Før du kan anvende uddannede fagfolk på de rigtige projektteam, skal du oprette de navngivne ressourcer og generelle roller i applikationen. En ressource er en person eller et objekt, f.eks. udstyr, som bruges til at udfylde en rolle eller udføre en opgave. En rolle er en generisk beskrivelse af en funktion eller et objekt. Ressourcer og roller er kategoriseret i arbejds- og ikke-arbejdsressourcer og -roller. Ikke-arbejdsressourcer og -roller kræver udstyr, materiale og udgifter.
Eksempel: Oprettelse af ressourcer og roller
Forward Inc. rekrutterede 10 ressourcer fra uddannelsesinstitutioner dette år. Alle disse ressourcer er tildelt 100 procent til et uddannelsesprojekt inden for følgende kapaciteter: udvikler, kvalitetstekniker og IT-tekniker. Systemadministratoren skal oprette arbejds- og ikke-arbejdsressourcer og -roller for projektet.
I følgende diagram beskrives, hvordan en systemadministrator opretter en ressource og en rolle:
Gør følgende for at oprette en ressource og en rolle:
Gør følgende for at gennemføre alle trin i dette scenarie:
|
Administration - Ressourcer |
Ressource - Rediger generelle egenskaber - Alle |
Ressource - Vis |
|
Ressource - Opret |
Ressource – Angiv tid |
Ressource - Vis - Alle |
|
Ressource - Rediger |
Ressource - Fast reservation |
Ressource - Vis – Adgangsrettigheder |
|
Ressource - Rediger - Alle |
Ressource - Fast reservation - Alle |
Ressource - Vis - Økonomi |
|
Ressource - Rediger adgangsrettigheder |
Ressource - Naviger |
Ressource - Vis økonomi - Alle |
|
Ressource - Rediger administration |
Ressource - Midlertidig reservation |
|
|
Ressource - Rediger økonomi |
Ressource - Midlertidig reservation - Alle |
|
|
Ressource - Rediger økonomi - Alle |
Ressource - Opdater kompetence |
|
|
Ressource - Rediger generelle egenskaber |
Ressource - Opdater kompetencer - Alle |
|
Du kan oprette ressourcer eller roller af følgende typer:
|
Resource Type |
Description |
Kan allokeres |
Har kompetencer |
|---|---|---|---|
|
Arbejdskraft |
En person eller rolle, der arbejder eller udfører opgaver. |
Ja |
Ja |
|
Udstyr |
Enhver type af maskineri, der bruges til at udføre et job, f.eks. leveringsvogne, printere og computere. |
Ja |
Nej |
|
Materiale |
Enhver type af materiale, der bruges til at udføre et job, f.eks. uddannelsesvejledninger, kemikalier og brændstof. |
Ja |
Nej |
|
Udgifter |
Enhver omkostning, der er knyttet til en ressource eller en rolle, f.eks. omkostningerne ved at rejse til en kunde. |
Ja |
Nej |
Opret en arbejdsressource vha. både menuerne Startside og Administration, fordi ressourceoplysningerne konfigureres fra både administrations- og applikationssiden.
Når du opretter arbejdsressourcer på applikationssiden, skal din CA Clarity PPM-administrator aktivere de nye ressourcer for at tillade, at de logger på produktet. CA Clarity PPM-administratoren skal aktivere deres status og oprette en adgangskode på administrationssiden.
I dette scenarie opretter systemadministratoren ressourceprofiler fra applikationssiden og aktiverer ressourcerne fra administrationssiden.
Følg disse trin:
Angiver ressourcens primære rolle. Roller kan ændres fra investering til investering. En primær rolle giver andre CA Clarity PPM-ressourcer mulighed for hurtigt at se en ressources ekspertiseområde.
Definerer den kategori, der identificerer ekspertiseområdet for ressourcen.
Eksempel: "Softwareudvikling" eller "Produktmarkedsføring"
Angiver, om ressourcens arbejder for en ekstern virksomhed.
