Kategoria, Priorytet, Źródłowe ryzyko lub żądanie zmiany (wyświetlane w przypadku, gdy zagadnienie zostało utworzone na podstawie ryzyka lub żądania zmiany), Rozwiązanie, Stan, Właściciel, Dokument, Data wpływu, Docelowa data rozwiązania, Data rozwiązania (wyświetlane w przypadku stanu Rozwiązane), Rozwiązane przez (wyświetlane w przypadku stanu Rozwiązane), Data ostatniej aktualizacji, Ostatnio zaktualizowane przez, Data utworzenia i Utworzone przez.

Widoki Lista zagadnień

Aby wyświetlić listę zagadnień:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Projekty.
3. Otwórz projekt.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Czynniki ryzyka/zagadnienia/zmiany.
5. Wybierz z menu rozwijanego pozycję Zagadnienia.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Przejść do strony właściwości zagadnienia poprzez kliknięcie jego nazwy.
   • Wyświetlić wartości Zagadnienie, Kategoria, Priorytet, Stan, Właściciel, Docelowa data rozwiązania i Data ostatniej aktualizacji.

Aby wyświetlić listę zagadnień skojarzonych z zadaniem:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Projekty.
3. Otwórz projekt.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Zadanie.
5. Otwórz zadanie.
6. Kliknij kartę Skojarzone czynniki ryzyka/zagadnienia.
7. Wybierz z menu rozwijanego pozycję Zagadnienia

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Wyświetlić wartości Zagadnienie, Identyfikator zagadnienia, Kategoria, Priorytet, Stan, Właściciel, Docelowa data rozwiązania i Data ostatniej aktualizacji.

Widoki Filtr zagadnienia

Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, ale jest zwinięty. Filtr można rozwinąć poprzez kliknięcie ikony plusa w celu wyświetlenia opcji filtru.

Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

• Zagadnienia można filtrować według następujących parametrów: Nazwa zagadnienia, Identyfikator zagadnienia, Kategoria, Priorytet, Stan i Właściciel. Domyślnie pola Kategoria, Priorytet i Stan mają ustawioną wartość Wszystko.

Projekt

W następującej tabeli przedstawiono wszystkie widoki projektów i programów, które są modyfikowane w dodatku PMO Accelerator.

Aby zastosować widok listy projektów, należy też zastosować odpowiadające mu widoki właściwości i filtru projektów. Zależności między widokami można przeglądać na stronie szczegółów dodatku w programie Studio.

Po zastosowaniu widoków projektu dodatku PMO Accelerator są dostępne następujące konfiguracje.

Właściwości projektu

Aby wyświetlić właściwości główne, otwórz projekt lub program. Domyślnie zostanie wyświetlona strona Podsumowanie. Dostęp do innych stron właściwości jest możliwy po kliknięciu łączy w menu zawartości.

Podsumowanie projektu

Strona jest podzielona na sekcje Podsumowanie projektu i Interesariusze.

Podsumowanie projektu

Sekcja zawiera pola: Nazwa projektu, Identyfikator projektu, Typ projektu, Kategoria projektu, Cel, Stan, Postęp, Stan prac, Raporty o stanie, Etap, Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

Interesariusze

Sekcja zawiera pola: Kierownik projektu, Właściciel firmy, Biuro zarządzania projektem oraz Finanse i zarządzanie.

Podsumowanie programu

Strona jest podzielona na sekcje Podsumowanie programu i Interesariusze.

Podsumowanie programu

Sekcja zawiera pola: Nazwa programu, Identyfikator programu, Cel, Stan, Postęp, Stan prac, Raporty o stanie, Etap, Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

Interesariusze

Sekcja zawiera pola: Program Manager, Właściciel firmy, Biuro zarządzania projektem oraz Finanse i zarządzanie.

Harmonogram i wykonanie

Strona jest podzielona na następujące sekcje: Harmonogram, Nakład pracy dla wykonania i Koszt wykonania.

Harmonogram

(Projekty) Sekcja zawiera pola: Data rozpoczęcia, Data zakończenia, Od dnia, % ukończenia, Rozpoczęcie planu bazowego, Zakończenie według planu bazowego, Wskaźnik statusu i Priorytet.

(Programy) Sekcja zawiera pola: Data rozpoczęcia, Data zakończenia, Od dnia, % ukończenia, Wskaźnik statusu i Priorytet.

Nakład pracy dla wykonania

Sekcja zawiera pola: BK, Wartości rzeczywiste, SCZ, SKK, Prognozowane odchylenie nakładu pracy, Prognozowane procentowe odchylenie nakładu pracy i Procent wykorzystania.

Pola Prognozowane odchylenie nakładu pracy i Prognozowane procentowe odchylenie nakładu pracy są instalowane z dodatkiem PMO Accelerator:

Prognozowane odchylenie nakładu pracy

Wyświetla rozbieżność między nakładem pracy SKK a nakładem pracy według planu bazowego.

Wzór: (Nakład pracy SKK - Nakład pracy BK)

Prognozowane procentowe odchylenie nakładu pracy

Wyświetla sygnalizację pokazującą prognozowane odchylenie nakładu pracy jako procent nakładu pracy w budżecie końcowym (BK).

Wzór: ( (Nakład pracy SKK - Nakład pracy BK) / Nakład pracy BK ) * 100

Sygnalizacja:

Zielony. Nakład pracy SKK nie przekracza wartości z planu bazowego.

Żółty. Nakład pracy SKK przekracza wartość z planu bazowego o 1–10%.

Czerwony. Nakład pracy SKK przekracza wartość z planu bazowego o ponad 10%.

Biały. Brak danych z planu bazowego.

Koszt wykonania

Ta sekcja zawiera pola: Wartość zaplanowana (ZKZP), Wartość wypracowana (WW), Koszt rzeczywisty (RKPW), Koszt w BK, Koszt SCZ, Koszt SKK, Prognozowane odchylenie kosztowe, Prognozowane procentowe odchylenie kosztowe, Odchylenie kosztowe (OK), Odchylenie harmonogramu (OH), Odchylenie kosztowe - %, Odchylenie procentowe harmonogramu, Wskaźnik wykonania kosztów (WWK) i Wskaźnik wykonania harmonogramu (WWH).

Pola Prognozowane odchylenie kosztowe, Prognozowane procentowe odchylenie kosztowe, Odchylenie kosztowe - % i Odchylenie procentowe harmonogramu są instalowane z dodatkiem PMO Accelerator.

Prognozowane odchylenie kosztowe

Wyświetla odchylenie między sumą kosztu szacowanego i rzeczywistego a kosztem według planu bazowego.

