项目是最常见的工作计划，通常从建议、提议、未核准的项目、您的任务清单或服务请求一步步衍生而来。 您可基于包括以下项的多个关键因素对项目进行优先级排序及核准：
项目是应用程序中的核心投资。 了解如何创建项目使您能够妥善管理项目。 创建项目是项目管理过程的第一步。
下图说明了项目经理如何设置 CA Clarity PPM 项目。
要设置 CA Clarity PPM 项目，请执行以下步骤：
注意：此方案并未包括设置 CA Clarity PPM 项目所涉及的所有术语。 有关详细信息，请参见《项目管理用户指南》。
要完成此方案中的所有任务，请考虑以下信息：
初始项目计划
资源和角色
已定义所有参与项目的资源。 已定义项目中的所有角色。
注意：此方案未说明如何创建资源。 有关创建资源的详细信息，请参见《资源管理用户指南》。
部门
已为项目创建部门。
注意：此方案未说明如何创建部门。 有关创建部门的详细信息，请参见《财务管理用户指南》。
访问权限
您需要特定的访问权限来设置项目。
注意：有关访问权限的详细信息，请参见《管理指南》或与您的系统管理员联系。
作为项目经理，您需创建项目以针对您的投资跟踪工作计划。 例如，即将到来的财年，您有一个已核准的新开发项目。
要创建项目，请使用以下方法之一：
注意：您还可以使用 XOG、使用 Open Workbench 以及使用 Microsoft Project 创建项目，将建议转换为项目。 此方案未说明这些方法。
作为项目经理，您可以基于模板创建项目。 模板有助于在创建项目时保证一致性并提高效率。
您可以创建项目并将其另存为模板。 其他人可以使用此模板来创建项目。
从模板创建项目时，系统会将下列信息从模板复制到新项目中：
注意：开始日期和结束日期、基准信息以及财务属性不能从模板复制到新项目。 如果项目模板中定义了硬性预定资源，这些资源将作为弹性预定资源进行复制。
请按下列步骤操作：
指定计算项目和任务的完成百分比值的方法。
值：
摘要任务完成百分比 = 完成详细信息任务的总持续时间 / 详细信息任务持续时间
摘要任务完成百分比 = 详细信息任务资源分配实际值总和 / 详细信息任务资源分配工作量总和 详细信息任务完成百分比 = 资源分配实际值总和 / 资源分配工作量总和
默认：手动
注意：在项目的开始设置完成百分比计算方法，并且不更改此值。
指定为任务委派资源时允许的资源池。
值：
默认：资源池
指定计划成本日期是否与投资日期同步。 为详细财务计划选择该选项不会对计划成本日期产生影响。
默认：选中
定义据此为新项目中的每个任务增加或减少工作估计量的百分比。 相对于模板进行调整。
值：0-100（其中 0 表示没有变更）
默认：0
定义针对项目成本计划和收益计划中所定义金额的调整量百分比（正或负）。
值：0-100（其中 0 表示没有变更）
默认：0
示例：从 2012 年 1 月 1 日到 2012 年 12 月 31 日的模板项目在项目持续时间内分配 10,000 美元作为计划成本，20,000 美元作为计划收益。 如果定义了 20% 的“调整预算量”值，则新项目的计划副本如下。 假定项目持续时间与模板项目相同：
指定使用项目模板上指定资源的主要角色或团队角色替换新项目中的资源。 如果指定资源没有主要角色或团队角色，则在新项目中保留指定资源。 此设置覆盖设置页面上的默认项目管理设置。
例如，成本计划使用资源作为分组属性。 选中此复选框后，将从模板复制成本计划。 但是，资源值不会转换为角色。 资源值可能是用来区分行项详细信息行的唯一值。 缺少该值，可能会导致成本计划中出现重复的详细信息行。
默认：不选中
作为项目经理，如果您不想使用现有模板，可以手动创建项目。
请按下列步骤操作：
指定计算项目和任务的完成百分比值的方法。
值：
摘要任务完成百分比 = 完成详细信息任务的总持续时间 / 详细信息任务持续时间
摘要任务完成百分比 = 详细信息任务资源分配实际值总和 / 详细信息任务资源分配工作量总和 详细信息任务完成百分比 = 资源分配实际值总和 / 资源分配工作量总和
默认：手动
注意：在项目的开始设置完成百分比计算方法，并且不更改此值。
指定为任务委派资源时允许的资源池。
值：
默认：资源池
指定计划成本日期是否与投资日期同步。 为详细财务计划选择该选项不会对计划成本日期产生影响。
在您创建具有基本信息的项目之后，请定义项目属性。 项目属性包括以下内容：
要定义项目属性，请完成下列任务：
注意：此方案并未详细说明以上所有任务。 有关这些任务的详细信息，请参见《项目管理用户指南》。
指定项目的常规属性有助于标识项目以及定义其特征。
请按下列步骤操作：
指定创建项目的资源。 如果需要，您可以更新此字段。
注意：“团队”、“参与者”页面上显示的参与者列表还取决于您为“管理”、“项目管理”、“设置”、“自动将职员添加为投资参与者”选项所选择的值。
指定页面布局以查看项目信息。 可用布局是特定于公司的，并取决于 CA Clarity PPM 管理员设置的值。 布局还取决于是否安装了插件。 如果其他布局不可用，则此字段为只读字段。
默认：项目默认布局
根据在主要风险页面中为预定义风险因素列表选择的严重性级别定义来指定项目的风险级别。
指定项目的目的或业务案例。
值：“成本规避”、“成本缩减”、“增长业务”、“基础架构改进”和“维护业务”
指定与企业目标的符合性。 显示用于指出项目符合性状态的指示标志。
值：
表示投资的状态。
值：“已核准”、“已拒绝”、“未核准”
默认值：未核准
指定投资是否处于活动状态。 激活投资以进行事务过帐并查看产能计划 Portlet 中的投资。
默认：选中
指定您希望使用项目集来创建项目。
默认：不选中
指定您希望将该项目作为项目模板来创建其他项目。
默认：不选中
指定在添加到项目组合时固定此投资。 此字段在方案生成过程中使用。
默认：不选中
您可基于下列原因定义计划属性：
请按下列步骤操作：
定义要在时间和预算估计值中包括数据的截止日期。 该日期用于挣值分析 (EVA) 计算，如已计划工作的预算成本 (BCWS) ，并驱动成本计算。 在截止日期或截止日期之前不计划项目 ETC。
基于任务和子项目的完成百分比，定义已经完成项目工作的百分比。 仅在“完成百分比计算方法”设置为“持续时间”或“工作量”时才会显示此字段。
默认：0
值：0 到 100
指定计算项目和任务的完成百分比值的方法。
值：
摘要任务完成百分比 = 完成详细信息任务的总持续时间 / 详细信息任务持续时间
摘要任务完成百分比 = 详细信息任务资源分配实际值总和 / 详细信息任务资源分配工作量总和 详细信息任务完成百分比 = 资源分配实际值总和 / 资源分配工作量总和
默认：手动
注意：在项目的开始设置完成百分比计算方法，并且不更改此值。
重要提示！ 确认任务和委派的开始日期和结束日期与项目的开始日期和结束日期相同，或者位于后者的覆盖范围之内。 否则，将根据任务和委派的开始日期和结束日期自动重新定义项目的开始日期和结束日期。
表示资源委派用于输入完成项目任务所花费时间的跟踪方法。