Standardindstilling: Tom
Definerer det antal timer på en arbejdsdag, som ressourcen forventes at arbejde. Tilgængelighedstallet ganges automatisk med 5, som er antallet af dage på en normal arbejdsuge.
Standard: 8
Bemærk! Dette felt er kun obligatorisk for arbejdskraftstype og ikke for ressourcer og roller af typen udstyr og materialetype. Værdien for ressourcer og roller af arbejdskraftstypen skal være større end nul. Ressourcer og roller af udgiftstypen har ingen tilgængelighed, da de ikke omfatter tidskonceptet (timer eller dage). ETC er baseret på tilgængelighed, og resultatet er, at en udgiftsressource eller -rolle, der er tildelt til en opgave, har ikke en standard-ETC.
Definerer en inputtypekode for ressourcen. Denne kode anvendes til fakturering.
Angiver de sporingsmetoder, der bruges til at angive tid for denne ressource.
Værdier:
Standard: Clarity
Angiver, om ressourcen kan spore tid, som er brugt på opgavetildelinger ved hjælp af timesedler. Når markeringen er fjernet, kan ressourcen ikke logføre tid på nogen projekter.
Standard: Valgt
Angiver, at ressourcen skal medtages i Datamart. Når markeringen er fjernet, føjes ressourcen ikke til Datamart.
Standardindstilling: Tom
Identificerer navnet på den person, der opretter ressourcen.
Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket.
Angiver standardreservationslederen for denne arbejdsressource.
Definerer den økonomiafdeling og -enhed, der er knyttet til ressourcen. Afdelingen hører til den samme enhed som placeringen. Tildel en afdelings-OBS som link til en økonomisk enhed til økonomisk behandling.
Definerer den placering, der bruges til at tilpasse investeringen til debiterings- og krediteringsregler for transaktionsbehandling af tilbageførsler. Hvis systemets eller enhedens standardindstillinger angiver, at kildeplaceringen er taget fra investeringen, skal du bruge placering til at tilpasse investeringen til sats- og omkostningsmatrixer.
En ikke-arbejdsressource kan kun oprettes via menuen Startside. Ikke-arbejdsressourcer omfatter udstyr, materiale og udgifter. Selv om nogle af felterne er forskellige, afhængig af den valgte ressourcetype, er de overordnede trin til oprettelse af ressourcetyperne de samme.
I dette scenarie opretter systemadministratoren følgende ikke-arbejdsressourcer: stationære computere, bærbare computere og servere.
Følg disse trin:
Værdier: Udstyr, Materiale, Udgifter.
Bemærk! I dette scenarie skal du vælge Udstyr.
Angiver ressourcens primære rolle. Roller kan ændres fra investering til investering. En primær rolle giver andre CA Clarity PPM-ressourcer mulighed for hurtigt at se en ressources ekspertiseområde.
Definerer den kategori, der identificerer ekspertiseområdet for ressourcen.
Eksempel: Projektor, server
Angiver, om ressourcens arbejder for en ekstern virksomhed.
Standardindstilling: Tom
Definerer det antal timer på en arbejdsdag, som ressourcen forventes at arbejde. Tilgængelighedstallet ganges automatisk med 5, som er antallet af dage på en normal arbejdsuge.
Standard: 8
Bemærk! Dette felt er kun obligatorisk for arbejdskraftstype og ikke for ressourcer og roller af typen udstyr og materialetype. Værdien for ressourcer og roller af arbejdskraftstypen skal være større end nul. Ressourcer og roller af udgiftstypen har ingen tilgængelighed, da de ikke omfatter tidskonceptet (timer eller dage). ETC er baseret på tilgængelighed, og resultatet er, at en udgiftsressource eller -rolle, der er tildelt til en opgave, har ikke en standard-ETC.
Definerer en inputtypekode for ressourcen. Denne kode anvendes til fakturering.
Angiver de sporingsmetoder, der bruges til at angive tid for denne ressource.
Værdier:
Standard: Clarity
Angiver, om ressourcen kan spore tid, som er brugt på opgavetildelinger ved hjælp af timesedler. Når markeringen er fjernet, kan ressourcen ikke logføre tid på nogen projekter.