Wzór: ( (Koszt SCZ + Koszt rzeczywisty (RKPW)) - Koszt w BK)

Prognozowane procentowe odchylenie kosztowe

Wyświetla sygnalizację pokazującą prognozowane odchylenie kosztowe jako procent kosztu w budżecie końcowym (BK).

Wzór: ( ((Koszt SCZ + Koszt rzeczywisty (RKPW)) - Koszt w BK) / Koszt w BK ) * 100

Sygnalizacja:

Zielony. Koszt SKK nie przekracza wartości z planu bazowego.

Żółty. Koszt SKK przekracza wartość z planu bazowego o 1–10%.

Czerwony. Koszt SKK przekracza wartość z planu bazowego o ponad 10%.

Biały. Brak danych z planu bazowego.

Odchylenie kosztowe - %

Wyświetla odchylenie kosztowe jako wartość procentową. Odchylenie jest obliczane jako procentowy stosunek odchylenia kosztowego do kwoty zabudżetowanego kosztu pracy wykonanej (ZKPW).

Wzór: ((ZKPW – RKPW) / ZKPW) * 100

Odchylenie procentowe harmonogramu

Wyświetla odchylenie harmonogramu jako wartość procentową. Odchylenie jest obliczane jako procentowy stosunek odchylenia harmonogramu do kwoty zabudżetowanego kosztu zaplanowanej pracy (ZKZP).

Wzór: ((ZKPW - ZKZP) / ZKZP) *100

Dopasowanie działalności

Strona jest podzielona na następujące sekcje: Dopasowanie działalności, Współczynniki dopasowania i Kategoryzacja priorytetów.

Dopasowanie działalności

Sekcja zawiera następujące pola: Dopasowanie działalności, Cel i pole wyboru Wymagane.

Współczynniki dopasowania

Sekcja zawiera pola: Priorytet firmy, Priorytet jednostki biznesowej, Zgodność z przepisami, Dopasowanie do architektury, Wartość handlowa i Zgodność technologiczna.

Więcej informacji na temat pola Dopasowanie działalności instalowanego wraz z dodatkiem PMO Accelerator zawiera sekcja Informacje o dopasowaniu działalności, kategoryzacji portfela i raportach o stanie.

Kategoryzacja portfela

Sekcja zawiera pola: Kategoria portfela 1, Kategoria portfela 2, Kategoria portfela 3 i Kategoria portfela 4.

Więcej informacji na temat pól słownika Kategoryzacja portfela instalowanych wraz z dodatkiem PMO Accelerator zawiera sekcja Informacje o dopasowaniu działalności, kategoryzacji portfela i raportach o stanie.

Ocena ryzyka

Strona jest podzielona na sekcje Ocena ryzyka i Czynniki ryzyka.

Ocena ryzyka

Sekcja zawiera pole Ryzyko

Czynniki ryzyka

Sekcja zawiera pola: Cele, Sponsorowanie, Fundusze, Dostępność zasobu, Współzależności, Techniczne, Czynnik ludzki, Kultura organizacyjna, Możliwość obsługi, Implementacja i Elastyczność.

Podsumowanie finansowe

Strona jest podzielona na sekcje Opcje stawki inwestycji finansowej i Podsumowanie planu finansowego.

Opcje stawki inwestycji finansowej

Sekcja zawiera pola: pole wyboru Użyj systemowego wskaźnika łącznego kosztu kapitału, Systemowy wskaźnik łącznego kosztu kapitału, Zastąp wskaźnik łącznego kosztu kapitału, Wstępna inwestycja, pole wyboru Użyj systemowego wskaźnika reinwestycji, Systemowy wskaźnik reinwestycji i Zastąp wskaźnik reinwestycji.

Podsumowanie planu finansowego

Sekcja zawiera pola: pole wyboru Oblicz wskaźniki finansowe, Planowany koszt, Planowany koszt — rozpoczęcie, Planowany koszt kapitałowy, Planowany kapitał (%), Planowany koszt operacyjny, Planowane środki operacyjne (%), Planowany koszt — rozpoczęcie, Planowany koszt — zakończenie, Planowana korzyść, Planowana korzyść — rozpoczęcie, Planowana korzyść — zakończenie, Planowana wartość bieżąca netto, Planowany zwrot z inwestycji, Planowany próg rentowności, Planowana wewnętrzna stopa zwrotu, Planowana zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, Planowany okres spłaty (w miesiącach), Waluta, pole wyboru Budżet jest równy wartościom planowanym, Koszt budżetowy, Budżetowy koszt kapitałowy, Kapitał budżetowy (%), Budżetowy koszt operacyjny, Budżetowe środki operacyjne (%), Początek kosztu budżetowego, Koniec kosztu budżetowego, Korzyść budżetowa, Początek korzyści budżetowej, Koniec korzyści budżetowej, Budżetowa wartość bieżąca netto, Budżetowy zwrot z inwestycji, Budżetowy próg rentowności, Budżetowa wewnętrzna stopa zwrotu, Budżetowa zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu, Budżetowy okres spłaty (w miesiącach).

Raporty o stanie

Strona zawiera listę raportów o stanie utworzonych dla projektu lub programu. Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

• Przejść do strony właściwości raportu o stanie poprzez kliknięcie ikony Ogólny stan lub nazwy raportu o stanie.
• Przeglądać pola: Ogólny stan, Nazwa raportu o stanie, Status harmonogramu, Status zakresu oraz Stan kosztu i nakładu pracy.

  Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, ale jest zwinięty i widoczne jest tylko pole filtru. Filtr można rozwinąć poprzez kliknięcie ikony plusa w celu wyświetlenia dalszych opcji filtru. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

• Filtrować według pola Nazwa raportu o stanie, Data raportu i Bieżąca faza.

  Więcej informacji na temat pola Dopasowanie działalności instalowanego wraz z dodatkiem PMO Accelerator zawiera sekcja Informacje o dopasowaniu działalności i raportach o stanie.

Ustawienia

Strona zawiera wszystkie ustawienia projektu lub programu, podzielone na następujące sekcje: Ogólne, Czas i personel, Wartość wypracowana, Finansowe, Macierz transakcji związanych z robocizną, Macierz transakcji dotyczących materiałów, Macierz transakcji wyposażenia i Macierz transakcji wydatków.

Ogólne

Sekcja zawiera pola: Widok pulpitu nawigacyjnego, Metodologia, Planista, Obliczanie procentu ukończenia, pole wyboru Program, pole wyboru Szablon i pole wyboru Aktywny.