值：
默认值：Clarity
定义对项目的事务收费时所依据的费用代码。 如果还定义时间表的任务层级费用代码，则任务费用代码将覆盖此代码。
定义默认 OBS 单位，在您将团队职员添加到该项目时使用。 此 OBS 单位描述人员配备要求，并且可以是资源池、特定位置或部门。 通过将角色与 OBS 单位和资源管理器映射，可以更准确地填充角色。 默认人员 OBS 单位在使用人员 OBS 作为筛选条件，针对产能分析需求的产能计划期间使用。
有关管理资源的详细信息，请参见《资源管理用户指南》。
示例：
使用 OBS 发现在亚特兰大您是否有程序员产能足以满足该位置的程序员需求。
您可以根据预定义风险因素列表按严重性级别对项目的风险进行评级。
请按下列步骤操作：
预算信息对于管理和分析项目组合非常重要。 正确定义和记录计划成本和收益信息有助于评估和分析项目。
注意：要查看从投资到项目组合的所有数据，您的 CA Clarity PPM 管理员必须运行“同步项目组合投资”作业。
通过预算，您可以定义项目的净现值 (NPV)、投资回报 (ROI) 和损益平衡信息等度量标准。 您还可以定义指定时段内项目的计划和预算成本及收益。
或者，也可以定义详细的财务计划，编制多个时段的成本和收益预算。 如果创建详细的财务计划，该计划中的信息会自动填充到预算属性页。
请按下列步骤操作：
指示您是否希望预算成本和收益值等于计划成本和预算值。 如果清除此复选框，您可以手动定义预算值。
项目组合中一项投资和另一项投资之间可能存在相关性关系。 使用投资的“属性: 相关性”页面可以确定这种关系。
相关性可能出现在相互冲突的工作量的开始和完成之间，也可能出现在超出预算时。 在此页面中，您可以执行下列任务：
请按下列步骤操作：
项目成员和任务是项目的核心元素。 两者对于实现项目目标是必不可少的。 您可以组建包含下列成员的项目团队：
项目经理委派给任务和执行工作的资源。 团队职员将分配给项目。 团队职员可以包括人工、材料、设备和支出资源或角色类型。 您可以包括人工资源以外的资源或角色，以便针对这些资源或角色处理财务事务。
项目经理添加到项目中的资源。 参与者可以查看项目属性、生成建议和监控进度。 默认情况下，团队职员会自动成为参与者。 但是，您也可以将不是团队职员的资源添加为项目参与者。 为“自动将职员添加为投资参与者”选项选择的值将确定团队职员是否会自动成为参与者。
一组作为项目参与者的资源。
必要时，将资源或角色作为团队职员添加到项目中。 在甘特视图的工作分解结构 (WBS) 中为项目任务委派资源或角色时，可以将资源或角色自动添加到项目中。
请按下列步骤操作：
必要时，为配备给项目的资源定义资源分配。 “项目团队人员”页面中列出了分配给资源的所有投资的预定状态。 此外，您可以看到资源分配给每个投资的小时数，并显示项目的计划分配和承诺分配的列表。 此信息可帮助您为项目确定资源可用性，或确定某一资源是过度预定还是预定不足，以及过度或不足的程度。 除非更改预定日期，否则会在项目期间自动将资源配备给项目。
使用列表中的时标列为项目资源更改大部分与时间相关的值。 分配按资源、分配和时段显示在此列中。 您可以编辑每个资源的时间单元格等信息。 更改时间单元格时将更改计划分配和承诺分配在时标列中的显示方式。
请按下列步骤操作：
定义资源的预定状态。
值：
默认：软性
定义资源预期为投资工作（临时或承诺）的时间百分比。 本产品假定将每个职员的 100% 可用时间都委派给项目以及每个任务。 如果未将资源分配给其他项目中的其他任务，则此假定成立。
一个项目包括多个任务，任务是指在定义的日期开始和结束的活动。
您可以使用以下方法创建任务：
注意：此方案并未详细说明创建任务的所有方法。 有关创建任务的详细信息，请参见《项目管理用户指南》。
您可以创建以下类型的项目任务：
里程碑任务表示项目中的一个关键点，例如第一个执行阶段完成。
指定项目中的重大事件或活动，表示项目执行期间的阶段性完成、主要可交付成果或者项目的任何重大成就。
在项目计划中，持续时间为零的任何任务都是里程碑。 也就是说，里程碑任务的开始日期与完成日期是同一天。 保存后，任务属性页面上的“开始”字段将锁定。
指定是否要将任务标识为关键任务。 关键任务对于其他任务非常重要。 例如，其他任务的开始日期可能取决于关键任务。
示例：如果某一任务的完成对其他任务的开始日期至关重要，可以将该任务标记为关键任务。
默认：选中
指定任务的开始和结束之间的工作时间的固定长度。 任务的持续时间一直是您输入的值，随着您更改分配，应用程序会重新计算资源单元。
在构建工作分解结构 (WBS) 之前，您需要首先对任务和结构进行计划，以确保有效使用。
注意：默认情况下，WBS 中会为新项目显示一个新的空行（任务）。 如果将甘特视图配置为不显示所有必填字段，则视图中将不会为不包含任何任务的项目显示初始空白任务。 此外，您无法执行嵌入式编辑。
摘要任务包括子任务以及这些子任务的摘要。 例如，项目可以创建新的分部作为摘要任务，也可以将新职员的培训作为子任务。 相关性可以是在项目任务之间，也可以是在项目任务之外。
必要时，在甘特视图工作分解结构 (WBS) 的特定位置插入任务。
请按下列步骤操作：
定义在任务已部分完成时的工作已完成百分比。
值：
默认：0
您可以从项目模板将预定义的任务复制到项目。 此过程会复制与任务关联的所有估计、风险和投诉信息。
请按下列步骤操作：
资源使用是指为完成任务而使用或预期使用的资源工作量。 使用“项目: 任务: 资源使用”页面，您可以执行以下操作：
工作量总计 = 实际值 + 剩余 ETC
默认情况下，甘特图将按任务、按周显示为该任务分配的所有资源的工作量总计。 您可以更改图表配置以显示各种不同的任务和资源信息。
重要提示！ 在查看资源使用情况之前需要为任务委派人员。
请按下列步骤操作：
定义任务名称。 单击任务名称可打开任务属性页。
定义任务唯一标识符（最多 16 个字符）。
定义任务开始日期。
默认：当前日期
注意：任务的工作不能在项目开始日期之前开始。 如果任务已开始或已结束，则此字段不可用。
定义任务完成日期。
默认：当前日期
注意：任务的工作不能在项目结束日期之后结束。 如果任务已开始或已结束，则此字段不可用。
为任务委派人工资源，以便人工资源可以执行工作并在其时间表中记录相应的工作时间。
您还可以为任务委派支出、材料和设备资源。 这些类型的资源也可以使用时间表进行跟踪，并且可以具有通过事务记录的实际值。
注意：不能为里程碑或摘要任务委派资源。
使用任务委派页面，可以查看委派给任务的资源列表。
请按下列步骤操作：
您可以通过下列方法之一，利用甘特视图中的工作分解结构 (WBS) 为详细任务委派资源：
要删除已委派的资源，请单击“委派资源”列中的“删除”。 保存时会将该资源从任务中删除。 如果资源有已过帐实际值，保存时会将该资源添加回任务中。
注意：只能为详细任务委派资源。
项目的委派池设置将确定您可以为任务委派的资源。 本产品支持下列委派池设置：
