研究与调查 › 如何在 CA Business Service Insight 中创建调查 › 命名并描述调查

命名并描述调查

在调查向导的第一页上，为调查创建名称和说明。

完成以下步骤：

1. 在“服务概览”页面的“操作”菜单上，双击“创建调查”。

   将打开“描述调查”页面。

2. 填写以下字段：

   名称

   指定调查名称。 无论在用户界面的何处引用该调查，都将显示此名称。 您可以在该字段中输入最多 50 个字符。

   说明（可选）

   描述调查。 将调查发送给参与者时（例如，在电子邮件调查请求中），会将说明文本附加到调查名称中。

3. 双击“下一步”为调查选择参与者。

为调查选择参与者

在调查向导的第二页上，选择您希望参与调查的人员。

完成以下步骤：

1. 完成调查描述页面，然后双击“下一步”。

   将打开“选择参与者”页面。

2. 从 Insight 用户列表中选择参与者。

   选择相应选项，以将调查限制于现有 CA Business Service Insight 用户的列表。 从显示的用户列表中选择特定名称。

3. 双击“下一步”为调查选择问题。

为调查选择问题

在调查向导的第三页上，选择调查问题。

将为每个 SMI 类别和子类别提供预定义的问题。 在规划调查时，可将问题限制于与研究有关的 SMI 类别。 您可以打开预定义问题的树，并阅读关于每个类别和子类别的更多信息。

完成以下步骤：

1. 完成调查参与者页面，然后双击“下一步”。

   将打开“选择问题”页面。

2. 从类别和子类别树中选择问题。
3. 双击“下一步”以预览并发送调查。

预览并发送调查

在调查向导的第四页上，预览并发送调查。

完成以下步骤：

1. 完成“选择问题”页面，然后单击“下一步”。

   将打开“预览并发送”页面。

2. 审核调查的摘要信息，然后选择下列选项之一：

   上一步

   返回上一页以修改调查。

   完成

   完成调查并将其发送给参与者。 系统会提示您输入电子邮件不在系统中的参与者的电子邮件地址。

   取消

   取消并删除调查。