Czas i personel

Sekcja zawiera pola: Pula przydziałów, Tryb śledzenia, pole wyboru Otwórz dla pozycji czasu, pole wyboru Zapobiegaj dodawaniu nieprzypisanych zadań do grafików, Domyślna jednostka SPO zasobu i pole wyboru Wymagane zatwierdzenie zapotrzebowania.

Wartość wypracowana

Sekcja zawiera pola: Metoda obliczania wartości EV, Zastąpienie wartości wypracowanej (ZKPW), Okres raportowania wartości wypracowanej i Ostatnia aktualizacja wartości wypracowanej.

Finansowe

Sekcja zawiera pola: Nazwa firmy, Projekt powiązany, Waluta rozliczeniowa, Departament, Lokalizacja, Kod obciążenia, Stan finansowy, Typ kosztu, Typ, Klasa PWT, Klasa inwestycji i pole wyboru Ustaw daty planowanych kosztów.

Macierze transakcji dotyczących robocizny, materiałów, wyposażenia i wydatków

Sekcje zawierają pola: Źródło stawki, Źródło kosztu i Typ kursu wymiany.

Uwaga: Stronę Ustawienia można zabezpieczyć, aby kontrolować, którzy użytkownicy mają uprawnienia do zmiany ustawień projektów lub programów.

Widoki listy projektów

Aby wyświetlić listę projektów lub programów:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Projekty lub Programy.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   Projekt

   • Przejść do karty Pulpit nawigacyjny projektu poprzez kliknięcie ikony pulpitu nawigacyjnego.
   • Przejść do strony właściwości projektu poprzez kliknięcie jego nazwy.
   • Przejść do strony Raporty o stanie projektu poprzez kliknięcie ikony Raport o stanie.
   • Przejść do widoku wykresu Gantta projektu poprzez kliknięcie ikony wykresu Gantta.
   • Przejść do karty Współpraca projektu poprzez kliknięcie ikony Menedżer dokumentów.
   • Przeglądać pola Projekt, Menedżer, Etap, Początek i Koniec.
   • Wyświetlić wykres Gantta przedstawiający status harmonogramu projektu na najbliższych sześć miesięcy, zaczynając od bieżącego.

   Program

   • Przejść do karty Pulpit nawigacyjny programu poprzez kliknięcie ikony pulpitu nawigacyjnego.
   • Przejść do strony właściwości programu poprzez kliknięcie jego nazwy.
   • Przejść do strony Podprojekty programu poprzez kliknięcie ikony Podprojekty.
   • Przejść do strony Raporty o stanie programu poprzez kliknięcie ikony Raport o stanie.
   • Przejść do widoku wykresu Gantta programu poprzez kliknięcie ikony wykresu Gantta.
   • Przejść do karty Współpraca programu poprzez kliknięcie ikony Menedżer dokumentów.
   • Przeglądać pola Program, Menedżer, Etap, Początek i Koniec.
   • Wyświetlić wykres Gantta przedstawiający status harmonogramu programu na najbliższych sześć miesięcy, zaczynając od bieżącego.

     Uwaga: Zatwierdzone projekty lub programy są wyróżnione na liście.

Aby wyświetlić listę projektów lub programów dodanych do listy Moje projekty:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Ogólne.

   Domyślnie wyświetlana jest strona Przegląd z widocznym portalem Moje projekty. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Przejść do karty Pulpit nawigacyjny projektu lub programu poprzez kliknięcie ikony pulpitu nawigacyjnego.
   • Przejść do strony właściwości projektu lub programu poprzez kliknięcie jego nazwy.
   • Przejść do strony Raporty o stanie projektu lub programu poprzez kliknięcie ikony Raport o stanie.
   • Przejść do karty Zespół projektu lub programu poprzez kliknięcie ikony Zasoby.
   • Przejść do widoku wykresu Gantta projektu lub programu poprzez kliknięcie ikony wykresu Gantta.
   • Przejść do karty Współpraca projektu lub programu poprzez kliknięcie ikony Menedżer dokumentów.
   • Przeglądać pola Projekt i Etap.

Aby wyświetlić listę inwestycji, które można dodać jako podprojekty:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Projekty lub Programy.

   Otwórz projekt lub program. Domyślnie zostanie wyświetlona strona Właściwości.

3. W menu zawartości kliknij łącze Podprojekty.
4. Kliknij przycisk Dodaj.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Wyświetlić pola Inwestycja, Identyfikator, Typ, Menedżer, Stan, Początek i Koniec.

Widoki filtru projektów

Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, ale jest zwinięty. Filtr można rozwinąć poprzez kliknięcie ikony plusa w celu wyświetlenia opcji filtru.

Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

Projekty

• Filtrować według pól Nazwa projektu, Identyfikator projektu, Jednostka SPO, Tryb filtru jednostek SPO, Typ projektu, Kategoria projektu, Menedżer, Etap, Planista, Stan zatwierdzony, Szablon i Aktywne. Domyślnie pola Typ projektu, Kategoria projektu, Planista i Stan zatwierdzony mają wartość Wszystko, pole Szablon ma wartość Nie, a pole Aktywne ma wartość Tak.

Programy

• Filtrować według pól Nazwa programu, Identyfikator programu, Jednostka SPO, Tryb filtru jednostek SPO, Menedżer, Etap, Stan zatwierdzony i Aktywne. Domyślnie pole Stan zatwierdzony ma wartość Wszystko, a pole Aktywne ma wartość Tak.

Aby odfiltrować listę inwestycji, które można dodać jako podprojekty:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Projekty lub Programy.

   Otwórz projekt lub program. Domyślnie zostanie wyświetlona strona Właściwości.

3. W menu zawartości kliknij łącze Podprojekty.
4. Kliknij przycisk Dodaj.

   Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, i jest rozwinięty. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Filtrować według pól: Nazwa inwestycji, Identyfikator inwestycji, Jednostka SPO, Tryb filtru jednostek SPO, Typ inwestycji, Menedżer, Stan zatwierdzony, Szablon i Aktywne. Domyślnie pola Typ inwestycji i Stan zatwierdzony mają wartość Wszystko, pole Szablon ma wartość Nie, a pole Aktywne ma wartość Tak.

Aby odfiltrować listę projektów używanych jako szablon:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Projekty.
3. Kliknij przycisk Nowy z szablonu.

   Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, i jest rozwinięty. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Filtrować według pól Nazwa projektu, Identyfikator projektu, Jednostka SPO, Tryb filtru jednostek SPO, Menedżer, Szablon i Aktywne. Pola Szablon i Aktywne mają domyślnie wartość Tak.