从您可以访问的资源常规列表中进行选择。 从项目团队外部委派资源时，资源将作为职员添加到项目团队。
从项目团队中的可用资源进行选择。 团队成员必须先成为项目人员，然后您才能为其委派任务。
您可以使用基于标准任务的项目模板和基于项目类型的角色委派创建项目。 模板有助于确保创建项目时的一致性和效率。
使用项目模板可将模板内容复制到新项目中，而无需从头开始创建项目。 您也可以调整项目的整体工作预测和预算。 要调整，您需要使用指定的百分比，而不是“按原样”复制模板项目内容。 您可以在新项目中修改从模板复制的任何信息。
您可以更改项目模板以适应组织的需求。 您也可以复制模板，为每种项目类型创建一个新模板。
作为项目所有者，为提高创建项目的效率，请将某个项目指定为项目模板。 然后，使用该模板创建新项目。
在将某个项目指定为项目模板前，请确认是否符合下列条件：
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
指定是否希望将此项目作为可用于创建其他项目的项目模板。
默认：不选中
必需：否
选中该复选框。
要填充新项目，请从现有模板复制信息。 例如，您可以复制下列信息：
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示选择项目模板页。
此时会显示复制模板选项页。
显示项目模板的名称，该模板中的数据用于填充新项目。 使用模板创建预定义了以下信息类型的项目：
通过模板可在整个组织内实施包含公共元素的项目。
定义据此为新项目中的每个任务增加或减少工作估计量的百分比。 相对于模板进行调整。
值：0-100（其中 0 表示没有变更）
默认：0
定义针对项目成本计划和收益计划中所定义金额的调整量百分比（正或负）。
值：0-100（其中 0 表示没有变更）
默认：0
示例：从 2012 年 1 月 1 日到 2012 年 12 月 31 日的模板项目在项目持续时间内分配 10,000 美元作为计划成本，20,000 美元作为计划收益。 如果定义了 20% 的“调整预算量”值，则新项目的计划副本如下。 假定项目持续时间与模板项目相同：
指定使用项目模板上指定资源的主要角色或团队角色替换新项目中的资源。 如果指定资源没有主要角色或团队角色，则在新项目中保留指定资源。 此设置覆盖设置页面上的默认项目管理设置。
例如，成本计划使用资源作为分组属性。 选中此复选框后，将从模板复制成本计划。 但是，资源值不会转换为角色。 资源值可能是用来区分行项详细信息行的唯一值。 缺少该值，可能会导致成本计划中出现重复的详细信息行。
默认：不选中
将财务计划从模板复制到新项目或现有项目时，应遵守下列规则：
在从项目模板复制财务计划时，请使用首次创建项目时定义的部分字段。 模板项目中的下列字段会影响财务计划复制到新项目的方式：
从项目模板复制的财务计划的时段会根据此开始日期转移到新项目中。 项目模板中的“结束日期”字段值与财务计划无关。 系统会根据模板中每项财务计划的原始计划持续时间和新的开始日期，自动为其计算新的结束日期。
只有当项目模板中不存在预算计划时，才考虑此字段。 选择此选项可确保预算属性页中计划成本和计划收益的日期与项目开始日期和结束日期一致。 如果未选择此选项，则移动计划成本和计划收益的日期将被转移。 这种转移基于模板项目开始日期与新项目开始日期之间的差距。
下列规则适用于部门 OBS：
定义针对项目成本计划和收益计划中所定义金额的调整量百分比（正或负）。
值：0-100（其中 0 表示没有变更）
默认：0
示例：从 2012 年 1 月 1 日到 2012 年 12 月 31 日的模板项目在项目持续时间内分配 10,000 美元作为计划成本，20,000 美元作为计划收益。 如果定义了 20% 的“调整预算量”值，则新项目的计划副本如下。 假定项目持续时间与模板项目相同：
此示例将说明如何为通过从模板项目进行复制而创建的财务计划设置开始时段和结束时段。
开始日期为 2010 年 12 月的模板项目包括下列财务计划：
在将模板信息复制到开始日期为 2011 年 12 月的新项目时，财务计划将发生转移。 财务计划会根据新的开始日期转移。 但是会保持模板中原本定义的财务计划开始日期和结束日期之间的时间间隔。
财务计划现在采用新的开始时段和结束时段，如下所示：
使用以下过程来从项目模板复制财务计划：
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
有关详细信息，请联系您的 CA Clarity PPM 管理员或参见《管理指南》。
项目属性由以下内容构成：
在项目处于打开状态时，访问链接来定义项目属性。
可以：
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
编辑您可以访问的任何项目的常规属性。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
指定为任务委派资源时允许的资源池。
值：
默认：资源池
定义项目的名称。
限制：80 个字符
必填：是
为通常自动编号的项目定义唯一标识符。
限制：20 个字符
必填：是
定义说明。
限制：240 个字符
必需：否
指定负责管理该项目的资源名称。 项目经理会自动收到特定的项目权利。
项目经理与协作经理不同。 默认情况下，创建项目的人员将成为项目的协作经理。
默认：创建项目的资源。 如果要创建其他人可以管理的项目，请将默认值变更为其他资源。
必需：否
指定要用于查看项目信息的页面布局。 可用布局是特定于公司的，它们依赖 CA Clarity PPM 管理员设置的值以及您是否安装了插件。 如果其他布局不可用，则此字段为仅显示（只读）字段。
默认：项目默认布局
必填：是
以指示标志的形式显示项目风险状态。 指示标志颜色基于您在主要风险页上所做的选择。 如果您已定义详细风险，颜色将来自风险页。
值：
红色 = 高风险
指定项目的目的或业务方案。
值：“成本规避”、“成本缩减”、“增长业务”、“基础架构改进”和“维护业务”
必需：否
指定与企业目标的符合性。 显示用于指出项目符合性状态的指示标志。
值：
表示投资的状态。
值：“已核准”、“已拒绝”、“未核准”
默认值：未核准
指定投资是否处于活动状态。 激活投资以启用事务发布。 此外，可以查看产能计划 Portlet 中的投资。
默认：选中
指定使用项目集创建项目。
默认：不选中
必需：否
指定是否希望将此项目作为可用于创建其他项目的项目模板。
默认：不选中
必需：否
指定将投资添加到项目组合时是否固定该投资。 此字段在方案生成过程中使用。
默认：不选中
必需：否
有关详细信息，请参阅《项目组合管理用户指南》。
有关详细信息，请参阅《基本用户指南》。
定义组织中对提议负有责任的业务范围。
定义与投资关联的财务部门。
必需：否
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
如果存在多个 OBS，则会最后列出该 OBS。
