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Vertrag aus Vertragsvorlage erstellen

Sie können einen Vertrag mithilfe einer Vertragsvorlage erstellen. Die Verwendung einer Vertragsvorlage zum Erstellen eines neuen Vertrages ist dann sinnvoll, wenn die vorhandene Vertragsvorlage für den neuen Vertrag nur leicht geändert werden muss. Wenn Sie eine Vertragsvorlage verwenden, müssen die bereits definierten Parameter nicht erneut eingegeben werden.

Anhand von Vertragsvorlagen erstellte Verträge werden mit den für diese Vertragsvorlage festgelegten Anlagen erstellt, die jedoch nicht vertragsspezifisch und keine Hyperlinks sind.

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Klicken Sie auf der Seite "Vertragsvorlagen" neben der Vertragsvorlage, die Sie verwenden möchten, auf , und wählen Sie "Vertrag erstellen" aus.

   Die Seite "Vertragsdetails" wird angezeigt. Die Service- und Metrik-Details werden der ausgewählten Vertragsvorlage entnommen.

2. Geben Sie unter "Name" einen Namen für den Vertrag ein (bis zu 60 Zeichen).
3. Wählen Sie unter Vertragstyp einen Vertragstyp aus der Dropdown-Liste aus.
4. Wählen Sie unter "Primäre Vertragspartei" aus, ob die Vertragspartei der "Anbieter" oder "Empfänger" ist, und geben Sie die Vertragspartei an, für die Sie den Vertrag erstellen.
5. Wählen Sie die sekundäre Vertragspartei aus.

   Hinweis: Klicken Sie auf "Details anzeigen", um Zusatzinformationen über bestimmte Vertragsparteien anzuzeigen, bevor Sie eine Vertragspartei auswählen, oder klicken Sie auf "Neu hinzufügen", wenn die gewünschte Vertragspartei nicht angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Vertragspartei hinzufügen.

6. Wählen Sie unter "Services" aus der Liste "Verfügbar" die Services aus, und klicken Sie auf , oder doppelklicken Sie auf den Service. Die ausgewählten Services werden in die Liste "Enthaltene Services" verschoben.

   Hinweis: Klicken Sie auf "Details anzeigen", um Zusatzinformationen über bestimmte Services anzuzeigen, bevor Sie einen Service auswählen, oder klicken Sie auf "Neu hinzufügen", wenn der gewünschte Service nicht aufgeführt wird.

7. Wählen Sie unter "Währung" aus der Dropdown-Liste die Währung für den Vertrag aus.
8. Geben Sie unter "Wirksam" das Anfangsdatum/die Anfangszeit sowie das Enddatum/die Endzeit des Vertrags ein.

   Tipp: Sie können durch Klicken auf das Datum und die Zeit über den Kalender bzw. die Uhr auswählen.

9. Geben Sie unter "Workflow" die erforderlichen E-Mail-Adressen ein:
   1. Geben Sie unter "Zu genehmigen von" die E-Mail-Adresse des Bevollmächtigten ein, der den Bericht genehmigen muss.
   2. Geben Sie unter "Antwort" die E-Mail-Adresse des Empfängers der Genehmigung ein.

   Hinweis: Dieses Feld wird nur aktiviert, wenn "Vertrags-Workflow" unter "Administration" > "Site-Einstellungen" > "Verträge" auf "Aktivieren" oder "Durchführen" festgelegt wurde.

10. Wählen Sie unter "Zeitzone" aus der Dropdown-Liste die Zeitzone für den Vertrag aus.
11. Wählen Sie in der Drop-down-Liste "Währung" die Währung für die Vertragsgebühr aus.

    Hinweis: Wenn die gewünschte Währung nicht aufgeführt wird, können Sie der Liste diese Währung hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen einer Einheit.

12. Geben Sie unter Eigentümer den Namen des Vertragseigentümers ein.
13. Klicken Sie auf Anwenden.

    Der neue Vertrag wird erstellt.

14. Ändern Sie die Details auf allen Registerkarten nach Bedarf.