Standard: Valgt
Angiver, at ressourcen skal medtages i Datamart. Når markeringen er fjernet, føjes ressourcen ikke til Datamart.
Standardindstilling: Tom
Identificerer navnet på den person, der opretter ressourcen.
Standard: Den ressource, der er logget på i øjeblikket.
Angiver standardreservationslederen for denne arbejdsressource.
Definerer den økonomiafdeling og -enhed, der er knyttet til ressourcen. Afdelingen hører til den samme enhed som placeringen. Tildel en afdelings-OBS som link til en økonomisk enhed til økonomisk behandling.
Definerer den placering, der bruges til at tilpasse investeringen til debiterings- og krediteringsregler for transaktionsbehandling af tilbageførsler. Hvis systemets eller enhedens standardindstillinger angiver, at kildeplaceringen er taget fra investeringen, skal du bruge placering til at tilpasse investeringen til sats- og omkostningsmatrixer.
En rolle kan hjælpe med at definere opgaverne til og omfanget af et projekt. Senere kan du erstatte rollen med en ressource, som udfører det faktiske arbejde. Du kan oprette arbejds- og ikke-arbejdsroller fra applikationssiden på grundlag af dine krav. Selv om nogle af felterne er forskellige, afhængig af den valgte ressourcetype, er de overordnede trin til oprettelse af rolletyperne de samme.
I dette scenarie opretter systemadministratoren følgende arbejdsroller: tilknyttet udvikler, tilknyttet kvalitetstekniker og tilknyttet IT-tekniker.
Følg disse trin:
Standard: Arbejdskraft
Bemærk! Du kan bruge andre ressourcetyper til at oprette en rolle. I dette scenarie skal du vælge Arbejdskraft.
Angiver den overordnede rolle for denne rolle.
Eksempel: Rollen Program udvikler er overordnet til rollen Webudvikler.
Definerer den kategori, der identificerer arbejdsområdet for rollen.
Eksempel: Softwareudvikling eller Produktmarkedsføring.
Definerer det antal timer på en arbejdsdag, som rollen eller den ressource, der erstatter rollen, er tilgængelig til arbejde eller forventes at arbejde.
Standard: 8
Bemærk! Dette felt er kun obligatorisk for arbejdskraftstype og ikke for ressourcer og roller af typen udstyr og materialetype. Værdien for ressourcer og roller af arbejdskraftstypen skal være større end nul. Ressourcer og roller af udgiftstypen har ingen tilgængelighed, da de ikke omfatter tidskonceptet (timer eller dage). ETC er baseret på tilgængelighed, og resultatet er, at en udgiftsressource eller -rolle, der er tildelt til en opgave, har ikke en standard-ETC.
Angiver standardreservationslederen for denne arbejdsressource eller -rolle.
Definerer den økonomiafdeling og -enhed, der er knyttet til ressourcen. Afdelingen hører til den samme enhed som placeringen. Tildel en afdelings-OBS som link til en økonomisk enhed til økonomisk behandling.
Definerer den placering, der bruges til at tilpasse investeringen til debiterings- og krediteringsregler for transaktionsbehandling af tilbageførsler. Hvis systemets eller enhedens standardindstillinger angiver, at kildeplaceringen er taget fra investeringen, skal du bruge placering til at tilpasse investeringen til sats- og omkostningsmatrixer.
Fanen Egenskaber bliver tilgængelig, når du har gemt den ressource eller rolle, som du oprettede. Denne fane indeholder de profiloplysninger, som du indtastede ved oprettelsen af ressourcen eller rollen. Du kan redigere felterne og kan også administrere de ressourcer, grupper og OBS-enheder, som er tildelt på tværs af ressourcen eller rollen. Brug undersiderne til at:
Du kan kun tilføje kontaktoplysninger for en arbejdsressource. Oplysningerne er tilgængelige for alle, der har adgang til ressourcen.