定义与投资关联的财务位置。 该位置必须与部门属于同一个实体。
您可以处理项目的财务事务。 但在处理财务事务前，请启用项目的财务功能以设置财务事务默认值，如指定项目和成本矩阵。 选择项目后，所选项将自动填充事务条目。
要设置财务处理项目，请设置以下内容：
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
使用以下过程定义用于摘要和详细财务计划的财务属性。
如果以下条件成立，当将项目的财务状态由“打开”更改为“暂挂”或“已关闭”时，会显示错误消息：
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
定义推动费率和成本增长的客户（内部或外部）。 您需要创建公司配置文件。
为通常自动编号的项目定义唯一标识符。
限制：20 个字符
必填：是
定义与此项目有财务关系的项目。
定义与投资关联的财务部门。
必需：否
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
定义与投资关联的财务位置。 该位置必须与部门属于同一个实体。
指定此状态确定如何处理针对此项目输入的财务事务。
值：
默认：暂挂
必填：是
定义财务事务处理所需的开单方法。
值：
默认：标准
必填：是
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
定义用于对项目进行分组以便于报告的事务类别。
定义用于对项目分组以进行报告的类。
定义用于处理项目的费用冲销和财务事务的货币。 为项目处理事务或创建详细的财务计划之后，便无法更改此货币代码值。
定义用于计算事务条目收益金额的成本/费率矩阵。
定义用于计算事务条目成本金额的成本/费率矩阵。
仅当有多种可用货币时，才显示此字段。 定义项目事务的汇率类型。 项目核准后，则无法修改其汇率类型。
值：
要使用详细财务计划并处理财务事务，请启用项目的财务功能。
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
定义与投资关联的财务部门。
必需：否
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
定义与投资关联的财务位置。 该位置必须与部门属于同一个实体。
指定此状态确定如何处理针对此项目输入的财务事务。
值：
默认：暂挂
必填：是
选择“打开”状态。
对项目进行财务结算可帮助确保不会再为该项目分配资金。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示财务页。
指定此状态确定如何处理针对此项目输入的财务事务。
值：
默认：暂挂
必填：是
使用下列过程可设置项目以进行成本跟踪：
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
有关详细信息，请联系您的 CA Clarity PPM 管理员或参见《管理指南》。
财务成本/费率矩阵可用于跟踪用途。 可以将该矩阵与项目关联，以便计算已执行工作的预算成本 (BCWP) 和挣值 (EV) 信息。 可以在项目层级为人工、材料和设备资源以及项目产生的开支关联财务成本矩阵。
在生成包含特定项目成本信息的报告时，也将使用财务成本矩阵。 为了能够计算数值，请向任务委派资源或角色。 此外，还需要让 CA Clarity PPM 管理员计划“费率矩阵提取”作业，使其定期运行。
有关详细信息，请联系您的 CA Clarity PPM 管理员或参见《管理指南》。
如果未将财务成本或费率矩阵与项目关联，那么在创建事务时，财务经理需要指定成本。
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
使用以下过程可将财务成本矩阵与项目资源类型相关联。 财务成本矩阵可用于计算项目费率。
重要提示！ 在将财务成本矩阵与项目关联前，请创建该矩阵。
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示财务属性页。
定义用于计算事务条目收益金额的成本或费率矩阵。
定义用于计算事务条目成本金额的成本或费率矩阵。
仅当有多种可用货币时，才显示此字段。 定义用于为项目输入的事务的汇率类型。 项目核准后，则无法修改其汇率类型。
值：
使用“对此项目的访问权限”页可查看、授予和编辑对项目的实例级别访问权限。 可以在完整视图页中查看访问权限。 也可以在资源、组和 OBS 单位页面上编辑和授予访问权限。
估计完成时间 (ETC) 是资源完成分配任务的估计时间。 此值对项目计划和收入确认两者均十分重要。 从短期来看，估计值可以帮助项目经理更有效地分配工时。 最后，项目经理可以将估计值与实际值进行比较，帮助生成更准确的预测和计划报告。
估计属性会显示当前 ETC 值和新 ETC 值。 要查看此页，请打开项目，单击“属性”菜单，然后单击“估计”。
您可以在此页上执行下列操作：
以下过程概述了如何定义项目估计值：
在向任务委派资源时，系统会自动计算任务的估计完成时间 (ETC)。 资源委派的分配（百分比）和可用性（小时数）会根据委派的开始和结束日期确定任务的 ETC。 此计算基于以下公式：
ETC = 资源分配给任务的工作天数 * 资源每天可以工作的小时数
资源的日历和每日可用性用于确定资源的总可用性。 除非在资源配置文件中指定其他数字，否则在默认情况下会假定每个资源每天可以工作 8 小时。
示例 1
您让 Aaron Connors 只负责一个项目，并让他执行一项为期 5 天的任务，每天需要工作 8 个小时。 Aaron 的 ETC 是 40 个小时。 您向 Patty Chen 分配另一个项目，并让她执行同样为期 5 天的任务。 Patty 的 ETC 是 20 个小时。
示例 2
您在 2011 年 6 月 30 日到 2011 年 7 月 30 日之间计划一项任务。 该任务包含 22 个工作日，并已为其委派一个资源，该资源会工作 22 天，每天工作 8 个小时。 经计算此任务的 ETC 是 176 个小时（22 天 * 每天 8 个小时）。 您为该任务委派两个资源，每个资源每天可以工作的时间为 8 个小时 一个资源的分配比例为可用时间的 50%，另一个资源为可用时间的 100%。 经计算此组合的 ETC 为 264。
有关管理资源的详细信息，请参见《资源管理用户指南》。
您可以通过以下三种方法更改项目级别的 ETC：
重要提示！ 您先为任务委派人员，然后才能查看和编辑 ETC。
通过在项目层级应用 ETC，可以对所有任务应用估计值 (ETC)。 在项目层级应用 ETC 可根据任务持续时间、资源可用性和资源分配向所有项目任务分发 ETC 值。 当前 ETC 将采用新值。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示估计属性页。
