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Hinzufügen einer Vertragspartei

Vertragsparteien werden auf der Seite "Details der Vertragspartei" erstellt.

Wenn Sie eine Vertragspartei hinzufügen, können Sie Folgendes durchführen:

• Hinzufügen der Vertragspartei einer oder mehreren Vertragsparteigruppen
• Festlegen, welche Anwender die Vertragspartei anzeigen können

Hinweise:

• Dies kann nur von Anwendern durchgeführt werden, deren Rolle die Berechtigung zum Hinzufügen von Vertragsparteien einschließt.
• Neue Vertragsparteien werden automatisch der Vertragsparteiengruppe "Alle" hinzugefügt. Mit der Vertragsparteiengruppe "Alle" können Sie Anwendern den Zugriff auf alle Vertragsparteien zuweisen.

Sofern eine Vertragspartei mit ähnlichen Details wie diejenige, die Sie hinzufügen möchten, existiert, können Sie die vorhandene Vertragspartei duplizieren und daraus eine neue erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Duplizieren einer Vertragspartei.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf der Seite "Vertragsparteien" auf "Neu hinzufügen".

   Die Seite "Details der Vertragspartei" öffnet sich.

2. Geben Sie in "Name" den Namen der Vertragspartei ein.
3. Geben Sie in "Beschreibung" eine Beschreibung für die Vertragspartei ein.
4. Wählen Sie unter "Typ der Vertragspartei" den Typ der Vertragspartei aus: "Kunde", "Interner Anbieter", "Interner Nutzer" oder "Anbieter".

   Ein Beispiel für einen internen Provider wäre die IT-Abteilung eines großen Unternehmens, die für ihre Services Verträge mit anderen Abteilungen abschließt.

5. Geben Sie in "Registrierungsdatum" das Registrierungsdatum dieser Vertragspartei ein. (Standardmäßig wird das aktuelle Datum geöffnet.)

   Hinweis: Sie können das Datum aus dem Kalender durch Klicken auf auswählen.

6. (Optional) Wählen Sie unter "Klasse" einen Buchstaben, der die Priorität der Vertragspartei darstellt.
7. (Optional) Geben Sie in "Adresse" die Postanschrift der Vertragspartei ein.
8. (Optional) Geben Sie in "Land" das Land ein.
9. (Optional) Geben Sie in "Bundesstaat (USA)" den Bundesstaat ein.
10. (Optional) Geben Sie in "Telefonnummer" die primäre Telefonnummer der Vertragspartei ein.
11. (Optional) Geben Sie in "Zusätzliche Telefonnummer" eine weitere Telefonnummer ein.
12. (Optional) Geben Sie in "Fax" die Faxnummer der Vertragspartei ein.
13. (Optional) Geben Sie unter "E-Mail" die E-Mail-Adresse ein.
14. Geben Sie in "Kontaktinfo" zusätzliche Kontaktinformationen für die Vertragspartei ein.
15. Wählen Sie unter "Mitglied von Vertragsparteiengruppen" aus der Liste "Verfügbar" die Vertragsparteiengruppen aus, zu denen die Vertragspartei gehört (falls verfügbar), und klicken Sie auf , oder doppelklicken Sie auf die Vertragsparteiengruppe. Die Vertragsparteiengruppe wird in die Liste "Mitglied von" verschoben.
16. Wählen Sie unter "Berechtigungen" die Anwender aus, die die Vertragspartei in der Liste "Verfügbare Anwender" anzeigen können, und klicken Sie auf , oder doppelklicken Sie auf den Anwender. Die verfügbaren Anwender werden in die Liste "Berechtigte Anwender" verschoben.

    Hinweis: Nur die Anwender, die in dieser Liste aufgeführt sind, können Informationen über die Details der neuen Vertragspartei sowie ihre Verträge und Berichte anzeigen. Andere Anwender erhalten von der Existenz dieser Vertragspartei keine Kenntnis.

17. Geben Sie in "Standardanzahl Plätze" die Standardanzahl der Plätze für die Verträge an, die für diese Vertragspartei definiert sind.
18. Geben Sie in "Hinweise" zusätzliche Informationen über die Vertragspartei ein.
19. Klicken Sie auf "Speichern". Die neue Vertragspartei wird dem System und der Vertragsparteiengruppe "Alle" hinzugefügt.