Aby odfiltrować listę projektów lub programów, które można skojarzyć z wydaniem:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Wydania.
3. Otwieranie wydania.
4. Kliknij przycisk Łącze.
5. W polu Wybierz opcję łącza kliknij opcję Wybierz istniejące.

   Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, i jest rozwinięty. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Filtrować według pól Nazwa produktu, Identyfikator produktu, Jednostka SPO, Tryb filtru jednostek SPO, Menedżer, Stan zatwierdzony, Szablon i Aktywne. Domyślnie pole Stan zatwierdzony ma wartość Wszystko, pole Szablon ma wartość Nie, a pole Aktywne wartość Tak.

Aby odfiltrować listę projektów, które można skojarzyć z zadaniem lub wymaganiem:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Wymagania.
3. Otwieranie wymagania.
4. Kliknij przycisk Łącze.
5. W polu Wybierz opcję łącza kliknij opcję Wybierz istniejące.

   Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, i jest rozwinięty. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Filtrować według pól Nazwa produktu, Identyfikator produktu, Jednostka SPO, Tryb filtru jednostek SPO, Menedżer, Stan zatwierdzony, Szablon i Aktywne. Domyślnie pole Stan zatwierdzony ma wartość Wszystko, pole Szablon ma wartość Nie, a pole Aktywne wartość Tak.

Zasób

W następującej tabeli przedstawiono wszystkie widoki zasobów, które są modyfikowane w dodatku PMO Accelerator.

Aby zastosować widok listy zasobów, należy też zastosować odpowiadające mu widoki właściwości i filtru zasobów. Zależności między widokami można przeglądać na stronie szczegółów dodatku w programie Studio.

Po zastosowaniu widoków zasobu dodatku PMO Accelerator są dostępne następujące konfiguracje.

Właściwości zasobu

Aby wyświetlić właściwości główne, otwórz zasób lub rolę. Domyślnie zostanie wyświetlona strona Ogólne. Dostęp do innych stron właściwości jest możliwy po kliknięciu łączy w menu zawartości.

Ogólne

Strona zawiera ogólne informacje o zasobach lub rolach i jest podzielona na dwie sekcje: Ogólne oraz Zarządzanie zasobami (w przypadku zasobów).

Robocizna roli

Strona zawiera pola: Nazwa, Identyfikator roli, Rola nadrzędna, Kategoria, Dostępność, pole wyboru Aktywne i Menedżer alokacji.

Wyposażenie i materiał roli

Strona zawiera pola: Nazwa, Identyfikator roli, Rola nadrzędna, Kategoria, Dostępność i pole wyboru Aktywne.

Wydatek roli

Strona zawiera pola: Nazwa, Identyfikator roli, Rola nadrzędna, Kategoria i pole wyboru Aktywne.

Robocizna zasobu

Strona zawiera pola: Nazwisko, Imię, Identyfikator zasobu i Adres e-mail.

Sekcja Zarządzanie zasobami zawiera pola: Główna rola, Kategoria, Data zatrudnienia, Data zakończenia, Dostępność, Menedżer ds. zasobów, Menedżer alokacji, Typ zatrudnienia i pole wyboru Zewnętrzne.

Wyposażenie i materiał zasobu

Strona zawiera pola: Nazwa zasobu i Identyfikator zasobu.

Sekcja Zarządzanie zasobami zawiera pola: Główna rola, Kategoria, Data zatrudnienia, Data zakończenia, Dostępność, Menedżer ds. zasobów, Menedżer alokacji i pole wyboru Zewnętrzne.

Wydatek zasobu

Strona zawiera pola: Nazwa zasobu i Identyfikator zasobu.

Sekcja Zarządzanie zasobami zawiera pola: Główna rola, Kategoria, Data zatrudnienia, Data zakończenia, Menedżer alokacji i pole wyboru Zewnętrzne.

Ustawienia

Strona zawiera ustawienia zasobu i jest podzielona na sekcje Ogólne i Śledzenie czasu. Strona jest dostępna jedynie w przypadku zasobów.

Ogólne

Sekcja zawiera pola wyboru Uwzględnij w składnicy danych i Aktywne.

Śledzenie czasu

Sekcja zawiera pola: Tryb śledzenia, Kod typu wprowadzania danych i pole wyboru Otwórz dla pozycji czasu.

Uwaga: Stronę Ustawienia można zabezpieczyć, aby kontrolować, którzy użytkownicy mają uprawnienia do zmiany ustawień zasobów.

Widoki listy zasobów

Aby wyświetlić listę zasobów lub ról:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Zasoby.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Przejść do strony właściwości zasobu lub roli poprzez kliknięcie nazwy odpowiedniego zasobu lub roli.
   • Przejść do karty Alokacja zasobu lub roli poprzez kliknięcie ikony Alokacja zasobu.
   • Przeglądać pola Zasób (lub Rola), Identyfikator zasobu (lub Identyfikator roli), Główna rola, Menedżer ds. zasobów, Typ zatrudnienia i Typ zasobu.

Aby wyświetlić listę zasobów, które można dodać do zespołu inwestycji:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.
3. Otwórz projekt.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Zespół.
5. Kliknij przycisk Dodaj.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Przejść do strony właściwości zasobu lub roli poprzez kliknięcie nazwy odpowiedniego zasobu lub roli.
   • Przejść do karty Alokacja zasobu lub roli poprzez kliknięcie ikony Alokacja zasobu.
   • Przeglądać pola Zasób (lub Rola), Identyfikator zasobu (lub Identyfikator roli), Główna rola, Menedżer ds. zasobów, Typ zatrudnienia i Typ zasobu.

Aby wyświetlić listę zasobów, które można przypisywać do zadań:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.
3. Otwórz projekt.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Zadanie.
5. Wybierz zadanie.
6. Kliknij przycisk Przypisz.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Przejść do strony właściwości zasobu lub roli poprzez kliknięcie nazwy odpowiedniego zasobu lub roli.
   • Przejść do karty Alokacja zasobu lub roli poprzez kliknięcie ikony Alokacja zasobu.
   • Przeglądać pola Zasób (lub Rola), Identyfikator zasobu (lub Identyfikator roli), Główna rola, Typ zatrudnienia, Członek zespołu, Rola projektu, Początek i Koniec.

Aby znaleźć listę zasobów o określonym zestawie umiejętności lub określonej dostępności:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Wyszukiwarka zasobów.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Przejść do strony właściwości zasobu poprzez kliknięcie nazwy odpowiedniego zasobu.
   • Przejść do karty Alokacja zasobu poprzez kliknięcie ikony Alokacja zasobu.
   • Przeglądać pola Zasób, Identyfikator zasobu, Główna rola, Typ zatrudnienia, Dopasowanie dostępności, Dopasowanie umiejętności i Łączne dopasowanie.