定义将应用至项目中所有任务的新估计值。
新的 ETC 即已应用。
使用以下过程可查看和编辑项目中所有任务的组合 ETC 并应用 ETC。估计页会按阶段或任务分组显示项目 ETC 的明细。 您可以展开列表，查看阶段或组中每个任务的 ETC。 当项目或任务开始后，ETC 将反映完成项目的估计剩余小时数。
要应用自上而下的估计，请输入分配给每项任务的自上而下估计值百分比。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示估计属性页。
指定估计模式。
值：
默认：自上而下估计
显示项目的当前估计完成时间 (ETC)。 该字段的值来自任务估计属性页上的“当前 ETC”。
必需：否
定义将应用至项目中所有任务的新估计值。
此时会显示任务列表。
定义任务的名称。 单击加号或摘要任务名称将会在摘要任务下显示子任务。
显示任务的唯一标识符。
显示任务的总估计完成时间 (ETC)。 该字段的值来自任务估计属性页上的“ETC”字段。
显示分发到任务的项目的自上而下估计百分比。
显示要应用至任务的新估计值。
ETC 即分发到设置了接收自上而下分发时间百分比的任务。
使用子项目可将相关项目归到一个主项目下以进行计划。 通过建立子项目关联可以创建计划并跟踪和详细分析各个项目。 此关联也有助于在主项目层级查看、汇总和分析多个项目的进度。 您可以使用包含子项目的主项目执行自上而下的计划，并跨项目共享资源可用性。
子项目会按 100% 的比率分配给主项目，并参与主项目基准和挣值度量标准的计算。 您无法更改分配百分比。
您可以将任意数量的项目关联在一起。 子项目与主项目之间以及各子项目之间并不共享信息。
示例
您创建一个名为“数据库重建”的主项目，该项目包含三个子项目：Oracle、Sybase 和 FoxPro。
使用以下过程可以将现有子项目添加到主项目中。 您可以将任意数量的子项目添加到主项目。
使用属性页或甘特视图将项目添加为子项目。 可以从主项目中打开子项目并对其进行修改。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示子项目属性页。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示甘特视图。
此时会显示选择子项目页。
通过以下过程可使用项目模板创建子项目。 项目模板中定义的默认字段值会因在模板中所做的选择而异。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示甘特视图。
此时会显示可用的项目模板。
此时会显示创建页。
指定为任务委派资源时允许的资源池。
值：
默认：资源池
定义项目的名称。
限制：80 个字符
必填：是
为通常自动编号的项目定义唯一标识符。
限制：20 个字符
必填：是
定义说明。
限制：240 个字符
必需：否
指定负责管理该项目的资源名称。 项目经理会自动收到特定的项目权利。
项目经理与协作经理不同。 默认情况下，创建项目的人员将成为项目的协作经理。
默认：创建项目的资源。 如果要创建其他人可以管理的项目，请将默认值变更为其他资源。
必需：否
指定要用于查看项目信息的页面布局。 可用布局是特定于公司的，它们依赖 CA Clarity PPM 管理员设置的值以及您是否安装了插件。 如果其他布局不可用，则此字段为仅显示（只读）字段。
默认：项目默认布局
必填：是
定义项目的最初开始日期。 创建任务和委派时，将自动计算此日期以匹配计划开始任务的开始日期。 这时，要编辑此日期，请调整以下日期：
重要提示！ 确认任务和委派的开始日期同于或晚于项目的开始日期。 否则，将根据任务和委派的开始日期自动重新定义项目的开始日期。
默认：当前日期
必填：是
定义项目的最初结束日期。 创建任务和委派时，将自动计算此日期以匹配计划完成任务的截止日期。 这时，要编辑此日期，请调整以下日期：
重要提示！ 确认任务和委派的结束日期同于或早于项目的结束日期。 否则，将根据任务和委派的结束日期自动重新定义项目的结束日期。
默认：当前日期
指定计划成本日期是否与投资日期同步。 为详细财务计划选择该选项不会对计划成本日期产生影响。
默认：选中
定义投资生命周期中的阶段。 选项列表特定于公司，具体取决于管理员设置的值。
当您在所有项目组合投资中使用可比较的阶段条件时，将在项目组合分析中使用此度量标准。
指定项目的目的或业务方案。
值：“成本规避”、“成本缩减”、“增长业务”、“基础架构改进”和“维护业务”
必需：否
定义该投资相对于所有其他投资的相对重要性。 优先级用于控制在自动计划过程中计划任务的顺序。 优先级遵从相关性约束。
值：0-36（其中 0 表示最重要）
默认值：10
必需：否
指示任务的工作完成度。
值：
默认：未开始
必填：是
指示项目的状态。
值：“已核准”、“未核准”或“已拒绝”
默认：未核准
必填：是
指定将投资添加到项目组合时是否固定该投资。 此字段在方案生成过程中使用。
默认：不选中
必需：否
有关详细信息，请参阅《项目组合管理用户指南》。
指定计算项目和任务的完成百分比值的方法。
值：
摘要任务完成百分比 = 完成详细信息任务的总持续时间 / 详细信息任务持续时间
摘要任务完成百分比 = 详细信息任务资源分配实际值总和 / 详细信息任务资源分配工作量总和 详细信息任务完成百分比 = 资源分配实际值总和 / 资源分配工作量总和
默认：手动
注意：在项目的开始设置完成百分比计算方法，并且不更改此值。
定义项目的部门 OBS。
定义项目的位置 OBS。
显示项目模板的名称，该模板中的数据用于填充新项目。 使用模板创建预定义了以下信息类型的项目：
通过模板可在整个组织内实施包含公共元素的项目。
定义据此为新项目中的每个任务增加或减少工作估计量的百分比。 相对于模板进行调整。
值：0-100（其中 0 表示没有变更）
默认：0
定义针对项目成本计划和收益计划中所定义金额的调整量百分比（正或负）。
值：0-100（其中 0 表示没有变更）
默认：0
示例：从 2012 年 1 月 1 日到 2012 年 12 月 31 日的模板项目在项目持续时间内分配 10,000 美元作为计划成本，20,000 美元作为计划收益。 如果定义了 20% 的“调整预算量”值，则新项目的计划副本如下。 假定项目持续时间与模板项目相同：
计划收益显示为 24,000 美元（按原始值上调 20%）。
指定使用项目模板上指定资源的主要角色或团队角色替换新项目中的资源。 如果指定资源没有主要角色或团队角色，则在新项目中保留指定资源。 此设置覆盖设置页面上的默认项目管理设置。
例如，成本计划使用资源作为分组属性。 选中此复选框后，将从模板复制成本计划。 但是，资源值不会转换为角色。 资源值可能是用来区分行项详细信息行的唯一值。 缺少该值，可能会导致成本计划中出现重复的详细信息行。
默认：不选中
使用以下过程可从主项目的工作分解结构创建子项目。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示甘特视图。