Følg disse trin:
Brug undersiden Økonomi til at registrere alle de oplysninger, der kræves for at spore økonomisk tid for en ressource eller rolle på et projekt. Applikationen bruger de økonomiske egenskaber for ressourcen til at anvende de korrekte takster og omkostningerne på transaktionerne, mens de behandles. Gør det muligt for ressourcen eller rollen at specificere, at rollen eller ressourcen er økonomisk aktiv. Aktivér de økonomiske transaktioner for en ressource til postering i CA Clarity PPM og visning på de økonomiske sider og rapporter i applikationen. De faktiske økonomiske tal er kun synlige i produktet, hvis en ressource er aktiveret økonomisk.
Du skal have følgende rettigheder for at kunne aktivere økonomiske attributter:
|
Task |
Adgangsrettighed1 |
|
Rediger økonomiske attributter for en bestemt ressource eller rolle. |
En af følgende rettigheder:
|
|
Rediger økonomiske attributter for alle ressourcer og roller. |
En af følgende rettigheder:
|
Du kan aktivere enhver ressource, der er involveret i økonomiske transaktioner eller arbejder med en økonomisk funktion, herunder økonomisk planlægning og forudberegning, økonomisk.
Følg disse trin:
Angiver, om de økonomiske attributter for en ressource er aktiveret. En ressource, der er økonomisk inaktiv, kan ikke bruges i satsmatrixen. Produktet bruger NUL for de økonomiske attributter, som er knyttet til den pågældende ressource.
Vælg Økonomisk aktiv for at aktivere ressourcen til at registrere økonomistyringsaktiviteter for en investering.
Betegner brugerdefinerede værdier, der grupperer transaktionstyper for ressourcen og bruges med økonomisk behandling.
Kategoriserer økonomisk aktiverede ressourcer og bruges med økonomisk behandling.
Hvis ressourcen er en arbejdstype, skal du udfylde afdelings- og placeringsfelterne, så det er muligt at markere ressourcen som økonomisk aktiv.
Henviser til procentsatsen af den planlagte fakturerbare pris. Angiv evt. en fakturerbar målprocent for denne ressource.
Du kan aktivere økonomiske attributter for enhver type ressource, der er involveret i økonomistyring.
Følg disse trin:
Angiver, om en rolle er økonomisk aktiv.
Vælg Økonomisk aktiv for at aktivere rollen til at registrere økonomistyringsaktiviteter for en investering.
Betegner brugerdefinerede værdier, der grupperer transaktionstyper for rollen og bruges med økonomisk behandling.
Kategoriserer økonomisk aktiverede roller og bruges med økonomisk behandling.
Du kan bruge kompetencer til at beskrive de færdigheder, som en ressource eller rolle kræver for at fuldføre opgaver. Brug fanen Kompetencer til at gøre følgende:
Du kan kun knytte en kompetence til en arbejdsressource, som du har adgang til. Tilknytning af kompetencer til arbejdsressourcer kan være nyttigt, hvis du prøver at matche arbejdsressourcer med roller og projekter.
Følg disse trin:
Kompetenceniveauet for en arbejdsressource giver dig mulighed for at bedømme kompetencen for ressourcen. Du kan til enhver tid ændre indstillingerne for kompetence- og interesseniveauerne. Kompetenceniveau angiver, hvor godt en ressource udfører kompetencen. Interesse angiver, hvor vigtig denne kompetence er for ressourcen. Vægtning bruges som afgørende faktor, hvis der er flere kompetencer, som har samme kompetenceniveau og interesse.
De tre kompetenceniveauer er Begynder, Avanceret og Ekspert. Du kan gøre bedømmelsen endnu mere detaljeret ved at identificere underniveauer inden for det enkelte niveau. F.eks. har en ressource med et kompetenceniveau på 3 - Begynder mere ekspertise end en ressource med niveauet 1 - Begynder.
I takt med at en ressource får større erfaring med en bestemt kompetence, ændres lederen, eller den, der er ansvarlig for at opdatere dataene, kompetencen, så den afspejler passende kompetenceniveau og interesse.