Aby wyświetlić listę zasobów, które można skojarzyć z departamentem:

1. Otwórz stronę główną.
2. Z menu kliknij opcję Departamenty.
3. Otwórz departament.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Zasoby.

   Widok listy kolumn Zasoby departamentu jest domyślnie wyświetlany pod portletem Agregacja zasobów departamentu. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Przejść do strony właściwości zasobu poprzez kliknięcie nazwy odpowiedniego zasobu.
   • Przeglądać pola Zasób, Identyfikator zasobu, Główna rola, Menedżer ds. zasobów, Typ zatrudnienia, Typ zasobu, Data zatrudnienia i Adres e-mail.

Widoki filtru zasobów

Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, ale jest zwinięty. Filtr można rozwinąć poprzez kliknięcie ikony plusa w celu wyświetlenia opcji filtru.

Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

• Filtrować według pól: Nazwa zasobu (lub Nazwa roli), Identyfikator zasobu (lub Identyfikator roli), Jednostka SPO, Tryb filtru jednostek SPO, Główna rola, Tryb filtru, Rola, Menedżer ds. zasobów, Typ zatrudnienia, Typ zasobu, Kategoria i Aktywne. Domyślnie pola Rola, Typ zatrudnienia i Typ zasobu mają wartość Wszystko, a pole Aktywne ma wartość Tak.

Aby odfiltrować listę zasobów dodanych do zespołu inwestycji:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.
3. Otwórz projekt.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Zespół.
5. Kliknij przycisk Dodaj.

   Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, i jest rozwinięty. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Filtrować według pól: Nazwa zasobu (lub Nazwa roli), Identyfikator zasobu (lub Identyfikator roli), Jednostka SPO, Tryb filtru jednostek SPO, Główna rola, Tryb filtru, Menedżer ds. zasobów, Typ zatrudnienia, Typ zasobu, Kategoria i Rola. Domyślnie pola Typ zatrudnienia, Typ zasobu i Rola mają wartość Wszystko.

Aby odfiltrować listę zasobów przydzielonych do zadań:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.
3. Otwórz projekt.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Zadanie.
5. Wybierz zadanie.
6. Kliknij przycisk Przypisz.

   Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, i jest rozwinięty. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Filtrować według pól: Nazwa zasobu (lub Nazwa roli), Identyfikator zasobu (lub Identyfikator roli), Jednostka SPO, Tryb filtru jednostek SPO, Główna rola, Tryb filtru, Menedżer ds. zasobów, Typ zatrudnienia, Typ zasobu, Kategoria, Rola i Członek zespołu. Domyślnie pola Typ zatrudnienia, Typ zasobu, Rola i Członek zespołu mają wartość Wszystko.

Aby znaleźć listę zasobów o określonym zestawie umiejętności lub określonej dostępności:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Wyszukiwarka zasobów.

   Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, i jest rozwinięty. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Filtrować według pól: Nazwa zasobu, Identyfikator zasobu, Jednostka SPO, Tryb filtru jednostek SPO, Rola, Tryb filtru, Typ zatrudnienia, Dostępność, Próg dostępności (%), pole wyboru Uwzględnij zasoby z miękką alokacją, Umiejętności i Próg umiejętności (%). Pole Typ zatrudnienia ma domyślnie wartość Wszystko.

Aby odfiltrować listę zasobów skojarzonych z departamentem:

1. Otwórz stronę główną.
2. Z menu kliknij opcję Departamenty.
3. Otwórz departament.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Zasoby.

   Widok listy kolumn Zasoby departamentu jest domyślnie wyświetlany pod portletem Agregacja zasobów departamentu. Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany w ramach widoku kolumny listy Zasoby departamentu, ale jest zwinięty i widoczne jest tylko pole filtru. Filtr można rozwinąć poprzez kliknięcie ikony plusa w celu wyświetlenia dalszych opcji filtru.

   Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Filtrować według pól: Nazwa zasobu, Identyfikator zasobu, Główna rola, Tryb filtru, pole wyboru Pokaż zasoby w departamentach podrzędnych, Menedżer ds. zasobów, Typ zatrudnienia, Typ zasobu i Aktywne. Domyślnie pola Typ zatrudnienia i Typ zasobu mają wartość Wszystko, a pole Aktywne ma wartość Tak.

Ryzyko

W następującej tabeli przedstawiono wszystkie widoki ryzyka, które są modyfikowane w dodatku PMO Accelerator.

Aby zastosować widok Lista ryzyka, należy również zastosować widoki Właściwości ryzyka i Filtr. Zależności między widokami można przeglądać na stronie szczegółów dodatku w programie Studio.

Po zastosowaniu widoków ryzyka dodatku PMO Accelerator są dostępne następujące konfiguracje.

Właściwości ryzyka

Aby wyświetlić właściwości ryzyka, otwórz ryzyko w ramach projektu. Domyślnie zostanie wyświetlona strona Ogólne. Dostęp do innych stron właściwości jest możliwy po kliknięciu łączy w menu zawartości.

Ogólne

Ta strona zawiera ogólne informacje o czynnikach ryzyka i jest podzielona na sekcje Ogólne i Szczegóły.

Ogólne

Ta sekcja zawiera następujące informacje: Nazwa ryzyka, Identyfikator ryzyka, Opis, Kategoria, Priorytet, Prawdopodobieństwo, Wpływ, pole wyboru Powyżej progu, Typ reakcji, Źródłowe zagadnienie lub żądanie zmiany (wyświetlane w przypadku, gdy ryzyko zostało utworzone na podstawie zagadnienia lub żądania zmiany), Stan, Właściciel, Symptomy ryzyka, Opis wpływu i Data wpływu.

Szczegóły

Ta sekcja zawiera następujące informacje: Dokument, Założenia, Skojarzone czynniki ryzyka, Skojarzone zagadnienia, Docelowa data rozwiązania, Rozwiązanie, Data rozwiązania (wyświetlane w przypadku stanu Rozwiązane), Rozwiązane przez (wyświetlane w przypadku stanu Rozwiązane), Data ostatniej aktualizacji, Ostatnio zaktualizowane przez, Data utworzenia i Utworzone przez.

Strategia odpowiedzi

Strona zawiera informacje o strategii reagowania i obejmuje sekcję Dodaj strategię reagowania.

Dodaj strategię reagowania

Ta sekcja zawiera następujące informacje: Strategia reagowania, Przypisano do i Rozwiąż do.

