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Esempio: invio tramite posta elettronica di rapporti PCI in formato PDF

È possibile automatizzare il recapito di rapporti specifici nel formato scelto, alla persona specificata e secondo la frequenza richiesta.

Prima di poter specificare che i rapporti pianificati siano formattati come PDF e allegati ai messaggi di posta elettronica, è necessario configurare quanto segue in Configurazione globale per Server di rapporto nella scheda Amministrazione e nella sottoscheda Servizi.

• Opzioni del server di posta elettronica:
  • Server posta elettronica
  • Porta SMTP (25)
  • Messaggio di posta elettronica di amministrazione
  • Nome utente e password SMTP
• Specifiche del PDF:
  • Nome azienda/prodotto
  • URL logo azienda/prodotto
  • Carattere di intestazione e dimensioni del carattere
  • Carattere dei dati e dimensioni del carattere
  • Orientamento, larghezza e altezza della pagina

Esempio: recapito di tutti i rapporti PCI giornalieri in formato PDF alla casella di posta in arrivo del revisore tutti i giorni della settimana

1. Fare clic sulla scheda Rapporti pianificati, quindi sulla sottoscheda Pianificazione rapporto.

   Sulla barra degli strumenti viene visualizzato il pulsante Pianificazione rapporto.

2. Fare clic su Pianifica rapporto.

   Viene visualizzato il passaggio Selezione rapporti.

3. Selezionare un rapporto nel modo seguente:
   1. Inserire Rapporti PCI come nome del processo.
   2. Selezionare Tag come tipo di selezione.
   3. Selezionare PCI da Tag disponibili e spostarlo in Tag selezionati.
4. Pianificare il processo nel modo seguente:
   1. Fare clic sul passaggio Pianifica processi.
   2. Selezionare Giornaliero come ricorrenza.
   3. Selezionare tutti i giorni della settimana.
5. Specificare la destinazione del rapporto e il formato nel modo seguente:
   1. Fare clic sulla scheda Destinazione.
   2. Accettare il formato predefinito del rapporto, ovvero il formato PDF.
   3. Selezionare Attiva notifica tramite posta elettronica.
   4. Inserire l'indirizzo di posta elettronica del revisore. Utilizzare la sintassi seguente: <nome_email>@<azienda>.com
   5. Selezionare Allega rapporto.
6. Fare clic su Salva e chiudi.