Vurdering af interesser fungerer på samme måde. Produktet har tre grundlæggende interesseniveauer med Lav nederst, Høj øverst og Medium i midten. På hvert niveau kan du vælge et underniveau. F.eks. har en ressource med et interesseniveau på 7 - Medium større interesse i at udføre en kompetence end en ressource med et interesseniveau på 4 - Medium.
Følg disse trin:
Når du har gemt ændringerne, kan du få vist de ressourcer og roller, som du oprettede, fra både applikations- og administrationssiden.
Tilknytninger defineres fra hovedressource- og rolleegenskabssiderne.
Brug følgende sider til at definere ressource- og rolletilknytningerne:
Profiloplysninger om ressourcen eller rollen. Du kan redigere disse felter og definere yderligere ressource-, gruppe- og OBS-adgang til ressourcen eller rollen.
Brug denne side til at få vist en liste over kompetencer, der er tilknyttet en arbejdsressource, og tilføje eller redigere kompetenceoplysninger. Kompetencer, der er tilknyttet arbejdsressourcer, kan være nyttige, hvis du prøver på at matche arbejdsressourcer med roller og projekter.
Denne side viser en liste over alle projekter, som ressourcen eller rollen er føjet til. Brug denne side til at tilføje eller fjerne projekter til og fra ressourcens arbejdsmængde og til at redigere den tid, en ressource eller rolle er allokeret til et projekt.
Denne side viser kalenderen for ressourcen pr. måned. Du kan bruge denne side til at få vist planlagte undtagelser, f.eks. særlige ikke-arbejdsdage, og skifte oplysninger, hvis du finder nye oplysninger. Du kan ændre kalenderoplysningerne for en ressource, som du har adgangsrettigheden Ressource - Rediger til.
Brug siden Ressource/rolleallokeringer til at få vist og redigere oplysninger om de investeringer, som en ressource eller rolle tildeles. Du kan ændre reservationsstatus og redigere allokeringer efter dato eller procent. Desuden kan du tilføje og fjerne investeringer fra begge sider.
Hvis du ændrer allokeringer på ressourcestyringssiderne, ændrer du kun oplysninger på investeringsniveau, dvs. ressourcens eller rollens allokeringer til selve investeringen. Disse datoer kan variere fra de datoer, hvor ressourcen eller rollen er tildelt projektopgaver.
Bedste praksis: Undlad at ændre investeringsallokeringerne for en ressource eller rolle fra ressourcestyringssiderne. Kun lederen af den investering, som ressourcen eller rollen er tildelt til, kan ændre. Hvis du er leder af investeringen, kan du ændre allokeringer fra personalesiden for investeringen. Som ressourceleder skal du, hvis du ændrer allokeringer fra ressourceplanlægningssider, kommunikere ændringerne til lederen af investeringen.
De ændringer, du foretager fra ressource/rolleallokeringssiderne, vises på personalesiden for investeringen. Det er en god idé at give lederen direkte besked. Lederen kan så justere opgavetildelingerne og planen for investeringen, hvis det er nødvendigt.
Se Brugervejledning til projektstyring for at få flere oplysninger.
Du kan redigere en ressource- eller rolleallokering via underfanerne Oversigt og Detalje under fanen Allokering.
Viser allokeringsoplysninger for en ressource, der er allokeret til en investering. Brug denne underfane til at få vist og redigere reservationsstatus og allokeringsoplysninger for hver investering, som ressourcen eller rollen er tildelt.
Viser allokeringsoplysninger for en rolle, der er allokeret til en investering. Brug denne underfane til at få vist og redigere allokeringsoplysninger for hver investering på ugebasis i et histogramformat.
Du kan foretage følgende allokeringsændringer:
Hvis et projekt er låst og i foreløbig tilstand, kan du ikke redigere allokeringer for eksisterende teammedlemmer.
Hvis du ændrer allokeringer på ressourcestyringssiderne, ændrer du kun oplysninger på investeringsniveau, dvs. ressourcens eller rollens allokeringer til selve investeringen. Disse datoer kan variere fra de datoer, hvor ressourcen eller rollen er tildelt projektopgaver.