Widoki Lista ryzyka

Aby wyświetlić listę czynników ryzyka:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Projekty.
3. Otwórz projekt.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Czynniki ryzyka/zagadnienia/zmiany.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Przejść do strony właściwości ryzyka poprzez kliknięcie jego nazwy.
   • Wyświetlić wartości Ryzyko, Kategoria, Priorytet, Prawdopodobieństwo, Wpływ, Obliczone ryzyko, Powyżej progu, Stan, Właściciel, Docelowa data rozwiązania i Data ostatniej aktualizacji.

Aby wyświetlić listę czynników ryzyka skojarzonych z zadaniem:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Projekty.
3. Otwórz projekt.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Zadanie.
5. Otwórz zadanie.
6. Kliknij kartę Skojarzone czynniki ryzyka/zagadnienia.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Wyświetlić wartości Ryzyko, Identyfikator ryzyka, Kategoria, Priorytet, Prawdopodobieństwo, Wpływ, Obliczone ryzyko, Powyżej progu, Stan, Właściciel, Docelowa data rozwiązania i Data ostatniej aktualizacji.

Widoki Filtr ryzyka

Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, ale jest zwinięty. Filtr można rozwinąć poprzez kliknięcie ikony plusa w celu wyświetlenia opcji filtru.

Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

• Czynniki ryzyka można filtrować według następujących parametrów: Nazwa ryzyka, Identyfikator ryzyka, Kategoria, Priorytet, Stan i Właściciel, Prawdopodobieństwo, Wpływ i Powyżej progu. Domyślnie pola Kategoria, Priorytet, Stan, Prawdopodobieństwo, Wpływ i Powyżej progu mają ustawioną wartość Wszystko.

Zadanie

W następującej tabeli przedstawiono wszystkie widoki zadań, które są modyfikowane w dodatku PMO Accelerator.

Aby zastosować widok Lista zadań, należy również zastosować widoki Właściwości zadania i Filtr zadania. Zależności między widokami można przeglądać na stronie szczegółów dodatku w programie Studio.

Po zastosowaniu widoków zadania dodatku PMO Accelerator są dostępne następujące konfiguracje.

Właściwości zadania

Aby wyświetlić właściwości zadania, otwórz zadanie w ramach projektu. Domyślnie zostanie wyświetlona strona Ogólne. Dostęp do innych stron właściwości jest możliwy po kliknięciu łączy w menu zawartości.

Ogólne

Strona zawiera ogólne informacje o zadaniach i jest podzielona na dwie sekcje: Ogólne oraz Przydziały.

Ogólne

Sekcja zawiera pola: Nazwa, Identyfikator, Początek, Koniec, pole wyboru Zadanie kluczowe, pole wyboru Kamień milowy, pole wyboru Stały czas trwania, Stan, % ukończenia, Rozpoczęcie planu bazowego, Zakończenie według planu bazowego, Priorytet i pole wyboru Wykluczone z automatycznego planowania.

Przydziały

Opis sekcji zawiera temat Widoki listy przydziałów.

Ograniczenia

Strona zawiera pola: Wymagany dzień rozpoczęcia, Rozpocznij nie wcześniej niż, Rozpocznij nie później niż, Wymagany dzień zakończenia, Zakończ nie wcześniej niż i Zakończ nie później niż.

Wydajność

Strona zawiera informacje o wykonaniu i jest podzielona na sekcje Nakład pracy dla wykonania i Koszt wykonania.

Nakład pracy dla wykonania

Ta sekcja zawiera pola: BK, Wartości rzeczywiste, SCZ, SKK i % wykorzystania.

Koszt wykonania

Ta sekcja zawiera pola: Wartość zaplanowana (ZKZP), Wartość wypracowana (WW), Koszt rzeczywisty (RKPW), Koszt w BK, Koszt SCZ, Koszt SKK, Odchylenie kosztowe (OK), Odchylenie harmonogramu (OH), Odchylenie kosztowe - %, Odchylenie procentowe harmonogramu, Wskaźnik wykonania kosztów (WWK) i Wskaźnik wykonania harmonogramu (WWH).

Pola Odchylenie kosztowe - % i Odchylenie procentowe harmonogramu są instalowane z dodatkiem PMO Accelerator:

Odchylenie kosztowe - %

Wyświetla odchylenie kosztowe jako wartość procentową. Odchylenie jest obliczane jako procentowy stosunek odchylenia kosztowego do kwoty zabudżetowanego kosztu pracy wykonanej (ZKPW).

Wzór: ((ZKPW – RKPW) / ZKPW) * 100

Odchylenie procentowe harmonogramu

Wyświetla odchylenie harmonogramu jako wartość procentową. Odchylenie jest obliczane jako procentowy stosunek odchylenia harmonogramu do kwoty zabudżetowanego kosztu zaplanowanej pracy (ZKZP).

Wzór: ((ZKPW - ZKZP) / ZKZP) *100

Ustawienia

Ta strona zawiera następujące pola: pole wyboru Otwórz dla pozycji czasu, Kod obciążenia i Typ kosztu.

Uwaga: Stronę Ustawienia można zabezpieczyć, aby kontrolować, którzy użytkownicy mają uprawnienia do zmiany ustawień zadań.

Widoki listy zadań

Aby wyświetlić listę zadań:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Projekty.
3. Otwórz projekt.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Zadanie.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Przejść do strony właściwości zadania poprzez kliknięcie nazwy zadania.
   • Przeglądać pola: Zadanie, Identyfikator zadania, Początek, Koniec, Zakończenie według planu bazowego, Opóźnione, Stan, % ukończenia, pole wyboru Krytyczne i pole wyboru Otwórz dla pozycji czasu.

Aby wyświetlić strukturę podziału pracy projektu:

Uwaga: Ten widok wykresu Gantta jest podzielony na strukturę podziału pracy (SPP) z lewej strony i wykres Gantta z prawej strony.

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Projekty.
3. Otwórz projekt.
4. Kliknij kartę Zadanie.
5. Z listy rozwijanej wybierz opcję Wykres Gantta.

   Widok Kolumna listy jest domyślnie zwinięty. Można go rozwinąć poprzez kliknięcie ikony Rozwiń widok, aby wyświetlić wszystkie kolumny. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Przejść do strony właściwości zadania poprzez kliknięcie nazwy zadania.
   • Przeglądać pola: Zadanie, Przypisane zasoby, Początek, Koniec, Czas trwania, Stan, % ukończenia, Wartości rzeczywiste, SCZ, SKK, Koszt rzeczywisty, Koszt SCZ i Koszt SKK.

