Guia de Implementação › Implementação › Criar produtos a serem entregues (Gerente de contratos) › Como criar relatórios

Como criar relatórios

Use o processo a seguir para criar um relatório:

1. Criar todas as pastas necessárias do relatório - todas as pastas devem ser criadas com antecedência para que estejam disponíveis ao salvar cada novo relatório. Em geral, cada contrato tem sua própria pasta, incluindo uma pasta executiva para os relatórios de alto nível.
2. Definir os critérios de filtragem de relatórios usando o Assistente de relatório - a criação de cada relatório salvo é iniciada ao gerar o relatório usando o Assistente de relatório. No Assistente de relatório, os critérios de filtragem necessários são selecionados e o relatório é gerado. Os administradores de TI podem definir parâmetros de relatório que determinam os campos definidos pelo usuário a serem preenchidos pelo usuário/visualizador do relatório, permitindo a geração de resultados do relatório específicos para os interesses desse usuário.

   Ao gerar um relatório para configurá-lo como um relatório salvo, é muito importante definir os critérios de filtragem da forma mais flexível possível. Isso evita trabalhos desnecessários à medida que o sistema cresce e evolui. O objetivo deve ser garantir que cada relatório sempre exibirá informações atuais e atualizadas. Por exemplo, se no momento um relatório mostrar três componentes de serviço, no futuro, ao adicionar novos componentes de serviço, é importante que esse serviço seja adicionado automaticamente ao relatório e não exija a instalação de um novo relatório. Ou, se a geração de relatórios for mensal e, no momento, o relatório mostrar três meses, no próximo mês deverá mostrar quatro meses, incluindo o mês anterior. Em muitos casos, os relatórios sempre devem mostrar os últimos 6 meses de dados. Esses tipos de relatórios de "janela deslizante" são muito úteis em comparação aos relatórios de duração fixa, pois não exigem atenção adicional depois de criados.

A seguir, há algumas dicas para definir os critérios de filtragem para os relatórios salvos:

Guia Critério

• Usar a opção "Apenas dados de negócios" limita os dados exibidos somente para aqueles relacionados ao período de monitoramento da métrica.
  • Sempre dê preferência para a opção agrupar por ou para a opção relatar por em vez de selecionar as métricas específicas a serem relatadas.
  • Defina um intervalo de datas dinâmico. Se essa opção estiver definida como um intervalo de datas fixo, o relatório sempre mostrará os mesmos resultados. (por exemplo, Últimos 3 meses é um intervalo dinâmico).

Guia Diversos

• Verifique se "Períodos incompletos" devem ser apresentados no relatório. Se precisarem ser apresentados, selecione essa opção na lista. Normalmente, ao configurar relatórios, o período incompleto é excluído, pois ele não é um resultado final e, portanto, não é um resultado comercial.
• Crie o layout do relatório - quando o relatório tiver sido gerado, será possível criar seu layout usando a ferramenta de design na página Relatório. O design pode ter requisitos específicos, dependendo do destinatário pretendido do relatório. É recomendável que uma série de layouts de design sejam criados, um para cada possível cenário, e esses designs devem ser aplicados ao restante dos relatórios a serem gerados. Portanto, ao definir os critérios do relatório, na guia Exibir, escolha Design.

  Observação: para obter dicas sobre como usar a ferramenta de edição para criar o layout de relatórios, consulte a próxima seção.

Guia Geral

• Salve o relatório - depois que o relatório tiver sido gerado e criado, poderá ser salvo na pasta relevante.
• Durante o processo de salvar o relatório, ele é associado aos usuários que têm acesso a ele. Portanto, é importante ter um grupo de usuários já definido para que seja possível associar os relatórios com os usuários. Os usuários com as permissões apropriadas podem ser vinculados ao relatório em uma etapa posterior, usando as opções de pasta.
• Associe os relatórios relacionados para que a navegação entre relatórios que são semelhantes ou que têm um relacionamento um com o outro seja simplificada para os usuários desses relatórios.
• Na página Pasta de relatórios, é possível criar relatórios, grupos de relatórios, relatórios compostos, relatórios de formato livre, booklets, atalhos e pastas, bem como pesquisar por relatórios.

  No menu Relatórios, clique em Pastas de relatórios. A página Pasta de relatórios é exibida, mostrando uma lista de relatórios salvos.