Bedste praksis: Undlad at ændre investeringsallokeringerne for en ressource eller rolle fra ressourcestyringssiderne. Kun lederen af den investering, som ressourcen eller rollen er tildelt til, kan ændre. Hvis du er leder af investeringen, kan du ændre allokeringer fra personalesiden for investeringen. Som ressourceleder skal du, hvis du ændrer allokeringer fra ressourceplanlægningssider, kommunikere ændringerne til lederen af investeringen. Lederen kan så justere opgavetildelingerne og planen for investeringen, hvis det er nødvendigt.
Hvis en investering er låst, kan du som standard ikke redigere allokeringer for eksisterende teammedlemmer. Projektlederen kan ændre standardindstillingen Tillad redigering af allokeringer, når projektet er låst for projektstyring for at give dig mulighed for at foretage ændringer i teamet, når projektet er låst.
Den røde søjle i sektionen Samling nederst på siden angiver de måneder, i hvilke rollen er overreserveret. Den gule søjle angiver, at der ingen overreservation er i den pågældende periode.
Brug indstillingen Skift allokering til at skifte eller skalere alle eller nogle af ressourceallokeringerne i et projekt. Denne indstilling er nyttig, hvis du vil udvide projektallokeringerne ud over den tilladte tidsskalerede visning, der som standard kun kan udvides til seks måneder. Du kan både flytte ressourceallokeringerne frem og tilbage i tiden.
Lad os f.eks. sige, at en allokeringsperiode starter den 1. maj, fortsætter med standardallokeringen på 100 % til slutningen af maj og derefter videre gennem juni med en reduceret allokering på 50 %. Hvis du skifter allokeringen, så den starter den 1. juni, løber den fra den 1. juni til og med den 2. juli (31 kalenderdage) med 100 % og derefter til og med den 2. august med 50 %. Du kan også skifte allokeringer for tidsrum uden segmenter.
Du kan ikke ændre projektets planlagte datoer. Brug disse datoer som retningslinjer for, hvor langt du kan skifte arbejdet frem eller tilbage. Du kan ikke skifte arbejde, så det ligger før startdatoen eller efter slutdatoen.
Følg disse trin:
Definerer start- og slutdatoen for projektet, medmindre de er ændret. Disse datoer udgør den periode, som kan ændres.
Definerer begyndelsesdatoen for de data, der skiftes.
Bemærk! Hvis du lader feltet være tomt, sker der ingen skift.
Definerer den sidste dato for skift af allokeringer. Allokeringer kan ikke skiftes senere end den sidste dato.
Definerer den procentvise ændring af allokeringen, som kræves til skiftet.
Bemærk! Hvis du lader feltet være tomt, sker der ingen skalering.
Du kan oprette planlagte og faste allokeringskurver for den tid, ressourcen arbejder på en investering. Disse kurver angiver, om der er nogen afvigelser i forhold til feltet Standardallokering %. Mens kurven Planlagt allokering repræsenterer standardallokeringsmængden eller den samlede allokeringsmængde, som er anmodet af investeringslederen, repræsenterer kurven Fast allokering den allokeringsmængde, der faktisk er bekræftet af ressourcelederen.
Du har f.eks. en ressource med standardallokering indstillet til 100 %. Du har reserveret denne ressource til at arbejde på dit projekt fra 10-08-12 til og med 10-11-12. Ressourcen er samtidig reserveret til at arbejde på et andet projekt 50 % af tiden til og med 1.9. Ressourcen har desuden planlagt at holde ferie fra 15.9. til og med 22.9. I dette tilfælde opretter du to allokeringskurver til ressourcen: en, som angiver en afvigelse til 50 % fra den 01-08-12 til og med 01-09-12, og en anden, som angiver en afvigelse til 0 % fra 15-09-12 til 22-09-12.
Når du redigerer standardallokeringen for en ressource, kan der opstå huller mellem allokeringssegmenterne. Hullerne udfyldes automatisk ved, at man opretter nye allokeringssegmenter.