此时会显示创建页。
指定为任务委派资源时允许的资源池。
值：
默认：资源池
定义项目的名称。
限制：80 个字符
必填：是
为通常自动编号的项目定义唯一标识符。
限制：20 个字符
必填：是
定义说明。
限制：240 个字符
必需：否
指定负责管理该项目的资源名称。 项目经理会自动收到特定的项目权利。
项目经理与协作经理不同。 默认情况下，创建项目的人员将成为项目的协作经理。
默认：创建项目的资源。 如果要创建其他人可以管理的项目，请将默认值变更为其他资源。
必需：否
指定要用于查看项目信息的页面布局。 可用布局是特定于公司的，它们依赖 CA Clarity PPM 管理员设置的值以及您是否安装了插件。 如果其他布局不可用，则此字段为仅显示（只读）字段。
默认：项目默认布局
必填：是
定义项目的最初开始日期。 创建任务和委派时，将自动计算此日期以匹配计划开始任务的开始日期。 这时，要编辑此日期，请调整以下日期：
重要提示！ 确认任务和委派的开始日期同于或晚于项目的开始日期。 否则，将根据任务和委派的开始日期自动重新定义项目的开始日期。
默认：当前日期
必填：是
定义项目的最初结束日期。 创建任务和委派时，将自动计算此日期以匹配计划完成任务的截止日期。 这时，要编辑此日期，请调整以下日期：
重要提示！ 确认任务和委派的结束日期同于或早于项目的结束日期。 否则，将根据任务和委派的结束日期自动重新定义项目的结束日期。
默认：当前日期
指定计划成本日期是否与投资日期同步。 为详细财务计划选择该选项不会对计划成本日期产生影响。
默认：选中
定义投资生命周期中的阶段。 选项列表特定于公司，具体取决于管理员设置的值。
当您在所有项目组合投资中使用可比较的阶段条件时，将在项目组合分析中使用此度量标准。
指定项目的目的或业务方案。
值：“成本规避”、“成本缩减”、“增长业务”、“基础架构改进”和“维护业务”
必需：否
定义该投资相对于所有其他投资的相对重要性。 优先级用于控制在自动计划过程中计划任务的顺序。 优先级遵从相关性约束。
值：0-36（其中 0 表示最重要）
默认值：10
必需：否
指示任务的工作完成度。
值：
默认：未开始
必填：是
指示项目的状态。
值：“已核准”、“未核准”或“已拒绝”
默认：未核准
必填：是
指定将投资添加到项目组合时是否固定该投资。 此字段在方案生成过程中使用。
默认：不选中
必需：否
有关详细信息，请参阅《项目组合管理用户指南》。
指定计算项目和任务的完成百分比值的方法。
值：
摘要任务完成百分比 = 完成详细信息任务的总持续时间 / 详细信息任务持续时间
摘要任务完成百分比 = 详细信息任务资源分配实际值总和 / 详细信息任务资源分配工作量总和 详细信息任务完成百分比 = 资源分配实际值总和 / 资源分配工作量总和
默认：手动
注意：在项目的开始设置完成百分比计算方法，并且不更改此值。
有关详细信息，请参阅《基本用户指南》。
使用子项目的属性页可查看所有主项目下子项目的组合子项目实际值与估计值。
以下列表介绍了此页上所显示的列和数据：
显示项目名称和指向项目属性的链接。
显示通常自动编号的项目 ID。
指示子项目（或项目集、项目）的子项目数量。
显示为每个子项目中的任务发布的实际值。 “总计”单元格中的值会反映所有子项目的组合实际值。
显示子项目的估计完成时间。 估计完成时间 (ETC) 是资源完成分配任务的估计时间。 “总计”单元格中的值会反映所有子项目的组合 ETC。
根据以下公式显示子项目的总工作量：
工作量总计 = 实际值 + 剩余 ETC
“总计”单元格中的值会反映所有子项目的组合工作量。
显示子项目所耗费的资源使用量百分比。 “总计”单元格中的值会反映所有子项目的组合百分比。
显示根据最新基准计算出的子项目使用量值，计算公式如下：
使用量 = 迄今为止的工作量总计（实际值 + 剩余 ETC）
用指示标志指示器显示子项目的总体核准状态。
指定项目参与者在只读模式下是否可以访问子项目。
默认情况下，所有项目参与者对添加到项目中的任何子项目都具有读取/写入访问权限。 但是，您可以将各个子项目的访问设置更改为只读模式。 您还可以将设置为只读模式的子项目重新更改为读取/写入模式。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示列表页。
这时，项目参与者只能在只读模式下访问该子项目。 该子项目的“只读”列会显示一个复选标记。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示列表页。
这时，项目参与者可以在读取/写入模式下访问该子项目。 该子项目的“只读”列不会显示复选标记。
基准是项目的实际和计划工作量总计以及实际和计划成本估计值总计在捕获时刻的快照。 基准是静态的。 创建基准后对项目所做的更改不会影响当前基准。 您可以明确更新基准来反映项目范围或成本变化。
您可以查看基准成本和工作分配信息。 此外，您还可以查看其他信息，例如与您的项目和组织最相关的挣值 (EV) 和项目绩效。 查看有关基准属性页和基准修订属性页的信息。
您可以从基准属性页或工作分解结构 (WBS) 页创建整个项目的基准。 以下过程详细介绍了如何从基准页创建基准。
您可以创建无限个项目基准。 在资源输入项目时间前，可以创建初始基准。 创建初始基准后，您可以按不同的时间间隔创建其他基准。 您可以在项目过半时、完成不同的阶段时或项目结束时创建基准。
必须先将项目解锁，然后才能创建基准。 要执行详细的基准分析，请在桌面计划程序（如 Open Workbench 或 Microsoft Project）中打开项目。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示基准属性页。
此时会显示基准修订属性页。
定义基准修订的名称。
示例：
初始基准、中期基准或最终基准。
必填：是
定义基准修订的唯一标识符。
示例：
基准版本号，如 v1 或 v5。
必填：是
定义基准修订的说明。
必需：否
指定是否要将此基准设置为当前基准。 仅当存在一个基准修订时，此字段才显示。
默认：选中
从基准属性页编辑基准。 您可以编辑修订名称、修订 ID 和说明。 您还可以删除基准。 如果删除当前基准后，还存在另一个基准修订，则余下基准将成为当前修订。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示基准属性页。
此时会显示基准修订属性页。
指定是否要将此基准设置为当前基准。 仅当存在一个基准修订时，此字段才显示。
默认：选中
定义基准修订的名称。
示例：
初始基准、中期基准或最终基准。
必填：是
定义基准修订的唯一标识符。
示例：
基准版本号，如 v1 或 v5。
必填：是
定义基准修订的说明。
必需：否
显示创建基准时的项目或任务的开始日期。 此字段的值取自于计划属性页中的“开始日期”字段。
显示您采用基准时项目或任务的结束日期。 此字段的值取自于计划属性页中的“结束日期”字段。
