Profile firm służą do identyfikowania finansowego profilu firmy. Aby przetwarzanie transakcji finansowych było możliwe, firma musi być aktywna i mieć włączone funkcje finansowe.
Można wykonać następujące czynności:
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik administracyjny.
Do definiowania firm do rozliczania i przetwarzania finansowego służy strona Utwórz firmę.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona listy.
Określa nazwę firmy.
Określa unikatowy identyfikator firmy. Po utworzeniu firmy — tylko do odczytu.
Określa typ, który najlepiej odzwierciedla związek firmy z daną organizacją. Wybierz typ z listy.
Wskazuje, czy firma jest aktywna, czy nieaktywna. Aby można było włączyć funkcje finansowe dla firmy, musi być ona aktywna. Wybierz stan z listy.
Istnieje możliwość utworzenia nowej firmy lub zmodyfikowania ogólnych informacji (np. nazwy, typu lub statusu) dotyczących już istniejącej firmy. Opcjonalnie można również dodać informacje uzupełniające, takie jak identyfikatory zewnętrzne, oddziały, symbole giełdowe, czy kierownik konta.
Wykonaj następujące kroki:
Określa nazwę firmy.
Określa nazwę firmy.
Określa unikatowy identyfikator firmy. Po utworzeniu firmy — tylko do odczytu.
Określa typ, który najlepiej odzwierciedla związek firmy z daną organizacją. Wybierz typ z listy.
Wskazuje, czy firma jest aktywna, czy nieaktywna. Aby można było włączyć funkcje finansowe dla firmy, musi być ona aktywna. Wybierz stan z listy.
Opcjonalnie można dodać informacje uzupełniające, takie jak identyfikatory zewnętrzne, oddziały, symbole giełdowe, czy kierownik konta.
Wykonaj następujące kroki:
Zostaną wyświetlone uzupełniające właściwości firmy.
Określa identyfikator zewnętrzny firmy. Ten identyfikator może być powiązany z identyfikatorem systemowym w firmie.
Zawiera opis firmy.
Wskazuje ocenę danej firmy.
Wartości: Wysoki, Średni, Niski
Określa kod SIC (Standard Industrial Classification) firmy.
Określa nazwę firmy nadrzędnej.
Określa nazwę firmy stowarzyszonej.
Określa oddział, jeśli dana firma jest oddziałem firmy nadrzędnej lub stowarzyszonej.
Określa kategorię firmy.
Wartości: Produkcja, Handel, Inne, Usługa
Określa branżę skojarzoną z firmą.
Wartości: Produkty dla klientów indywidualnych, Edukacja, Finanse, Rząd, Służba zdrowia, Produkcja, Inne, Inna usługa, Technologia
Określa liczbę pracowników firmy.
Określa typ własności firmy.
Wartości: Przedsiębiorstwo, Spółka jawna, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ograniczona własność, Wyłączna własność
Określa symbol używany przez firmę na giełdzie papierów wartościowych.
Zawiera nazwisko oraz informacje kontaktowe osoby, która skierowała firmę.
Określa opiekuna klienta zajmującego się daną firmą.
Określa adres sieci Web firmy.
Zawiera imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail głównego kontaktu firmy.
Zawiera informacje uzupełniające dotyczące firmy.
Aby używać firmy w ramach macierzy stawek, należy włączyć dla niej funkcje finansowe.
Wykonaj następujące kroki:
Zostaną wyświetlone właściwości finansowe.
Określa stan finansowy firmy.
Wartości: Aktywny, Nieaktywny, Brak nowej działalności
Określa lokalizację finansową firmy.
Określa departament finansów firmy.
Określa klasę pracy w toku (PWT). Klasa PWT wskazuje kategorię transakcji dla firmy.
Określa klasę inwestycji. Klasa inwestycji służy do klasyfikowania projektów związanych z firmą.
Określa klasę danej firmy.
Określa datę włączenia funkcji finansowych dla firmy. Kliknij ikonę Selektor daty, aby wybrać datę.
Istnieje możliwość skonfigurowania wielu adresów do rozliczeń.
Domyślnie jest tworzony profil zastępczy adresu do rozliczeń z wykorzystaniem nazwy i identyfikatora firmy odpowiednio dla nazwy firmy rozliczanej i kodu rozliczenia. Profil można edytować w celu dodania danych adresowych do rozliczeń.
Ważne! Aby można było skonfigurować adresy do rozliczeń, należy najpierw określić właściwości finansowe firmy.
Wykonaj następujące kroki:
Zostaną wyświetlone właściwości finansowe.
Zostanie wyświetlona strona z adresami do rozliczeń.
Określa kod rozliczenia przydzielony do każdego adresu do rozliczeń. Po utworzeniu adresu do rozliczeń kod rozliczeń jest wyświetlany w trybie tylko do odczytu.
To pole nie jest używane.
To pole nie jest używane.
Określa nazwę firmy, dla której są generowane faktury.
Określa do pięciu wierszy szczegółowych danych adresowych do rozliczania.
Określa imię i nazwisko osoby odbierającej faktury.
Określa numer telefonu osoby odbierającej faktury.
Istnieje możliwość podania adresu firmy i adresu korespondencyjnego.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona adresu firmy.
Określa główny adres firmy.
Określa główne miasto firmy.
Określa główne województwo firmy.
Określa główny kod pocztowy firmy.
Określa główny kraj firmy.
Określa główny numer telefonu firmy.
Określa główny numer faksu firmy.
Określa adres korespondencyjny firmy.
Określa miasto w adresie korespondencyjnym firmy.
Określa województwo w adresie korespondencyjnym firmy.
Określa kod pocztowy w adresie korespondencyjnym firmy.
Określa kraj w adresie korespondencyjnym firmy.
|
Prawa autorskie © 2013 CA.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
|
|