Se Brugervejledning til projektstyring for at få flere oplysninger.
Følg disse trin:
Definerer den procentdel af tiden, som du vil allokere ressourcen til et projekt. Du kan angive "0" (nul). Den ændring, som du foretager her, afspejles i kolonnerne Allokering og Allokering % på siden Ressource/rolleallokering eller siden Projektteammedarbejdere.
Eksempel:
Hvis vi bruger det korte eksempel, der gik forud for disse trin, skal du oprette to rækker:
Definerer den procentdel af tiden, som ressourcerne forventes at arbejde (som midlertidig eller bekræftet) på investeringen. Du kan angive nul som allokeringsprocent.
Du har en ressource med standardallokering sat til 100 %. Du har reserveret denne ressource til at arbejde på dit projekt fra 10-08-12 til og med 10-11-12. Ressourcen er samtidig reserveret til at arbejde på et andet projekt 50 % af tiden til og med 1.9. Ressourcen har desuden planlagt at holde ferie fra 15.9. til og med 22.9. I dette tilfælde opretter du to allokeringskurver til ressourcen: en, som angiver en afvigelse til 50 % fra den 01-08-12 til og med 01-09-12, og en anden, som angiver en afvigelse til 0 % fra 15-09-12 til 22-09-12.
Allokeringsdetaljesiden viser som standard ressource- eller rolleallokeringer efter investering og uge i histogramformat. Brug denne side til at redigere ugentlige allokeringer for en ressource efter investering.
Hvis en investering er låst, kan du som standard ikke redigere allokeringer for eksisterende teammedlemmer. Projektlederen kan ændre standardindstillingen Tillad redigering af allokeringer, når projektet er låst for projektstyring for at give dig mulighed for at foretage ændringer i teamet, når projektet er låst.
Se Brugervejledning til projektstyring for at få flere oplysninger.
Investeringer vises pr. række, og allokeringer vises pr. uge i kolonner. Den røde søjle i sektionen Samling nederst på siden angiver de måneder, i hvilke rollen er overreserveret. Den gule søjle angiver, at der ingen overreservation er i den pågældende periode.
Følg disse trin:
Siden med allokeringsdetaljer vises.
Som standard allokeres ressourcerne til arbejde på det nye projekt 100 % af tiden for projektets varighed. Nogle gange overreserverer standardallokeringen ressourcen. Når ressourcen er overreserveret, kan du genallokere tiden for ressourcen eller erstatte ressourcen med en anden ressource.
Hvis et projekt er låst og i foreløbig tilstand, kan du ikke redigere allokeringer for eksisterende teammedlemmer.
Du kan føje investeringer til arbejdsmængden for en ressource både fra ressource- og rolleallokeringssiden.
Bemærk! Kun ressourcer, som er identificeret som medarbejdere, kan udføre en opgave for et projekt og registrere den tid, der er brugt på opgaverne. Projektdeltagere kan bruge samarbejdsværktøjerne for et projekt, men er ikke altid identificeret som medarbejdere.
Se Brugervejledning til projektstyring for at få flere oplysninger.
Følg disse trin:
Allokeringssiden vises.
Siden Investeringer vises.
Investeringen føjes til arbejdsmængden for ressourcen.
Du kan bruge ressource/rolleallokeringssiden til at fjerne projekter og investeringer fra en ressources arbejdsmængde til enhver tid. Hvis et projekt er låst, kan du ikke fjerne projektet fra ressourcens arbejdsmængde.
Hvis du registrerer en ressource som projektdeltager, skal du gå til siden Projektdeltagere for at fjerne ressourcen fra deltagerstatus.
Se Brugervejledning til projektstyring for at få flere oplysninger.
Følg disse trin:
Allokeringssiden vises.
Bekræftelsessiden vises.
Hvis du erstatter en ressource på et projekt, oprettes der en liste over ressourcer, der har den samme rolle, og som er tilgængelige i perioden for investeringen. Brug siden Find ressourcer til at erstatte en ressource eller rolle. Du kan få adgang til denne side på oversigts- og detaljesiden.