显示采用基准时的使用量，它是由系统使用以下公式生成的：
使用量 = 实际值总计 + ETC 在列表和 portlet 中，使用量字段显示修订属性页上基准使用量字段的值。
显示系统计算出来的已执行工作的预算成本 (BCWP) 值。 在为项目设置基准或更新挣值总计时，计算并记录该值。 BCWP 也称为挣值 (EV)。 它表示使用任务 EV 计算方法测量的基于绩效的已完成预算成本 (BAC) 的金额。
这些计算是根据计算级别进行的。 将在以下级别计算 BCWP：
当前必需基准：是
使用以下过程可将基准修订定义为当前基准。 您可以从基准属性页查看当前基准修订。 当前修订的“当前修订”字段中会显示复选标记图标。 默认情况下，您最后创建的基准将成为当前项目基准。 如果您只定义了一个基准，则此基准将成为当前基准。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示基准属性页。
指定是否要将此基准设置为当前基准。 仅当存在一个基准修订时，此字段才显示。
默认：选中
选中该复选框。
使用以下过程可更新主项目和子项目基准。 您可以更新现有项目基准，以反映对任务委派和最新发布的实际值等其他信息所做的更改。 更新基准后，该基准即成为当前基准修订。
更新项目基准意味着应用自上次更新以来对任务委派、估计值和财务摘要所做的更改。 更新基准会相应地更改其值。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示基准属性页。
此时会显示确认页面。
使用以下过程可更新特定任务的当前基准。 您可以从列表中选择无限个任务。 更新任务基准意味着应用自上次更新基准以来对委派和估计值所做的更改。 不包括财务摘要更改。
请按下列步骤操作：
此时会显示列表页。
此时会显示甘特视图。
此时会显示确认页面。
主项目的基准信息是其本身基准信息与子项目的合计。 在设置基准时，系统将动态聚集基准。 主项目的资源基准信息是团队基准信息的合计。
如果打开已创建了基准的主项目，并添加新的子项目，此时会为子项目保存当前基准。 在为主项目创建基准时，新基准会替换子项目基准。 该基准将成为主项目的当前基准。 子项目信息会聚集在一起，并累计到主项目基准中。
如果主项目的子项目有多个基准，则视图中会显示当前基准。 子项目基准继承主项目基准的名称和 ID。 如果子项目已经具有相同 ID 的基准，该基准会得到更新且不会创建新基准。 主项目基准和子项目基准之间的链接是根据基准 ID 创建的。 两个基准共享基准 ID。
当您删除主项目基准时，子项目基准也会被删除。
更新主项目基准时，每个子项目的基准也会得到更新。 此基准即成为主项目及其子项目的当前基准。
更新子项目基准时，基准和挣值 (EV) 信息将不会累计。 要更新主项目，请从子项目累计基准信息。
假设您打开一个尚未设置基准，但其一个子项目已设置基准的主项目。 子项目的当前基准显示在视图中。
示例
您的主项目有 SB1 和 SB2 两个子项目，仅 SB1 具有当前基准 Baseline1。 您可以对 Baseline1 进行重命名。 您可以为 SB2 中的选定任务设置基准。 您可以删除 SB1 的基准并使用 SB2 的基准进行替换。 SB2 的基准为当前修订。
挣值 (EV) 是指已执行工作的值，以为计划活动或工作分解结构分配的已核准预算的形式表示。 挣值也称为已执行工作的预算成本 (BCWP)。
您可以使用 EV 信息查看历史绩效并预测未来绩效。
如果您的组织使用挣值管理方法衡量项目绩效，那么您可以设置项目层级的默认挣值计算方法。 使用计划属性页“挣值”部分中的字段来设置该方法。 您还可以使用此页将项目与挣值报告时段关联起来。
挣值报告期间用于定义“更新挣值历史记录”作业的频率和间隔。 该作业拍摄绩效的历史挣值快照并在挣值历史记录表中保存快照。 使用挣值方法分析项目绩效时，作业使用挣值报告期间拍摄快照。 将根据项目与此期间的关联保存该快照。 项目经理将项目与相应的期间关联起来。
您可以使用挣值 (EV) 字段跟踪工作绩效来说明成本和计划差异。 挣值分析中执行的计算会涉及基准信息。 所有挣值字段都包含用于挣值分析 (EVA) 的基本运算。
每项计划活动都需要计算下列 EV 值：
显示系统计算出来的完成预算 (BAC) 的值，即采用基准时的总预算成本。 此值基于以下公式进行计算：
采用基准时的 BAC = ((实际值 + 剩余工作) x 开单费率)
当前必需基准：是
显示系统计算出来的已计划工作的预算成本 (BCWS) 值，即在给定时段对项目投入的预算金额。 该时间点可以是项目截止日期，如果未指定截止日期，则是系统日期。 BCWS 也称为计划值 (PV)。
BCWS 基于以下公式进行计算：
BCWS = 截止某个时间点的 BAC 之和
当前必需基准：是
显示系统计算出来的已执行工作的实际成本 (ACWP) 的值，即执行工作时产生的直接成本总计（根据已发布的实际值来计算）。 将在以下级别计算 ACWP：
ACWP = 任务的所有分配的实际成本之和
ACWP = 项目中所有详细任务的 ACWP 之和
ACWP = 项目中所有摘要任务的 ACWP 之和
当前必需基准：否
显示系统计算出来的已执行工作的预算成本 (BCWP) 值。 在为项目设置基准或更新挣值总计时，计算并记录该值。 BCWP 也称为挣值 (EV)。 它表示使用任务 EV 计算方法测量的基于绩效的已完成预算成本 (BAC) 的金额。
这些计算是根据计算级别进行的。 将在以下级别计算 BCWP：
当前必需基准：是
显示一段时间内所有实际值和 ETC 的总成本。
显示系统计算出来的估计完成成本 (EAC) 值。 此计算通常在将当前差异视为未来典型差异时使用。 此计算基于以下公式：
EAC (T) = ACWP + ETC
当前必需基准：否
显示系统计算出来的估计完成成本 (EAC) 的值。 此计算通常在将当前差异视为非典型的且项目管理团队预计该类似差异将来不会再出现时使用。 此计算基于以下公式：
EAC (AT) = (ACWP + (BAC - BCWP))
当前必需基准：是
使用挣值数据显示系统计算出来的估计完成成本 (EAC) 的值。 此计算通常在将当前差异视为非典型的且项目管理团队预计该类似差异将来不会再出现时使用。 此计算基于以下公式：
ETC (AT) = BAC - BCWPc
当前必需基准：是
显示系统计算出来的估计完成时间 (ETC) 值，其计算公式如下：
ETC（成本）= 剩余人工成本 + 剩余非人工成本
当前必需基准：否
使用挣值数据显示系统计算出来的估计完成成本 (EAC) 的值。 此计算通常在将当前差异视为未来典型差异时使用。 此值基于以下公式进行计算：
ETC (T) = (BAC - BCWPc)/CPIc
当前必需基准：是
通过下列值可以确定工作是否按计划执行。 最常用的雇用度量指标包括：
显示系统计算出来的成本差异 (CV) 值，即到目前为止已完成工作的预算成本金额减去到目前为止已完成工作的实际成本金额。 此计算基于以下公式：
