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Esempio: invio tramite posta elettronica di rapporti PCI in formato PDF
È possibile automatizzare il recapito di rapporti specifici nel formato scelto, alla persona specificata e secondo la frequenza richiesta.
Prima di poter specificare che i rapporti pianificati siano formattati come PDF e allegati ai messaggi di posta elettronica, è necessario configurare quanto segue in Configurazione globale per Server di rapporto nella scheda Amministrazione e nella sottoscheda Servizi.
- Opzioni del server di posta elettronica:
- Server posta elettronica
- Porta SMTP (25)
- Messaggio di posta elettronica di amministrazione
- Nome utente e password SMTP
- Specifiche del PDF:
- Nome azienda/prodotto
- URL logo azienda/prodotto
- Carattere di intestazione e dimensioni del carattere
- Carattere dei dati e dimensioni del carattere
- Orientamento, larghezza e altezza della pagina
Esempio: recapito di tutti i rapporti PCI giornalieri in formato PDF alla casella di posta in arrivo del revisore tutti i giorni della settimana
- Fare clic sulla scheda Rapporti pianificati, quindi sulla sottoscheda Pianificazione rapporto.
Sulla barra degli strumenti viene visualizzato il pulsante Pianificazione rapporto.
- Fare clic su Pianifica rapporto.
Viene visualizzato il passaggio Selezione rapporti.
- Selezionare un rapporto nel modo seguente:
- Inserire Rapporti PCI come nome del processo.
- Selezionare Tag come tipo di selezione.
- Selezionare PCI da Tag disponibili e spostarlo in Tag selezionati.
- Pianificare il processo nel modo seguente:
- Fare clic sul passaggio Pianifica processi.
- Selezionare Giornaliero come ricorrenza.
- Selezionare tutti i giorni della settimana.
- Specificare la destinazione del rapporto e il formato nel modo seguente:
- Fare clic sulla scheda Destinazione.
- Accettare il formato predefinito del rapporto, ovvero il formato PDF.
- Selezionare Attiva notifica tramite posta elettronica.
- Inserire l'indirizzo di posta elettronica del revisore. Utilizzare la sintassi seguente: <nome_email>@<azienda>.com
- Selezionare Allega rapporto.
- Fare clic su Salva e chiudi.