Aby wyświetlić listę zadań skojarzonych z czynnikiem ryzyka, zagadnieniem lub żądaniem zmiany:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Projekty.
3. Otwórz projekt.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Czynniki ryzyka/zagadnienia/zmiany.
5. Otwórz czynnik ryzyka lub zagadnienie.
6. Kliknij kartę Skojarzone zadania.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Przejść do strony właściwości zadania poprzez kliknięcie nazwy zadania.
   • Przeglądać pola: Zadanie, Identyfikator, Początek, Koniec, Stan i % ukończenia.

Aby wyświetlić listę zadań, które można skojarzyć z czynnikiem ryzyka, zagadnieniem lub żądaniem zmiany:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Projekty.
3. Otwórz projekt.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Czynniki ryzyka/zagadnienia/zmiany.
5. Otwórz czynnik ryzyka lub zagadnienie.
6. Kliknij kartę Skojarzone zadania.
7. Kliknij przycisk Dodaj istniejące zadania.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Przeglądać pola: Zadanie, Identyfikator, Początek i Koniec.

Aby wyświetlić listę projektów, z których można utworzyć skojarzenie zadania z wymaganiem:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Wymagania.
3. Otwieranie wymagania.
4. Kliknij przycisk Łącze.
5. W polu Wybierz opcję łącza kliknij opcję Wybierz istniejące.
6. Wybierz projekt.

   Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, i jest rozwinięty. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Przejść do strony właściwości zadania poprzez kliknięcie nazwy zadania.
   • Przeglądać pola: Zadanie, Identyfikator, Początek i Koniec.

Widoki filtru zadań

Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, ale jest zwinięty. Filtr można rozwinąć poprzez kliknięcie ikony plusa w celu wyświetlenia opcji filtru.

Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

• Filtrować według pól: Nazwa zadania, Identyfikator zadania, Kluczowe zadanie, Tylko zadania, Początek, Koniec, Stan, Opóźnione, Krytyczne, Kamień milowy i Otwórz dla pozycji czasu. Domyślnie pole Kluczowe zadanie ma wartość Tak, a pola Tylko zadania, Stan, Opóźnione, Krytyczne, Kamień milowy i Otwórz dla pozycji czasu mają wartość Wszystko.

Aby filtrować zadania według struktury podziału pracy (SPP) projektu:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Projekty.
3. Otwórz projekt.
4. Kliknij kartę Zadanie.
5. Z listy rozwijanej wybierz opcję Wykres Gantta.

   Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, i jest zwinięty. W tym stanie widoczne jest tylko pole filtru. Filtr można rozwinąć poprzez kliknięcie ikony plusa w celu wyświetlenia dalszych opcji filtru. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Filtrować według pól: Nazwa zadania, Identyfikator zadania, Przypisano do zasobów, Początek, Koniec, pole wyboru Widok listy, Uwzględnij, Stan, Opóźnione, Krytyczne, Kamień milowy i pola wyboru Wyklucz projekty. Domyślnie pola Uwzględnij, Stan, Opóźnione, Krytyczne i Kamień milowy mają wartość Wszystko.

Aby odfiltrować listę zadań skojarzonych z czynnikiem ryzyka, zagadnieniem lub żądaniem zmiany:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Projekty.
3. Otwórz projekt.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Czynniki ryzyka/zagadnienia/zmiany.
5. Otwórz czynnik ryzyka lub zagadnienie.
6. Kliknij kartę Skojarzone zadania.

   Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, i jest zwinięty. W tym stanie widoczne jest tylko pole filtru. Filtr można rozwinąć poprzez kliknięcie ikony plusa w celu wyświetlenia dalszych opcji filtru. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Filtrować według pól Tylko zadania, Zadanie kluczowe, Stan i Kamień milowy. Domyślnie mają one wartość Wszystko.

Zespół

W następującej tabeli przedstawiono wszystkie widoki zespołu, które są modyfikowane w dodatku PMO Accelerator.

Aby zastosować widok listy zespołów, należy też zastosować odpowiadające mu widoki właściwości i filtru zespołów. Zależności między widokami można przeglądać na stronie szczegółów dodatku w programie Studio.

Po zastosowaniu widoków zespołu dodatku PMO Accelerator są dostępne następujące konfiguracje.

Właściwości zespołu

Aby wyświetlić właściwości członka zespołu:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.
3. Otwórz projekt.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Zespół.
5. Kliknij ikonę Właściwości członka zespołu.

   Domyślnie zostanie wyświetlona strona Właściwości.

   Ogólne

   Strona zawiera ogólne informacje o członkach zespołu i jest podzielona na dwie sekcje: Ogólne i Wyszukiwanie zasobu.

   Ogólne

   Sekcja zawiera pola: Nazwa wymagania, Data rozpoczęcia, Data zakończenia, Alokacja domyślna %, Stan alokacji, Status żądania, Zasób/Rola, Data rozpoczęcia inwestycji, Data zakończenia inwestycji, Rola inwestycji, Jednostka SPO personelu i pole wyboru Otwórz dla pozycji czasu.

   Wyszukiwanie zasobu

   Sekcja zawiera pole Typ zatrudnienia zasobu.

Uwaga: Pola Planowana alokacja i Twarda alokacja nie są modyfikowane w dodatku PMO Accelerator.

Widoki listy zespołów

Aby wyświetlić listę członków zespołu:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.
3. Otwórz projekt.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Zespół.
5. Wybierz z listy rozwijanej opcję Personel lub Szczegóły.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok kolumny listy personelu zespołu. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   Personel

   • Przejść do strony właściwości członka zespołu poprzez kliknięcie ikony Właściwości.
   • Przejść do strony Znajdź zasoby poprzez kliknięcie ikony Wyszukiwarka zasobów.
   • Przejść do strony właściwości zasobu lub roli poprzez kliknięcie nazwy odpowiedniego zasobu lub roli.
   • Przejść do strony alokacji zasobu lub roli poprzez kliknięcie ikony Alokacja zasobu.
   • W przypadku projektów i programów można przeglądać pola: Zasób/Rola, Rola projektu, Jednostka SPO personelu, Stan alokacji, pole wyboru Otwórz dla czasu, Początek, Koniec, Średni procent alokacji, Alokacja, Wartości rzeczywiste i SCZ.
   • W przypadku innych inwestycji można przeglądać pola: Zasób/Rola, Rola inwestycji, Jednostka SPO personelu, Stan alokacji, pole wyboru Otwórz dla czasu, Początek, Koniec, Średni procent alokacji, Alokacja, Wartości rzeczywiste, Wartości rzeczywiste incydentu i Wartości rzeczywiste razem.

