Configurazione › Impostazione della gestione delle modifiche del requisito › Impostazione del processo di approvazione dei requisiti › Creazione del processo di approvazione

Creazione del processo di approvazione

È possibile creare un processo di approvazione per definire le fasi del requisito prima della sua approvazione o rifiuto.

Importante. Eseguire unicamente la configurazione dei campi e delle opzioni specificati nei passaggi riportati di seguito. Mantenere i valori predefiniti dei campi non inclusi in queste istruzioni.

Procedere come descritto di seguito:

1. Accedere a Salesforce.com come amministratore di sistema e fare clic su Setup.

   Viene visualizzata la pagina delle impostazioni di Salesforce.com.

2. Espandere App Setup, Create, Workflows & Approvals, Approval Process.
3. Selezionare Requirement come oggetto del processo di approvazione.
4. Fare clic su Create New Approval Process.
5. Selezionare Use Standard Setup Wizard dall'elenco a discesa.
6. Immettere Change Management Process nel campo Process Name.
7. Fare clic su Next.
8. Fare nuovamente clic su Next per ignorare il passaggio di impostazione dei criteri in quanto tutti i requisiti seguono lo stesso processo.
9. Accedere a Record Editability Properties e selezionare l'opzione Administrators OR the currently assigned approver can edit records during the approval process.
10. Selezionare Next e fare clic sull'icona Lookup nella sezione Email Template.
11. Selezionare Scrum Templates dall'elenco a discesa.
12. Fare clic su RequirementsApprovalEmailTemplate da Risultati di ricerca, quindi selezionare Next.
13. Selezionare i campi riportati nell'elenco seguente e fare clic su Add.
    • Costo effettivo
    • Lavoro effettivo (in ore)
    • Età
    • Categoria
    • Data di chiusura
    • Complessità
    • Livello di affidabilità
    • Creato da
    • Numero di versione corrente
    • Descrizione
    • Benefit finanziari
    • Requisito padre (selezionare il primo dei due campi con questo nome)
    • Costo pianificato
    • Lavoro pianificato (in ore)
    • Costo pianificato vs costo effettivo
    • Lavoro pianificato vs lavoro effettivo (in ore)
    • Priorità
    • Problema
    • Costo restante
    • Lavoro restante (in ore)
    • Stato
    • Stato versione
14. I campi vengono inclusi nell'elenco Selected Fields che indica i campi visualizzati nella pagina di approvazione. I campi Title e Owner sono già inclusi nell'elenco Selected Fields.
15. Fare clic su Next.
16. Selezionare Public Groups dall'elenco a discesa Search per specificare il tipo di utente che invierà il requisito.
17. Selezionare l'elenco Public Group: All Internal Users from the Available Submitters e fare clic su Add.
18. Fare clic su Save.

    La pagina What Would You Like To Do Now? viene visualizzata.

19. Selezionare Yes, I'd like to create an approval step now.
20. Fare clic su Go! per aprire la pagina New Approval Step.

Il processo di approvazione viene creato. Il passaggio successivo descrive la creazione delle fasi di approvazione.