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承認プロセスの作成

承認または拒否される前に要件リクエストがたどる手順を定義するために、承認プロセスを作成できます。

重要： これらの手順でリスト表示されるフィールドおよびオプションをすべて設定します。 これらの手順に表示される他のフィールドのデフォルト値を保持します。

次の手順に従ってください：

1. システム管理者として Salesforce.com にログインし、［Setup］をクリックします。

   Salesforce.com のセットアップ ページが表示されます。

2. ［App Setup］、［Create］、［Workflows & Approvals］、［Approval Process］を展開します。
3. 承認プロセスを作成するオブジェクトとして、［Requirement］を選択します。
4. ［Create New Approval Process ］をクリックします。
5. ドロップダウン リストから［Use Standard Setup］ウィザードを選択します。
6. ［Process Name］フィールドに「Change Management Process」と入力します。
7. ［Next］をクリックします。
8. すべての要件がすべて同じプロセスに従っているため、もう一度［Next］をクリックして、基準の設定をスキップします。
9. ［Record Editability Properties］に移動し、［Administrators］を選択します。さもないと、現在割り当てられている承認者が、承認プロセス中にレコードを編集できます。
10. ［Next］をクリックし、次に、［Email Template ］セクションで Lookup アイコンをクリックします。
11. プルダウン リストから［Scrum Templates］を選択します。
12. ［Search Results］から「RequirementsApprovalEmailTemplate」をクリックし［Next］をクリックします。
13. 以下のリスト内のフィールドを選択し、［Add］をクリックします。
    • 実際コスト
    • 実際工数（時間単位）
    • 年齢
    • カテゴリ
    • クローズ日
    • 複雑度
    • 信頼度レベル
    • 作成者
    • 現在のバージョン番号
    • 説明
    • 財務的メリット
    • 親要件（この名前を持つ 2 つのフィールドの 1 番目を選択）
    • 計画コスト
    • 計画工数（時間単位）
    • 計画コスト vs 実際コスト
    • 計画工数 vs 実際工数（時間単位）
    • 優先度
    • 問題
    • 残存コスト
    • 残存工数（時間単位）
    • 状態
    • バージョン ステータス
14. フィールドが［Selected Fields］リストに表示され、承認ページ上に表示されるフィールドを示します。 ［Title］と［Owner］のフィールド名はすでに［Selected Fields］リストに載っています。
15. ［Next］をクリックします。
16. ［Search］ドロップダウン リストから［Public Groups］を選択して、送信者のタイプを指定します。
17. ［Public Group: All Internal Users from the Available Submitters］リストを選択し、［Add］をクリックします。
18. ［保存］をクリックします。

    ［The What Would You Like To Do Now?］ ページが表示されます。

19. ［Yes, I'd like to create an approval step now.］を選択します。
20. ［Go!］をクリックして、 ［New Approval Step］ページを開きます。

承認プロセスが作成されます。 次の手順で、承認手順を作成します。