- A partir du Menu principal, cliquez sur Rapports, puis sur Dossier de rapports.
La page Dossier de rapports s'ouvre.
- Cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Livret.
La page Propriétés du livret s'ouvre.
- Dans le champ Nom, entrez un nom pour le livret.
Remarque : Attribuez des noms descriptifs aux livrets pour faciliter leur identification dans la liste Rapports.
- Dans le champ Description, entrez une description du livret.
- Dans le champ Nom du modèle, sélectionnez un modèle parmi la liste déroulante.
ou
Cliquez sur Charger pour parcourir l'emplacement d'un modèle stocké localement.
Remarque : Vous pouvez afficher le modèle sélectionné en cliquant sur Vue.
- Dans la section Contractant sélectionnez un contractant parmi la liste déroulante.
- Dans la section Contexte de contrat, sélectionnez le contrat à inclure dans le livret de la liste déroulante.
- Dans la section Dossier, sélectionnez le dossier auquel vous voulez ajouter le livret de la liste déroulante.
- Dans la section Propriétaire, sélectionnez le propriétaire du livret. Un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs propriétaire d'un livret peut afficher ce dernier dans la liste des livrets enregistrés et le modifier, au besoin.
- Dans la section Utilisateurs autorisés, sélectionnez l'utilisateur qui peut afficher le livret dans la liste Disponible et cliquez sur la flèche, ou double-cliquez sur l'utilisateur.
L'utilisateur est transféré dans la liste Inclus.
- Dans la section Paramètres utilisateur, sélectionnez les cases à cocher appropriées en regard des paramètres dont vous souhaitez pouvoir choisir les valeurs à la génération d'un livret.
- Dans Planification, cliquez sur Modifier pour planifier le livret.
La fenêtre Planification s'affiche. Pour plus d'informations, consultez la section Planification d'un livret.
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le livret et retourner à la page Dossier de rapports.
- Cliquez sur Annuler pour interrompre le processus et revenir à la page Dossier de rapports.