Hvis et projekt er låst, kan du ikke erstatte eksisterende teammedlemmer, hvilket ville medføre sletning af et teammedlem og overførsel af tildelinger. I dette tilfælde er knappen Erstat deaktiveret. Du kan desuden muligvis kun erstatte en ressourcerolle (uden at erstatte opgavetildelingen), afhængigt af indstillingerne for rolleerstatning. Kontakt administratoren for at få flere oplysninger om denne indstilling.
Feltet Tilgængelighed angiver projektperioden og det antal timer, som den ressource, du erstatter, var allokeret til projektet. Både datoerne og de allokerede timer overføres til den nye erstatning.
Kolonnen Tilgængelighedsmatch viser et vægtet gennemsnit, som medregner arbejdsperioden og tilgængeligheden for hver ressource. Hvis du ikke føjer kompetencespecifikationer til søgekriterierne, er værdien i kolonnen Samlet overensstemmelse identisk med værdien i Tilgængelighedsmatch. Kolonnen Kompetenceoverensstemmelse forbliver tom. Hvis du søger efter kompetencer og tilgængelighedskriterier, vises et gennemsnit af de to i kolonnen Samlet overensstemmelse.
Følgende meddelelse vises øverst på siden:
Matchscorerne kan være unøjagtige, hvis dato for tilgængelighed ikke ligger inden for følgende interval: ddmmåå – ddmmåå
Meddelelsen angiver en uoverensstemmelse mellem datointervallet i meddelelsen og datoerne i feltet Tilgængelighed. Det betyder, at scoren i Tilgængelighedsmatch kan være unøjagtig. Lad os f.eks. sige, at datoerne i feltet Tilgængelighed er 01-09-12 - 07-02-13, og datointervallet i meddelelsen er 07-09-12 - 07-09-13. CA Clarity PPM kan ikke finde en en til en-sammenligning for nogen ressource, hvilket reducerer de samlede scorer for tilgængelighedsmatch.
Se Brugervejledning til projektstyring for at få flere oplysninger.
Overvej følgende, før du foretager en medarbejdererstatning:
Se Brugervejledning til projektstyring for at få flere oplysninger.
Følg disse trin:
Allokeringssiden vises. Som resultat af at ressourcen erstattes, vises investeringen ikke længere i listen over investeringer for ressourcen.
Hvis de tilgængelige timer for en ressource er mindre end det samlede antal timer, vises siden til bekræftelse af resterende tilgængelighed (ikke af reservationen).
Hvis du føjer ressourcer til projektet eller investeringen, angiver siden til bekræftelse af den resterende tilgængelighed overreservering af ressourcen. Hvis du reserverer til 100 % (standard) tilgængelighed for ressourcen, viser kolonnen 100 % ressourceallokering det antal timer, der udnyttes. Kolonnen Resterende tilgængelighed angiver det faktiske antal arbejdstimer, som ressourcen har til rådighed til at arbejde på projektet. Hvis denne side vises, kan du gøre følgende:
Siden Rediger ressourcekalender viser ressourcens tilgængelighed til forskellige tildelinger. Brug siden til redigering af ressourcekalenderen til at få vist eller tilføje arbejdsdage, ikke-arbejdsdage og skift til kalenderen for ressourcen, hvis du har identificeret sådanne oplysninger. Du kan ændre kalenderoplysningerne for en ressource, som du har adgangsrettigheden Ressource - Rediger til.
Du kan få adgang til kalenderen for en ressource ved at åbne den ressource eller rolle, hvis kalender du vil have vist, og derefter vælge Kalender.
Se Administrationsvejledning for at få flere oplysninger.
Deaktiver en ressource- eller rolleprofil, når der ikke længere er behov for ressourcen eller rollen. Du kan ikke tildele deaktiverede profiler til opgaver. Profilerne vises dog fortsat på listen over ressourcer, medmindre du filtrerer dem ud.
Følg disse trin:
|
Copyright © 2013 CA.
Alle rettigheder forbeholdes.
|
|