   Szczegół

   • Przejść do strony właściwości członka zespołu poprzez kliknięcie ikony Właściwości.
   • Przejść do strony Znajdź zasoby poprzez kliknięcie ikony Wyszukiwarka zasobów.
   • Przejść do strony właściwości zasobu lub roli poprzez kliknięcie nazwy odpowiedniego zasobu lub roli.
   • Przejść do strony alokacji zasobu lub roli poprzez kliknięcie ikony Alokacja zasobu.
   • W przypadku projektów i programów można przeglądać pola: Zasób/Rola, Rola projektu, Stan alokacji, Początek, Koniec, Alokacja, Wartości rzeczywiste i SCZ.
   • W przypadku innych inwestycji można przeglądać pola: Zasób/Rola, Rola inwestycji, Stan alokacji, Początek, Koniec, Alokacja i Wartości rzeczywiste.
   • Wyświetlić wartość ze skalą czasu pokazującą wartość pola Alokacja wg okresu na przestrzeni sześciu miesięcy, zaczynając od bieżącego miesiąca.

Aby wyświetlić listę alokacji zasobów lub ról:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Zasoby.
3. Otwórz zasób.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Alokacje.
5. Wybierz z listy rozwijanej opcję Podsumowanie lub Szczegóły.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok kolumny listy Podsumowanie. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   Podsumowanie

   • Przejść do strony właściwości członka zespołu poprzez kliknięcie ikony Właściwości.
   • Przejść do strony Znajdź zasoby poprzez kliknięcie ikony Wyszukiwarka zasobów.
   • Przejść do strony właściwości inwestycji przez kliknięcie nazwy inwestycji.
   • Przeglądać pola: Inwestycja, Menedżer inwestycji, Rola inwestycji, Stan alokacji, Otwórz dla czasu, Początek alokacji, Zakończenie alokacji, Średni procent alokacji, Alokacja, Wartości rzeczywiste i SCZ.

   Szczegół

   • Przejść do strony właściwości członka zespołu poprzez kliknięcie ikony Właściwości.
   • Przejść do strony Znajdź zasoby poprzez kliknięcie ikony Wyszukiwarka zasobów.
   • Przejść do strony właściwości inwestycji przez kliknięcie nazwy inwestycji.
   • Przeglądać pola: Inwestycja, Rola inwestycji, Stan alokacji, Początek alokacji, Zakończenie alokacji, Alokacja, Wartości rzeczywiste i SCZ.
   • Wyświetlić wartość ze skalą czasu pokazującą wartość pola Alokacja wg okresu na przestrzeni sześciu miesięcy, zaczynając od bieżącego miesiąca.

Aby wyświetlić listę członków zespołu, których można przypisywać do zadań:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.
3. Otwórz projekt.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Zadanie.
5. Wybierz zadanie.
6. Kliknij przycisk Przypisz, a następnie przycisk Zespół.

   Uwaga: Opcja Pula przydziałów musi mieć wartość Pula zasobów.

   Domyślnie zostanie wyświetlony widok Kolumna listy. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Przejść do strony właściwości zasobu lub roli poprzez kliknięcie nazwy lub identyfikatora odpowiedniego zasobu lub roli.
   • Przeglądać pola: Zasób/Rola, Identyfikator zasobu/Identyfikator roli, Rola projektu, Jednostka SPO personelu, Stan alokacji, Początek, Koniec, Średni procent alokacji i Alokacja.

Widoki filtru zespołu

Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, ale jest zwinięty. Filtr można rozwinąć poprzez kliknięcie ikony plusa w celu wyświetlenia opcji filtru.

Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

• W przypadku projektów i programów można filtrować według pól: Nazwa wymagania, Nazwa zasobu/Nazwa roli, Identyfikator zasobu/Identyfikator roli, SPO zasobu, Tryb filtru SPO zasobu, Rola projektu, Typ zasobu, Stan alokacji, Bez przydzielonego personelu, Otwórz dla czasu i Zasób jest aktywny. Domyślnie pole Typ zasobu ma wartość Robocizna, pola Stan alokacji, Bez przydzielonego personelu i Otwórz dla czasu mają wartość Wszystko, a pole Zasób jest aktywny ma wartość Tak.
• W przypadku innych inwestycji można filtrować według pól: Nazwa wymagania, Nazwa zasobu/Nazwa roli, Identyfikator zasobu/Identyfikator roli, SPO zasobu, Tryb filtru SPO zasobu, Rola inwestycji, Typ zasobu, Stan alokacji, Bez przydzielonego personelu, Otwórz dla czasu i Zasób jest aktywny. Domyślnie pole Typ zasobu ma wartość Robocizna, pola Stan alokacji, Bez przydzielonego personelu i Otwórz dla czasu mają wartość Wszystko, a pole Zasób jest aktywny ma wartość Tak.

Aby odfiltrować listę alokacji zasobu lub roli:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij opcję Zasoby.
3. Otwórz zasób.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Alokacje.
5. Wybierz z listy rozwijanej opcję Podsumowanie lub Szczegóły.

   Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, i jest zwinięty. W tym stanie widoczne jest tylko pole filtru. Filtr można rozwinąć poprzez kliknięcie ikony plusa w celu wyświetlenia dalszych opcji filtru. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Filtrować według pól: Nazwa inwestycji, Identyfikator inwestycji, SPO inwestycji, Tryb filtru SPO inwestycji, Rola inwestycji, Zatwierdzone, Menedżer inwestycji, Aktywna inwestycja, Stan alokacji i Otwórz dla czasu. Domyślnie pola Zatwierdzono, Stan alokacji i Otwórz dla czasu mają wartość Wszystko, a pole Aktywna inwestycja ma wartość Tak.

Aby odfiltrować listę członków zespołu, których można przypisywać do zadań:

1. Otwórz stronę główną.
2. W menu kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.
3. Otwórz projekt.

   Zostanie wyświetlona strona Właściwości.

4. Kliknij kartę Zadanie.
5. Wybierz zadanie.
6. Kliknij przycisk Przypisz, a następnie przycisk Zespół.

   Uwaga: Opcja Pula przydziałów musi mieć wartość Pula zasobów.

   Widok Filtr listy jest domyślnie wyświetlany na tej samej stronie, co widok Kolumna listy, i jest rozwinięty. Z tego widoku można wykonać następujące czynności:

   • Filtrować według pól: Nazwa zasobu/Nazwa roli, Identyfikator zasobu/Identyfikator roli, SPO zasobu, Tryb filtru SPO zasobu, Rola projektu, Typ zasobu, Stan alokacji i Zerowa alokacja. Domyślnie pole Typ zasobu ma wartość Robocizna, pole Stan alokacji ma wartość Wszystko, a pole Zerowa alokacja ma wartość Nie.