CV = BCWP - ACWP
当前必需基准：是
显示系统计算出来的计划差异 (SV) 值，即到目前为止的已执行工作减去到目前为止的已计划工作。 正值表示工作比基准计划提前。 负值表示工作落后于基准计划。 此计算基于以下公式：
SV = BCWP - BCWS
当前必需基准：是
显示系统计算出来的成本绩效指数 (CPI) 值，即对已完成工作的效率评级。 等于或大于 1 的值表示比较理想的情况。 小于 1 的值表示不理想的情况。 此计算基于以下公式：
CPI = BCWP / ACWP
当前必需基准：是
显示系统计算出来的计划绩效指数 (SPI) 值，即已执行工作与已计划工作之比。 此值小于 1 表示工作延迟完成。 此计算基于以下公式：
SPI = BCWP / BCWS
当前必需基准：是
请按下列步骤操作：
有关详细信息，请联系您的 CA Clarity PPM 管理员或参见《管理指南》。
挣值计算方法是用于计算各种挣值度量标准的方法。 部分方法中的计算由系统完成。 对于不是由系统计算的方法，请手动输入项目的“已执行工作的预算成本”(BCWP)。
如果您将非系统计算的 EV 计算方法用于项目及其所有任务，请定义项目 BCWP 值。 要定义该值，请为项目设置基准或更新挣值总计。 您还可以覆盖特定任务的 BCWP。
无论您为项目设置哪种挣值计算方法，在“BCWP 覆盖”字段中输入的值都将覆盖系统计算出来的 BCWP 值。 该值可用于需要 BCWP 作为参数的所有 EV 计算。
可以使用下列 EV 计算方法：
定义针对任务或工作分解结构完成的工作量的估计值（以百分比表示）。 在这种 EV 计算方法中，其中已执行工作的预算成本 (BCWP) 是系统使用以下公式计算出来的：
BCWP = 完成预算 (BAC) * 完成百分比
定义 EV 计算方法，其中已执行工作的预算成本 (BCWP) 是系统使用以下固定公式计算出来的：
如果完成百分比 = 100，则 BCWP = 完成预算 (BAC)；否则，BCWP = 0。
此方法适合于项目工作在单个报告期间就可以完成的情况下使用，贷方只有在项目或任务 100% 完成时才挣值。
定义 EV 计算方法，其中已执行工作的预算成本 (BCWP) 是系统使用以下公式计算出来的：
如果完成百分比 > 0 且 < 100，则 BCWP = 完成预算 (BAC) / 2。 如果完成百分比 = 100，则 BCWP = BAC。 如果完成百分比 = 0，则 BCWP = 0。
此方法适合在项目工作跨报告期间才能完成的情况下使用，贷方在项目或任务开始时挣值 50%，完成时再挣值剩余的 50%。
定义 EV 计算方法，其中已执行工作的预算成本 (BCWP) 是系统使用以下公式计算出来的：
BCWP = 已计划工作的预算成本 (BCWS)
定义 EV 计算方法，其中已执行工作的预算成本 (BCWP) 是用户定义的。 项目经理在摘要任务的持续时间内为里程碑分配加权。 每到达摘要任务中的一个里程碑时，都意味着完成了特定百分比的工作，直到 100% 完成为止。 如果组织使用挣值管理方法来衡量项目绩效，且组织的项目和任务也使用挣值管理方法，请使用“加权里程碑”方法。 使用此方法时，请输入任务级别的 BCWP。 使用任务属性页的“挣值”部分中的“BCWP 覆盖”字段。
定义 EV 计算方法，其中已执行工作的预算成本 (BCWP) 不是系统计算出来的而是由用户定义的。 加权每个时段时，选择的是美元金额，而不是百分比。 EV 贷方按委派的里程碑值的百分比挣值。 如果组织使用挣值管理方法来衡量项目绩效，且组织的项目和任务也使用挣值管理方法，请使用“加权里程碑”方法。 使用此方法时，请输入任务级别的 BCWP。 使用任务属性页的“挣值”部分中的“BCWP 覆盖”字段。
定义 EV 计算方法，其中已执行工作的预算成本 (BCWP) 不是系统计算出来的而是由用户定义的。 任务工作量与其他任务工作量相关联。 随着基本任务的完成，工作也逐渐完成，分摊任务将得到已完成工作的工作量。 任务使用与其他任务相关联的工作量来提高其自身的绩效。 此方法用于与其他离散工作有关的离散工作。 如果组织使用挣值管理方法来衡量项目绩效，且组织的项目和任务也使用挣值管理方法，请使用“加权里程碑”方法。 使用此方法时，请输入任务级别的 BCWP。 使用任务属性页的“挣值”部分中的“BCWP 覆盖”字段。
默认情况下，项目和任务的默认挣值 (EV) 计算方法就是完成百分比。 如果您的组织使用挣值管理方法衡量项目绩效，那么您的 CA Clarity PPM 管理员可以更改默认挣值计算方法设置。 对贵公司用于项目和任务的方法设置进行更改。
最佳做法：让 CA Clarity PPM 管理员为项目和任务定义对象层级的默认设置。 这样，在创建新项目或新任务时，EV 计算方法便会默认为该对象级别的设置。
您可以在项目级别和任务级别覆盖对象级别的 EV 计算方法设置。 在计算挣值度量标准时，您可以使用在任务层级建立的 EV 计算方法设置。 将计算结果累计到项目中。 如果没有为任务定义挣值计算方法，该任务将继承其父级任务的方法。 如果没有为摘要任务定义挣值计算方法，该摘要任务将继承项目的方法值。 如果没有为项目设置挣值计算方法，则计算挣值时将忽略此任务。
如果从项目模板创建项目，您可以在项目模板中设置 EV 计算方法。 使用此模板创建的项目继承该设置。
注意：如果将 CA Clarity PPM 与 Microsoft Project 结合使用，并且指定了除“完成百分比”外的其他挣值计算方法，则使用 CA Clarity PPM 来计算、显示和报告挣值度量标准。
使用以下过程关闭项目：
以下过程概述了如何删除项目：
有关详细信息，请参阅《财务管理用户指南》。
有关详细信息，请参阅《基本用户指南》。
注意：CA Clarity PPM 管理员会定期计划和运行该作业。
有关详细信息，请参见《管理指南》。
默认情况下，活动项目在项目列表页面上显示。 从活动项目列表中删除某个项目，请先停用该项目。 可以再次激活停用的项目。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
指定投资是否处于活动状态。 清除复选框以停用投资。
默认：选中
只有当项目处于不活动状态时，才能将项目标记为待删除。 如此标记的项目仍将列在项目列表页上，直到运行“删除投资”作业为止。
请按下列步骤操作：
此时会显示列表页。
不活动的项目会显示在列表中。
此时会显示确认页面。
当下列条件成立时，可以取消将项目标记为待删除：
如果取消将不活动项目标记为待删除，则运行“删除投资”作业时不会删除该项目。 不活动项目仍将显示在不活动项目列表中。
请按下列步骤操作：
此时会显示列表页。
不活动项目列表会显示在项目列表页上。
此时会显示确认页面。
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