Manuel d'implémentation › Implémentation › Création de livrables (gestionnaire de contrats) › Création de rapports

Création de rapports

Utilisez le processus suivant pour créer un rapport :

1. Créez tous les dossiers requis pour le rapport-tous les dossiers doivent être créés d'avance afin d'être disponibles lors de l'enregistrement de chaque nouveau rapport enregistré. Habituellement, chaque contrat dispose de son propre dossier, y compris un dossier exécutif pour les rapports de haut niveau.
2. Définissez les critères de filtrage du rapport à l'aide de l'assistant de création de rapports-chaque création de rapport enregistré démarre en générant le rapport via l'assistant de création de rapports. Dans l'assistant de création de rapports, les critères de filtrage requis sont sélectionnés et le rapport est généré. Les administrateurs informatiques peuvent définir des paramètres de rapport en désignant des champs définis par l'utilisateur que la personne qui utilise/consulte le rapport doit remplir, permettant ainsi la génération de résultats de rapport propres à l'intérêt de cet utilisateur.

   Lorsque vous générez un rapport afin de le définir comme rapport enregistré, il est très important de définir les critères de filtrage de manière flexible. Cela évite tout travail inutile au fur et à mesure que le système prend de l'ampleur et évolue. Chaque rapport doit contenir des informations actuelles et mises à jour. Par exemple, si un rapport indique actuellement trois composants de service, à l'avenir, lors de l'ajout de nouveaux composants de service, il est important que ce service s'ajoute automatiquement au rapport et n'exige aucune nouvelle configuration de rapport. Ou encore, en cas d'établissement de rapport par mois et si le rapport indique actuellement trois mois, le mois suivant, les quatre mois, y compris le dernier mois, doivent être indiqués. Dans de nombreux cas, les rapports doivent toujours indiquer la valeur des 6 derniers mois de données. Ces types de rapport à fenêtre glissante sont extrêmement utiles contrairement aux rapports à durée fixe, puisqu'ils n'exigent aucune attention supplémentaire une fois créés.

Les quelques astuces suivantes sont utiles pour définir les critères de filtrage des rapports enregistrés :

Onglet Critères

• Le recours à l'option Données commerciales uniquement limite les données affichées uniquement à celles qui sont associées à la période de suivi de la métrique.
  • Privilégiez toujours l'option Regrouper par ou Rapport par plutôt que de sélectionner les métriques spécifiques sur lesquelles établir un rapport.
  • Définissez une plage horaire dynamique. Si cela est défini comme plage horaire fixe, le rapport indiquera toujours les mêmes résultats. (Autrement dit, 3 derniers mois est une plage dynamique.)

Onglet Divers

• Vérifiez s'il faut présenter les "périodes incomplètes" dans le rapport. S'il le faut, sélectionnez alors cette option à partir de la liste. Habituellement, lors de la configuration des rapports, la période incomplète est exclue, car comme il ne s'agit pas d'un résultat final, ce n'est pas un résultat professionnel.
• Concevez la mise en page du rapport-une fois le rapport généré, il est possible de concevoir sa mise en page à l'aide de l'outil de conception de la rage Rapport. Le modèle peut avoir des critères propres au destinataire prévu pour le rapport. Il est recommandé de créer plusieurs mises en page de conception, une pour chaque scénario possible, et d'appliquer ces conceptions au reste des rapports à générer. Par conséquent, lors de la définition des critères du rapport, dans l'onglet Afficher, choisissez Utiliser la conception de.

  Remarque : Pour obtenir des astuces sur l'utilisation de l'outil d'édition pour concevoir la mise en page des rapports, consultez la section suivante.

Onglet Général

• Enregistre le rapport. Une fois le rapport généré et conçu, il peut être enregistré dans le dossier pertinent.
• Pendant le processus d'enregistrement du rapport, celui-ci est associé aux utilisateurs qui y ont accès. Il est par conséquent important que le groupe d'utilisateurs soit déjà défini pour qu'il soit possible d'associer les rapports aux utilisateurs. Les utilisateurs dotés d'autorisations adéquates peuvent être associés au rapport ultérieurement à l'aide des options de dossier.
• Associez les rapports reliés pour que la navigation entre des rapports similaires ou présentant un lien commun, soit simplifiée pour les utilisateurs de ces rapports.
• La page Dossier de rapports vous permet de créer des rapports, des groupes de rapport, des rapports composés ou au format libre, des livrets, des raccourcis et des dossiers, mais aussi de chercher des rapports.

  A partir du menu Rapports, cliquez sur Dossier de rapports. La page Dossier de rapports s'ouvre et affiche une liste des rapports enregistrés.